港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年2月2日星期五 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 15,566 0.52 -8.69 恒生國企 5,223 0.57 -9.45 恒生AH股溢價 154.47 -0.65 5.35 恒生科技指數 3,066 2.00 -18.55 上證綜合 2,771 -0.64 -6.86 上海科創板 690 0.75 -19.01 MSCI中國 50.41 0.70 -9.90 金龍中國指數 5,637 1.38 -12.96 日經225 36,011 -0.76 7.93 道瓊斯 38,520 0.97 2.20 標普500 4,906 1.25 2.86 納斯特克 15,362 1.30 2.33 Russell2000 1,974 1.39 -2.60 德國DAX 16,859 -0.26 0.64 法國巴黎CAC 7,589 -0.89 0.60 英國富時100 7,622 -0.11 -1.44 波羅的海 1,398 0.07 -33.24 VIX指數 13.88 -3.28 11.49 商品 CRB商品指數 收市價 272.41 變動% -0.58 年初至今% 2.23 紐約期油 73.82 -2.68 3.57 黃金 2,054.99 0.76 -0.33 銅 8,608.50 -0.08 -0.29 外滙 美滙指數 收市價 103.05 變動% -0.22 年初至今% 0.83 美元兌日圓 146.43 -0.33 -3.62 歐元兌美元 1.0872 0.50 -1.46 英鎊兌美元 1.2744 0.44 0.17 美元兌CNH 7.1878 0.01 -0.84 利率 3個月Hibor 收市價 4.708 變動% -0.02 年初至今% -8.91 3個月Shibor 2.397 -0.10 -7.11 3個月Libor 5.568 -0.11 -0.29 十年美國國債 3.880 -0.82 -0.07 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 34.88 0.11 0.43 美團 16.42 1.73 0.16 京東集團 22.22 -1.46 -0.71 阿里巴巴 72.46 0.40 -0.31 百度 104.98 -0.31 -0.18 嗶哩嗶哩 9.35 3.09 1.41 滙豐控股 39.50 0.43 1.44 資料來源：彭博 市場回顧 恒指上試20天線：恒指周四(1日)輕微高開37點，其後上試20天線(15,843點)，高見15,805點，最多升320點。恒指尾市升幅收窄，收報15,566點，升81點。大市成交949億元。 債息回落美股上漲：美國10年期債息回落至3.9厘以下，美國科技股強勢帶領標指及納指均升1.3%，道指升1.0%。 中港股市短期展望 恒指受制50天線：內地經濟弱復甦，儘管穩內房政策頻出，但銷售、投 資未見改善；中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，導致投資者信心偏弱。1月下旬，人行宣布降準，超預期，另有傳內地考慮推多項救市措施，惟有待進一步強力政策消息公布以鞏固投資信心，上證指數才有望挑戰2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產，惟抗通脹最後一里路料反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。港股有待內地強刺激政策出臺，增強經濟動能，但預期3月業績期，企業盈利預測或再下調，恒指反彈阻力50天線。 短期看好板塊 國企概念股：憧憬2萬億平準基金推出並著力提高央企上市公司質量今日市場焦點 美國1月非農就業報告；宏觀焦點 1月中國財新製造業PMI報50.8符預期； 內地百城二手樓價連挫21月跌幅擴至0.56%； 內地批出32款進口網絡遊戲版號騰訊(0700)在列； 香港12月零售銷貨量升4.8%、銷貨值升7.8%兩者均低於市場預期； 企業消息 比亞迪(1211)今年1月銷量按月跌四成至20萬輛； 越秀交通基建(1052):12月大部分項目車流量及路費收入同比持續反彈； 阿里巴巴(9988)據報考慮出售銀泰已與數家公司接洽；港股模擬組合最新策略 已於1月31日買入中國通信服務(0552)；候低吸納香港電訊(6823)；外圍市況展望 聯儲局1月一如預期維持息口不變，是次聲明刪除了暗示未來進一步加息的措辭，惟預計在對通脹降至目標更有信心以前，不適合降息。主席鮑威爾表示，雖然多數委員預計年內降息多次，並不認為3月將會啟動降息，另將在3月會議討論資產負債表問題。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。我們認為美國經濟及就業市場續穩健，預期聯儲局可能延後到5月至7月才首次減息，10年期債息料於4厘上落，金價2,000美元附近爭持。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 1月財新製造業PMI報50.8符預期：財新中國製造業採購經理指數(PMI)連續3個月擴張，1月財新中國製造業PMI為50.8，與去年12月持平，符合市場預期。不過，經濟師表示，現時經濟面臨的挑戰仍大，格局尚未發生根本扭轉，政策力度有待提升，應着眼於促進就業、增加收入及改善預期。國家統計局日前公布1月製造業PMI錄49.2，按月上升0.2個百分點，雖然結束了此前3個月跌勢，但仍位於榮枯線以下。 財政部：適當增加投資規模優化稅項增強科技創新能力：內地財政部官員表示，今年將適當增加中央預算內投資規模，保持必要的支出強度，同時今年將優化稅收政策，實施先進製造業增值稅加計抵減政策，增強科技創新能力。財政部副部長王東偉稱，今年將合理安排政府投資規模，並將繼續安排一定規模的地方政府專項債券。他並預計2024年財政收入將繼續恢復性增長。 財政部：支出保持必要強度今年經濟回升向好趨勢不變：國務院新聞辦公室昨日舉行記者會，介紹國家財政收支情況，出席的財政部副部長王東偉指出，2024年國家經濟回升、長期向好的基本趨勢不變，隨着宏觀調控政策效應持續釋放，高品質發展扎實推進，將為財政收入成長奠定堅實基礎，財政收入恢復性成長，財政支出會維持必要強度，同時對地方的轉移支付維持一定規模，支持經濟發展。至於具體的2024年財政收支預算安排，正按照黨中央、國務院決策部署，以進行細化完善，財政部將按程序提請全國人大審查批准；王東偉透露，下一步財政部將堅持穩中求進、以進促穩、先立後破、統籌擴大內需和供給側結構性改革，統籌新型城鎮化和推進鄉村全面振興，統籌高質量發展和高水平安全，加強財政宏觀調控力度，實施好積極的財政政策。 易綱：要千方百計增加全社會的資本金投資：全國政協經濟委員會副主任易綱表示，推動保險資金、養老金、企業年金等長線資金入市，進一步發展股權投資，暢通PE/VC的融資管道和退出管道等，總之要千方百計增加全社會的資本金投資。 國家市監局：做好網絡平台價格收費常態化監管：全國價格監督檢查和反不正當競爭工作座談會暨守護行動部署推進會在山東濟南召開。國家市場監管總局在會議上強調，要做好2024年價格監督檢查和反不正當競爭工作。加大涉企違規收費專項整治力度，聚焦重點領域，創新治理機制，落實好結構性降費減負政策。同時，加大市場價格監管力度，開展初級產品價格監測監管，強化教育、醫療等民生領域價格執法檢查，做好網絡平台價格收費常態化監管。 12月賣地收入近1.6萬億按年轉升：內房財困及樓市需求低迷，過去兩年賣地市場冷清，最近似有改善跡象。中國財政部昨天公布，去年國有土地使用權出讓收入57996億元(人民幣．下同)，按年降13.2%，連跌兩年。路透根據財政部數據計算，單計去年12月，國有土地使用權出讓收入15965億元，按年上揚1.8%，佔全年收入27.5%，屬過去兩年來首度錄得升幅。中指研究院統計顯示，今年1月百強房企買地總額856億元，按年大增44.8%，主因去年同期只有一個城市賣地，基數較低，而且去年10月以來多個城市陸續取消土地限價，帶動重點城市土地熱度回升。中指院企業研究總監劉水表示，房企買地意願恢復，但持續性有待觀察。 內地百城二手樓價連挫21月跌幅擴至0.56%業主狠劈去貨：內地1月份一、二手樓價走勢各異，其中，二手樓價跌幅擴大。據中指研究院發布月度統計報告，1月份百城新建住宅銷售平均價為每方米16244元(人民幣．下同)，按年上揚0.43%，按月漲0.15%，升幅較去年12月擴大0.05個百分點，期內地產商推盤速度有所減慢，升勢受部分城市優質改善項目入市帶動；二手住宅平均價每方米15230元，按月跌幅擴大0.01個百分點，至0.56%，連挫21個月，主因是業主減價去貨，按年則下滑3.96%。升跌城市數量方面，一手樓價按月上升的城市有49個，較12月多2個；33個城市錄得下跌，比12月減少7個；餘下18個城市持平。二手樓價按月上漲城市僅得三亞升0.28%，其餘99個均告下跌，且已連續8個月有超過90個城市二手樓價按月下滑，而去年12月百城二手樓價更是全軍盡墨。 1月PSL淨增1500億主要支援「三大工程」：人民銀行資料顯示，2024年1月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行淨新增抵押補充貸款(PSL)1500億元(人民幣．下同)，為連續兩個月淨新增，截至1月底，抵押補充貸款餘額為34022億元。回顧2023年，3間政策性銀行只在2月淨新增17億元抵押補充貸款，其餘月份多以持平和淨歸還為主，直到12月才淨新增3500億元抵押補充貸款。 內地批出32款進口網絡遊戲版號騰訊(0700)在列：國家新聞出版署發布2024年進口網絡遊戲審批信息，共32款遊戲獲批，包括騰訊營運的《星之卡比新星同盟》及《太鼓之達人》。 香港12月零售銷貨量升4.8%、銷貨值升7.8%兩者均低於市場預期：政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字。2023年12月的零售業總銷貨數量的臨時估計，較2022年同月上升4.8%，總銷貨價值的臨時估計則為363億元，較2022年同月上升7.8%。兩者均低於市場預期的11%和12.8%。2023年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為363億元，較2022年同月上升7.8%。2023年11月的零售業總銷貨價值的修訂估計較2022年同月上升15.9%。在2023年12月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.8%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為28億元，較2022年同月下跌29.7%。2023年11月的零售業網上銷售價值的修訂估計較2022年同月下跌16.3%。 零售協會料港零售上半年將錄單位數至低雙位數跌幅：香港去年12月零售銷售按年升7.8%，表現遜市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，去年12月本地市場受外遊因素影響同時，來港遊客帶動消費亦不算顯著，最終錄得較為普通的升幅。她續指，香港去年2月全面通關，港人更多回到內地探親，因此2至3月通關的效果正面，但到五一黃金周市場發現內地客來港主要是文化深度遊，因此行業亦持觀望情況。去年8月起港人北上及外遊氣氛濃厚，零售數據亦開始升勢放緩，協會亦預期去年全年將低雙位數的升幅。 澳門1月幸運博彩毛收入升67%勝預期：澳門公布，1月幸運博彩毛收入193.37億澳門元，按年升67%，好過預期的升63.3%。193.37億澳門元是去年10月後高，當月報195.01億澳門元，12月為185.67億元。 美國防部新增多家中資企業入解放軍關聯名單涉長江存儲、曠視科技等：路透報道，美國國防部周三新增多家中資企業，納入與內地解放軍有關聯的名單，當中包括內地最大記憶體晶片製造商長江存儲(YMTC)、人工智能企業曠視科技、LiDAR感應生產商