每日晨报

每日晨报│2024年1月31日 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 15,703 -2.33% -7.88% 恒生科技指数 3,098 -3.27% -17.68% 国企指数 5,275 -2.47% -8.55% 沪深300 3,245 -1.78% -5.42% 上证综合指数 2,830 -1.83% -4.85% 深证成份指数 8,375 -2.40% -12.06% 中小板指 5,189 -2.55% -13.81% 道琼斯指数 38,467 +0.35% +2.06% 标普500指数 4,925 -0.06% +3.25% 纳斯达克指数 15,510 -0.76% +3.32% 伦敦富时指数 7,666 +0.44% -0.87% CAC40指数 7,677 +0.48% +1.78% DAX指数 16,972 +0.18% +1.32% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 98.930 +1.07% +3.10% 美汇指数 103.553 +2.20% +1.91% 港币/人民币 0.918 -1.03% -0.27% 人民币/美元 0.139 +1.11% +0.50% 欧元/美元 1.083 -2.00% -1.57% 美元/日元 147.330 -4.36% -3.41% 英镑/美元 1.268 -0.39% -1.23% 美元/瑞士法郎 0.863 -2.61% +1.01% 主要市场指数表现 今日要闻 李家超：1月30日起展开23条立法公众谘询 据报港府聘请银行安排发行多个币种绿色债券 美财政部料首季发债额7600亿美元 恒隆陈启宗将交棒陈文博：集团政策不会有大变化 沙特阿美被当局叫停增产 市场回顾 主要商品表现 (货币：美元)最新价1M升跌6M升跌 布伦特原油(桶)82.590+7.20%+7.20% 天然气(1mnBtu)2.058-11.60%-11.60% 黄金（盎司）2,038.03-1.21%+3.71% 白银（盎司）23.143-2.75%-6.49% 港股：港股再度跌穿16000点，恒生指数最多跌逾400点，收市报15703点，跌373点，跌幅2.32%，主板成交额减至949亿元。恒隆地产业绩后受压，低收逾8%，是表现最差恒指成份股，恒隆集团低收近3%。其他本地地产股亦普遍向下。内需股受压，申洲国际跌逾7%，海底捞、安踏体育都跌逾4%。内房及物管股向下，碧桂园、龙湖集团及融创中国跌近6%至约7%。汽车股、金融股、资源股及半导体都有沽压。科技指数跌穿3100点，报3098点，跌约3.3%。ATMXJ跌近2%至4%。复牌的恒大物业及恒大汽车，分别跌近4%及升逾4%。 A股：沪深股市尾市跌幅扩大，3大指数贴近全日低位收市，两市成交缩减至近6640亿元人民币。房地产、教育、互联网电商等板块都下跌，不过电力股逆市上升。上证指数收报2830点， 跌52点，跌幅1.83%。深证成份指数报8375点，跌205点，跌幅2.4%。创业板指数失守1600 点，报1583点，跌40点，跌幅2.47%。 美股：美股3大指数整体发展，道指再创新高，纳指及标普500指数偏软。市场观望今周多家大 型企业公布业绩，以及关注联储局议息会议。道琼斯指数低开高走，最高管理层近38,500点水 平，再度破顶，收市报38467点，升133点，升幅0.35%，连升4个交易日。纳斯达克指数收 报15509点，跌118点，跌幅0.76%。标准普尔500指数重复偏软，收报4924点，跌2点。 欧洲：欧洲股市造好，德法股市都创收市新高。德国DAX指数回升，但未能突破17000点关口，最高升至16999点，收市报16972点，升30点，升幅0.18%，创收市新高。法国CAC指数以即市及收市计都升至纪录高位，曾触及7686点，收报7677点，升36点，升幅0.48%，连升5 玉米（1蒲式耳）439.000-6.84%-6.84% 个交易日。英国富时100指数收报7666点，升33点，升幅0.44%。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 大豆（1蒲式耳）1,194.0-8.05%-8.05% 沪港通和深港通每日额度余额情况 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 (亿人民币) 沪港通 深港通 额度使用 使用率 额度使用 使用率 北向 33.23 6.39% -0.84 -0.16% 南向 6.60 1.57% -1.28 -0.30% 29,000 24,000 19,000 19.00 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 2019恒2生02指0数 2021五年预测2P0/E2(2x) 202-31个标准差 7.00 2024 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 李家超：1月30日起展开23条立法公众谘询 行政长官李家超宣布，政府昨日(30日)正式启动《基本法》第23条立法的公众谘询，至2月28日完结。 谘询文件将有9章，涵盖范围包括23条订明而《港区国安法》未涵盖的五大类罪行，包括叛国、叛乱、间谍、窃取国家机密等。新增条文包括防止透过电脑或电子系统危害国安行为，以及订立境外干预罪。禁止任何人配合境外势力干预国家或者特区事务，包括香港的选举、特区立法和司法机关的决定，以及损害中央或特区与任何外国的关系的行为。另外亦建议完善现行社团条例，禁止政治性团体和外国或台湾的政治性组织有联系。 李家超表示，希望尽快完成立法，将一直缠绕香港廿六年的问题划上句号，可以尽早全神贯注拼经济、拼发展。 据报港府聘请银行安排发行多个币种绿色债券 有市场消息指，香港政府已委任银行从昨日(30日)开始召开一系列固定收益投资者电话会议，以根据市场情况可能发行美元、欧元、离岸人民币及港元计价的高级无抵押固息数字化绿色债券。 据悉，发行人已委任东方汇理、汇丰、中银香港、高盛亚洲、工银亚洲及瑞银担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 美财政部料首季发债额7600亿美元 美国财政部公布，首季发债金额为7600亿美元，较去年10月估计的数字减少550亿美元，主要是反映本年度财务流量及现金水平上升的预期。 财政部称，上季在市场净发债额为7760亿美元，与预期相若。同时估计，第二季发 债额为2020亿美元。 截止至去年12月底，财政部手头现金为7690亿美元，估计截至3月底及6月底的 手头现金同样为7500亿美元。 恒隆陈启宗将交棒陈文博：集团政策不会有大变化 恒隆集团(00010.HK)及恒隆地产(00101.HK)宣布，董事长陈启宗拟於4月26日股东大会後退任董事长及执行委员会主席，并由其儿子及集团副董事长陈文博接任。 陈文博在业绩发布会上强调，集团有清晰及肯定的策略和方向，未来几年亦不会有大变化。他又指方向保守是较好的做法，同意父亲陈启宗提到在市场上「保本保命」的看法，认为要小心为上。 陈启宗亦提到，董事会在过往十多年，已经有意识地安排继任人，认为现时是适当时候「交棒」。 沙特阿美被当局叫停增产 外电报道，沙特阿拉伯国营石油公司沙特阿美(SaudiAramco)表示，政府已要求公司停止将石油日产量提高至1300万桶，并维持在1200万桶。 沙特阿美去年11月表示，全球石油需求将持续增长，到2027年，其石油产能将从 目前的每日1200万桶增至1300万桶。 沙特阿美称，将在3月公布财年业绩时更新其资本支出指引。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药 12.2 1.16% 5.8千万 五大跌幅 1 恒隆地产 9.05 -8.40% 1.58亿 2 领展房地产投资信托基金 39.4 0.90% 3.4亿 2 申洲国际 67.95 -7.24% 3.5亿 3 中国联合网络通信（香港） 5.48 0.55% 1.71亿 3 中芯国际 14.42 -6.36% 7.63亿 4 国药控股 20.65 0.24% 2.06亿 4 龙湖集团 8.86 -6.34% 2.87亿 5 -- -- -- -- 5 信义光能 3.63 -6.20% 1.55亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 天利控股集团 0.38 46.15% 2.03万 五大跌幅 1 中国融众金融控股 0.4 -32.20% 1.52万 五大 2 中泽丰国际 0.157 30.83% 82.68万 2 禹洲集团 0.061 -27.38% 1.42百万 升幅 3 永恒策略投资 0.05 28.21% 864.26 3 中国艺术金融控股 0.13 -23.53% 5.66万 4 十月稻田集团 24.9 24.19% 6.44百万 4 实德环球 0.059 -20.27% 4.6千 5 宏光半导体 0.67 24.07% 1.96百万 5 圣马丁国际 0.04 -20.00% 6.92万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 五 (HKD) 1 腾讯控股 273.8 -2.91% 59.13亿 大最佳 1 汇丰控股 61.35 0.45% 62.286 2 盈富基金 15.83 -2.46% 39.61亿 2 长江基建集团 46.1 0.00% 41.95 3 比亚迪 177.9 -4.41% 32.57亿 3 银河娱乐 40.85 0.00% 41.566 4 阿里巴巴 71.15 -2.00% 28.44亿 4 中信股份 7.36 0.00% 7.61 5 药明生物 22.35 -3.46% 21.46亿 5 建设银行 4.65 -0.50% 4.625 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1613 -2.24% 19.90亿 港股通︵沪︶ 1 腾讯控股 273.8 -2.91% 9.90亿 2 药明康德 56.85 -4.23% 18.03亿 2 中国海洋石油 14.5 -1.36% 5.75亿 3 招商银行 31 -1.12% 11.25亿 3 药明生物 22.35 -3.46% 4.26亿 4 中国平安 40.19 -1.93% 8.47亿 4 中芯国际 14.42 -6.36% 4.14亿 5 长江电力 24.1 -0.70% 7.10亿 5 美团-W 65.4 -2.82% 4.01亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 比亚迪 171.97 -3.63% 16.59亿 港股通︵深︶ 1 腾讯控股 273.8 -2.91% 9.11亿 2 宁德时代 140.75 -4.26% 14.87亿 2 盈富基金 15.83 -2.46% 4.75亿 3 美的集团 58.22 -0.80% 10.77亿 3 美团-W 65.4 -2.82% 4.27亿 4 科大讯飞 41.14 1.81% 7.59亿 4 中国移动 67.25 -0.66% 3.85亿 5 五粮液 127.71 -3.09% 7.10亿 5 中国海洋石油 14.5 -1.36% 3.68亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 互动媒体与服务 制药 -2.53% -2.35% 多線零售 半导体与半导体设备