2023数字化转型指数报告：构建未来产业竞争力

数字化转型指数报告2023 ——构建未来产业竞争力 子报告1：数字化转型指数报告 推荐语RECOMMENDATION 数字化转型指数报告，是腾讯研究院持续周期最长的研究之一，至今已是第九个年头。这项研究未必完美，但久久为功、贵在坚持，它让我们能够从数据中把握数字化发展的形势，尤其是不同年头出现的或大或小的变化，能引发不少讨论和思考。比如今年报告就发现，疫情之后数字化正面临线上和线下新平衡的磨合期，而数字平台的稳定器作用更加凸显等。值得关注的是，今年还特别增加了对未来产业的研究，尝试描绘未来产业的全国布局图，以捕捉未来增长点。报告还特别发起了面向C端的数字化认知和使用调查，有不少有趣发现。希望这份报告能持续帮助大家，全方位了解我国数字化转型的特征、趋势与亮点，为相关研究和决策提供有效参考。 腾讯公司副总裁腾讯研究院院长 司晓 数字时代是社会经济活动数字化的时代，积极拥抱数字时代，创造高质量发展的数字时代，是把握时代发展机遇的必然选择。数字时代也是新旧技术交替的数字化转型时代，无论是区域还是城市发展，无论是产业还是企业，其转型发展过程都需要发挥好数字技术的作用，不仅需要促进数字技术的创新发展，而且需要构建适应数字化需要的经济社会结构和机制。全社会都需要为数字化转型创造有利条件。2023年度的数字化转型指数研究报告从区域、城市、未来产业、社会生活方面关注和分析我国数字化转型的经济社会进展，多维测度我国数化转型的特征及驱动因素，为了解和进一步深化我国数字化转型过程和有效开展数字化转型提供了系统全面的指引。 清华大学经济管理学院教授清华大学二十国集团创业研究中心主任 高建 前言PREFACE 《2023数字化转型指数报告》（以下简称报告）从构建未来产业竞争力的视角，关注全国数字化转型进程和未来产业的发展趋势，挖掘数字经济与未来产业互动的内在关联。同时报告首次引入公众视角，通过问卷调研，观察数字技术在人们日常工作与生活场景的应用现状，并着重发掘细分领域人群对未来数字社会的前景期待。报告旨在通过更全面、更立体、更具前瞻性的洞察与思考，为相关研究和决策提供有效参考。 第一部分是数字化转型指数的核心发现。数字技术与实体经济的深度融合发展已成为国家中长期重大战略，数字化转型在经历了几年的加速发展之后，逐渐进入稳定发展期。近2年受新冠疫情影响，国内产业经济发展受到新的考验，在此背景下，各行各业、各地区数字化转型进程受到哪些影响？哪些区域和行业依然呈现出较强的增长动力？ 第二部分是未来产业发展指数的核心发现。国家十四五规划和2035远景目标纲要，提出了对未来产业（指引领重大变革的颠覆性技术及其新产品、新业态所形成的产业）的孵化和加速计划，推动形成新的经济增长极和经济社会的高质量发展。报告以创业企业相关数据为基础构建未来产业指数，从集聚度、活跃度、成长性和多样性四个维度，分析信息、生物、能源、制造、材料和空间等六大未来产业在全国各区域的集聚情况，以及各地是否已经走出了各具特色的产业格局？ 第三部分重点分析数字经济与未来产业互动的内在关联性。数据发现，数字化转型对未来产业发展具有显著正向影响，信息领域和制造、空间和生物领域等其它细分领域相互融合趋势明显。北京、广东、上海正引领全国未来产业发展，且各地正在立足自身产业基础探寻差异化发展路径。该部分还尝试回答未来产业需要什么样的创业环境？并以人工智能产业为典型领域，分析了人工智能企业的分布、投融资、人才储备、业务领域、应用场景以及大模型的参与生态。 第四部分是公众问卷调研的核心发现。随着数字化工具已经越来越多地融入到人们的日常工作和生活，报告也首次通过腾讯企鹅有调平台发放调研问卷，共收集5796份样本数据，重点调研的问题包括：在日常工作和生活中，各类数字化工具的使用情况如何？对人们工作和生活带来哪些方面的提升？人们对未来数字社会又有哪些新的期待和忧虑？ 在报告撰写过程中，离不开众多杰出伙伴的无私奉献和鼎力支持。由衷感谢：京东消费及产业发展研究院、猫眼研究院、腾讯云、腾讯云智能、微信支付、腾讯会议、腾讯文档、腾讯敏捷协作平台，在数据和案例上的大力支持；感谢腾讯集团市场与公关部媒体中心、腾讯北京总部一如既往的支持与帮助。感谢大家的信任，期待在数字化道路上能持续与伙伴们共谱未来。 ——腾讯研究院、腾讯企鹅有调与清华大学二十国集团创业研究中心联合研究团队 PART 1 PART 2 PART 3 PART 4 目录DIRECTORY 数字化转型指数 指数的背景概念与意义数字化发展的整体趋势重点区域集群特征 未来产业发展指数 未来产业发展特征 典型城市：北京/上海/深圳典型领域：人工智能产业 指数关联性分析 未来产业与数字化转型未来产业与创业环境 人工智能产业与开发者特征 公众视角的数字化 工作中的数字化生活中的数字化 对未来发展的认识与期待 报告核心发现 长三角优电商 健尾强腰 共性中的差异化路径 数字化转型头雁效应 数字工具多元普惠 数字化驱动未来产业发展 孵化器是重要的环境条件 数字化转型指数 未来产业发展指数指数关联性 公众视角的数字化 线上线下新平衡 城市群基本盘 南北增长点 大模型生态参与者多样化 珠三角强工业 平台稳定器 京津冀重服务与文化 数实融合孵化新产业 创新创业企业为主体 人工智能成为技术关注焦点 技术性失业危机感显现 工作生产降本增效 数字基建与平台成为关键中介 创业环境关乎未来产业生命力 六要素影响人工智能产业集聚 火车头效应 数实融合扩展 未来产业引擎铺开 PART 1数字化转型指数 PART 1 数字化转型指数 1指数的背景、概念与意义 1 数字化转型指数报告2023 指数的背景 2023年数字化转型指数框架体系 延续2022年指数报告基本框架，2023年整体仍按“基础设施-平台-应用”三层指标体系，进行城市和产业的数字化发展规模评估本次指数测算，获得腾讯云、AI、微信支付、TAPD、腾讯会议、腾讯文档等腾讯产品，以及京东和猫眼等合作伙伴的支持 应用层 研发、采购、协作 平台层 支付、电商、影视娱乐⋯⋯ 基础设施层 云计算、人工智能 2023年指标体系 基础设施指数 数字化转型总指数 平台指数 应用指数 1 数字化转型指数报告2023 指数的背景 指数构成及计算方法 数字化转型指数由基础设施层、平台层、应用层三个层次的指数加权平均而得；各维度分指数也类似，分别由其二级指标加权平均而得，具体指标构成如下： 1 基础设施指数 云计算、人工智能 2 平台指数 支付、电商、影视娱乐 3 应用指数 数字化采购、数字化研发、数字化协作（如会议、文档） 最终得到覆盖全国300余个城市、10余个行业的季度数字化转型指数；覆盖时间区间为2021Q1-2023Q1九个季度，其中2021Q1为指标计算基期 赋权 专 进 i：第i位专家j：第j个指标 αij：第i位专家组成员为第j个指标的评分n：专家组成员总数 m：评分指标总数 本研究采用专家评分的方法决定分指数和重要指标的权重。整个评分过程采取背对背的模式，每位家针对具体指标根据重要性由低到高给出1分（非常不重要）至5分（非常重要），互相之间事先不行任何形式的讨论或沟通。在所有专家组成员打分完毕之后，最终指标j的权重由以下公式决定： 数据标准化 占 c：第c个城市j：第j个指标 tcj：第c个城市第j个指标的去量纲值xcj：第c个城市第j个指标的原始值k：样本城市总数 本研究采用取百分比的方法对数据进行标准化处理，即某城市的某个指标的数值为该城市该指标的数值除以该指标基期的全国加总数；采用这一标准化方式可以直观感受到该城市在数字中国版图中所据的相对位置 说明：本报告统计范围仅涉及中国大陆（内地）地区，不包含港澳台。 敏捷研发 人工智能 云计算 1 数字化转型指数报告2023 指数的背景 指数测算的2个主要视角和3个关键指标 3个衡量行业数字化转型的关键指标 2个洞察数字化进程的主要视角 351 个 全国城市 哪些区域数字化规模大 哪些区域数字化增速快 不同区域行业数字化异同 16主要行业 个 哪些行业数字化规模大 哪些行业数字化增速快 不同行业数字化区域分布异同 本次报告延续以往方式，采取一横一纵2个主要视角进行指数的交叉分析，一横是从城市角度看分布，一纵是从行业角度看渗透其中行业指标方面，呼应“上云用数赋智”等国家重点政策，选取云计算、人工智能和敏捷研发3个关键指标进行综合测算 PART 1 数字化转型指数 2数字化发展的整体趋势 2 数字化转型指数报告2023 整体趋势 疫情后线上线下有待新平衡，数字化转型整体进程面临放缓压力 经过疫情早期快速增长阶段后，数字化转型指数增速趋缓压力持续显现： 2021年指数持续增长，到2022年二季度达到峰值，反映数字化在抗疫中的作用明显； 数字化转型指数总体情况（2021Q1-2023Q1） 140 120 100 80 60 40 20 0 10% 8% 6% 4% 2% 0 -2% -4% -6% -8% -10% 数字化转型指数（左轴） 环比增长（右轴） 2022年三季度指数环比增速大幅下滑转为负值，之后虽反弹为正值但远不及21年增速水平，一定程度上反映了疫情放开后随着线下经济社会活动恢复正常，线上活动随之减少的情况，需要一段时间来达到线上线下新的平衡 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2 数字化转型指数报告2023 整体趋势 平台对数字化转型的整体支持带动作用最为稳定 平台指数的规模较高且变化幅度最小，22年一季度和23年一季度同比增长分别为18%和10%，增速排名从第三提高到第一同期，应用指数的增速下滑较明显，尤其23年一季度的同比增长转为负值，更直接反映了用户线上活动有所减少 分项指标增长情况 2022Q1同比增速第一 700 525 300 2023Q1同比增速第一 175 0 50% 40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30% 2021Q1 2022Q1 2023Q1 2021Q1-2022Q1同比增速 2022Q1-2023Q1同比增速 基础设施指数平台指数应用指数 2 数字化转型指数报告2023 整体趋势 省份：前10排名略有变动，上海跃居全国首位 2022年，广东、上海和北京继续保持数字化转型指数第一梯队的位置，其中广东位居全国之首 2023年一季度，与2022年相比各省排名基本保持稳定，上海跃居首位、安徽跻身前10，反映了华东地区的发展较活跃 2022全年数字化转型指数TOP10省份 80 70 60 50 40 30 20 10 0 广东 上海 北京 江苏 四川 浙江 山东 河南 湖北 湖南 2023Q1数字化转型指数TOP10省份 25 20 15 10 5 0 上海 广东 北京 江苏 四川 浙江 山东 河南 湖北 安徽 2 数字化转型指数报告2023 整体趋势 城市：前10排名整体稳定，上北深火车头领跑全国 上海、北京稳居第一梯队，其中上海近年基础设施指数持续领先，支持其数字化转型指数整体跃居全国之首第二梯队深圳、广州格局较为稳定，深圳持续保持第3名 第三梯队各城市的指数差距不大，主要分布在西南（成都、重庆）和华东（杭州、苏州、南京） 2022全年数字化转型指数TOP10城市 80 70 60 50 40 30 20 10 0 上海 北京 深圳 广州 成都 杭州 重庆 武汉 苏州 南京 2023Q1数字化转型指数TOP10城市 25 20 15 10 5 0 上海 北京 深圳 广州 成都 杭州 重庆 武汉 苏州 南京 2 数字化转型指数报告2023 整体趋势 增长