2024年基础设施行业的新兴趋势

基础设施的新兴趋势 2024版 毕马威国际 kpmg.com/infratrends 前言 启用过渡 同时，我们希望改变我们的能源结构，气候，经济，全球贸易模式，城市，技术和社会公平。我们计划在非平稳环境，分裂的地缘政治言论和深刻的经济不确定性的背景下做到这一切。这是一项艰巨的任务。 人类的成败将在很大程度上取决于我们的基础设施。基础设施将是能源转型和实现我们的气候适应目标的核心。它促进经济增长并促进贸易。它是城市更新的基础，为数字化转型奠定基础，并且-如果做得好-可以帮助嵌入社会公平。 2|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 为了实现这一目标，我们需要改变（和改进）我们计划、资助、开发和运营基础设施的方式。这将需要合作、新的筹资机制、创新的监管制度、新的建筑技术、更广泛的技能，以及——最重要的是——高度的灵活性和创造力。照常营业不是一种选择。国家、地区、城市和企业必须重塑自我，提高技能和创新，以应对新出现的变化和潜在机遇。因此，实现世界转型必须从基础设施领域的转型开始。 在这个版本的基础设施的新兴趋势毕马威基础设施专业人士分享了他们对2024年有可能塑造基础设施世界的十大趋势的看法。在可以选择乐观或悲观的地方，我们选择了前者；我们相信人类可以齐心协力解决世界面临的紧迫挑战。 一如既往，我们希望这个版本的基础设施的新兴趋势激发读者以不同的方式思考人类面临的挑战以及基础设施部门为实现我们的集体目标而可能创造的机遇和解决方案。 在毕马威成员公司，我们的多学科基础设施专业团队致力于帮助公共和私营部门组织尽可能高效地实现他们所寻求的成果。毕马威的专业人员在帮助解决世界上最大的挑战方面茁壮成长。随着我们迈向转型的基础设施领域，我们渴望分享我们的见解和知识。 要了解有关本报告中提出的趋势和主题的更多信息，我们建议您联系当地的毕马威成员公司。 3|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 关于主要作者 RichardThrelfall 毕马威国际基础设施、政府和医疗保健全球主管 Richard在政策，治理，战略和融资方面拥有近30年的经验，为英国和海外的公共和私营部门客户提供建议。他在领导方面享有盛誉 客户通过复杂的政治高调的交易，并提供战略，财务和治理建议。理查德是国际可持续基础设施联盟的主席，也是土木工程师学会的研究员。 米歇尔·康诺利 爱尔兰毕马威会计师事务所企业融资合伙 人主管 @michelec_kpmg Michele是毕马威爱尔兰企业融资主管和EMA基础设施主管，提供战略 andfinancialadvicetoclientsinarangeofindustries.Shespeciallyininfrastructuredeliveryacrossanassetlifecyclefromstrategy,policythroughprocurementandfinancing Michele在项目融资领域拥有丰富的经验,并领导KPMG在爱尔兰的团队进行一系列著名的公私合作交易。 SharadSomani 亚太地区基础设施主管，ESG主管毕马威新加坡合伙人sharadsoomani@ kpmg.com.sgSharadSomani@sharadsomani Sharad领导新加坡的基础设施咨询业务，涵盖项目融资，经济和监管以及重大项目咨询。他在基础设施领域拥有超过20年的经验：电力，包括可再生能源，水，废物能源和液化天然气;运输;宽带;和城市/工业基础设施。他在整个项目生命周期中为政府和私营部门客户提供丰富的经验 ，从概念化到融资、实施和绩效改进。最近，Sharad致力于东南亚和中东地区的关键项目，涵盖公用事业规模的可再生能源项目，智慧城市基础设施部署以及在有效交付项目中使用技术。 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 4|基础设施的新兴趋势 Contents 点击下面的主题以了解有关每个趋势的更多信息。 趋势1 公正过渡的更广泛焦点 趋势3 慈善资本的崛起 趋势5 技术承包 趋势7 改革监管职权 趋势9 绿色增长的竞赛 趋势2 趋势4 趋势6 趋势8 趋势10 地缘政治的转变 走向“基础设施网格” 推动能源转型弯曲不断裂下一个边界 5|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 趋势1: 公正过渡的更广泛焦点 6|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AbroaderfocusfortheJustTransition 变化创造机会。随着世界向清洁能源的未来过渡，社会面临着确保过渡公正 、公平和公平的历史性机遇。这是我们不能浪费的机会。如果我们这样做，世界将变得更加糟糕。 迄今为止，围绕“公正过渡”的大部分对话都集中在工作上。然而，解决工作的一部分可能是容易的任务。其他行业过去也经历过类似的颠覆；政府很清楚如何重新培养人才和实现经济多样化。此外，现在似乎很清楚，从化石燃料的使用过渡将需要一些时间。1 更大的挑战可能是确保投资，发展和可持续性成果在发达市场和新兴市场之间公平分配。现实是，需要将大量投资用于扩大可再生能源（正如毕马威国际最近的报告，扭转可再生能源规模的潮流发现，投资之间的差距 需要且部署的资本广泛)，2改善气候适应 例如，在高风险地区，建立支持性监管制度，发展新的经济技能和能力以及能力建设。发达国家目前正在捕获这些流入的最大份额。 新兴市场也看到清洁能源投资和产能的大幅增加。未来对传统能源的投资很可能会流向新兴市场，这些市场的法规不太明确，一些国家仍未确定脱碳途径或设定净零目标。 这不仅会造成能源转型的好处如何在世界各地传播的不平衡，还会给发展金融机构(DFIs)和 私人投资者寻求在这些国家（尤其是钢铁和水泥）难以减少的部门为项目提供资金。结果，在这些市场中发展更清洁，更可持续的基础设施的尝试被边缘化。 为了实现联合国可持续发展目标，世界应该确保经济发展和向低碳过渡同时发生，而不是相互牺牲。这将需要更大的 专注于能力发展，研发投资，促进替代产业和创造经济增长的新支柱-脱碳，能源效率，智能基础设施。在印度尼西亚启动公正能源转型伙伴关系（JETP ）是一个具有里程碑意义的长期伙伴关系，旨在在印度尼西亚建立一个雄心勃勃和公正的电力部门转型。JETP不仅将重点放在实现强有力的减排上，而且还将重点放在推动可持续发展和经济增长上，同时保护受影响部门的社区和工人的生计。3 今年对于弥合发达市场和新兴国家之间的鸿沟，并通过确保试点项目的成功实施以及未来项目的展示来建立信任至关重要。COP28正式确定的“损失和损害基金”是 一个好的开始,4但是世界应该确保的是多方致力于“恢复和恢复”方法，该方法推动建设性干预措施，以期加速可持续的社会变革。 基础设施部门可能会发挥关键作用。基础设施投资者将有机会塑造资本流动。所有者和运营商可以影响价值预期。开发商 可以帮助确保供应链和方法多样化和可持续。监管机构将确保消费者权利和期望得到满足。 在未来一年中，预计一些政府和国际组织将开始扩大对“公正过渡”的定义，并鼓励加强合作 Multilateralorganizationsandcollaborativealliances–likeKPMG’smembershipwiththeWWFandUNDPaspartoftheAllianceforaJustEnergyTransition5-对于推动这一变化并实现平衡的结果至关重要。预计基础设施投资者，开发商和运营商将开始更加关注新兴市场，而新兴市场反过来应该有助于将转型付诸实践。 1毕马威在新加坡，驾驭COP28后全球脱碳的前景，2023年 2毕马威国际，扭转可再生能源规模的潮流，2023年 3美国驻印尼大使馆和领事馆，美国支持在印尼启动公正的能源转型伙伴关系（JETP），2023年 4世界自然基金会，关于损失和损害基金的协议标志着一个积极的开端，现在各国必须向脆弱社区的需求提供资金，2023年 5联合国开发计划署，能源转型联盟，2023年 7|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 趋势2: Aturnin地缘政治 8|基础设施的新兴趋势 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 趋势 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aturningeopolitics 世界自然孟基金加会拉，国气、候不危丹机、，台2湾023 、芬兰 设 二月 伊朗,爱尔兰,葡萄牙,俄罗斯 巴拿马,立陶宛,多米尼加共和国 卢旺达 美国,毛里求斯 April 六月 十月 12月 ©2024版权所有由一个或多个毕马威国际实体拥有。毕马威国际实体不向客户提供服务。保留所有权利。 一月 March May 七月 11月 萨尔瓦多、阿塞拜疆、巴基 斯坦、印度尼西亚、塞内加尔、白俄罗斯 韩国 冰岛,墨西哥,比利时 莫桑比克,乌拉圭,英国 加纳 世界正处于地缘政治和社会动荡的状态。面对一系列有害挑战-经济，气候，贸易，不平等和技术，仅举几例-影响人们的日常生活并影响全球政治议程。 随着气候紧急情况变得更加尖锐，6随着各国和地区争夺稀缺的资源、资本和权力，全球共识可能进一步破裂，冲突可能会增加。 随着对供不应求以及地缘政治和经济逆风的合作，伙伴关系和信任成为头条新闻，企业面临的实际和感知风险已增长了数倍。今年将有超过40％的世界人口选举新政府（包括印度，印度尼西亚，南非和美国），因此预计言论和不确定性会增加。 然而，人们乐观地认为，气候紧急情况的真正影响和公正过渡的必要性可能会激励一些国家、机构和领导人将全球利益置于其国家利益之上，并聚集在一起，建立新的联盟，专注于建立共识和形成合作基础。 这将是个好消息。毕马威认为，所有利益相关者都应该团结起来，就关键的发展达成共识 2024年全球选举快照 和气候议程。双赢的伙伴关系需要发展，重点是利用技术，创新和替代资本以及更广泛的政策协调来推动增长。 如果世界转向减少伙伴关系和协作，对基础设施部门的影响将是巨大的。基础设施投资者和所有者可能难以消除不确定性和监管复杂性，从而在世界最需要的时候减缓交易和减少投资。随着建筑公司和开发商在投标中提出新的风险，项目成本可能会增加。最需要它的发展中市场的项目可能会停滞不前，等待政策的确定性，政府的方向和国际资本的流动。 今年，预计一些基础设施参与者和投资者将专注于寻找衡量，管理和减轻不确定性风险的方法，以对冲从全球合作的转变。此外，希望看到领导人和政策制定者开始关注竞争而不是竞争，全球利益而不是国家保护主义，以及行动而不是言辞。 毕马威对经济和良好政策相对于保护主义和分裂性短期战略的胜利持谨慎乐观的态度。在很多方面，世界在2024年所做的事情可能会定义十年余下时间的轨迹，并为我们实现（或严重低于）我们的净零目标和可持续发展目标奠定基础。 趋势趋势 12 趋势趋势趋势 345 趋势趋势趋势 678 趋势趋势