医用轮椅车 头豹词条报告系列

医用轮椅车行业分类12) 根据驱动方式分类，医用轮椅车可分为电动轮椅车和手动轮椅车。根据使用环境分类，医用轮椅车可分为室 内型轮椅、室外型轮椅和道路型轮椅。 按驱动方式分类： 该类设备是一种以落电池为能源、一个或多个电机驱动、电子装置控制的动力轮椅车，通常由电机、蓄电池、控制系统、车轮、座椅、扶手、脚踏板等组成。该类设备可由乘坐者或护理者操作的，有座椅支撑。根据转向方式，该类设备可分为手动转向和动力转向。 电动轮椅车 医用轮椅车分类 该类设备是一种乘坐者手驱动、脚踏驱动或护理者手推 医用轮椅车行业特征13 中国医用轮椅车行业下游需求因失能老年人群增加而稳步上涨；电商架道趋势出现，医用轮椅车近年在电商 购物平台销售涨势明显，许多轮椅品牌陆续布局线上销售渠道；轮椅适配模块化既能满足轮椅使用者个性化的需 求，又实现了轮椅适配的标准化，解决覆盖率和个性化的矛盾，是未来的发展方向。 1下游需求增长 失能老年人群需求庞大 根据国家卫健委的数据，2018-2022年60岁以上的老年人口从25,087万人增长至28,004万人，年复合增长 率达到2.79%。而根据第七次人口普查的数据，生活不能自理的老年人比例为2.34%。随着老龄化趋势，失 能老年人群体进一步扩大，对轮椅的需求也逐年提高，医用轮椅车的行业规模随之增长。 ?电商架道趋势 线上销售成为新增主要营收渠道 预着消费者追求购物使利性和人性化的趋势，电商渠道逐渐成为除了药房、医疗器械专卖店等传统线下渠 道的重要销售渠道，医用轮椅车近年在电商渠道销售涨势明显，许多轮椅品牌陆续布局线上销售渠道。 日轮椅适配模块化趋势 模块化 根据世界卫生组织的数据，残疾人口中10%需要轮椅，但其中只有5%-15%获得了轮椅，只有不到5%有轮 椅需要的人能够获得一辆适配的轮椅。模块化是轮椅适配的一种解决方式，轮椅使用者可在基础轮椅上根 据需求和预算添加体位支撑、智能操控等模块，既能满足轮椅使用者个性化的需求，又实现了轮椅适配的 标准化，降低适配成本，提高轮椅适配效率。为了解决覆盖率和个性化的矛盾，轮椅适配模块化是未来的 发展方向。 l 3：国家卫健委，发改要， 2: https:/ww.ndr... [3]1: https://www.gov.c-- 医用轮椅车发展历程[4] 加，出现电动轮椅车；2000年至今，中国医用轮椅车逐渐走向规模化，政策推动行业发展，规范行业环境 萌芽期·1950~1978 20世纪50年代，中国医疗器械厂开始小批量生产一种被称为“疗养车”的轮椅，主要在医院、疗养院、康复中心等医疗机构使用。 中国医用轮椅车发展刚刚起步，小批量生产并在医疗机构有一定的应用。 启动期·1978~2000 1978年，全国轮椅产量3,300辆。 1987年，仅民政系统就生产了27,000余辆轮椅。 1991年，GB/T12996-1991《电动轮椅车》颁布执行，此时中国只有普通差速控制的电动轮椅车， 且仅在民政系统内的一些企业进行生产，国内还没有电动代步车概念。 1999年，轮椅年产量为100,000余辆。 2000年以后，仅民政系统就有20多家工厂生产轮椅和手摇三轮车。 中国医用轮椅车产量逐渐增加，同时电动轮椅车开始出现，产品出现细分品类 高速发展期·2000~2023 2003年，《工伤保险条例》提出经劳动能力鉴定委员会确认，工伤职工可以配置轮椅等辅助器具 所需费用按照国家规定的标准从工伤保险基金支付。 2008年，中国共生产轮椅380万辆，其中外企生产110万辆，国内企业生产270万辆，全国出口250 万辆，内销130万辆。 2016年，《关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》提出加强辅助器具推广和适 配服务，普及轮椅等残疾人急需的辅助器具。 2016年，《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》发布，旨在加快包括轮椅在内的康复辅助 器具产业发展。 2017年，中国电动轮椅产量3,113.1万辆，同比增长2.3%，主要出口美国、荷兰、越南、德国、比利 时。 中国医用轮椅车产量释放，走向规模化，也开始向海外出口。中国政府颁布多项政策支持医用轮椅车 行业的发展，规范市场环境。 医用轮椅车产业链分析[5] 医用轮椅车产业链上游为原材料供应商，中游为医用轮椅车生产商，下游为康复医疗机构和终端消费者。 丛供需关系和议价能力来看，医用轮椅车产业链的供给和需求都在增长，中游对上下游的议价能力都较强。 上游的原材料行业随着工业发展和信息化时代的增长而扩大供应，受到例如铝合金等相关工业制造影响较大。下游康复医疗机构走向市场化和产业化，慢性病患者轮椅需求增加，医用轮椅车行业整体需求上涨。医用轮车在 原材料供应增加和下游需求增加的双重影响下，把握双边议价权，有极大的市场增长空间。 从发展趋势来看，手动轮椅轻量化将减少对轮椅使用者的健康影响，应用铝合金为医用轮椅车的主流发展方 向之二：轮椅厂商多布局电商滤道，医用轮椅车线上销售涨势明显，电商购物平台逐渐成为重要销售渠道， 上产业链上游 生产制造端 原材料供应商 上游厂商 安徽永茂泰铝业有限公司> 创新新材料科技股份有限公司》 宁波旭升集团股份有限公司》 、查看全部 产业链上游说明 医用轮椅车的原材料包括电子电器类（如半导体芯片、传感器等）、结构件类（如铝合金、塑料、橡 胶等）、包装材料、产品配件类及其他等。 （1）从产量来，主要原材料产量逐年增长。以铝合金为例，2018-2022年铝合金产量累计值从 796.9万吨增长至1,218.3万吨，年复合增长率为11.20%。以塑料为例，2018-2022年塑料制品产量 累计值从6,042.1万吨增长至7,771.6万吨，年复合增长率为6.50%。 （2）从供需关系来看，以铝合金为代表的轮椅原材料大多与普通工业制造的原材料相同，随若产量 逐年上升，原材料供应稳定，价格降低，轮椅生产商对上游原材料的议价能力较强。 中产业链中游 查看全部 产业链中游说明 （1）手动轮椅轻量化。根据《美国物理医学和康复杂志》的一项研究，42.2%的使用手动轮椅的患 者出现上肢肌肉骨略疼痛，包括肩部(31.1%)、肘部(17.7%)和手腕（6.6%)。患者需要长时间推动手动 轮椅，且推动轮椅导致上肢出现健康问题，因此减轻手动轮椅的重量是有效解决方法之一，相比钢制 轮椅往往达到15公斤甚至更重，铝合金轮椅通常在15公斤以下，且拥有耐腐蚀性等特质，应用铝合金 成为行业主流趋势， （2）电商渠道趋势。随着消费者追求购物使利性和个性化的趋势，电商渠道逐渐成为除了药房、医 疗器械专卖店等传统线下渠道的重要销售道，医用轮椅车近年在电商漫道销售涨势明显，许多轮椅 品牌陆续布局线上销售道。仅2023年上半年，京东健康电动轮椅的成交订单量增长超过60%；什 么值得买站内数据也显示，2023年"618”期间，电动轮椅品类增长明显，相关产品GMV同比提升 44%；2023年双11开场10分钟，京东电动轮椅品类成交额同比增长超过10倍。 [下产业链下游 渠道端及终端客户 康复医疗机构和终端消费者 渠道端 宁波明州医疗集团有限公司》 北京长和系国际医疗投资管理有限公司》 健嘉医疗投资管理有限公司》 查看全部 产业链下游说明 医用轮椅车的下游主要分为康复医疗机构和终端消费者，在康复医疗机构和终端消费者两端的需求增 加的情况下，医用轮椅车作为康复医疗中重要的康复辅具之一，整个行业将会获得极大的发展机遇。 （1）销售渠道转移。根据卫健委2022年官方披露的最新数据，2010-2021年，中国康复医院从268 家增加到810家，年复合增长率为10.58%；其中公立康复医院从150家增加到182家，年复合增长率 浙走向市场化、产业化，社会资本读新占趣主是地位，因此医用轮椅车的主销售集道向营康泵医完转移。 （2）慢性病患者轮椅需求增加。根据世界卫生组织数据，预计到本世纪中叶，因非传染性疾病而死 亡的人数将达到每年7,700万，占死亡人数的86%；自2019年以来，该数字增加了近90%。根据中 华流行病学杂志》的一篇研究，临终前失能老人的发展顺序是由下肢到上肢。慢性病致死率与且俱 增，轮椅可以助患者在临终前的下肢失能阶价段恢复一定的移动功能，增强患者对个人生活的控。 因此慢性病患者对轮椅的需求也显著增加。 ot ！医用轮椅车行业规模 中国医用轮椅车行业规模整体呈现上升趋势。在2018-2022年，市场规模由9.90亿人民币增长至13.68亿人 民币，年复合增长率为8.42%；预计2023-2027年，市场规模将由14.83亿人民币增长至20.46亿人民币，年复合 增长率预计达到8.38%。 中国医用轮椅车的行业规模变化主要受两点影响：（1）失能老年人群需求庞大。根据国家卫健委的数据 2018-2022年60岁以上的老年人口从25,087万人增长至28,004万人，年复合增长率达到2.79%。而根据第七次 人口普查的数据，生活不能自理的老年人比例为2.34%。随着老龄化趋势，失能者年人群体进一步扩大，对轮格 的需求也遂年提高，医用轮格车的行业规模随之增长。（2）手动轮椅销量和价格影响行业规模，根据国家康复 辅其研究中心的数据，从线上轮椅销售情况来若，手动轮椅的数量仍然占据主导地位，销售量占比达69%。根据 淘宝的信息，手动轮椅普遍价格在1,000元以下，而电动轮椅价格普遍在2,000元以上，手动轮椅价格远低于电动 轮椅。在手动轮椅销量极大且价格较低的情况下，医用轮椅车的整体平均价格披被手动轮椅拉低，行业规模相对较 少 中国医用轮椅车的行业规模变化趋势主要受两点影响：（1）电动轮椅市场份额增加。根据上海市知识产权 信息服务平台的数据，2018-2022年中国电动轮椅专利申请量从214件增长到334件，年复合增长率为11.77% 2018-2022年中国轮椅专利申请量从1,655件增长到2,236件，年复合增长率为7.81%。丛专利审请量可看出生产 商对轮格的研发投入趋势，尽管电动轮椅在轮格市场中占比较小，其增长速度超过行业整体增速。随者价格相对 较高的电动轮椅的普及，其市场占比增加，市场规模将随之增长，（2）政策推动无障碍设施建设，给予轮椅发展空间。2021年11月，中国线联、住建部等13部门联合印发无障碍环境建设十四五”实施方案》提出，十 四五期间城市道路无障碍设施建设率和公共建筑无障碍设施建设率皆需达到100%，居家适老化改造需达到200 中国医用轮椅车行业规模 ★★★★★5星评级 医用轮椅车行业规模 中国医用轮椅车行业规模 亿/人民币元百分比 10% 0% 6% 290 2018 2019 20202021 国家统计同，中国残疾人联合会，国家康复辅具研究中心，Ageclub 3 : https://kffj.mca.go. [6]1 : https://www.gov.c. 2: https://ww.ndrc. 4: https:/www.taoba... @ 8：国家卫健委，国家发改. 5: https://www.cdp.. 6: https://ww.shan. 7: https://www.shan. 医用轮椅车政策梳理17] 影响 政策名称 领布主体 生效日期 工业和信息化部，国家卫生健康委 员会，国家发展和改革委员会，科 学技术部，财政部，国务院，国有 《“十四五”医疗装备产业发展规 2021-12- 资产监督管理委员会，国家市场监 划》 督管理总局，国家医疗保障局，国 家中医药管理局，国家药品监督管 理局 力 政策性质 指导性政策 影响 政策名称 颂布主体 生效日期 2022-05- 《“十四五”国民