镀膜玻璃 头豹词条报告系列

镀膜玻璃行业分类[2] 镀膜玻璃可按照产品不同特性进行分类。 按照产品不同特性分类 热反射玻璃能够反射大部分太阳光辐射和红外辐射，从而有效地降低室内温度。热反射玻璃的表面通常涂有一层或多层金属或金属氧化物薄膜，这些薄膜可以反射不同波长的光线，达到隔热和防晒的效果。此外，热反射玻璃还可以提高室内的采光效果，减少空调负荷，降低能源消耗。因此，热反射玻璃广泛应用于建筑、汽车、 热反射玻璃 镀膜玻璃行业特征[3] D节能环保 镀膜玻璃节能降耗且环保，生产过程资源高效利用，减少温室气体排放。 首先，镀膜玻瑞在制造和使用过程中能够显著降低能源消耗。与普通玻璃相比，镀膜玻璃的热导率更低 其节能效果较普通单片玻璃提高超过70%，比普通中空玻璃提高超过40%。此外，镀膜玻璃的透光性较 低，可以减少室内照明设备的能耗。再者，镀膜玻璃的生产过程中产生的废弃物较少，且大部分材料可以 循环使用。最后，镀膜玻璃的使用可以减少空调和取暖设备的使用频率，从而减少温室气体的排放， 2应用渗透率低 中国镀膜玻璃的应用渗透率较低，需提高其普及率。 成本高是镀膜玻璃应用渗透率低的原因之一。镀膜玻璃是由浮法玻璃制成的，而浮法玻璃制造过程的整个成本结构包括原材料、能源、工资、运输和折日等。其中，原材料成本和能源消耗成本占成本结构的大部 分。这些熔炉由化石燃料、电力或两者驱动，导致了镀膜玻璃制造成本较高。目前，在欧美日韩等发达国家，低辐射镀膜玻璃使用率普通在70%以上，但在中国普及率仪有2%，应用渗透率仍有较大的提高空间， 3下游市场快速发展 镀膜玻璃广泛应用于建筑、汽车、航空航天等领域，需求将持续增长， 随着全球建筑行业的扩张和健建筑法规的产格执行，建筑物的能源效率越来越受到重视。膜玻璃作为一种 节能玻璃，能够最大限度地减少建筑居住者的空调和供暖费用。LOW-E玻璃表面涂有金属、金属氧化物， 可以提高太阳能管理和能源效率。因此，随着建筑行业的发展，特别是对能源效率的追求，镀膜玻璃的需 求量将会增加。除了建筑领域，镀膜玻璃还在汽车、航空航天等高端领域得到应用。这些领域的发展也将 推动镀膜玻璃行业的快速发展。 3：广东省建筑节能协会。 [3] 1: https:/mp.weixin... & 2 : https:/mp.weixin... | & 镀膜玻璃发展历程[4] 开始自主研发。随着绿色、低碳、节能的理念逐渐深入人心，镀膜玻璃行业得以快速发展。 萌芽期·1980~1987 1986年，四川玻璃厂从美国埃柯公司弓进一条镀膜玻璃生产线，采用具有八十年代水平的高速率真 空溅射玻璃镀膜技和设备，年生产能力为70万平方米。在这几年，中国先后大约从美国埃柯公司利和 德国菜宝两家大的镀膜设备制造商引进20多条生产线，全部采用磁控镀膜技术，真空镀膜室和溅射阴 极相对比较少，为中国建筑幕墙做出了较大责献。 引进外资镀膜玻璃生产线，为建筑行业做出贡献。 启动期·1988~1997 在这个阶段，镀膜玻璃主要用于建筑业和汽车制造业，用在建筑业的大多是遮阳和隔热玻璃。由于人 们对节能和环保的要求越来越高，镀膜玻璃发展空间较大。例如，美国用真空镀膜法生产的低辐射隔 热玻璃在建筑用玻璃中的比例由1984年的1%上开到1988年的21%。1992年，中国再度引进9条国外 先进的镀膜玻璃生产线，1993年，中国镀膜玻璃生产线已达14条，总生产能力约为1,360万m²。 产能扩大，随着环保要求日益提高，镀膜玻璃的应用渗透率增大。 高速发展期·1998~2023 1998年后，随着消费升级及国家节能政策的不断出台，人们对建筑用玻璃的节能要求越来越高，深 圳南玻、上海新比利、上海耀皮先后从国外引进了LOW-E镀膜生产线。2001年，浙江大学蓝星新材 料技术有限公司将开发浮法在线低辐射镀膜玻璃的生产技术和设备列为其主要研究开发项目，同年该 项目纳入国家863计划。 在建筑建材市场，LOW-E玻璃的市场需求量正在持续上升。和普通玻璃相比，LOW-E玻璃尽管价格 高、制造工艺较为复杂，但由于表面镀有化合物，节能效果更为突出。随若绿色、低碳、节能的理念 遂渐深入人心，LOW-E玻璃等节能材料行业将会得到快速发展 引进LOW-E玻璃生产线，随着节能政策的不断出台，LOW-E玻璃行业将得以快速发展。 图3：期刊《建材工业信息》 [4]1: https:/mp.weixin... I 2 : https:/mp.weixin... E 镀膜玻璃产业链分析[5] 镀膜玻璃产业链的上游结构包括原材料和燃料供应商；中游结构包括镀膜玻璃生产商：下游结构主要包括建 筑、汽车、航空航天等多入领域， 1.原材料和燃料是玻璃生产过程中最主要的成本支出，其中，纯碱成本占比最大，达54%，石英砂成本占比27%。随若光伏硅片企业的不断扩产，对高纯度石英砂的需求暴增，石英砂价格居高不下。2.中国镀膜玻璃市场竞争激烈，尤其在中高端LOW-E玻璃领域，信义、南玻等少数头部企业领跑。随着环保和新能源需求增加，镀膜 玻璃应用范围扩大，但上游原材料供应压力和技术壁举将导致行业集中度进一步损高，竞争加剧。3.在建筑领域 因国家推动的低碳政策和巨大建筑需求下，镀膜玻璃应用渗透率增大。同时，光伏。汽车、电子等领域的不断增 长需求也为其提供了持续的市场机遇。 上产业链上游 生产制造端 原材料和燃料供应商 上游厂商 中盐内蒙古化工股份有限公司》 唐山三友化工股份有限公司》 河南金山化工有限责任公司》 产业链上游说明 镀膜玻璃产业链的上游主要包括原材料和燃料，其中原材料包括纯碱、石英砂、芒硝、白云石、石灰 石等，燃料主要是天然气。1.原材料和燃料是玻璃生产过程中最主要的成本支出。其中，纯碱成本占比最大，达54%，石英砂成本占比27%，芒硝、白云石、石灰石成本占比较小，分别达7%、5% 3%。2.纯碱有效产能减少，需求增加，中国纯碱供应压力增加。2022年1-11月中国纯碱累计产量在 2,657.7万吨，较去年同期减少4.2万吨。2022年中国纯碱市场开工率走势最低点为8月份，开工率为 77%，主要受西南地区限电影响，企业限产，开工大幅下滑。3.随若光伏硅片企业的不断扩产，对高 纯度石英砂的需求暴增，石英砂价格居高不下。2023年4月，2-3N石英砂价格约在400-600元/吨； 纯度4-4N5价格约为50,000-120,000元/吨；而4N8价格在120,000元/吨以上，市场供不应求， 中产业链中游 品牌端 镀膜玻璃生产商 查看全部 产业链中游说明 1.LoW-E玻璃是镀膜玻璃中较大规模的细分市场。LOW-E节能玻璃属于中高端产品，对于企业资金和 技术的投入要求比较高，因此市场主导权一直由龙头企业掌控。自前，信义玻璃、南玻集团和旗滨集 团等五大巨头占据中国LOW-E玻璃市场54%的市场份额。 2.随节能环保需求增长、新能源汽车等产业快速发展以及建筑环保理念升级，镀膜玻璃的应用渗透 率大幅提升。尽管LOW-E玻璃价格昂贵，但其节能效果较普通单片玻璃提高超过70%，比普通中空玻 璃提高超过40%，规模化使用可以节省60%以上的采暖和制冷费用，节能效果远远优于普通玻璃。 2022年，中国镀膜玻璃市场规模为228亿元人民币。未来，随着太阳能产能增加、镀膜玻璃应用率提 升和环保节能政策推动，其市场规模有望保持持续增长趋势。2027年镀膜玻璃行业规模将达到245.6 亿元， 3.中国镀膜玻璃市场竞争激烈，集中度低，以头部企业为主导，以小型企业为主体。头部企业以南玻 集团、信义玻璃等企业为主，其拥有完整产业链、规模经济效益。未来，产能扩张带来上游石英砂紧缺，优质产品将脱额而出，环保压力将导致小型企业退出市场，头部企业将进一步降低生产成本，提 高市场份额。总体而言，未来镀膜玻璃行业集中度将增加，竞争加剧。 下产业链下游 渠道端及终端客户 建筑、汽车、航空航天等领域 渠道端 查看全部V 碧桂圖控股有限公司> 阳光城集团股份有限公司> 万科企业股份有限公司》 产业链下游说明 镀膜玻璃外部的镀膜可以抗划伤、抗反射、耐腐蚀、抗冲击性、阻止不需要的紫外线和红外辐射反 射，这些性能使其广泛应用于建筑活动，持别是住宝和办公空间。1.在节能低碳的大背景下，解决建 筑能耗问题迫在眉睫。一方面，国家政策不断出台建筑节能相关政策，2022年，国家政府相继出台《“十四五”建筑业发展规划》、“十四五”建筑节能与绿色建第发展规划》和《建材行业碳达峰 实施方案》等政策，大力推广低能耗建筑、低碳建筑，开展建筑的碳排放计算，建筑领域是使用镀膜 玻璃等环保材料较为迫切的应用场景之一。另一方面，中国新增建筑面积体量大、竣工面积持续增建筑领域庞大的体量叠加节能政策不断出台，使得节能材料需求大幅增长。而镀膜玻璃中的LOW-E玻璃具备优异的隔热效果和良好的透光性，将在建筑领域得到大规模应用。2.下游市场需求持续增长 尤其是光伏、汽车和电子等领域。以光伏领域为例，自前中国拥有全世界最大规模的光伏产业链 2022年，中国光伏设备产业规模超过650亿元，同比增长62.5%，全国光伏新增装机规模87.4GW 光伏电源累计装机规模为392.6GW 镀膜玻璃行业规模16 中国锻膜坡璃市场规模由2018年的250.4亿元人民币变化全2022年的228亿元人民币，预测全2027年币市场 规模将达到245.6亿元人民币，2023-2027年年复合增长率为1.5%， 镀膜玻璃行业规模变动的主要原因包括以下几个方面：1.受融资环境趋紧影响，房屋工进度变缓导致镀膜 玻璃需求不振。地产商因资金问题使得房屋峻工面积进度缓慢，2019年中国建筑业房屋峻工面积为40.2亿平方 米，较2018年司比下降了2.23%。房屋峻工面积的下降使得度膜坡璃需求下降，2019年膜坡璃行业规模下降 至211.8亿元。2021年后，镀膜玻璃市场规模回弹，2022年增至228亿元。原因在于：2.镀膜玻璃具有优异的隔 热效果和良好的透光性，广泛应用于建筑、汽车、航空航关等领域。自前，LOW-E玻璃的节能效果较普通单片玻 璃提高超过70%，比普通中空玻璃提高超过40%。以汽车领域为例，使用镀膜玻璃可以有效帮助汽车达到99%的 紫外线反射率和超过65%的太阳能阻隔率，具有高透光、强隔热、防眩光、节能环保的优异性能。3.新能源汽 车、航空航关等下游产业快速发展，导致对镀膜玻璃的高需求。2022年，中国新能源汽车产销分别完成了705.8 万辆和688.7万辆，同比分别增长了96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。2022年，航空行业完成运输总周转 量599.28亿吨公里，共有运输航空公司66家，民航全行业运输飞机期末在册架数4,165架，比上年底增加111 架， 膜坡璃市场。由于清洁能源资源的竭，以及环保可题、太阳能发电系统成本下降，全球太阳能产业预计将大 幅扩张。2022年，全球新增光伏装机量为230吉瓦，同比增长35.3%。2.中国镀膜玻璃应用率较低，仍有较大发 展空间。目前，欧美日韩等发达国家LW-E玻璃使用率普遍在70%以上，但在中国普及率仅有2%，且主要应用 于公装市场，民用市场占比较少。3.受环保节能政策指引，镀膜玻璃需求将会扩大。2022年1月，国务院发布 《“十四五”节能减排综合工作方案》，提出要完善实施能源消费强度和总量双控、主要污染物排放总量控制制 度，组织实施节能减排重点工程，进一步健全节能减排政策机制，推动能源利用效率大幅提高、主要污染物排放 总量持续减少等。 中国镀膜玻璃行业规模 ★★★★★4星评级 镀膜玻璃行业规模 中国镀膜玻璃行业规模 亿/人民币元 246 200 150 100 50. 2018 2021 2027 2019 2020 2023F