资讯早班车

资讯早班车-2024-02-05一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20240117 2023/12 GDP:不变价:当季同比 % 5.20 4.90 2.90 20240131 2024/01 制造业PMI % 49.20 49.00 50.10 20240131 2024/01 非制造业PMI:商务活动 % 50.70 50.40 54.40 20240201 2024/01 财新PMI:制造业 % 50.80 50.80 49.20 20240104 2023/12 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.90 51.50 48.00 20240116 2023/12 社会融资规模增量:当月值 亿元 19401.00 24554.00 13058.00 20240112 2023/12 M0(流通中的现金):同比 % 8.30 10.40 15.30 20240112 2023/12 M1(货币):同比 % 1.30 1.30 3.70 20240112 2023/12 M2(货币和准货币):同比 % 9.70 10.00 11.80 20240112 2023/12 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 11700.00 10900.00 14000.00 20240112 2023/12 CPI:当月同比 % -0.30 -0.50 1.80 20240112 2023/12 PPI:当月同比 % -2.70 -3.00 -0.70 20240117 2023/12 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.00 2.90 5.10 20240117 2023/12 社会消费品零售总额:累计同比 % 7.20 7.20 -0.20 20240118 2023/12 出口总值:当月同比 % 2.30 0.70 -12.59 20240118 2023/12 进口总值:当月同比 % 0.20 -0.70 -7.53 二、商品投资参考 综合 1、2024年中央一号文件发布，提出有力有效推进乡村全面振兴“路线图”。文件题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，指出以确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫为底线，以提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平为重点，强化科技和改革双轮驱动，强化农民增收举措，打好乡村全面振兴漂亮仗。 2、根据央行公告，自2月5日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分 点。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元，降准的实施力度、落地时点都超出市场预期。分析人士表示，从近期释放的信号看，2024年，货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点，专家预计，2月MLF利率、LPR可能进一步下调。 3、大商所宣布，自2月7日（星期三）结算时起，铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平调整为13%，投机交易保证金水平调整为17%；焦炭、焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为10%，交易保证金水平维持不变；黄大豆1号、黄大豆2号、鸡蛋品种期货合约涨跌停板幅度调整为8%，投机交易保证金水平调整为10%，套期保值交易保证金水平调整为9%。 4、郑商所对2024年春节期间夜盘交易时间提示如下：2月8日（星期四）当晚不进行夜盘交易；2月19日（星期一）8:55-9:00为所有期货、期权合约的集合竞价时间，当晚恢复夜盘交易。 5、郑商所：调整2024年春节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌 停板幅度，自2月7日结算时起，白糖、棉花、棉纱、菜粕、菜油、PTA、短纤和甲醇期货合约的交易保证金标准为10%，涨跌停板幅度为9%；尿素期货合约的交易保证金标准为11%，涨跌停板幅度为9%。 6、郑商所：2月19日恢复交易后，自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起，菜粕、菜油期货合约的交易保证金标准为7%，涨跌停板幅度为6%；硅铁、锰硅期货合约的交易保证金标准为9%， 涨跌停板幅度为8%；其他品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至调整前水平。 7、《碳排放权交易管理暂行条例》全文公布，自2024年5月1日起施行。 《条例》构建碳排放权交易管理基本制度框架，明确全国碳排放权注册登记机构和交易机构的法律地位和职责，碳排放权交易覆盖范围以及交易产品、交易主体和交易方式，重点排放单位确定，碳排放配额分配，年度温室气体排放报告编制与核查以及碳排放配额清缴和市场交易等事项。 8、Wind数据显示，2月2日，国内商品有36个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，沪镍、生猪、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2060.00元/吨、1465.00元/吨、1175.00元/吨；丁二烯橡胶、橡胶、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2590.00元/吨、840.00元/吨、431.89元/吨。 9、美国1月非农就业人口增加35.3万人，为2023年1月以来最大增幅，远 高于市场预期的18万人，去年12月就业人数也从21.6万大幅上修至33.3万人。工资同比增速达到4.5%，高于预期的4.1%，创2022年3月以来最高。失业率连续第三个月持平于3.7%。非农数据发布后，交易员押注美联储3月份降息的几率下降至20%左右。 10、国际货币基金组织（IMF）发布报告称，预计中国2024年经济将增长4.6%，较2023年10月的预测值上调了0.4个百分点。2023年中国经济因在疫情后重新开放出现了强劲复苏，复苏主要由国内需求（特别是私人消费）驱动，也得益于支持性的宏观经济政策。 11、据上海航运交易所，2月2日，中国出口集装箱指数报1464.81点，较上期上涨4.4%；上海出口集装箱指数报2217.73点，上涨1.8%。当日波罗的海干散货指数报1407点，较前一交易日上涨1.37%。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，2月2日，国产电池级碳酸锂报9.71万元/ 吨，较前一日持平，近5日累计涨570元。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，2月2日，铅库存125775吨，增 加5450吨；铜库存140225吨，创逾4个月新低，减少5200吨，变动量创逾 1个月新高；锡库存6415吨，减少80吨；铝库存533475吨，创逾1个月新 低，减少2100吨，变动量创逾1个月新高；锌库存198325吨，减少550吨； 镍库存71262吨，增加114吨；铝合金库存1800吨，持稳于逾6个月低位， 变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾9年零9个月低位，变动量 创逾1个月新高。煤焦钢矿 1、据钢厂数据统计，铁矿石库存消费比显著高于去年春节前水平，处于22个月高位。钢企受利润收缩影响，叠加春节假期停产检修增多，对铁矿石消耗量下降，冬储补库接近尾声。在高库存压力下，铁矿石价格连续回落，成本端支持下行。目前宏观政策未有大的利好消息出台，而产业端淡季供需两弱格局未改，市场成交处于偏低水平。 2、2023年钢材出口大幅增长，主要出口地为东南亚地区。2023年，我国钢材出口累计9120.18万吨，同比增长35.20%；累计钢材净出口8355.60万吨，同比增长46.88%。2023年我国钢材出口数量仅次于2014-2016年阶段。从节奏上看，我国钢材出口数量节奏与国内钢材市场景气度相似。 3、国务院总理签署国务院令，公布《煤矿安全生产条例》，自5月1日起施行。《条例》旨在加强煤矿安全生产工作，防止和减少煤矿生产安全事故。 4、1月国家能源集团自产煤连续28个月保持5000万吨峰值水平；发电量连续三个月突破千亿千瓦时，其中，新能源发电量同比增长12.1%，总发电量、火电发电量、新能源发电量均创历史同期新高；铁路运输量、港口出港量、船舶运输量同比增幅分别达到13.4%、13.6%、24.7%，铁路运输量创历史最高纪录。 能源化工 1、美国至2月2日当周石油钻井总数为499口，前值499口。 2、美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至1月30日当周，投 机者所持NYMEXWTI原油净多头头寸增加16088手合约，至150288手合约，创三个月新高。 3、俄罗斯2月份海运柴油出口量将降至293万吨。 4、伊拉克石油部称，伊拉克1月份平均油价为77.536美元/桶，1月份石油 出口量为1.03508亿桶，石油出口平均每日达到330万桶/日，伊拉克1月 石油收入达到82.5亿美元。 5、2月3日起，印度将原油暴利税从每吨1700卢比上调至每吨3200卢比。农产品 1、联合国粮农组织在其《谷物供求简报》中称，2023年全球谷物产量最新预报数环比上调1320万吨至28.36亿吨，创历史新高，同比增长1.2%。报告显示，2024年1月全球食品价格指数环比下降1%，同比下降10.4%。 2、国家统计局数据显示，截至1月下旬，生猪(外三元)流通领域价格较上一 旬上涨9.49%，报15元/千克，创2023年10月中旬以来新高。 3、中央一号文件提出，优化生猪产能调控机制，稳定牛羊肉基础生产能力。完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费。支持深远海养殖，开发森林食品。健全农产品全产业链监测预警机制，强化多品种联动调控、储备调节和应急保障。优化粮食仓储设施布局，提升储备安全水平。深化“一带一路”农业合作。加大农产品走私打击力度。加强粮食和重要农产品消费监测分析。 4、据国家统计局最新数据，截至2024年1月下旬，全国流通领域农产品价格多数下跌，其中，豆粕(粗蛋白含量≥43%)跌幅居前，较上一旬下跌3.5%，报3433.5元/吨，创2021年11月下旬以来新低。 5、据中国证券报，多位接受采访的人士表示，为贯彻落实2024年中央一号文件精神，期货市场将持续完善涉农期货品种规则体系，加快涉农期货期权品种供给，完善“保险+期货”模式，让农民的“好收成”变成“好收益”，助力乡村振兴、粮食安全和农业强国建设。 6、巴西中南部地区糖厂1月上半月压榨甘蔗111万吨，较去年同期增加 152.3%，产糖4.8万吨，同比猛增148.6%。1月上半月巴西中南部地区产糖量同比大幅增加，数据利空拖累糖市，预计短期原糖期价进入高位调整阶段。 国内市场，南方压榨陆续进行中，库存处于加速上升期，加之进口陆续到港，供应增加明显。下游春节备货进入尾声，短期糖价继续上行动力不足，存在回落风险。另外，巴西糖生产同比大增，国际原糖期价回落，国内郑糖期价预计高位调整为主。 7、巴基斯坦决定禁止国家级小麦进口。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护春节前流动性平稳，2月4日以利率招标方式开展了 430亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%。Wind数据显示，当日无逆 回购到期，因此单日净投放430亿元。 2、Wind数据显示，本周（2月5日至2月9日）央行公开市场将有17330亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期5000亿元、5630亿元、5440亿元、430亿元、830亿元。 要闻资讯 1、未来一周全球市场大事不断。中国将公布通胀、外储、M2货币供应等关键经济数据，美联储多位高官下周将就经济前景发表讲话，主席鲍威尔接此前的采访节目将播出。麦当劳、瑞银、阿里巴巴等知名公司将发布季报。内地金融市场也将在除夕开启春节假期。 2、根据央行公告，自2月5日起，金融机构存款准备金率下调0.5个百分 点。此次降准将向市场提供长期流动性约1万亿元，降准的实施力度、落地时点都超出市场预期。分析人士表示，从近期释放的信号看，2024年，货币政策在发力空间、结构优化、政策协调等方面将有许多新看点，专家预计，2月MLF利率、LPR可能进一步下调。 3、中国金融时报发文指出，无论是从物价表现、还是从货币供应、经济增长来看，中国经济都不符合通缩的特征。宏观政策要精准施策、综合施策，强 化跨周期和逆