重塑增长 ： 埃森哲中国数字化转型指数 2023

为增长而重塑 埃森哲中国数字化转型指数2023 Contents 新挑战：中断是新的normal3 新的景观：重新发明重新写入规则10 新旅程：五种能力成功19 绘制一条成为Reinventor26 Methodology27 参考文献28 关于研究29 埃森哲中国数字化转型指数2023 新挑战：中断是新常态 3为增长而重塑 宏观-中断，中断，中断 全球宏观经济环境变得越来越不确定和复杂，受到各种相互交织的力量的推动，包括政治敏感性 、经济增长疲软以及2023年全球通胀高企。2022年，埃森哲的全球中断指数（GDI）得分在过去五年中增长了两倍，从100分中的30分上升到89分 （见图1）。与2011年至2016年的仅4％的增长相比，这种增长尤其显着。公司现在面临着永久性的变化状态 特别是，技术、消费者偏好和气候变化正在推动世界运行方式的巨大结构性转变。 图1：力量的趋同正在增加中断 埃森哲全球颠覆指数 总体水平中断六个子组件 +200% 89 30 经济 20172022 Social 20172022 地缘政治 20172022 100 20172022 气候 20172022 消费者 20172022 技术 20172022 注：GDI是通过平均六个子组成部分来计算的，包括经济、社会、地缘政治、气候、消费者和技术中断。每个子组成部分都基于一组指标，得分越高反映出更大程度的变化和波动性。 来源：埃森哲全球颠覆指数（GDI） 随着变化的速度、广度和规模的迅速增加，公司的全球正在加速转型 全球商业格局的不确定性不断增加，给全球企业带来了新的挑战。近年来，转型的速度迅速提高，经常出现在全球商界的讨论中。根据自然语言处理 （NLP）对全球近2,000家市值最大的公司的收益电话会议的分析，埃森哲发现，这些公司中约有80％。 在2019年第一季度之间一直提到与加速相关的术语 tothatof2023.Thistrendbecomeevenmoreconstinctionduringtimeofexternalnectively.Forexample,therewasasignificantincreaseinthepercentageofcompaniesmentioningacceleration -termsintheirearningsmeetingsduring 2020年第一季度，当COVID-19大流行的全球蔓延开始时，以及2022年第一季度，当俄罗斯 -乌克兰冲突爆发时（见图2）。 图2：全球领先公司已经在加速转型 在全球财报电话会议中提及加速相关条款的公司比例（%，2019年第一季度-2023年第一季度） 100% 90% 80% 2020年第一季度： COVID-19大流行 2022年Q1 ：俄罗斯-乌克兰冲突 70% 20192020202120222023 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1 注：采用NLP分析统计了2019年第一季度至2023年第一季度全球市值最大的近2000家公司的财报电话会议中加速相关术语的提及数量，以及电话会议中提及的公司数量。相关术语包括Accelerate、Fast、Agile和Speed。 资料来源：标准普尔收益电话会议数据库（N=1,968），埃森哲研究 各种外部因素正在推动企业加速转型。根据埃森哲的TotalEnterpriseReinventionCxO调查，这些因素包括技术创新的步伐、消费者偏好的转变、气候变化、供应链中断和人才短缺。这些因素正在推动 公司比以前更快地重塑自己（见图3）。快速应对挑战并将其转化为机遇的能力已成为全球公司至关重要的竞争必要条件。 图3：加速度由各种外力驱动 %的受访者表示部队加速了他们的转型 79% 67% 46% 42% 39% 39%38% 36% 34% 技术创新的步伐 转移消费者首选项 气候变化 /调节 高能量价格 通货膨胀压力 地缘政治紧张 供应链中断 人才短缺 经济放缓 资料来源：埃森哲TotalEnterpriseReinventionCxO调查（N=1516，2022年11月） 仔细观察中国：中国企业同时面临多重外部压力 中国企业也正经历着经济增长放缓、地缘政治紧张局势升级、可持续发展成为新常态、突破性技术创新和网络安全问题等因素带来的加速转型。 经济弹性低于预期 大流行期间的GDP增长率低于中国2035年增长目标的底线，复合年增长率为4.73%。 消费、投资和出口都面临压力 对全球供应链的反复压力 全球供应链压力指数(GSCPI)在大流行期间经历了前所未有的波动，导致 区域化 技能稳定性会降低 世界经济论坛的一份报告预测 42% 预计到2027年，中国劳动力所需的技能将发生变化 企业盈利能力正在下降 2023年1-6月，规模以上工业企业利润总额下行 -16.8% 同比 网络安全成为生命线 中国网络安全市场增速继续在全球领先，预计2021年至2026年的复合年增长率（CAGR）为18.8%，排名 First 在世界上 可持续性成为新的运动场 根据世界经济论坛，到2030年，转型 仅在中国，自然积极的经济就有望增加 1.9万亿美元 在年度商业机会 资料来源：中国国家统计局、IDC、纽约联邦储备银行、世界经济论坛 数字化转型正在迈向新的高度：深度、广度和整合 适应外部环境的变化，中国企业对数字化转型的定义不断演进和深化。根据 埃森哲的研究，在2019年至2023年的五年期间， 讨论中国企业数字化转型的文章增长了12倍，兴趣水平大幅上升 此外，讨论的主题在深度和广度上都得到了扩展 （见图4）。 图4：数字化转型正在推进 媒介数字化转型主题的演进 2018年5月-2019年4月2022年5月-2023年4月 主题示例文章数量文章数量主题示例 自动化，数字营销 159 人工智能,云计算，5G 146 气候变化，碳排放 58 数字化转型 前沿技术 可持续性 总体战 商业智能、业务增长、创新 2784 、投资策略 大型语言模型,通信网络,人工智能,虚拟现实 2256 数字解决方案、应用开发、网络安全、 数据合规性数据分析、数据连接、智能运营、 823 基础设施发展 减少排放， 自然资源管理,绿色举措,可再生能源 686 文化、创造就业、技能匹配、远程工作 1334721 略 数字基础设施和前沿 应用 数字化转型 数据智能 可持续性 天赋 期间：2018年5月-2019年4月（12个月）v.s.2022年5月-2023年4月（12个月） 注：生成AI从752家DJ主流媒体关于中国“数字化”的中英文文章中提取主题，通过聚类算法对其进行聚类，并根据所包含主题的内容对其进行命名。 来源：DJFactiva，埃森哲研究 最重要的是，中国企业认识到数字化不仅仅是一个简单的技术概念或选择，而是一种生死攸关的战略。 在过去的五年中，围绕数字化转型的讨论已经从本地化的单点应用转向了更系统的建设和升级方法。技术话题不断延伸和深化：一方面，中国企业现在非常重视数据挖掘、数字安全和数据合规；另一方面，随着他们在技术方面的不断进步和积累经验。与人工智能、5G和云计算一样，他们开始 将前沿技术应用于现实场景，从探索转向深度化、定制化、更灵活的业务应用。 此外，数字化转型中的可持续性问题变得更加突出。与五年前相比，当时讨论主要集中在未解决的环境问题和对资源的合规要求- 以企业为基础，讨论的焦点已转移到可持续性，这是企业正在积极探索的新增长来源。管理和培养人才以及培养变革文化也成为数字化下的新主题。 埃森哲中国数字化转型指数2023 新格局：重塑规则 10为增长而重塑 尽管不确定性和变化带来了巨大的挑战，但它们也带来了机遇。许多企业正在抓住机遇，加大转型力度，并将技术扩展到更广泛的流程；我们调查的一半以上（53％）的中国企业计划在2023年将数字化加倍。 公司开始认识到，当前的不确定性已经将他们带到了一个临界点，他们需要踏上数字化转型的新旅程 ，并以全面企业重塑的形式面临新的挑战。公司必须 重新评估他们的转型战略，采取整体观点，以最大限度地提高技术的利益，并将多样化的挑战转化为多种形式的价值，从更广泛和更深入的角度重塑组织。 r Build 数字核心 TotalEnterpriseReinvention是一项经过深思熟虑的战略，旨在为公司以及大多数情况下的运营行业设定新的绩效前沿。它以强大的数字核心为中心，有助于推动增长和优化运营。 O t 来源：埃森哲 只有2%的中国公司开始了他们的重塑之旅 根据埃森哲2023年的中国数字化转型指数，有2 ％的中国公司正在采取全面企业重塑战略。这些具有前瞻性的公司或“重新发明家”雄心勃勃，因为他们拒绝固步自封，但旨在建立新的绩效前沿；他们在行动上很强大，通过以下方式重塑业务和功能 强大的数字核心；他们支持多维绩效，工作 难以产生360°值（见图5）。 但是，中国公司在全球范围内的重塑竞赛中落后。在全球范围内，有8％的公司 再发明人。相比之下，北美和欧洲公司的再发明人比例分别为8%和6%。 图5：2%的中国企业已经开始了重塑之旅 2% 重新发明者 正在采取全面企业重塑战略。 它们是： •有雄心的领导：旨在不仅为自己的公司，而且为整个行业设定新的业绩前沿 •强大的行动：将他们的数字核心转变为关键的竞争优势 ，利用它推动整个组织的重塑 •正在生成多维值:提供多种形式的价值，而不仅仅是财务价值，就像埃森哲360º价值表所记录的那样 资料来源：埃森哲中国数字化转型CxO调查2023，N=553 全面的企业重塑推动了清晰以及重新发明者的重要成果 通过采用全面企业重塑战略，公司将变得更具凝聚力和健壮，在财务和360度价值方面都优于同行。 全球研究表明，采用TotalEnterpriseReinvention的企业具有更强的财务绩效。实际上 ，Reinventors报告说，与其他企业相比，增量收入增长了10％，成本降低了13％。 前六个月财务价值的1.3倍于其他公司-反映了此类公司执行和交付增加价值的速度。具体来说，Reinventors实现了11.4％ 他们的目标值，而其他人在同一时期实现了8.9%。 此外，Reinventors报告提供 重新发明家产生的价值远远超过财务，然而，他们正在积极管理和实现非财务成果，以创造360°价值。埃森哲的全球研究表明，76％的追求全面企业重塑的组织表示，设定非财务目标非常重要，而其他组织只有30％。3. 重塑打开了一个新的竞争格局-并为公司提供了超越同行的机会 在过去的五年中，埃森哲强调中国公司必须转向新的 ，并明智地转向第二增长曲线。2018年，只有7％的受访公司是冠军。过去五年，中国企业的数字化增长了10个百分点，表明取得了实质性进展。 然而，由于宏观经济环境的不确定性，中国公司在2022年将重点转移到运营和成本优化上。创新努力受到了明显的削弱，与2021年相比，冠军的比例仅增长了1％。预计到2023年，冠军的份额将进一步下降至9％。 在9%的获得冠军资格的公司中，只有1%成功演变成了重新发明家。有趣的是，一半的重新发明家甚至都不是冠军的公司，这表明TotalEnterpriseReinvention给了公司超越同行的机会 。 重新发明家积极地接受TotalEnterpriseReinvention的想法，理解不仅需要完全转变他们的业务，而且还需要对他们组织内的各种职能进行管理。他们从360°的价值角度看待重新发明，认识到采取长期观点的重要性（见图6）。 图6：从冠军到重新发明家 占公司百分比（2018-2023） 17% 16% 11% 100% 7% 9% 9% 1%2% 冠军重新发明者 8% 1% 90% Others 0% 2018 2019 2020 2021 2022