分布式光伏 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 分布式光伏头豹词条报告系列 吴 吴桂湘·头豹分析师 2023-06-07未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 电力、热力、燃气及水生产和供应业/电力、热力生产和供应业/电力生产/光伏 能源 行业： 行业定义 分布式光伏发电是指建设在用户所在地或附近场所，可利… 行业分类 分布式电站主要可以分为与建筑结合和非与建筑结合两大… 行业特征 分布式光伏市场主体主要分为大型央企、地方国企以及民… 发展历程 分布式光伏行业 目前已达到3个阶段 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 行业规模 分布式光伏行业规模 星级报告暂无评级报告 数据图表 政策梳理 分布式光伏行业相关政策6篇 竞争格局 在双碳背景下，未来中国将继续建设以新能源为主体的新… 数据图表 摘要光伏发电是利用半导体界面产生的光生伏特效应，将光能直接转变为电能的过程。发电机产生的直流电能通过逆变器转化为交流电能，通过升压变压站升压后输送至电网，通过电网输电线路将电能传输到用电端。光伏电站主要分为集中式电站和分布式电站两大类。分布式光伏电站一般装机规模小，安装较为灵活。分布式电站主要可以分为与建筑结合和非与建筑结合两大类，与建筑结合的又分为光伏建筑结合（BAPV）和光伏建筑一体化 （BIPV）。在碳达峰、碳中和背景下，光伏发电作为我国能源转型的中坚力量发展迅速。不可否认现阶段光伏发电也存在一些缺点，未来行业更好的发展要着力于克服这些缺点。（该词条由云实习学员吴桂湘于2023年5月编写完成） 分布式光伏定义[1] 分布式光伏发电是指建设在用户所在地或附近场所，可利用建筑物表面安装高性能的太阳能组件，经过串、并联组成太阳能电池方阵，太阳能方阵吸收阳光产生直流电，再经过光伏逆转器转化为可以供用户使用的交流电完成自发自用的光伏发电系统，具有就地建设、就地消纳的优点，以35千伏及以下电压等级接入电网、单个项目容量不超过2万千瓦且所发电量。光伏分布式发电是一种新型发电和能源综合利用方式，倡导就近发电，就近并网，就近转换，就近使用，不仅能有效提高同等规模光伏电站的发电量，同时还有效解决电力在升压及长途运输 中的损耗。 集中式与分布式相对比，首先，它们原理相同，都是利用太阳能转换成电能，然后将生成的电并网输送到电网上供生产生活使用。其次，它们使用的组件基本相同，通常采用单晶硅电池板或太阳能薄膜。最后，它们使用的一次设备也相同，包括逆变器、光伏控制器、汇流箱等设备。分布式光伏和集中式光伏在以下方面存在差异：1、安装位置不同：分布式光伏主要安装在房顶、农业大棚等地，而集中式光伏主要安装在偏远荒凉的戈壁和沙漠地区。2、并网电压等级不同：分布式光伏一般采用380V电压并网，使用低压脱扣器来并网，并网点数量根据实际情况确定；而集中式光伏电站一般采用35KV或者110KV电压并网，30兆瓦以下电站一般不设置主变，采用35KV并网，30兆瓦以上电站一般安装主变，经主变升至110KV电压等级后并网。3、电站所使用的二次设备不同：分布式光伏电站使用较少的一、二次设备，逆变器一般采用壁挂式，变压器为小型变压器，使用电能质量监测、防孤岛保护装置、故障解列等装置；而集中式光伏电站设有自己的变电站，逆变器一般位于分站房内，体型较大，升压功能由箱变完成，设备较多，包括站用变、开关柜、各种互感器、消弧线圈、主变、微机保护、电度表、调度数据屏等，相对复杂。4、输送距离不同：分布式光伏一般将发电就地并网，为当地及附近用电用户 供电；而集中式光伏电站发出的电经高压输送至远处。[2] [1]1：https://www.miit.g… 2：中华人民共和国工业和… [2]1：https://guangfu.bj… 2：北极星电力网 分布式光伏分类[3] 分布式电站主要可以分为与建筑结合和非与建筑结合两大类，与建筑结合的又分为光伏建筑结合（BAPV）和光伏建筑一体化（BIPV）。在碳达峰、碳中和背景下，光伏发电作为中国能源转型的中坚力量发展迅速。现阶段光伏发电也存在一些缺点，未来行业更好的发展要着力于克服这些缺点。 分布式行业分类（按照与建筑结合的形式上划分） 附加式BAPV （building-attached photovoltaics） 附加式（BAPV）光伏电站在已有建筑物上设计安装的光伏电站，是在当前阶段应用最广泛的分布式光伏电站类型，这些光伏组件的主要功能是光伏发电，即不承担建筑物的功能，也不破坏或削弱原有建筑物的功能，现在已建设的大多数光伏建筑一体化指的就是BAPV。而其中最常见的主要形式是附加式屋顶电站。附加式屋顶光伏电站，是将光伏发电系统安装在建筑屋顶进行发电应用的电站形式。在平屋顶上，往往应用光伏支架并设定比较理想的光照倾角。而在斜屋顶上，则通常安装在南立面，并对屋顶倾角和光照倾角进行综合考虑。BAPV需考虑集成后如何对建筑影响最小，以及后续维护建筑功能。 分布式光伏分类 集成式BIPV(Building-integratedphotovoltaics) 集成式（BIPV）应用中，光伏产品以光伏建材的形式体现，和建筑物可以更好地结合，既具有光伏发电功能，又能承担建筑构件和建筑材料的作用，更好与建筑物融为一体。利用晶硅组件的光伏建材常用于屋顶，如光伏陶瓷瓦和一体化屋顶板等等；而薄膜组件的利用除了可以在屋顶上做成采光顶，还可以做成建筑外立面的光伏幕墙。目前常见的BIPV系统包括：民用光伏结构瓦、类BIPV-小型号双玻组件+彩钢瓦屋面、类BIPV-柔性晶硅组件+彩钢瓦屋面、类BIPV-常规晶硅组件 +导水槽支架系统+彩钢瓦屋面。与BAPV相比，BIPV拥有以下优势：1）性能更优BIPV稳定性、寿命都优于BAPV，这是因为BIPV产品外部暴露部分较少。且其使用的PVB膜具有透明、耐热、耐寒等物理特性，能达到较长的使用寿命。2）投资成本低：由于BIPV系统可替代原有屋面，因此可以减少原有屋面的制造成本。BIPV在多方面拥有优势，但由于需承担建筑材料的功能，更换原有屋顶或玻璃将对居民生活、工厂生产以及建筑物的使用造成一定影响。 [3]1：http://zfxxgk.nea.… 2：https://zhuanlan.z… 3：国家能源网，知乎 分布式光伏特征[4] 分布式光伏市场主体主要分为大型央企、地方国企以及民营企业三大类别，主要竞争模式有自持模式、EPC模式、新EPC模式、BT模式，并且市场主体数量多，竞争激烈。分布式光伏是当前中国重点发展产业，未来前景较好。 1盈利模式更优，项目经济性较好 分布式光伏造价更低、收益更高，高组件价格下经济性凸显。 光伏全面走向平价，经济性成为装机决定性因素。光伏组件产业链价格升高，影响集中式光伏电站装机意愿。光伏发电发展初期，成本较高，经济性不突出，因而企业装机意愿不足。为推动光伏装机规模增长，国家对光伏发电项目给予电价补贴，促进光伏发电项目的经济性提升。近年来，随着技术进步和规模化发展，光伏发电设备成本持续下降，国家政策不断下调电价补贴标准，逐步实现平价上网。2021年以来，新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目，中央财政不再补贴，实行平价上网；2022年以来，户用分布式光伏预计也将无国家级补贴。平价上网时代，项目经济性将成为分布式光伏装机增长的决定性因素。 2国家鼓励 分布式光伏前期发展依托国家补贴和政策支持。 光伏行业是国家大力支持的战略性新兴产业，受到国家产业政策的重点支持和地方政府的高度重视。中国一直大力支持包括光伏在内的可再生能源的开发与利用，一方面通过指导装机规模和制定行业标准等方式，引导国内光伏发电行业朝着健康有序、科学创新的方向发展，另一方面通过财政补贴、政策优惠等途径扶持光伏发电行业的成长与发展，并最终实现平价上网的目标。中国光伏行业前期重心在集中式光伏，而随着分布式光伏技术的成熟、光伏组件价格的升高导致集中式光伏成本增加，行业重心逐渐转向分布式光伏。2021年，分布式光伏迎来井喷式发展。 3行业竞争激烈 企业数量多，其他行业跨界竞争，龙头企业占据大部分市场份额，上游对下游具有决定性作用 参与分布式光伏行业的企业主要有大型央企、地方国企以及民营企业，市场主体数量众多。分布式光伏建设运营存在几方面的壁垒，分别是资源、运营经验、资金、市场以及技术。 4商业模式多样 自持模式、EPC模式、新EPC模式、BT模式 自持模式经营期限较长，资金回收较慢，且需承担经营期内边界条件发生变化的风险。传统EPC模式，即不参与项目开发、运营，仅提供设计、建设等服务，需要承担上游价格波动和垫资建设的风险，一般通过公开招投标进行，竞争较为激烈，盈利空间有限。新EPC模式，通常是由民企与国企通过设立合资公司等形式进行合作，民企进行资源获取、项目开发，并在取得项目后提供EPC服务，建成后将所持项目公司股权转让给国企，该模式下由于民企提供了项目资源，且不参与招投标，盈利空间显著高于传统EPC。BT模 式，通常是民企进行开发建设，项目建成后将股权转让给国企，与新EPC模式的区别主要在于收购方通常不固定，项目建成前收购方对项目的参与度较低且没有股权介入，同时业主在转让时点的选择空间较大。 [4]1：https://zhuanlan.z… 2：https://www.vzkoo… 3：知乎，未来智库 分布式光伏发展历程[5] 第一个阶段是2009-2012年启动期，分布式光伏体制不成熟，粗放式发展特明显，质量问题突出。而光伏核心器件——光伏组件功率基本在250瓦以下，多为230瓦、240瓦。产品品质无法支撑市场需求，这样的发展模式不能长久。2008年，启动“金太阳工程”与“光电建筑应用示范工程”。2011年，光伏发电成本和薄膜电池得到重视。第二个阶段是2013年-2017年快速发展期，2014年，国家推出了0.42元的度电补贴，分布式开始有了度电成本的概念。这一时期，分布式快速发展。第三个阶段是2018-2023年调整转型期，发展重点从扩大规模转向提质增效、推进技术进步。2021年，在“碳达峰、碳中和”战略指引下，行业收益于“千乡万村沐光”、“整县推进”等利好政策推动，行业进入发展新时代。分布式光伏与建筑联系紧密，主要项目以屋顶电站为主。“光伏+”各种应用场景的分布式项目，包括光伏+交通、光伏+加油站、光伏+屋顶以及光伏+农渔业等。其中屋顶电站为主要应用方式。出于全球发展对环保、可持续的诉求，未来中国分布式光伏行业还有较大的增长空 间。 [6 萌芽期2009~2012 2007年开始，中国光伏行业进入产业化发展阶段，鼓励分布式发电站发展；2008年，启动“金太阳工程”与“光电建筑应用示范工程”，针对屋顶分布式光伏发电站以及光电一体化建筑，按照投资金额进行补贴；2009-2012年，中国组织四期“金太阳工程”与“光电建筑应用示范工程”项目招标，规模合计达到6.6GW。截至20212年底，中国光伏累计装机达到4.2GW，其中分布式装机达到2.3GW，占比超过50%。2011年，中国首次提出针对发电量制定标杆上网电价，划定1.15元/kWh的全国统一标杆上网电价。2012年10月26日，国网公司应势出台了《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见（暂行）》，大力推行分布式光伏。 1、过于依赖国家补贴。发展缓慢，大部分依靠国家补贴，对比国外分布式光伏行业，中国还处在起步期。“金太阳工程”与“光电建筑应用示范工程”极大地推动了中国分布式光伏电站的发展，也为后期分布式光伏行业发展奠定基础。2、缺乏行业规范。没有完善的政策规范行业，出现以次充好和为获得补贴虚报投资成本的行业乱象。3、行业自身缺陷。同时，作为新兴行业，光伏行业还面临着如环境污染、材料短缺、规模问题等诸多负面因素影响。4、配套设施不完善，比如现代电力市场体制和电价机制方面。电网企业出于对盈利的考量，不愿意接受分布式光伏发电。越来越多的屋顶光伏项目陷入困境，因为“供电专营”的规定，被要求原