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网络剧 头豹词条报告系列

信息技术2024-02-01程希头豹研究院机构上传
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网络剧 头豹词条报告系列

网络剧行业分类[2] 网络剧从类型上可以分为宫廷古装剧、青春偶像剧、武侠剧、玄幻剧、悬疑剧、重大题材剧等 按照类型分类 古装剧是指时代背景设定为古代的电视剧,也包括架空历史但穿着古装并模仿古人习惯的电视剧,例如《梦华(卿卿日常》, 古装刷 录》、 《风起陇西》、《兰闽喜事》 网络剧行业特征[3) 网络剧经历了高速发展阶段,现阶段逐步进入成熟发展阶段,随着剧集供给侧结构性调整深化,创作生产提 质减量的趋势成为推动网络剧行业结构调整的新动力。随着网络剧的发展,视频平台开始进行品牌化发展,剧场 模式开始成为网络剧播出的重要编排形式。除此之外,分账剧等小体量网络剧加速精品化,推动网络剧行业高质 量发展。 1网络剧已步入成熟发展阶段,提质减量成为新主题 网络剧经历了高速发展阶段,目前已逐步进入成熟发展阶段,此阶段提质减量成为推动网络剧行业结构调整的新动力。 随着移动终端用户体验的提升、视频网站提供内容的繁多,观众的观剧的习惯也发生了改变,网络剧行业 进入高速发展阶段。《无心法师》、《盗墓笔记》等现象级网络剧更是带动网络剧市场呈并喷之势。目前 随着剧集供给侧结构性调整深化,创作生产提质量、减数量、调结构的趋势进一步增强。现阶段提质减量 成为推动网络剧行业结构调整的新动力,2022年网络剧上线数量为248部,较2021年的279部下降 11.1%。 2剧场开始成为网络剧播出的重要编排形式 剧场模式是指视频平台将题材、风格、类型等相近的作品集纳到一个剧场集中播映,目前剧场模式开始成为网络剧播出的重要编排形式, 剧场模式是指视频平台将题材、风格、类型等相近的作品集纳到一个剧场集中播映,此种编排形式有利于 受众区分作品风格,根据个人喜好进行针对性选择。剧场模式现已成为各大视频平台的品牌、IP、形象与 标志,剧场在剧集体量、上新节奏等方面均体现出整体性、品牌化运营的特点,例如爱奇艺的“迷雾剧 场”、“爱青春剧场”、优酷的“悬疑剧场”、“宠爱剧场”。 3分账剧等小体量网络剧加速精品化 分账剧是指剧集上线视频平台后,通过平台的分账定价规则及用户的观右行为进行点击分成的剧集合作模式,中小体量剧集通常采用分账模式 分账剧是指剧集上线视频平台后,通过平台的分账定价规则及用户的观着行为进行点击分成的剧集合作模 式,该模式是爱奇艺在2016年提出的,分账剧主要服务于中小体量的剧集。随着分账剧的发展,品质的不断提升,分账剧市场呈现出了逐渐成熟和更加精品化的趋势,也聚集了很多喜爱分账剧内容的观众,制作 端也已经涌现出一批经验丰富的创作者和制作团队。自前客大平台多以大投资、大制作的头部大剧,及低 成本、定向用户的付费分账剧双线并行的模式发展。 网络剧发展历程[4] 21世纪初,随着网络技术的普及、电脑及手机等移动终端的飞速更新,大众对于文化产品的类目需求和获取 形式均发生了巨大变化,网络剧在这样的背景下产生。2000年,5名在校大学生自编自导自演的中国第一部网剧 《原色》在吉林的知名网站中国长春信息港发布,此后多部网剧陆续上线,网络剧的概念和形式逐步被观众接 受,自此进入网络剧的萌芽期。 2004年起,乐视、土豆、56视频等专业视频网站出现,电视剧和电影的二次播出为视频网站的播出内容损 供了主要的支撑,网站收入以广告位收入为主。专业视频网站的建立为网络剧的发展奠定了基础,也出现了专业视频网站与专业视频制作之间新的合作方式。2014年中国网络剧进入自制剧元年,随着移动终端用户体验的提 升、视频网站提供内容的繁多,观众的观剧的习惯也发生了改变,现象级网络剧的走红带动网络剧市场呈并喷之 势。进入2019年,网络剧响应国家要求,以“高质量发展”为目标,呈现出“减量提质、降本增效”的新常 态。 萌芽期·2000~2003 2000年,5名在校大学生自编自导自演的中国第一部网剧《原色》在吉林的知名网站中国长春信息港发布。此后《无光的爱》、《白分白感觉》、《冬日恶曲》、《蓝罐最涌》等多部网居陆续上映,网 络剧的概念和形式逐步被观众接受 此阶段为网络剧的萌芽期,世纪初随着网络技术的普及、电脑及手机等移动终端的飞速更新,大众对 于文化产品的类目需求和获取形式均发生了巨大变化,网络剧也在这样的背景下产生。 启动期·2004~2013 2004年,乐视网成立,2005年,土豆网、56视频等专业视频网站出现。2006年,陈士骏成立的第 一个全球视频网站YouTube被Google以16.5亿美元收购,电视剧和电影的二次播出为视频网站的播 出内容提供了主要的支撑,网站收入以广告位收入为主。2009年,土豆和中影集团联合新媒体投资 基金以批量制作多部创意网络剧。 此阶段为网络剧的启动期,专业视频网站的建立为网络剧的发展奠定了基础,也出现了专业视频网站 与专业视频制作之间新的合作方式。此阶段的剧集由于政策、技术、观念等因素的局限,网络剧呈现 投资规模小、剧集简短、制作不够精良的样貌。 师》、盗墓笔记》、《他来了,请闭眼》等现象级的网络剧走红,带动网络剧市场呈并喷之势。 2016年,《太子妃升职记》引发全民热议,播放量突破26亿。 此阶段为网络剧的高速发展期,随着移动终端用户体验的提升、视频网站提供内容的繁多,人们的观 剧的习惯也发生了改变,网络剧行业进入高速发展阶段。 成熟期·2019~2023 2019年,网络剧数量持续下降,行业重心转移至内容品质的持续提升、类型题材的不断创新。2020 年,国家广播电视总局提出反对内容“注水”、规范剧集长度,网络剧内容更加精炼、叙事更紧漆。 此阶段为网络剧的成熟期,网络剧行业响应国家要求,以“高质量发展”为目标,呈现出“减量提 质、降本增效”的新常态。 [4]1:(中国校外教育》、.. 网络剧产业链分析[5】 网络剧产业链上中下游包括内容生产、网剧制作及网剧传播,产业链上游的内容生产主要包括原创剧本和IP 改编,产业链中游的主要参与者为影视剧制作公司,产业链下游的主要参与者为网络视频平台。关于网络剧产业 链主要有以下三个研究观点: 1.上游1P改编比重较大,头部优质IP议价能力强,版权费用增速快。2022年6-12月获得发行许可的89部网 剧中,改编自原著小说的有49部,占比为55%。2.中游随着优质资源及传统头部影视制作公司的不断涌入,网络 剧制作成本大插上涨,趋向精品化发展。2007-2011年网络剧的平均制作成本仅为600元/分钟,随着优质资源的 不断涌入,剧作呈现的提升及优质演员的加入促进了网络剧质量持续提高,同时带来了制作成本的快速攀升。3. 下游网络播放平合的收入来追主要包活会员服务和广告业务两方面,未采将通过剧场模式提高用户粘性。网络播 求,形成品牌形象,提高用户粘性。 上产业链上游 生产制造端 查看全部 北京晋江原创网络科技有限公司> 产业链上游说明 网络剧产业链上游为内容生产环节,内容生产环节可以分为原创剧本和P改编。现阶段产业链上游有 以下特征:1.上游IP改编比重仍较大,头部优质IP议价能力强。2022年6-12月获得发行许可的89部 网络剧中,改编自原著小说的有49部,占比为55%。头部版权费用增速过快,2008年的《鬼吹灯》 的版权仅卖出100万元,2018年《天官赐福》的版权已卖出4,000万元。以网文头部企业为例,2022 年阅文集团版权运营收入为31.6亿元,占整体营业收入的41.4%。 2.除却头部版权外,短剧的发展为中腰部IP创造了机会。网络剧“向短”趋势明显,2022年6-12月 获得发行许可的89部网络剧中,单部集数在30集以内的剧共有68部,占比为76.4%,单部集数在12 集以内的剧共有16部,占比为18%,短剧相较于长剧集,体量轻、节奏快、时长短、试错成本低的特 点,因此在IP的选择上不执着于头部版权,为中腰部网文IP提供了薪露头角的机会, 中产业链中游 品牌端 网剧制作 中游厂商 东阳正午阳光影视有限公司> 新明传媒集团有限公司) 浙江华策影视股份有限公司> 查看全部 产业链中游说明 网络剧产业链中游为网络剧制作环节,主要参与者为影视剧制作公司。产业链中游呈现以下特征:1 随着优质资源的涌入,网络剧制作成本大幅上涨。2007-2011年网络剧的平均制作成本仅为600元/分 钟,随者看优质资源的不断涌入,2014年成本已经额升至1.5万元/分钟。2022年柠萌视的版权剧营 业成本为5.5亿元,全年共推出7部版权剧,根掘剧集性质估算平均成本约为4.4万元/分钟;华策影视 剧集营业成本为13.4亿元,共推出约687集剧集,平均成本约为4.3万元/分钟;慈文影视电视剧营业 成本为3.6亿元,同理推算平均成本约为3.1万元/分钟。综上所述,2022年网络剧平均制作成本约为 3.9万元/分钟,2014-2022年复合年均增长率为12.7%。 下产业链下游 渠道端及终端客户 网剧传播及观众 渠道端 腾讯科技(深圳)有限公司》 北京爱奇艺科技有限公司》 优酷网络技术(北京)有限公司> 产业链下游说明 网络剧产业链下游为网络剧传播环节,主要参与者为网络视频平台与观众。产业链下游有以下特征 1.播放平台的收入来源主要包括广告收入与会员收入。截至2022年末,芒果超媒会员规模再创新高, 有效会员数为5,916万,实现收入39.2亿元,较上年同比增长6.2%,占整体营业收入的28.6%,广告 业务营业收入39.9亿元,占整体营业收入29.1%。2022年爱奇艺会员服务收入为170亿元,较上年同 比增长6%,占整体营业收入61%,广告业务收入53亿元,占整体营业收入18.3%。障理哩正式会 员数量达到1.9亿,较2021年同比增加34.1%。12个月会员留存率超80%。 2.依靠剧场模式打造平台品牌形象,增强用户粘性。爱奇艺的“迷雾剧场是典型成功案例,“迷雾 剧场”陆续推出了《隐秘的角落》、《沉默的真相》、《漫长的季节》等精品剧集,“迷雾剧场”第 一季五部作品豆平均分8.1分,超过6,800万爱奇艺会员收若了迷雾剧场的内容,并吸引了超过30个 品牌方投放广告。优质的剧集打造了“迷雾剧场”品牌形象,吸引了垂直细分领域的用户,增强了用 户粘性。 [5]1:国家广播电视总局、新.. |网络剧行业规模 中国网络剧行业市场规模由2018年的109.7亿元增长至2022年的146.5亿元,预计2028年市场规模将达到 178.9亿元,2023-2028年的复合增长率为3.5% 中国网络剧行业整体呈现上升趋势,主要得益于以下几方面:1.中国网民规模及网络综合视频用户数量的增 长促进了网络剧的发展。截至2023年6月,中国网民规模达到10.8亿人,较2022年12月增长1,109万人,互联网 普及率达到76.4%。中国网络视听节目服务协会发布的《中国网络视听发展研究报告(2023)》提到中国网络视 听用户规模达到10.4亿人,网民使用率为97.4%,其中网络综合视频用户约为7.2亿人。2.网络剧IP改编比重较 高,原有IP的粉丝基础为网络剧带来较高热度。2022年6-12月获得发行许可的89部网络剧中,改编自原著小说 的有49部,占比为55%。以2023年的《三体》为例,由刘葱欣苦名科幻小说《三体》改编的同名网络剧开播1小 时,腾讯视频站内热度值突破2.5万。 未来中国网络剧将保持平稳增长趋势,主要受以下因素驱动:1.网络剧制作质量将持续提高,趋向精品化发 展。早期网络剧是由专门的网络视频制作公司制作,2007-2011年网络剧的平均制作成本仅为600元/分钟,伴随 着优质资源和传统实部激视剧制作公司的不断涌人,不仪带来了充定的资金和资源,还带采了更产格的制作标准 和质量控制。剧作呈现的提升及优质演员的加入促进了网络剧质量持续提高,同时带来了制作成本的快速攀升 20