2024 年全球保险展望

2024年全球保险展望 保险公司不断发展，以应对不断变化的运营环境 ，并产生更大的社会影响 德勤金融服务中心 关键信息 •全球风险的频率和严重程度——从气候变化到网络犯罪——正在加大对保险业作为社会“金融安全网”作出反应的能力和准备程度的关注。 •大多数保险公司都意识到对风险的反应可能不够好，并且正在进行旨在防止损失发生的转型努力。 • 这种向更以客户为中心的业务模式的转变可能需要采用先进的技术和修改公司文化，以帮助最大限度地减少孤立的互动，加强员工之间的协作，并增加客户数据的可访问性-但技能集可能需要 被增强。 •自2022年第二季度以来，并购（M＆A）活动一直在下降，主要原因是宏观经济因素。但是，随着利率和通货膨胀的缓解，被压抑的活动可能会在2023年晚些时候到2024年推动交易激增。保险技术（InsurTech）公司仍然处于领先地位 收购活动的中心，因为运营商越来越多地将这些功能视为整个价值链中的点解决方案，以推动转型工作。 • 这种变化背后的一个基本使命是，该行业的角色是转向可持续发展大使，影响和推动各行各业客户的目标驱动决策和战略，以创造更好的工作场所、市场和社会。 2024年全球保险展望 03..保险公司正在转型，以实现以客户为中心，提升目标 目录 05.非寿险：不断发展以加强关系和盈利能力 08.人寿和年金(L&A)保险公司：核心系统现代化和文化转型正在进行中，但还需要做更多的工作 11集团保险公司：在数字能力、连接性和辅助产品方面加倍 12技术转型：AI正在开辟新的途径来增强和个性化客户体验 15...人力资本：技术和文化现代化激活对劳动力转型的关注 目录 可持续发展、气候和公平(SC&E):保险公司可能希望通过大使制度来改革品牌认知 21...财务：会计和税收规则的变化应促进更广泛的运营创新 23.并购（M&A）活动放缓，但保险公司应为潜在的上涨做好准备 25改变观念是通向未来的道路 26尾注 保险公司正在转型，以实现以客户为中心并提升目标 2024年全球保险展望 C 气候、技术、劳动力和客户/社会预期的变化以及宏观经济和地缘政治波动是令人信服的 企业在全球范围内改变他们的技术基础设施，产品和服务，商业模式和组织文化，以适应不只是燃料盈利能力，但保持相关性和生存 。保险业也不例外。事实上，这些碰撞的力量可能会成为催化剂，在行业如何开展业务以及在社会中的整体目标和作用方面引发重塑 。 保险公司有可能实现更大的社会利益，很大程度上是因为他们已经充当了社会的“金融安全网”，为全球无数风险的财务损失提供了支持。然而，越来越多的保险公司意识到，他们在帮助预防风险，减轻损失严重程度以及缩小全球市场中的生命和非生命保护差距方面可以发挥更大的作用，尤其是面对越来越多的似乎是财务上无法承受的风险。 存在的威胁，例如灾难性的气候变化，网络犯罪的爆炸式增长以及对大量无保险和保险不足人群的担忧，正在推动 许多保险公司重新设想如何应对不断变化的环境造成的干扰，并帮助消费者在风险发生之前预防或减轻风险，而不仅仅是在事实发生后支付重建和恢复费用。即使最极端的事件似乎不可避免，保险与主动风险管理相结合仍然可以帮助最大程度地减少它们对受影响的个人和社区的影响（图1）。 为了实现这种水平的转变，保险公司可能需要采用新技术，包括生成性AI，以从行业可支配的任何新数据中获取可操作的见解。行业融合，以获取更多的信息来源，产品和服务，以及具有新兴能力的技能和知识的人才正在成为赌注。 变革性的变革可能必须超越增加新的技术花哨。更积极主动的保险公司也开始接受企业范围内的文化变革，以减少孤岛，提升人才，并更加普遍地关注以客户为中心。对于全球保险公司来说，这可能包括重新思考如何跨地区和业务线共享功能，以帮助推动更一致和集成的客户体验。 图1 保险公司需要发展以服务于行业，社会和地球 通过降低保险事件的频率和严重程度，从而降低损失率，改善botom 生产线 通过启发全年支持的消费者和社区，而不仅仅是在销售点、续约或提出索赔时 通过将标准的风险转移政策置于许多更广泛、更全面的风险缓解计划 为所有代表性不足和未受保护的段创建访问和包含通过更加透明，负责任和参与社会和 环境问题 资料来源：Deloite分析。 领导者应该做出持续的承诺，以确保员工队伍和所服务的客户群体的多样性、公平性和包容性(DEI)。展示这种承诺可以帮助缩小信任差距，这种信任差距往往会损害该行业与主要利益相关者的信誉，包括监管机构、立法者和评级机构，以及整个社会，甚至是他们自己的员工。这不仅可以证明是市场上的差异化因素，而且还有助于解决诸如保险保护缺口之类的社会问题。 获得作为健全的社会福利道德和财务管理者的认可，最终可以使保险公司及其分销力量从交易角色转变为采用更广泛，更全面，基于关系的方法来进行消费者互动。这种转变不仅应该促进保险公司的增长前景，而且还可以从根本上提升人们对该行业在保护和丰富不断发展的世界中的作用的认识。 非人寿保险：不断发展以加强关系和盈利能力 2024年全球保险展望 F 或连续第三年，非人寿保险部门正在推动收入增长，几乎所有业务线的价格涨幅都高于平均水平-但不断上升的亏损成本使许多运营商和行业的盈利能力难以捉摸 整体。通货膨胀加剧和灾难性事件的一两次打击可能有助于推动该行业与消费者互动的方式转型。 2022年美国非寿险公司的净承保亏损269亿美元，是2011年以来的最大亏损，是2021年的六倍以上。1已发生的损失和损失调整费用增长14.1%，超过了已赚取保费增长8.3%，导致净收入下降三分之一，至412亿美元，并将综合比率推高至102.7 ，高于2021年的99.6。2 2023年第一季度的业绩不再令人鼓舞。美国行业73.4亿美元的合并净承保亏损是12年来最大的，也是有记录以来最糟糕的第一季度数据。3 因此，美国非寿险市场正“面临一代人以来最艰难的市场”4由于保险公司努力以足够快的速度提高价格以弥补创纪录的支出增长。自大流行开始以来，单户住宅建筑材料的价格飙升了33.9%，而承包商服务上涨了27%。5与此同时，2022年是连续第八年发生至少10起美国灾难，造成超过10亿美元的损失，使主要非寿险公司的财产灾难再保险成本在2023年增加了30.1% ，是前一年14.8%的两倍。6 由于再保险公司的留存收益不足以承担其资本成本，再保险费率可能会保持较高水平，更不用说建立更强大的资产负债表以适应不断增加的风险环境。7到2024年，美国对巨灾再保险的需求预计将增长15%，这将给价格带来进一步的上涨压力。8 保险费率的上涨在整个整体经济中回荡。商业物业保费平均上涨了20.4％，这是自2001年以来首次上涨超过20％。9虽然2023年通胀有所缓和，但商业保险费率仍在继续提高，尽管除了房产覆盖等“异常值”外，仍处于温和水平。10例如，网络保险的平均价格上涨降至13.3%11-对于买家来说，比2022年第四季度的15%和2022年第一季度的20%以上的涨幅略有改善。12 费用的上涨也影响了个人保险。汽车运营商在2023年4月看到机动车维修费用与上年同期相比增长了20.2％，而保费增长了 15.5％。13部分问题在于，虽然新车的辅助驾驶技术应该提高安全性，同时降低事故损失的频率和严重程度，但这些系统的复杂性和传感器的校准以及通货膨胀的影响会大大增加维修成本 。14同样的趋势在电动汽车销量的增长中也很明显，电动汽车的维修成本也比汽油驱动的零部件更高。15同时，声称盗窃了催化转化器-该催化转化器中和了发动机排气中对环境有害的气体，但也吸引了小偷寻求 他们宝贵的金属部件-从2020年的16600个爆炸到2022年的 64701个。16 不断上涨的保险费用正在影响消费者的情绪和行为，在18至34岁的受访者中，有45％的受访者表示，他们已经考虑过因此没有汽车保险，其中包括17％的受访者表示，他们已经在没有保险的情况下开车。17至少,汽车保险购物和转换率已创新高,18提高收购和保留成本。19 房主的保险公司也在进行两位数的保费上涨，以应对类似的维修和更换成本挑战，以及与天气相关的灾害损失的频率和严重程度的增加，例如野火，风暴和洪水造成的损失。20许多保险公司正在缩减或退出容易发生灾难的州。21 展望未来，虽然大多数司法管辖区的进一步重大费率上涨应支持2023年保费的强劲增长，但与巨灾经历和索赔严重程度模式相关的不确定性可能会抑制承保利润的短期回报。22预计美国房主的保险公司今年将公布法定承保亏损，综合比率为105，这将是该生产线在过去七年中的第六个无利可图的100多个比率。23 在全球范围内，非寿险保费在2022年实际同比增长0.5%，远低于3.6%的10年平均水平。24然而，预计2023年和2024年保费将分别提高至1.4%和1.8%，主要是由于个人和一些商业线路的费率硬化(图2)。25预计到2024年，非寿险公司的盈利能力将得到改善，因为更高的利率增强了投资回报，保费率继续硬化，对通胀放缓的预期降低了索赔的严重程度。26 图2 非寿险的2023-24年预测预测，与发达市场相比，新兴市场的增长更高。 长率 2023F 2024F 世界 1.4% 1.8% 北美 0.7% 0.8% 先进的欧洲、中东和非洲 0.9% 2.1% 先进的亚洲 1.5% 2.4% 新兴亚洲（不包括中国） 5.8% 6.7% 中国 6.8% 5.8% 全球非寿险保费实际增 资料来源：瑞士再保险研究所，《西格玛：世界保险：搅拌，不动摇》，2023年7月10日。 2024年全球保险展望 即使在这种环境中，风险越来越无法在财务上支持，主动的非寿险公司也可能有机会实现长期的盈利增长。保险公司应该考虑超越传统的风险转移模式，而更多地成为个体金融家，企业和整个社会的保护者。 该行业可能面临重大颠覆的一个领域是嵌入式保险增长带来的机遇和潜在威胁。这个概念并不新鲜，但正在迅速变化的是，主要线路的保险费可能会被纳入其他类型的第三方交易中，绕过传统卖家，如保险代理人，颠覆保险公司直接面向消费者的销售，甚至完全排除传统运营商。27预计到2030年，毛保费将增长多达6倍，达到7220亿美元，中国和北美预计将占全球市场的三分之二左右。28 汽车保险公司向嵌入式保险转移可能会面临最大的挑战。因此，这些运营商应在发现自己没有嵌入式合作伙伴之前，积极考虑寻求联盟，或者弄清楚他们将如何与那些与产品或服务提供商联手的人竞争。29这种融合不仅可以通过内置的避免损失和检测功能使消费者受益，而且还可以帮助运营商在建立更牢固的客户关系中发挥核心作用。 参数保险的使用也在扩大，其中索赔触发和自动支付基于指数或特定的广泛事件，而不是特定的损失。30除了为自然灾害损失提供更多的覆盖范围外，参数化策略涵盖的新领域还包括网络暴露和由于云中断而导致的运营停机时间。31服务不足的社区 mightalsobenefitfromparametraticmasticcoveragepurchasedonagroupbasisforaparticularneighborratherbyindividualconsumers.32例如，2023年初，几家斐济保险公司向559名小农、渔民和市场供应商支付了5万美元，以应对飓风。33 AI的使用不断扩大-不仅是保险公司，而且是他们的客户-提出了自己的新兴保险挑战和机遇。例如，慕尼黑再保险已经推出了一项政策，以涵盖那些在自己的公司中实施自主开发的AI计划的人，从而减轻了AI表现不佳带来的潜在财务损失。34保险公司还可以考虑使用AI来帮助客户降低或减轻风险。 更多的保险公司也在扩大他们的政策组合，以涵盖可再生能源项目，35包括Hiscox，该公司计划在Lloyd's推出一个以ESG为重点的集团，以帮助利用对绿色技术日益增长的兴趣和投资 。36这种以可持续性为中心的努力可以大大有助于提升行业品牌 。 持续的硬循环，提高承保数据和能力的Insu