超白压花光伏玻璃 头豹词条报告系列

超白压花光伏玻璃行业分类 超白压花光伏玻璃可基于加工和特殊处理的方式进行分类。 按照加工和特殊处理的方式进行分类。 钢化镀膜超白压花光伏玻璃是一种专门用于光伏发电领域的特种玻璃，它经过高温钢化处理，表面覆盖一层金 超白压花光伏玻璃行业特征包括：信义光能和福莱特在技术、产能、产业链布局和成本控制上均占有竞争优势；超白玻璃因低含铁成为光伏首选，其高透过率与低含铁标准突显光伏玻璃高技术要求；下游光伏行业快速发 展，对超白压花光伏玻璃的需求大幅增加等三个特征。 技术壁垒高 超白玻璃因低含铁成为光伏首选，其高透过率与低含铁标准突显光伏玻璃高技术要求。 光伏玻璃的核心特性是太阳光透过率高，超白玻璃由于低含铁量成为首选。普通玻璃因铁含量高呈现绿 色，透光率低。光伏玻璃标准要求含铁量低于0.015%，透射比≥91.5%，远高于普通玻璃的88-89%。超白玻璃在设计、工艺、熔窑结构、操作、控制和质量标准等方面要求远高于普通玻璃，拉大了两者技术差 距。这突显了光伏玻璃制造的高技术要求。 下游行业高速发展 下游光伏行业快速发展，对超白压花光伏玻璃的需求大幅增加。 全球光伏行业自2006年开始进入快速发展期，2012年前后，由于行业技术革新、阶段性供需变动、下游市 场政策变动等重要因素的影响，市场需求出现快速回落。2013年起，光伏行业逐步回暖，到2016年，光伏行业迎来新一轮全行业景气。2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%，累计装机容量约 1,156GW。 [3] 1：https://mp.weixin.… 2：福莱特公告、中国光伏… [4] 超白压花光伏玻璃发展历程 超白压花光伏玻璃行业发展历程可以分为萌芽期、启动期和高速发展期三个阶段。2005年-2007年为超白压花光伏玻璃行业的萌芽期。此阶段中国光伏需求快速增长，带动了光伏玻璃制造企业产能扩张。2008年-2011年 为超白压花光伏玻璃行业的启动期。该阶段受太阳能能源开发影响，各国开始大力推动光伏产业快速发展，光伏 玻璃产能快速扩张。2011年后为超白压花光伏玻璃行业的高速发展期。中国成为全球最大光伏玻璃生产国，但西方国家对中国光伏组件启动反倾销调查，中国光伏产业链逐步从出口导向转为内需导向。随着碳中和进程加 速，光伏玻璃作为光伏玻璃组件的重要组成部分，将快速发展。 萌芽期 2005年之前，中国光伏组件生产需高价进口光伏玻璃。2005年后，由于国外光伏需求快速增长，带 动了一批中国光伏玻璃制造企业进行产能扩张，以福莱特为代表的玻璃企业加大光伏玻璃投入技术研发和引进先进技术。2005年，金晶科技成功生产了中国首片超白玻璃。同年7月，金晶科技开设了中 国第一条超白玻璃生产线，该生产线日产量可达600吨，金晶科技成为中国第一个掌握超白浮法玻璃生产技术的企业。 光伏需求快速增长，带动了光伏玻璃制造企业产能扩张，金晶科技成功生产了中国首片超白玻璃。 启动期 2008~2011 受太阳能能源开发影响，中国和海外国家开始出台政策纷纷鼓励光伏产业链发展。2008年，德国再次修订《可再生能源法》将原先可再生能源发电比率占全部发电比例20%的目标提升至35%；2010 年，财政部、科技部、住房和城乡建设部以及国家能源局四部门开始大力推动光伏发电在中国的大规模应用。同年，信义玻璃计划在芜湖市及天津市加建三条新超白光伏玻璃生产线，预计日产量将达到 20万平方米。在超白玻璃方面，中国超白玻璃行业产能不断增强。截止2011年末，超白压延玻璃熔生产线数量超过87条，日产能达11,560吨，原片产能为18,062.5万平方米。 国家政策大力推动光伏产业快速发展，光伏玻璃产能快速扩张。 高速发展期 2012~2023 2011年，中国成为全球最大光伏玻璃生产国，占据全球光伏玻璃约一半的生产份额。同年，美国商务部正式立案对产自中国的光伏电池进行“双反”调查。2012年，美国商务部决定向中国进口的光 伏电池征收2.90%-4.73%的反补贴税，并追溯90天征税。同年，欧盟委员会发布公告，对从中国进口的光伏组件、光伏电池以及其他光伏组件发起反倾销调查。自此，中国光伏产业链逐步从出口导向 转为内需导向。2021年“两会”上，碳达峰、碳中和首次被写入国务院政府工作报告，中国正式开启“双碳”元年。在碳中和的背景下，国家将发展包括光伏在内的可再生能源作为其碳中和路径的一 项重要内容，并提出了光伏发展目标。光伏玻璃作为光伏玻璃组件的重要组成部分，将明显受益于全 球碳中和的进程。 西方国家对中国光伏组件启动反倾销调查，中国光伏产业链逐步从出口导向转为内需导向。在碳中和 的背景下，光伏玻璃作为光伏玻璃组件的重要组成部分，将得以快速发展。 [4] 1：https://mp.weixin.… 2：https://baijiahao.b… 3：期刊《门窗》、中国新… 超白压花光伏玻璃产业链分析 超白压花光伏玻璃上游为原材料供应商及燃料供应商；中游为超白压花光伏玻璃生产商；下游为光伏组件厂 商。关于超白压花光伏玻璃产业链主要有以下三个研究观点： 1.超白压花光伏玻璃面临原材料价格波动挑战，尤其高端石英砂依赖进口，供需不平衡制约产业稳定发展。 目前在高纯石英砂方面，中国仅实现4N级以下石英砂的稳定供给，高端品依赖进口。2022年，中国石英砂产量 9,407万吨，高纯石英产量占比不足8%。2.大型窑炉制造超白压花光伏玻璃，提高生产效率、降低能耗，成为光伏玻璃行业新趋势，有望推动产业规模扩张。1,200t/d相较600t/d熔量的窑炉单吨玻璃液能耗可下降15-20%左 右，而福莱特和信义光能的窑炉大型化技术领先。3.随着全球光伏市场蓬勃发展，超白压花光伏玻璃将受益于光 伏产业快速增长，市场前景广阔。据国际能源署预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1,721GW，到2050 年将进一步增加至4,670GW，光伏产业发展潜力巨大。 上 产业链上游 生产制造端 原材料供应商及燃料供应商 上游厂商 中盐内蒙古化工股份有限公司 唐山三友集团有限公司 河南金山化工有限责任公司 查看全部 产业链上游说明 超白压花光伏玻璃的主要成分包括纯碱、碳酸钙和石英砂在内的原材料，这些原材料通常由大型矿业 公司和化工公司供应。1.原材料采购是玻璃生产的主要成本来源，因此原材料价格变动对超白压花光伏玻璃企业盈利水平影响大。超白压花光伏玻璃的成本可以分为直接材料、燃料动力、直接人工和制 造费用等四部分，其中原材料和燃料动力是成本的主要来源，合计占比约80%。2023年4月，2-3N石英砂价格约在400-600元/吨；纯度4-4N5价格约为50,000-120,000元/吨；而4N8价格在120,000 元/吨以上，整体处于价格高位。2.上游原材料生产能力缓慢，阶段性供需不匹配。2022年，由于纯碱有效产能减少而需求增加，中国纯碱供不应求。在1-11月期间，中国的纯碱累计产量为2,657.7万 吨，较去年同期减少4.2万吨。纯碱市场的开工率在8月份达到最低点，为77%。受西南地区限电影响，纯碱生产受到了企业限产的影响，开工率大幅下滑。3.原材料资源属性较强，市场分化明显。普 通石英砂、精制石英砂市场基本成熟，产销体量庞大，但在高纯石英砂方面，目前中国仅实现4N级 以下石英砂的稳定供给，高端品依赖进口。2022年，中国石英砂产量9,407万吨，以普通石英与精制 产业链中游 品牌端 超白压花光伏玻璃生产商 中游厂商 信義光能控股有限公司 福莱特玻璃集团股份有限公司 彩虹集团新能源股份有限公司 查看全部 产业链中游说明 1.超白压花光伏玻璃具备高透光率，是光伏玻璃的主流产品。太阳光透过率高、吸收率和反射率低， 因此，光伏玻璃最重要的特性就是太阳光的高透过率。而普通玻璃因为含铁量较高，透光率较低，因此光伏玻璃一般使用超白玻璃。超白玻璃可以进一步分为超白浮法玻璃和超白压花玻璃，而超白压花 玻璃由于正面用特殊的绒面处理，反面用特殊花型处理，极大增强了太阳光不同入射角的透过率。目前，超白压花玻璃比超白浮法玻璃的综合光透射比高约3%-4%。超白压延玻璃凭借其较高的透光 率，广泛应用于对透光率要求较高的晶硅组件。其中晶硅组件凭借单块组件发电功率高的特性占据光伏组件总量90%-95%的份额。2.大型窑炉生产所需原材料和能耗更少，成行业发展新趋势。大型窑 炉内部的燃料温度更稳定，所需原材料和能耗更少，单位面积的生产效率更高，1,200t/d相较600t/d熔量的窑炉单吨玻璃液能耗可下降15-20%左右。大型窑炉切边面积占比明显下降，损失减少， 1,000t/d熔量的大窑炉成品率在85%左右。而双寡头窑炉大型化技术领先。福莱特早在2019年便组织筹建2条1,200t/d的窑炉生产线，2022年公告预计新建6条1,200t/d的窑炉生产线。信义光能则在 2016年便开始组织投建了2条1,000t/d的大窑炉产线，在2022年又投建了6条1,000t/d的大窑炉产 线，持续扩充大型窑炉规模。 下 产业链下游 渠道端及终端客户 光伏组件厂商 渠道端 产业链下游说明 1.随着太阳能资源开发加速，超白压花光伏玻璃具有广阔的市场前景。在“双碳”目标背景下，全球 正处于能源结构转型的重要阶段，各国对于可再生能源的重视度大幅提升，光伏市场因此蓬勃发展。 据国际能源署预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达1,721GW，到2050年将进一步增加至4,670GW，光伏产业发展潜力巨大。超白压花光伏玻璃作为光伏玻璃组件的重要组成部分，将得益于 光伏产业的快速发展，需求持续性增长。2.全球光伏组件出货量持续走高，中国光伏组件产业发展处于领先地位。2023年上半年中国光伏组件总产量约为217.59GW，同比增长162.75%。行业平均开工 率为81.20%，同比上涨6.12%。具体来看，在2023年上半年全球光伏组件出货量中，晶科、天合、隆基、晶澳、阿特斯等五巨头出货量稳居榜单前五，其中晶科以30-31GW的出货量稳居榜首。Top 5 厂商排名相对稳定，常年盘踞头部位置，而腰部厂商的出货排名竞争也较为激烈。目前，东方日升、正泰新能、通威分别以11.7GW、11.5GW、11-12GW的出货量占据中国光伏组件出货量榜单第6-8 位。 2022年中国超白压花光伏玻璃市场规模达542.1亿元，同比增长47.5%。2022年中国超白压花光伏玻璃行业 呈现“产能产量大幅增长、价格低位运行”的运行状态，其产能达1,606.2万吨，同比增长53%，2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为20.8元/平方米、27元/平方米，同比下降11.9%、6.1%。未来随着光伏产业不断发 展，技术不断转型升级，中国超白压花光伏玻璃市场规模在2027年将达1,809.4亿元，2023-2027年超白压花光 伏玻璃市场规模CAGR达27.3%。 过去五年中国超白压花光伏玻璃市场规模持续增长的原因如下：1.全球光伏产业快速发展，光伏玻璃出口量 庞大，超白压花光伏玻璃产能扩张。全球光伏产业链制造端的生产规模持续扩大，2022年全球新增光伏装机量预计为230GW，同比增长35.3%。在应用市场需求的拉动下，中国光伏玻璃出口量持续增长，超白压花光伏玻 璃产能快速扩张。2022年，中国光伏玻璃产量占全球产量的比重约90%，光伏玻璃出口量达到225.3万吨，超白压延光伏玻璃产能从2010年底的8,100t/d增加到2022年的44,005t/d。2.光伏产业发展受政策影响大，间接影响 光伏玻璃生产规模变动。2018年国家发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》，明确2018年暂不安排光伏电站指标，分布式光伏指标则控制在10GW内。受此影响，2018-2019年中 国新增光伏装机容量