光伏边框 头豹词条报告系列

|光伏边框行业分类[2] 光伏边框的分类主要基于材料特性，分为三大类：铝合金边框以其轻便、强度高、耐腐蚀性好广泛使用；不 锈钢边框因耐腐蚀性强、结构稳固适用于恶劣环境；复合材料边框结合多种材料优势，兼具轻便和高强度，但成 本相对较高。这些分类反映了不同材料的应用场录和性能特点。 光伏边框行业分类 铝合金边框是光伏行业中最常见的选择，主要因其轻便性、高强度和优秀的耐腐蚀性。铝合金的这些特性使其成为各种气候和环境条件下理想的边框材料，此外，铝 铝合金边框 光伏边框行业特征13) 光伏边框行业，作为光伏产业链的重要组成部分，以B2B模式主要服务于光伏板制造商和可再生能源项目。 目前，铝合金边框在市场上占主导地位，但随着技术进步和成本降低，如玻纤复合材料等新材料的应用日益增 加，逐渐降低了新企业的进入壁垒。该行业特别注重产品质量和成本效益，面对原材料成本变化和全球能源政策的影响，利润波动性较大。同时，行业呈现出周期性变化，随若全球对可持续能源的转型，国家政策更加倾可于 清洁能源利用，需求稳步上升，供给与市场需求保持同步增长。碳排放压力下，光伏边框行业在材料选择和工艺方面也逐渐创新。尽管准入门槛逐渐降低，技术和资金要求仍较高，行业前景在不断的技术创新和市场需求增长 中展现出乐观态势。 1供给需求受多种情况影响 光伏边框行业的供给需求分析揭示了其独特的市场动态，其中包括供给水平、需求水平的多方面考量。 光伏边框行业的供需分析展现了一个多层次、动态的市场图景：供给方面，原材料的可用性、生产技术的 进步以及制造商的规模和数量是关键因紊。截至2022年，铝边框在币场中的占有率超过95%。铝边框的主 要优势包括轻质、易加工、美观，以及良好的耐候性。2021-2022年间，行业经历了落后产能的淘汰，龙 头企业如鑫博股份和永臻股份规划了大规模的产能扩张，预计新增产能将为现有产能的翻倍以上。需求层 面，则受到光伏行业整体增长、政府政策及不同市场需求变化的显著影响。在“双碳”目标的推动下，光 伏边框的需求量预计将持续增长。光伏边框的性能对光伏组件的安装和使用寿命有直接影响。 2竞争环境逐渐激烈 光伏边框行业正经历着市场集中度的提升和竞争格局的变化。行业内部存在较高的进入壁垒，同时企业也面临着成本上升的压力，这使得竞争更加激烈。 光伏铝边框行业近年来面临显著的变化，竞争格局逐步向头部企业集中且行业壁垒不断增强。在原材料价格上涨、加工费下降等因素的推动下，小型企业的利润空间缩减，行业集中度不断上升。2022年，光伏铝 边框行业CR5达到48%，显示行业正向头部企业集中。头部企业凭借自身的资金实力、技术优势和客户资 源，在市场竞争中占据了有利地位。它们能够通过规模效应降低生产成本，并通过技术创新提高产品性 能，从而获得更高的利润率。目前，市场上四家主要生产商的总产能达到65万吨，永臻科技以28万吨的产能在其中占据领先地位。然而，随着这些企业的扩产计划，预计到2022年底，这四家企业的总产能将超过 70万吨。在这种趋势下，鑫铂股份的产能有可能超过永臻科技，从而在市场上占据更大的份额。与此同 时，小型企业由于资金实力不足、技术水平不高、客户资源有限，在竞争中处于劣势，利润空间不断缩 减。同时，行业面临资金、工艺、产能和客户资源的显著进入壁垒，要求企业具备强大的资金和高水平的生产能力。近年铝价上涨增加了光伏铝边框企业的生产成本，尤其是对那些对原材料成本敏感的企业，音 争压力更为明显。此外，光伏行业的市场波动、新技术的应用等因素也将加剧行业竞争。 3行业利润波动性较大 行业利润受原材料价格和市场竞争程度影响，波动性较大。其中原材料成本占比最高，其次是制造和分销成本。 行业平均利润水平受到市场需求、原材料价格波动和竞争程度的影响，其中原材料成本波动性较大，是影响行业利润波动性的主要因素。具体来说，原材料成本占光伏边框生产成本的比例较高，约占50%以上， 铝合金和不锈钢是光伏边框的主要原材料，其价格受宏观经济周期、国际市场供需等因索影响较大。在经济紫荣时期，光伏行业需求旺盛，原材料需求也随之增加，价格上涨。在经济衰退时期，光伏行业需求下 降，原材料需求也随之减少，价格下跌。这种周期性的波动对光伏边框制造商的成本控制和利润率产生直接影响。此外，光伏边框制造过程中的能源消耗、劳动力成本及相关的加工费用也对行业利润产生一定影 响。但随着技术进步，这些成本占比逐渐降低。因此，光伏边框行业的利润波动性较大，主要受原材料成 本波动性的影响。光伏边框制造商应积极应对原材料成本波动，加强成本控制，提升产品竞争力，降低行 业利润波动性。 [3]1: https//www.ccia.xi..|2: https//xueqju.co.|3: https://xueqiu.co.|图4: 中国复合材料工业协会.. 1光伏边框发展历程14 光伏边框行业的发展历经四个主要阶段：从1970年代的明穿期开始，行业伴随光伏技术的初步应用和市场 关注逐渐形成。进入1990年代至2000年代的启动期，技术进步和成本下降促进了行业的快速发展和市场扩张， 2000年代至2010年代的高速发展期见证了技术创新和规模化生产的巨大推进，光伏安装量的大幅增加标志着行 业的蓬勃发展。然而，2010年代至今，行业进入震荡期，面临市场竞争加剧、政策调整和需求结构变化等挑 战，进入了一个调整和转型的新阶段。随看环境保护和清洁能源需求的持续增长，以及全球能源结构的转型，预 期行业将进一步向高效、环境友好和成本效益更高的产品和技术发展。 萌芽期·1970~1990 光伏技术的早期发展：1970年代，光伏技术从实验室研究逐渐走向商业应用。这一时期，光伏技术 主要用于太空应用和一些特殊领域，还未大规模商业化。第一次石油危机的影响：1973年的石油危 机提高了全球对于能源多样化和可再生能源的兴趣。这促使各国政府和企业开始关注并投资于光伏技 术的研究与开发。光伏技术的逐步成熟：在1980年代，随着材料科学和制造技术的进步，光伏组件 （包括边框）的设计和生产逐渐成熟，光伏产品开始更广泛地应用于民用和商业领域。政策和市场的 初步形成：在这一时期，部分国家开始制定支持光伏发展的政策，市场对光伏产品的需求开始增长， 尽管总体规模还相对较小。 第一次石油危机促进了对可再生能源的关注，为光伏技术提供了初步市场。随着光伏技术的诞生和初 步应用，光伏边框行业开始形成。产品设计和材料选择相对原始。 启动期·1990~2000 技术进步与成本降低：在1990年-2000年这段时间，光伏技本，包括光伏边框的设计和材料，经历了 显著的技术进步。同时，制造成本开始降低，使得光伏产品对于广泛的商业和民用市场更具吸引力。 全球环境意识的提升：这一时期，全球对环境保护和可持续能源的关注显著增加。国际协议和政策 如《里约地球峰会》和《京都议定书》，提高了对可再生能源，包括太阳能的需求。政策支持和市场 推动：许多国家开始实施支持光伏产业的政策，如税收优惠、补贴等。这些政策有效地推动了光伏市 场的发展，增加了光伏产品的安装量，其中包括光伏边框。光伏应用的多样化：随着技术的进步和成本的下降，光伏应用从最初的小规模、专业领域扩展到更广泛的商业和家庭用途， 全球对环境减排和可持续发展的重视促使更多的投资流入光伏产业，加速了行业的技术创新和产能扩 张。技术进步和成本下降促使光伏系统的广泛应用，光伏边框行业开始快速发展。 高速发展期·2000~2010 2000年至2010年标志着光伏边框行业的高速发展期，这一时期行业经历了显著的变化和快速增长 技术创新和规模化生产推动了成本降低和效率提升，使得光伏产品更加普及。全球范围内，对可再生能源的需求迅速增长，特别是在应对气候变化和雅动绿色能源的国际议程驱动下。伴随着政耐的政案 支持和市场投资的增加，光伏行业，包括光伏边框的制造，见证了前所未有的发展，为后续的行业成 熟和全球市场扩张莫定了坚实的基础。 众多国象推出光伏补贴政策，极大地推动了光伏安装量的增加，使行业进人高速增长阶段。技术创新 和规模化生产推动行业快速成长。材料和设计方面的进步显著。 震荡期·2010~2023 从2010年至2023年，光伏边框行业进入了一个震荡期，这一时期特征是市场竞争的剧、政策调整 以及行业的成熟。随着全球光伏市场的发展进入新阶段，各国政府逐步减少对光伏产业的补贴，推动行业向市场驱动的模式转变。这导致了市场结构和企业经营策路的主大调整。同时，行业面临全球经 济波动、贸易环境的不确定性以及对环境保护和可持续发展的新要求带来的挑战。 随着部分国家光伏补贴政策的退坡，市场需求结构开始变化，行业面临新的挑战和调整。企业开始导求更高效、成本低的材料和技术。 光伏边框产业链分析[15) 在光伏产业链中，边框作为关键的辅材，其上游、中游和下游环节具有不同的特征和参与方。原材料供应商是光伏边框产业链的起点，为边框制造提供基础。铝提是传统的光伏边框原材料，其有成本低、易加工等优点。 复合材料是近年来兴起的新材料，具有轻质、强度高、耐腐蚀等优点，有望成为未来光伏边框的主流原材料。主 要企业包括中国巨石，江苏长海等企业。中游环节涉及边框的加工制造，边框加工制造是光伏边框产业链的核心，决定了边框的质量和性能。代表性参与方鑫博股份、永臻股份等企业，在工艺技术、设备水平等方面具有较 强的竞争力。光伏组件制造商是光伏边框产业链的终点，将边框与其他材料组装成光伏组件。代表性参与方晶 科、隆基、阿特斯、亿晶光电等企业，是全球领先的光伏组件制造商。 光伏边框产业链条链路复杂，但整体趋势显示铝边框行业的集中度不断提高，龙头企业的规模优势更加明 显。目前，铝边框在市场上占据主导地位，在2022年光伏边框销量中的占比超过95%。然而，由于铝价上涨和 成本压力，复合材料边框开始逐渐获得关注。从产业链条来若，铝边框行业集中度持续提升，龙头企业规模优势 明显。但铝边框行业面临成本和环保方面的挑战。铝价上涨导致铝边框成本上升，而复合材料边框在降低成本 提高性能和环保方面具有显著优势。复合材料边框的CO2排放仅为铝边框的14.5%，这表明产业链中游可能出现 转移趋势，从铝边框向复合材料边框转变。在产业链发展中，最大的堵点是铝边的成本和环保问题，而最大的 潜在投资机会则在于复合材料边框的快速发展。此外，产业链的价格传导能力和各环节议价能力可能会因铝价波 动和新型边框的渗透而发生变化。供求关系方面，随着光伏行业的快速增长，对边框的需求将持续增长。 上产业链上游 生产制造端 上游分析（原材料供应商） 上游厂商 查石全部V 中国铝业集团有限公司> 中国巨石股份有限公司 中材科技股份有限公司> 产业链上游说明 1.原材料价格波动显著影响光伏组件成本，铝边框和玻璃纤维复合材料边框在成本效益方面存在较大 差异，铝边框是光伏组件的重要组成部分，其成本主要受铝锭市场价格的影响。自2020年底以来，铝 锭价格上涨了64.6%，导致光伏组件铝边框成本上升。相比之下，玻璃纤维（玻纤）的价格在同期内 下降了0.7%，显示出在成本效益方面的优势。具体到成本，单个光伏组件使用铝边框的成本约头 73.53元人民币，而如果采用由玻纤和聚氨酯构成的复合材料边框，则成本可降至52.05元人民币，降伏组件成本的显著影响，并凸显了寻找更经济的替代材料的重要性。 2.复合材料边框的生产成本包括玻纤、聚氨酯、喷涂和加工费。对于单套复合材料边框，总成本大约 是52.32元人民币。这其中，玻纤和聚氢酯作为主要原材料，其成本分别占据了8元和9.68元。在加工 费用方面，铝边框的成品加工费大约为7元每公斤。然而，对于复合材料边框，由于加工工艺可能更 为复杂，其成品加工费用需要提高大约20%，即8.4元每公斤。这种加工成本上升反映了在生产