通信行业周报2024年第4期：科技巨头加大AI投资，垣信卫星完成A轮融资

根据提供的文字内容，总结归纳如下：

行业要闻追踪

海外科技巨头加大AI投资

• AI基础设施建设：海外科技巨头计划在2024年增加资本开支，特别是在AI底层算力方面。AI算力的军备竞赛持续。
• 产业链表现：AI相关产业链公司（如代工、光模块、服务器）近期披露良好业绩，产业维持高景气度。

垣信卫星完成A轮融资

• G60星链建设：垣信卫星作为“G60星链”核心企业，已获67亿元A轮融资。预计2024年开始批量发射卫星，至2025年底前完成648颗卫星发射。
• 建设进展：格思航天G60卫星数字工厂正式投产，产能可达每年300颗卫星。

行业重点数据追踪

• 运营商数据：截至2023年12月，5G移动电话用户占比46.6%，5G基站总数337.7万个。
• 云计算及芯片厂商：23Q3国内三大云厂商资本开支同比增加1%，环比增加24%；23Q4海外三大云厂商及Meta资本开支同比增加9%，环比增加16%。
• 信骅营收：2023年12月，信骅实现营收3.19亿新台币，同比下滑19%，环比下滑7%。

行情回顾

• 通信板块表现：2023年末至2024年初，通信（申万）指数下跌6.96%，沪深300指数下跌3.76%，通信板块相对收益为-3.20%，在申万一级行业中排名11。

投资建议

• 短期视角：建议关注高股息、高分红的运营商，如三大运营商及中国铁塔。
• 中长期视角：关注全球AI算力建设，持续看好算力基础设施，特别是光器件光模块（中际旭创、天孚通信等）和液冷（英维克、申菱环境等）。

风险提示

• AI发展不及预期
• 资本开支不及预期
• 宏观环境变化

产业要闻追踪

AI芯片需求快速增长

• 海外云厂商资本开支：2023年四季度，海外三大云厂商及Meta资本开支同比增加9%，环比增加16%，主要受益于AI需求的增长。
• 芯片代工环节：台积电四季度业绩超预期，HPC和智能手机板块营收显著增长，预计AI芯片营收占比将在2027年提高至15%-20%。
• 光模块和服务器环节：中际旭创、天孚通信等光模块公司业绩预告良好，超微电脑（SuperMicro）受益于全球AI算力需求增长，业绩超预期。

其他产业要闻速览

• 5G：中国移动启动多项5G设备集采项目，涉及核心网、智能家庭网关、CPEOTN设备等。
• 光通信：中国电信和山东移动分别进行多项光通信设备集采，涉及路由器、智能家庭网关等产品。
• 市场动态：中国光模块供应商在全球市场中的份额有所调整，预计未来将面临更多竞争。

以上是对报告内容的全面总结和归纳。