使工作流和财务系统现代化 ， 以改善北美非营利组织的财务管理

InfoBrief，由Workday赞助|2023年8月 地区重点：北美 使工作流和财务系统现代化，以改善北美非营利组织的财务管理 RuthbeaYesner IDC政府洞察、教育和智慧城市副总裁 目录 单击下面导航到本文档中的每个部分。 InfoBrief3 非营利组织的首要组织优先事项很容易 和准确的资金管理4 现代化的财务和规划系统是 a关键优先级非营利组织5 需要更深入的见解，信息， 和更快的决策驱动金融改进6 繁琐、手动和易错的流程 负担员工并限制敏捷性和效率7 财务数据需要大量的员工努力 协调和不支持快速决策Making8 云服务提供优势 那个地址键挑战9 基于云的系统提供对AI的访问 和AI自动化工具10 新投资的目标显示改进的数据、用户体验和更多的自动化 很常见目标11 外卖12 分析师13 赞助商14 信息简报，赞助工作日2 2023年8月|IDC#US51013723 在这份信息简报中 本信息简报讨论了北美的非营利组织如何就财务系统现代化做出战略性和前瞻性的决策，以最大限度地发挥为非营利部门专门构建的可用公共云产品的优势 。 所有数据来自IDC的工作日多行业研究，2023年6月 非营利组织依靠跟踪和管理资金以及项目的能力来确保财务合规性和可持续的服务交付。非营利组织必须优先考虑战略规划，并提供从赠款到劳动力的最新资源可见性，作为履行其使命的基本能力。 今天，由于缺乏对资源和运营的洞察力，以及缓慢而繁琐的手动财务流程，非营利组织面临着挑战。 非营利组织需要考虑专门构建的解决方案，以满足其在资源管理（容量/预测）和项目可见性方面的需求，以管理风险并最大程度地提高每美元的影响。现代化的财务应用程序和IT运营可以降低成本，并更有策略和有效地使用资源。 非营利组织可以利用人工智能、自动化和数据智能方面的进步来推动决策，并在复杂的合规环境中增强社区、捐赠者和员工的体验。 非营利组织的首要任务是轻松准确的资金管理 Fundsmanagementandreportingforcomplianceanddonderaccountabilityarefundamentaltononprofitoperations.Theseprocesses,alongwithinsightstosupportdecisionmaking,andhavingtherightstaff,mustenablenonprofitstoresponseto: •通常伴随着赠款和新资金的新政策和法规 •捐助者对问责制和透明度的要求 •员工对升级的工作环境的期望，尤其是那些在现场或要求苛刻的服务职位 •IT和专业职能的人员配备和技能短缺 贵组织在非营利部门改进或竞争的首要任务是什么？ 46% 轻松、准确的资金管理、跟踪和报告合规性和捐助者问责制 36% 使用准确且易于获取的数据见解，以实现有效且有影响力的组织决策 34% 吸引并留住合适的人才高影响力的服务 34% 更有效的资源管理（财务，人力等） 33% 提高对运营的可见性，以实现更好的战略规划 财务和规划系统的现代化是非营利组织的关键优先事项 非营利组织通常在一个需要高水平的财务管理和仔细规划的环境中运作，以高效和有效地提供服务并满足组织使命。 53%非营利组织高管对非营利组织的健康状况以及他们是否可以根据需要进行调整以生存感到困惑。 为了实现以资金管理为重点的组织目标，数据见解和人员配置，财务和计划是改进的重中之重。 61% 北美非营利组织的报告指出，改善财务功能是最关 键和/或最优先考虑的事情。 76% 报告说，改善财务规划是最关键和/或首要任务 。 对更深入的见解，信息和更快的决策的需求推动了财务改进 金融系统改进的驱动因素是战略性的。 非营利组织感兴趣 改进系统可以提供的业务成果；成本控制和降低成本在推动现代化工作中不那么重要。 不断变化的经济和工作环境需要敏捷 财务和规划系统，以响应决策和行动。 推动这一观点的主要因素是什么 改善金融是当务之急？ 12% 63% 51% 48% 需要更深入的业务见解 需要 更好的信 息 需要更快的决策 需要更低的成本 压力 17% 从执行管理 没有 23% 要投资的资源 繁琐、手动和易错的流程会给员工带来负担，并限制敏捷性和效率 能力规划、捐助者和赠款管理以及财务结算等职能的手动流程耗时、成本高昂且效率低下。 以下哪项是贵组织对其当前财务和规划系统的重大挫折？ 46% 金融信息收集和报告是繁琐的. 46% 非营利组织报告说，财务信息收集和报告很麻烦。重新加密数据和/或合并数据的手动过程意味着财务过程容易出错且缓慢。 41% 处理容易出错，通常需要返工(例如，手动过程，如重新设置密钥 ，用于 在不同系统之间手动集成数据). 35% 管理不善的工作流暴露美国增加了安全风险. 31% 33% 过多的电子表格、数据输入和手动解决方法会减慢流程并占用员工时间.与其他供应商的集成差 SaaS/云系统. 财务数据需要大量的员工努力来核对，但不支持快速决策 48% 北美非营利组织的报告表明，它需要为协 调数据问题付出了巨大的努力。 44% 北美非营利组织报告说，它需要超过五天在 月末结账后完成月度财务报告。 云服务提供了解决关键挑战的优势 ⊲更新的财务管理系统可以为财务管理提供数字工作流，从而减少错误 并将员工从手动流程中解放出来。 ⊲提供通用视图并可实现跨部门见解的财务系统可帮助组织更好地管理项目，更早地发现问题，跟踪超支或支出不足，支持合规性并提供改进的服务。 大多数采用云服务进行财务管理和规划的非营利组织都实现了显著的好处。 67%改进决策： 对可信数据的访问提供了做出更好决策所需的见解 65%提高效率和敏捷性： 简化的流程可通过以下方式响应不断变化的市场条件数字化转型 61%改善合规性和问责制： 利用内置控制和自动化可降低以下风险超支/支出不足 56%增强的客户体验： 量身定制的产品提供无缝服务 51%减少IT维护: 更少的维护任务使IT能够专注于战略项目并吸收新的创新 基于云的系统提供对AI和AI自动化工具的访问 云应用程序具有嵌入式分析和AI，可以为员工提供重要的新功能，从推荐引擎和手动流程自动化到异常和错误检测。 非营利组织正在财务流程中以各种方式使用或考虑使用AI，从异常检测到自动化，例如扫描收据。 40% Recommendations 说明：智能资源管理，技能库存匹配，人员配置和调度 26% 自动化 （费用的收据扫描，时间跟踪，自动跳过审批，自核对帐户） 26% 异常检测 此外，组织计划在未来1-2年内显著利用人工智能，如4非营利组织计划使用AI进行智能资源管理、技能库存匹配、人员配备和调度以及人才搜索等建议。 (日记帐分录、费用报表) 8% 不考虑这些选项中的任何一个 新投资的目标显示改进的数据，用户体验和更多的自动化是共同的目标 您在每个流程中进行新投资的首要目标是什么？（跨进程的平均响应） 在所有功能中，超过95%的非营利组织正在计划新的投资。然而，他们的目标各不相同 功能的重要性。 超过三分之一的非营利组织报告提高数据质量是首要目标用于资源管理，时间和费用跟踪，捐助者和赠款管理，财务结算和合并以及财务报告和分析。在时间和费用跟踪以及计费和开票方面需要更直观的用户体验。 虽然当前的财务应用程序可以提供所有这些好处，但模块化云服务允许专门构建的流程 跨所有功能。 31% 29% 22% 提高数据质量和数量更直观的用户体验 更多自动化 InfoBrief，2023年8月Workday赞助|IDC#US51013723 目录11 关键收益 对于北美的非营利组织而言，准确和快速的财务流程对于更好地制定计划，决策和财务管理至关重要。 时间至关重要；现在考虑投资，因为你的团队准备做出改变 。 北美非营利组织已准备好 进行投资以使其财务和规划系统现代化-73％的报告已准备好/完全准备好进行财务变更，86％的报告已准备好/完全 准备在未来18个月内改变计划。 计划重大变革管理和培训，将员工转移到新系统。引入自动化和新的工作流程就像给员工分配新的工作； 45％的非营利组织报告说，让人们接受变革将是实施财务和计划改进的关键挑战 。确保员工在改进时得到支持 介绍。已知且舒适的工作流和软件并不意味着它们是未来的正确选择. 数据需要摆脱各种格式和不同系统的孤立，以提供有用的 快速洞察。需要重新考虑工作流程，以消除手动、重复和容易出错的任务。实现数据共享和提供自动化的系统对于从数据中获取价值、提取重要见解并授权员工做出决策至关重要。 今天存在的云服务可以通过针对非营利组织的专用解决方案来解决挑战 系统。考虑从高度定制的系统转移到具有内置流程改进、合规性跟踪和以用户为中心的界面以及嵌入式AI工具的非营利组织的云服务。 关于IDC分析师 RuthbeaYesner IDC政府洞察、教育和智慧城市副总裁 RthbeaYeser是IDC政府洞察副总裁。在这种做法中，Rthbea管理着美国S.联邦政府、教育和全球智慧城市和社区全球实践。Rthbea的研究讨论了相关技术和最佳实践领域的战略和执行，例如治理，创新，合作伙伴关系和商业模式，这些对政府和教育转型至关重要。Rthbea的研究包括分析，人工智能，开放数据和数据交换，数字孪生，人工智能，物联网，云计算和移动解决方案，涉及经济发展和公民参与，城市规划和管理，智能校园，交通以及能源和基础设施。Rthbea致力于咨询服务，以支持K-12和高等教育机构，州和地方政府以及IT供应商的整体智慧城市市场策略。 更多关于RuthbeaYesner 来自赞助商的消息 Workday为财务、人力资源、工资单、预算和分析提供企业云应用程序，帮助将整个非营利组织整合到一个灵活、易于使用的系统中。 本出版物由IDCCustomSolutions制作。本文提供的意见、分析和研究结果来自独立进行的更详细的研究和分析本IDC材料已获得外部使用许可,使用或发表IDC研究绝不表示IDC认可赞助商或被许可人的产品或策略。 IDC研究公司. 140KendrickStreet,BuildingB,Needham,MA02494,美国T+1508 8728200 @idc@idcidc.com 国际数据公司(IDC)是全球首屈一指的信息技术、电信和消费技术市场的市场情报、咨询服务和活动提供商。 IDC在全球拥有1,300多名分析师，在110多个国家/地区提供有关技术和行业机遇与趋势的全球，区域和本地专业知识。IDC的分析和见解可帮助IT专业人士，业务主管和投资界做出基于事实的技术决策并实现其关键业务目标。 ©2023IDC。除非授权，否则禁止复制。保留所有权利。CCPA