港股早晨快讯

港股早晨快訊 2024年1月31日星期三 各國指數收市價變動%年初至今% 恒生 15,703 -2.32 -7.88 恒生國企 5,275 -2.47 -8.55 恒生AH股溢價 154.89 1.33 5.63 恒生科技指數 3,099 -3.27 -17.68 上證綜合 2,831 -1.83 -4.85 上海科創板 698 -3.79 -18.09 MSCI中國 50.71 -2.65 -9.37 金龍中國指數 5,565 -2.26 -14.07 日經225 36,066 0.11 7.15 道瓊斯 38,467 0.35 2.06 標普500 4,925 -0.06 3.25 納斯特克 15,510 -0.76 3.32 Russell2000 1,996 -0.76 -1.52 德國DAX 16,972 0.18 1.32 法國巴黎CAC 7,677 0.48 1.78 英國富時100 7,666 0.44 -0.87 波羅的海 1,460 -3.82 -30.28 VIX指數 13.31 -2.13 6.91 商品 CRB商品指數 收市價 270.88 變動% -0.98 年初至今% 3.85 紐約期油 77.82 1.35 8.93 黃金 2,037.01 0.19 -1.29 銅 8,558.00 0.15 0.65 外滙 美滙指數 收市價 103.40 變動% -0.20 年初至今% 2.04 美元兌日圓 147.61 0.07 -4.35 歐元兌美元 1.0845 0.11 -1.78 英鎊兌美元 1.2700 -0.07 -0.31 美元兌CNH 7.1869 -0.01 -0.89 利率 3個月Hibor 收市價 4.700 變動% 0.68 年初至今% -8.60 3個月Shibor 2.400 0.00 -6.83 3個月Libor 5.579 -0.04 -0.34 十年美國國債 4.032 -1.03 3.94 ADR收市價變動%較香港% 騰訊控股 34.90 -2.30 -0.35 美團 16.63 -1.48 -0.60 京東集團 22.75 -3.03 -0.69 阿里巴巴 72.32 -1.71 -0.67 百度 105.29 -2.29 -0.49 嗶哩嗶哩 8.98 -4.67 -1.26 滙豐控股 39.86 0.45 1.59 資料來源：彭博 市場回顧 恒指下試10天線：恒指周二(30日)低開181點，其後下試10天線(15,613點)，低見15,654點，最多跌423點。恒指收報15,703點，跌373點。大市成交949億元。 美股個別發展：美股重磅股陸續公布業績，三大指數個別發展，道指創新高，升0.4%。標指及納指則跌0.1-0.8%。 中港股市短期展望 恒指挑戰50天線：內地經濟弱復甦，儘管穩內房政策頻出，但銷售、投 資未見改善；中央經濟工作會議內容顯示2024年重點工作為促改革、防風險，導致投資者信心偏弱。1月下旬，人行宣布降準，超預期，另有傳內地考慮推多項救市措施，上證指數有望挑戰2023年11月高位3,090點。聯儲局轉鴿，有利風險資產，惟抗通脹最後一里路料反覆，市場與聯儲局就減息、縮表之間的博弈將加劇市場波動。隨著內地救市措施愈來愈具體，且焦點集中在金融系統穩定和股市表現，預計恒指有望上試50天 線，若能突破，下一阻力參考17,000點。 短期看好板塊 國企概念股：憧憬2萬億平準基金推出並著力提高央企上市公司質量今日市場焦點 聯儲局議息會議；內地1月官方製造業、非製造業PMI；宏觀焦點 二線市力度大蘇州全撤限購各地接連撐內房上海准單身者置業；據報南寧已向民行等金融機構推送首批107個項目「白名單」； 美國12月JOLTS職位空缺意外增加； IMF上調2024年全球增長預測，稱經濟硬著陸可能性已經降低；企業消息 舜宇光學(2382)料上財年溢利按年跌逾半遜預期；華電(1071)料去年淨利潤增最多41.9倍遜預期； 中國神華(1088)預計全年利潤跌9.9%-14%符預期； 恒隆地產(0101)多賺3%收入持平均遜預期末期息0.6元；港股模擬組合最新策略 已於1月30日買入中石化(0386)、工商銀行(1398)、中國鐵塔(0788)，沽出華電國際電力(1071)、XL二南方科指(7226)、名創優品(9896)、騰訊(0700)、舜宇光學(2382)、聯想集團(0992)； 將於1月31日沽出華電國際電力(1071)、舜宇光學(2382)、XL二南方科指(7226)、小米集團(1810)； 候低吸納比亞迪電子(0285)、香港電訊(6823)、中國通信服務(0552)；外圍市況展望 聯儲局12月一如預期維持息口不變，符合預期。主席鮑威爾表示，已開始討論減息，核心通脹取進展。12月點陣圖顯示，多數官員預計2024年將至少降息75個基點，降息幅度多於9月預測，年底中位數預估值為4.6厘。展望2024年，經濟增長預測為1.4%，略低於9月時預測，失業率預測為4.1%，與先前預測不變，核心PCE增長預測為2.4%，均低於先前預期，反映當局預計步向軟著陸的情景。雖然12月會議發出明確鴿派訊號，但美國經濟及就業市場續穩健，3月減息預期顯著降溫，並預期聯儲局可能延後到5月至7月才首次減息，料將拉動債息回升，金價回軟。 趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk 陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 二線市力度大蘇州全撤限購各地接連撐內房上海准單身者置業：廣州市政府上周為放寬新一波住房限購揭開序幕後，蘇州和上海近日接力推出新措施刺激樓市。當中，二線城市蘇州力度較大，全市買樓不受面積及套數限制，一手和二手樓全面取消限購，但維持限售兩年。至於一線城市上海，容許非滬籍人士，在繳付社保或個人所得稅滿5年後，可購買外環以外區域(崇明區除外)物業，限購一套住房；原要求以家庭為主，現放寬至個人，意味着未婚人士也可在上海外環以外置業。綜合分析認為，兩市措施都針對吸引和留住外來人才，讓到當地打工的非本地人可買樓自住，有助消化存量未售住房。 據報南寧已向民行等金融機構推送首批107個項目「白名單」：據《中國房地產報》報道，住房城鄉建設部及金融監管總局召開城市房地產融資協調機制部署會後，各地迅速行動、抓緊落實。目前廣西南寧市已建立房地產融資協調機制，並向當地金融機構推送第一批107個房地產項目「白名單」。「白名單」中的北投荷院項目已獲得民生銀行(1988)南寧分行3.3億元人民幣開發貸款。( 金融監管總局：加大不良資產處置力度，加快推進城市房地產融資協調機制落地見效：1月30日，金融監管總局召開2024年工作會議，深入學習貫徹中央金融工作會議、中央經濟工作會議和省部級主要領導幹部專題研討班精神，總結2023年工作，部署2024年重點任務。會議要求，要緊緊圍繞金融監管總局系統年度重點任務目標，以責任定目標、以目標抓考核、以考核促落實。一是全力推進中小金融機構改革化險，把握好時度效，有計劃、分步驟開展工作。健全金融風險處置常態化機制，落實機構、股東、高管、監管、屬地、行業六方責任，推動形成工作合力。二是積極穩妥防控重點領域風險，強化信用風險管理，加大不良資產處置力度。加快推進城市房地產融資協調機制落地見效，督促金融機構大力支持保障性住房等“三大工程”建設、落實經營性物業貸款管理要求。配合防範化解地方債務風險，指導金融機構按照市場化方式開展債務重組、置換。三是堅決落實強監管嚴監管要求，全面強化“五大監管”，嚴把准入關口、嚴密風險監測、嚴肅早期干預糾正。緊盯“關鍵事”“關鍵人”“關鍵行為”，嚴格執法、敢於亮劍，做到一貫到底、一嚴到底、一查到底。 李強：製造業企業要在研發投入上捨得下本錢：中共中央政治局常委、國務院總理李強1月29日至30日在陝西調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記重要指示和黨中央決策部署，緊緊圍繞高品質發展這個首要任務，完整、準確、全面貫徹新發展理念，以科技創新推動產業創新，加快培育和發展新質生產力，更好帶動和促進經濟轉型升級。29日，李強首先來到咸陽彩虹股份，詳細瞭解基板玻璃新產品研發情況。他強調，製造業企業要在激烈的市場競爭中站穩腳跟，一定要在研發投入上捨得下本錢，希望企業努力在技術上形成自己的特色和優勢，在追趕世界一流水準中實現跨越發展。李強來到陝西法士特，察看產品展示和數位化生產線運行情況，希望企業把握汽車產業發展新趨勢，積極應用數智技術、綠色技術，加快轉型升級，增創競爭新優勢。在西安西部超導，李強察看超導線材等展示，並與企業負責人座談。得知企業由轉制後的科研院所培育而來，在創新發展中脫穎而出，李強表示贊許，勉勵他們依託體制機制優勢，著力打造技術高地，不斷提高科技成果轉化和產業化水準。 國務院國資委：首次提出中央企業應當對資產評估專案實施分類管理：國資委優化央企資產評估管理，首次提出中央企業應當對資產評估專案實施分類管理，明確八類可不評估情形。國務院國資委印發《關於優化中央企業資產評估管理有關事項的通知》。《通知》指出，符合國資監管有關規定無償劃轉股權、資產；履行出資人職責的機構對國家獨資、全資出資企業增資、減資；國有獨資、國有全資企業之間進行交易等八類可以不對相關標的進行評估。 陳茂波：正與內地討論加快審批企業來港上市：財政司司長陳茂波出席活動時表示，正與內地監管機構討論加快審批企業來港上市進度，亦鼓勵中東與東南亞國家來港上市。他表示，去年受到地緣政治、高息環境等不利因素影響，本港資本市場波動。他指出，政府會持續跨市場及全天候監察市場，未見任何異常，金融市場持續有序運作，金融體系穩健，聯繫匯率制度運作良好。 專責小組主席唐家成：港交所及香港證監會將會研究收窄股票買賣價差以提升市場流動性：1月30日，香港促進股票市場流動性專責小組主席唐家成在出席活動致辭時指出，今年往後一段時間，港交所及香港證監會將會研究收窄股票買賣價差，此前也發佈了上市公司庫存股份諮詢文件，相信這有助提升香港市場的流動性及吸引力。唐家成在出席活動後接受採訪時表示，很高興香港特區政府接受專責小組提出的長期建議，香港行政長官已經要求香港證監會及港交所研究並根據情況推出相關措施，對未來市場發展感到樂觀。 IMF上調2024年全球增長預測，稱經濟硬著陸可能性已經降低：考慮到中國的財政支持措施和美國經濟軟著陸的前景，國際貨幣基金組織(IMF)週二上調了全球經濟增長預期。IMF在週二發佈的報告中指出，目前預計2024年全球經濟增長率為3.1%，比10月份的預測值提高了0.2個百分點。IMF認為，儘管中東地緣政治動盪帶來了大宗商品價格飆升和供應鏈問題等新風險，但全球經濟硬著陸的可能性已經降低。預測，今年美國的經濟增長率為2.1%，歐元區和日本均為0.9%，英國為0.6%。包括巴西、印度和俄羅斯在內的大型新興市場經濟體的表現也好於之前的預期。中國政府近期也推出了一系列刺激措施，IMF據此將中國經濟增長評級上調。 日央行會議紀錄：愈來愈接近達到加息條件：日本央行1月會議紀錄顯示，委員在會議上繼續討論結束負利率政策，有部分委員表示愈來愈接近達到加息的條件。有一位委員稱，目前的經濟狀況正提供一個加息的黃金機會，而另一位委員則稱，由工資增長帶動的通脹周期正在確立。會議紀錄提到，今年春季薪酬調整幅度較以往大的可能性增加，經濟活動及物價整體呈現改善勢頭，考慮到這些因素，結束負利率政策的條件似乎正在滿足得到。目前市場正在押注日本央行將在3月或4月結束負利率政策。 歐央行行長拉加德：特朗普2.0對歐洲可能意味著“惡劣的”關稅行動：歐洲央行行長拉加德再次對特朗普一旦當選美國總統的前景發出警告。美東時間1月30日週二，拉加德對媒體表示，鑒於特朗普執政時的表現，若他今年勝選，對歐洲來說可能是威脅，歐洲可能要未雨綢繆，準備應對屆時可能出現的問題。她