医用超声设备 头豹词条报告系列

Leadleo.com 客服电话：400-072-5588 医用超声设备头豹词条报告系列 郑桦 2023-05-09未经平台授权，禁止转载版权有问题？点此投诉 制造业/专用设备制造业/医疗设备制造 工业制品/工业制造 行业： 医用超声设备 关键词： 行业定义 医用超声设备是一种利于超声波进行医疗诊断或治疗的设… AI访谈 行业分类 超声医疗设备按临床应用可以分为超声诊断设备和超声波… AI访谈 行业特征 整体来看，医用超声设备行业具有较高的进入壁垒，一方… AI访谈 发展历程 医用超声设备行业目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 中国医用超声设备市场规模由2017年的86.3亿元增长至… AI访谈数据图表 政策梳理 医用超声设备行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 国内医用超声设备多集中在中低端领域，整体来看，中国… AI访谈数据图表 摘要经过多年的发展以及追赶，国内医用超声设备厂商逐渐在中低端市场中占有一席之地，但是在高端设备市场，跨国大品牌仍占据较大市场份额。目前国内各参与企业在医用超声设备产品布局、产业链上存在差异，未来在产能以及产品性价比上具备优势的企业，有望受益于国产替代政策的推行，争取更多的国内份额，同时，在海内外营销渠道上有优势的企业亦有望在全球医疗器械产业中进一步扩大市场份额。 医用超声设备行业定义 医用超声设备是一种利于超声波进行医疗诊断或治疗的设备。超声治疗的原理是根据超声波能在人体内产生温热、理化、震动的功效，将超声波能量作用于人体病变部位，对疾病进行治疗。超声诊断的原理是指通过向人体内发射超声能量，接收反射和散射的回波信号并显示出来，为医生提供诊断依据，医用超声诊断设备种类多，应用广泛。[1] [1]1：https://mp.weixin.… 2：弗若斯特沙利文“LIULI… 医用超声设备行业分类 超声医疗设备按临床应用可以分为超声诊断设备和超声波治疗设备两大类；超声诊断设备主要是指医学影像系统中的超声诊断装置，包括设备主机与超声探头两大部分；其中超声探头可以发射和接收超声，进行电声信号转换，将主机送来的电信号转变为高频振荡的超声信号，又能将从组织脏器反射回来的超声信号转变为电信号而显示于主机的显示器上；设备主机则主要对从探头接收回来的信号进行处理及显示。常见的超声治疗设备有超声手术设备和超声聚焦治疗设备，其中超声手术设备包括超声手术刀、超声碎石系统等；超声聚焦治疗设备则常用 于肿瘤治疗。[2] 按临床应用分类 医用超声设备分类 超声诊断设备 超声治疗设备 超声诊断设备主要是指医学影像系统中的超声诊断装置，按超声回波信号显示形式的不同，主要可分为A型超声、B型超声、M型超声、D型超声。诊断原理是通过向人体内发射超声能量，并接收反射和散射的回波信号，根据其所携带的有关人体信息，加以检测、放大等处理，并显示出来，为医生提供诊断依据。 常见的超声治疗设备有超声手术设备和超声聚焦治疗设备，超声手术设备包括超声手术刀、超声碎石系统等，其中超声手术刀应用广泛，是主要的超声手术设备；超声聚焦治疗设备则常用于肿瘤治疗，原理为通过超声定位，利用高强度超声波杀灭局部组织细胞，破坏靶区内的肿瘤细胞，实现对肿瘤组织的微创治疗。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：1.凯联资本2.SHSMU交… [3]1：https://mp.weixin.… 2：https://www.zgbk.… 3：1.湖北中康医疗2.中国… 医用超声设备行业特征 整体来看，医用超声设备行业具有较高的进入壁垒，一方面由于市场渠道壁垒，医疗器械行业的销售网络和售后服务体系的建立和完善，通常需要大量的资源投入；另一方面，由于大部分核心技术属于专利技术或非专利专有技术，难以直接从市场中获得或借鉴，企业需经过长时间的市场实践和积累才能逐渐掌握。经过多年的发展以及追赶，国内厂商逐渐在国内医用超声设备的中低端市场中占有一席之地，但是在高端设备市场，跨国大品牌仍占据较大市场份额。中低端产品市场方面，已经进入发展成熟期，并且目前公立医院的医用超声设备已经配备 齐全，增量市场只能依赖下游私立医院或基层医疗的扩建、公立医院新科室的扩建、以及医院对设备的更新等，增量市场较小，竞争较为激烈。[4] 1行业进入壁垒较高 行业壁垒较高 具有较高的市场渠道壁垒，医疗器械行业的销售网络和售后服务体系的建立和完善，通常需要大量的资源投入。国内医疗器械行业普遍采用经销模式销售产品，建立广泛的经销商网络需要长时间的积累；具有较高的技术壁垒，医疗器械行业主要产品综合了声学、IT、电子技术、医学、材料学、机械制造以及物理化学等跨学科知识，技术壁垒较高，且大部分核心技术属于专利技术或非专利专有技术，难以直接从市场中获得或借鉴，企业需经过长时间的市场实践和积累才能逐渐掌握。 [5 2高端市场由外资企业占据 高端市场由外资企业占据 经过多年的发展以及追赶，国内厂商逐渐在医用超声设备领域占有一席之地，然而主要的市场份额仍然由外资企业占据。在超声治疗设备方面，据悉，目前超声刀市场上，强生、美敦力、奥林巴斯等跨国企业占主导地位，其中强生在国内市场占比超过60%。在超声诊断设备领域，国产品牌在超声医学影像设备的中低端市场中占有一席之地，但高端设备市场仍由外资占据；根据医招采数据，2022年中国中端台式彩超以及基础台式彩超前十名供应商中，本土企业分别占据57.1%、81.5%的市场份额；而在高端台式彩超领域，前十名供应商中外资品牌占据8家，市场份额累计86.7%，高端便携彩超领域的前五名供应商中，外资品牌占据3家，市场份额合计66.3%。 3中低端市场竞争激烈 中低端市场竞争激烈 目前公立医院的医用超声设备已经配备齐全，增量市场只能依赖下游私立医院或基层医疗的扩建、公立医院新科室的扩建、以及医院对设备的更新等，增量市场较小；并且，私立医院以及基层医院对于超声设备的需求多数是中低端超声设备，而目前中低端超声设备已经进入发展成熟期，竞争较为激烈，行业整体市场规模增速有所减缓。 [4]1：1.汕头超声 [5]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：1.医招采2.医信通 医用超声设备发展历程 20世纪初，法国科学家保罗·朗之万发明了声纳，20世纪30年代，超声就被应用于医学治疗领域，随后又进一步发展至将超声用于医学诊断领域，彼时超声医疗设备产品尚未成熟；20世纪50至60年代，续波和脉冲波多普勒（Doppler）技术、超声显微镜、B型超声成像仪等相继问世，80年代，超声成像仪数逐渐取代X线机；此阶段超声技术在医学领域的应用已发展多年，技术日渐成熟并且带动了相关医疗器械的发展，世界开始迈入“超声医学年”。90年代开始，医学超声影像设备逐渐向价格低廉的便携式超声诊断仪以及综合化、自动化、定量化和多功能等两个方向发展，探头材料也不断取得新的进展，此阶段内介入超声、全数字化电脑超声成像、三维成像及超声组织定性不断取得进展，整个超声诊断技术和设备呈现出持续发展的热潮，探头材料的更新迭代亦进一 步提高了超声诊断设备的档次与水平。[6] 启动期1900~1949 20世纪初，法国科学家保罗·朗之万发明了声呐，20世纪30年代，超声就被应用于医学治疗领域，随 后又进一步发展至将超声用于医学诊断领域。1949年第一次国际超声医学会议召开。 此阶段属于超声医疗设备的启动期，超声波由最初的用于水下探测与定位逐渐发展至应用于医学治疗以及诊断领域，彼时超声医疗设备产品尚未成熟；国际超声医学会议进一步促进了医学超声的发展 [7 发展期1950~1990 20世纪50年代末期，连续波和脉冲波多普勒（Doppler）技术以及超声显微镜问世。60年代，实时B 型超声成像仪问世，超声全息、阵列式换能器、电子聚焦等被广泛研究。1980年，在美国，由于投入使用的超声成像仪数量开始超过X线机。 此阶段超声技术在医学领域的应用已发展多年，技术日渐成熟并且带动了相关医疗器械的发展。同 时，超声成像仪的出现渐渐替代了X线影像诊断的位置。世界开始迈入“超声医学年”。 高速发展期1991~2023 90年代开始，医学超声影像设备逐渐向价格低廉的便携式超声诊断仪以及综合化、自动化、定量化和 多功能等两个方向发展。在探头方面，新型材料、新式换能器不断推出，如高频探头、腔体探头、 高密度探头相继问世。 此阶段内介入超声、全数字化电脑超声成像、三维成像及超声组织定性不断取得进展，整个超声诊断技术和设备呈现出持续发展的热潮，探头材料的更新迭代亦进一步提高了超声诊断设备的档次与水平。 [6]1：https://mp.weixin.… 2：超声教育科技公众号 [7]1：https://mp.weixin.… 2：1.医疗维修在线 医用超声设备产业链分析 上游原材料主要有元器件、软件以及其他原材料构成，该环节的主要企业有宇阳科技、东软集团等。中游环节为医用超声设备制造商，主要参与企业有迈瑞医疗、开立医疗、祥生医疗、汕头超声等，下游主要应用于各级医疗机构、体检中心以及家庭用户等。 （1）上游环节，在上游原材料成本结构方面，电子元器件成本占比最高，占比区间在70%-80%，结构物料成本占比在20%-28%区间。以超声刀为代表的超声治疗设备，核心组件为超声换能器和超声发生器；原材料方面，刀杆材料为超声刀技术壁垒所在，目前的刀杆材料为钛合金，主要依赖进口，价格昂贵，超过1000元/kg。在超声诊断设备方面，核心零部件为超声探头，超声探头价格较为昂贵，且易损毁，低端产品所用的超声探头单机通常小于3万元，中端价位在4-5万元，高端价位为10万元，其中，妇产专用的超声探头价格范围在30-40万 元。 （2）中游环节，国内医用超声设备的市场份额主要由外资品牌占据，经过多年的发展以及追赶，国产品牌在中低端产品领域的国产化替代卓见成效，正逐渐向高端产品渗透。具体来看，①超声诊断设备方面，根据医招采数据，2022年中国中端台式彩超以及基础台式彩超前十名供应商中，本土企业分别占据57.1%、81.5%的市场份额；而在高端产品方面，医招采数据显示，2021年，迈瑞医疗、开立医疗上榜国内高端台式彩超市场份额前十名榜单，市场份额分别为11.8%、0.6%。②超声治疗设备方面，据悉，目前超声刀市场上，强生、美敦力、奥林巴斯等跨国企业占主导地位，其中强生在市场份额上具有绝对优势，国内市场占比超过60%。据统计，截至2022年6月30日，全国可生产超声手术设备的生产企业有27家，产品多集中在中低端。（3）下游环节，医用超声设备应用场景一般以医疗机构和体检中心为主，家庭用户占比较小。医用超声设备在一、二级公立医院使用年限是5至7年，三级公立医院超声设备平均3年更换一次，公立医院对超声设备的更换及迭代将促进超声设备的需求上升。此外，2021年，中国体检人数达447.4百万，预计未来将以4.4%的复合年增长率增长，2026年将增至 521.1百万，体检的需求的日益提升将拉动体检中心超声设备需求量提升。[8] 生产制造端 上 产业链上游[9 中 元器件、软件及其他原材料等 上游厂商 日本京瓷株式会社 东软集团股份有限公司 查看全部 深圳市宇阳科技发展有限公司 产业链上游说明 上游原材料主要有元器件、软件以及其他原材料；在上游原材料成本结构方面，电子元器件成本占比最高，占比区间在70%-80%，结构物料成本占比在20%-28%区间，其中，超声芯片的价格范围在300元-700元之间。 （1）超声治疗设备方面，以超声刀为代表，据悉，超声刀的刀杆材料为钛合金，主要依赖进口，价格昂贵，超过1000元/kg，钛合金刀杆材料是提高超声刀产品质量的关键，也是企业的技术壁垒与核心竞争力。 （2）超声诊断设备方面，超声探头为其核心零部件，超声探头