全球电动交通准备指数 - GEMRIX 2022

08.2022 GLOBALELECTRIC MOBILITYREADINESSINDEX-GEMRIX2022 检查转换 到EV机动性 CONTENT-PARTI GLOBALANALYSIS FOREWORD4 EXECUTIVESUMMARY&KEYFINDINGS6 1.GLOBALE-MOBILITYREADINESS DISTRIBUTION8 2.E-移动YREADINESSFACTORS10 3.MARKETREADINESS12 4.CUSTOMERREADINESS14 5.INFR作为TRUCTUREREADINESS16 6.GOVERNMENTREADINESS18 7..NEXTSTEPS20 ANDREASSCHLOSSER博士BARNIKMAITRAPHILIPPSEIDEL博士 全球领先汽车合作伙伴 Germany 管理合伙人印度和南亚 校长，汽车中欧 schlosser.andreas@adlittle.commaitra.barnik@adlittle.comseidel.philipp@adlittle.com FABIANSEMPFLUCALENZ 奇拉胫骨 Principal,LocalLeadAutomotive 印度 sempf.fabian@adlittle.com 商业分析师,汽车中欧 lenz.luca@adlittle.com 商业分析师,汽车印度 tibrewal.chirag@adlittle.com RAJATMAHESHWARISIDDHANTGUPTA PRATHASHCHAUDHARI 商业分析师,汽车印度 maheshwari.rajat@adlittle.com 商业分析师,汽车印度 gupta.siddhant@adlittle.com 经理，汽车印度 chaudhari.prathamesh@adlittle.com 我们要感谢所有在审查本报告中作出贡献的人，特别是： 内田博隆，伊藤由马，阿克沙伊·普拉萨德，阮汉，奥雅之，胡安，比尔·里夫斯，奥古斯丁·康帕努奇和约翰内斯·赫尔。 2 CONTENT-PARTII COUNTRYANALYSIS GEMRIX2022METHODOLOGY22 #1右岸-挪威24 #2右岸-中国26 # 3 R ANK -德国 28 # 4 R ANK -新加坡矿石 30 # 5 R ANK -英国 32 # 6 R ANK -美国 34 #7右岸-日本36 #8RANK-阿联酋38 #9右杆-泰国和40 #10RANK-MEXICO42 #11右岸-印度44 #12RANK-BRAZIL46 #13右岸-印度尼西亚48 #14右岸-VIETNAM50 #15RANK-南非52 Conclusion54 3 REPORT：08。2022 GLOBALELECTRICMOBILITYREADINESSINDEX-GEMRIX2022 FOREWORD 随着气候变化威胁的加剧， 对电动交通的兴趣在过去一直在升级 四年，无论是在公司内部还是在社会上。同时，立法和社会压力 公司通过新的方式应对气候变化产品、流程和目的也在增长。 这些驱动因素的结合推动了电动汽车的发展汽车战略议程的主题 世界各地的高管。 尽管成熟的汽车全球化行业、市场及其要求不同 世界各地的显著差异。这些差异必须被很好地理解为成功实施“一次在 一个世纪的破坏，就像化石液体的变化能量到电能-分子的变化 到电子。 协助汽车组织的高管 世界各地的各种，亚瑟·D·利特尔(ADL) 建立一种评估“准备情况”的方法电动交通的市场。标准化的 关键市场驱动因素的方法和详细分析 对于电动汽车(EV)，可以实现坚实的理解目前的情况，以及标准化的方法 和评估指标允许比较全面准备的市场。 在本报告中，我们概述了主要结果2022年版的“BEV准备情况研究”，ADL于2018年首次开展。 AndreasSchlosser博士 合作伙伴，全球领先，汽车 4 ARTHURD.LITTLE 5 EXECUTIVESUMMARY&KEYFINDINGS 电子移动市场就绪性 带有电动汽车的spreadsgainingground 全球范围内电动汽车的采用率大幅上升在过去的两年里。挪威已经成为 领导者，其次是三个不同的国家集团。所有 各国正在采取行动，增加电动汽车的采用率，以下相似的模式，但在时间上有几个差异 年，因为有些人比其他人更早开始。我们辨别全球市场之间的差异主要是在特定的 立法和较小程度的社会经济因素。 （在收入较高的国家，例如环境 保护起着至关重要的作用，而在较低的国家平均收入，成本是主要决定因素。) 挪威在2022年电动汽车采用方面领先，得分为115。ADL全球电力流动就绪指数（GEMRIX2022）。接下来是雄心勃勃的追随者-中国，德国，英国，和新加坡-电动汽车出行的所有先决条件都是 到位，电动汽车即将成为主流。 这些国家紧随其后的是新兴电动汽车市场: 美国、日本、阿联酋和泰国。在这里，电动汽车仍然不如带有内燃机(ICE)的汽车，即使 客户对这个想法越来越满意 随着基础设施的增加，电动汽车的数量正在增加。最后，起动器墨西哥、印度、巴西、印度尼西亚、越南和南非 -刚刚进入游戏并面临重大挑战成本和基础设施。 在这些基准中，挪威是唯一的国家电动汽车销售份额超过50%。其中 雄心勃勃的追随者，电动汽车的份额相对较低大约15%-25%。领先的市场有一个范围 在模型中，有六个国家超过75个，由 挪威和德国。然而，对于全球代理OEM，没有一刀切的解决方案。制造商需要 在制定个人销售策略的同时确保供应 对于国家来说，基于每个市场的准备情况。 关于客户准备情况，成本是其中之一 大多数，如果不是最重要的，电动汽车采用的驱动因素。这对发展中国家构成了挑战，因为电动汽车 价格仍然很高，收入相对较低。 因此，原始设备制造商需要降低成本，而政府需要创造激励措施，为成功之路铺平道路 让客户享受电动出行。 Intermsof基础设施就绪，战斗范围焦虑-担心车辆的电池不会 有足够的费用到达目的地-是一个 关键问题。DC充电器是正确的赌注，因为它们降低了充电时间，非常适合高速公路，并且 减少范围焦虑。充电行业参与者 应该把重点放在新兴的电动汽车市场上-因为这些国家即将解决鸡蛋 问题(即，确定哪个必须首先到位， 基础设施或电动汽车)，如果他们还没有这样做，政府正在推动基础设施建设 玩家可以赢得大规模合同。 政府准备情况取决于政府的 愿意采取第一步，引入广泛的购买车辆的激励措施。客户应该 不要为电动汽车支付溢价。此外，政府需要通过以下方式降低总拥有成本(TCO)引入车辆使用激励措施。促进电动汽车在新兴电动汽车市场和入门市场的采用将为充电基础设施参与者提供激励 进入一个国家，创造一个强化的电动汽车螺旋收养。 押注电动汽车不再是一场冒险的赌博，而电动汽车市场的可预测性持续增长。 唯一无法完全预测的主要驱动因素是政府政策。然而，做出合理的对此的假设将使整个行业 各国坚定地制定计划。 1.GLOBALE-MOBILITY READINESSDISTRIBUTION 全球市场处于三个准备水平；只有挪威实现了“全面准备” 我们正处于电的悖论之中流动性：挪威，一个由 钻探和出口化石燃料，是唯一的 全球市场已经完全准备好了电动汽车。在GEMRIX2022上得分为115，EV是挪威的明确选择。该指数是设计的 比较电动汽车和电动汽车的市场条件ICE驱动的车辆。EV准备分数为100意味着在一个给定的国家 购买和运营电动汽车是有利的 ICE。较高的值表明 电动汽车，而较低的分数意味着ICE的好处。 1.中国、德国、英国和新加坡 雄心勃勃的追随者，大约80分。在这些国家，转向电动汽车是没有的更长的时间只是一些热情的选择 先驱；相反，它正在成为一个有效的选择对于大众市场。在不久的将来，所有四个国家有一个简洁的政治议程 达到EV和ICE之间的平等。由这一议程，该行业正在加紧各自的国家。因此，消费者 在最近几年看到了一个重大的飞跃可用电动汽车和充电点的数量。 以下其他基准国家 挪威可以大致分为三个 关于它们的准备情况的集群(见图1)： 图1.全球电力流动就绪指数-GEMRIX2022 基准 挪威 中国 Germany 新加坡 UKUS Japan 阿联酋 雄心勃勃 追随者 新兴 电动汽车市场 泰国 墨西哥印度 巴西 起动器 印度尼西亚 越南 南非 宏 客户EV就绪TCO和法规 电动汽车市场/景观 公共充电基础设施 020406080100120全球 来源：ArthurD.Little 2.The新兴电动汽车市场我们在美国看到，日本，阿联酋和泰国的得分在 40和60。这些市场仍然显示出显著财务上的缺点以及 EV在ICE上的操作。然而，所有的他们在电动汽车上投入巨资 并可能很快赶上。美国扮演 在这个群体中的特殊作用。作为EV的家像特斯拉这样的先驱者冒险去电气化 在世界范围内，美国获得了大约10分超过这个群体中的其他国家。美国在 独特的位置，作为电动汽车的先决条件在东海岸和西海岸州都非常好， 而在这个国家的大部分地区和许多人口，尤其是在中部 各州，ICE汽车仍然是情感上的经济上首选的选择。 3.最后，我们看到一组起动机国家, 包括墨西哥，印度，巴西，印度尼西亚，越南和南非。在这些国家， 电动交通开始进入 谈话；然而，鉴于他们的 社会经济地位，电动汽车不是优先事项在寻求选举的政客中。在这些 国家，车辆的选择更多地取决于成本和效用方面的考虑比绿色 方面。因此，我们看到一个吸收的领域 EV的TCO开始相等甚至相等比ICE更好。目前，这出现在两轮和三轮车的空间，在那些StarterMarkets占重要地位整个市场的份额。例如，在FY 2022年，46%的三轮车已经售出 印度的电1 挪威是唯一的国家/地区 驾驶EV更多比 驱动冰 毫不奇怪，我们看到在 所有基准国家的电动汽车就绪情况。然而，这种吸收的原因(以及 holdbacks)areverydifferentpercountry.In 下面的章节，我们仔细看看进入对电动汽车重要的特定领域准备和比较不同的位置 基准国家。我们遵循深入了解每个市场更好地了解具体情况 制造商、客户和其他参与者沿着价值链。 1萨曼特的Banerji。“喧嚣正在上演：电动汽车在3Ws中占46%；22财年印度所有汽车销量的2.5%以上。”经济时报，2022年4月9日。 2.E-MOBILITYREADINESSFACTORS 市场的整体电动汽车准备度由四个独立的准备度因素定义。 研究全球电动汽车市场，我们发现市场准备和 市场准备和电动汽车采用由 不同地区的不同因素。在一些市场，环境友好是关键， 而在其他人中，易用性(或缺乏易用性) 是采用的主要因素。许多国家，尤其是那些在初学者组，主要是关注成本，它有不同的方面。 综上所述，以下四个主要因素 就绪驱动电动汽车采用：(1)市场，(2) 客户，（3）基础设施，（4）政府。我们使用这些就绪因素作为框架 为我们的分析。 1..市场准备 每个国家的行业参与者都会做出贡献显著地提高了电动汽车对 客户。提供的车辆数量 以及如何将它们推向市场可以激发消费者的利益或可以防止 他们甚至不会考虑EV，如果报价没有吸引力。这涉及到一个组合因素，包括产品数量 提供的和它们涵盖的细分市场，产品质量，设计和概念创意，以及定价。 电动汽车采用被驱动 由不同的因素不同地区 2..客户准备 客户购买电动汽车的准备程度如何车辆不仅仅取决于客观因素 比如家庭充电站的可用性。 这也是一个非常主观的问题，影响通过对电动汽车和个人的一般看法 preferences.Forthisstudy,welookedatthe 确凿的事实和主要的社会经济每个国家的条件来评估客户准备就绪。 3..基础设施就绪 基础设施