再思考案例对保险的影响

VIEWPOINT 2024 正在思考 IMPACT的情况 关于INSURANCE 保险公司和OEM的机会 AUTHORS 随着车辆变得互联、自主、共享，和电气(又名案例演变)，现任 保险公司和新进入者正在经历无数威胁和机遇。同时，工业- 广泛的数字化(由客户期望驱动 与其他部门保持一致)正在加剧竞争。本观点详细介绍了造成转变的关键方面按案例划分，包括商业模式影响和 为主要市场参与者提供明确的机会。 牧田义郎 何塞·冈萨雷斯罗纳德·恩格尔 变更竞争对手优点 几十年来，保险公司拥有独家优势。风险转移包括三种能力： （1）了解客户需求，（2）准确评估和定价风险，以及(3)有权访问充裕、具有成本效益的资本(持有 风险)。保险公司很容易接触到客户通过俘虏代理人和中介机构，强大的了解客户的风险环境， 大量的精算和风险评估专业知识，和一个多样化的风险投资组合，允许具有成本效益的持有风险的方式。 这些优势正在逐渐成为 其他行业参与者可以访问(见图1)。例如，汽车原始设备制造商已经扩大了用户交互的范围和深度 图1.保险业务模式与竞争优势变化 保险业务能力竞争优势的变化 车载/在线/离线体验，维护对各种驾驶员行为的独占控制和车辆数据。OEM现在配备具有转化为更高的能力 承保利润和投资回报 通过现有的车辆数据访问和内部资本。 其他例子包括专注于数字保险公司在汽车和数字经纪人(通常是价格-比较网站)创造新的方式 在日本的P&C市场， 灵活的汽车专业保险公司可以成功在有利的风险领域，潜在的领先与单片相比，盈利能力更高 全线运营商。原始设备制造商在评估驾驶员行为数据并识别 更有利的风险部分可以给他们一个相对于现任球员的优势，尽管他们 风险分散度较低的投资组合(见图2)。 客户/ 市场访问 到达目标市场 了解风险和风险转移需要   庞大的俘虏代理网络 与中介机构的牢固关系 (独立机构，管理总代理、经纪人)  通过永远在线访问客户 服务 有吸引力的产品和服务 “拉”客户而不是“推” 风险 评估/ 定价 收集风险数据 评估和价格风险 精算技能和专业知识，通过凭据 访问特定区域的风险数据 通过渠道收集  获得稳健的行为/风险数据通过物联网(IoT)设备 大数据中的归纳数据分析 丰富的数据科学技能供给 Balancesheet 保持足够的水平吸收风险的资本 资本成本低 分散风险持有 实现低资本成本的线路 获得丰富的内部资本 分散风险组合的潜力通过结合现有的业务 来源：ArthurD.Little 图2.盈利能力×多元化 L H Q N O K G BJ E DA P M CF I 顶层中端 电机专家 其他专家 盈利能力 (调整后ROE%) 投资组合多样化 (HH指数) 注：图表中的字母代表按GWP划分的日本前17家一般保险公司（总书面保费）资料来源：ArthurD.Little，公司披露 案例含义 案件演变从根本上重塑 运输。图3显示了车辆是如何变得更已连接数字网络， 更多自主通过增强和 取代人类的操作和决策， 共享通过移动服务，以及电气化 (改变车辆结构和能源供应链)。 虽然达到某些情况的时间表演变里程碑将因市场而异，我们预计会出现以下趋势 (见图4): -个人拥有的车辆更少。车辆 由于汽车的增加，拥有量将下降共享和所有权模式，如租赁 和租赁。 -车辆利用率更高。的崛起 汽车共享作为一个商业平台将创造对当地交通的需求和增加 个人车辆使用。 -更少的电机风险。驾驶的转变从人类到人类的操作和决策 人工智能将降低相关风险人为错误。 图3.案例含义 新的出现 增值服务 增加的数量 可用的行为数据 如果 数据泄露发生 已连接 新的出现 聚合/ 平台服务 脆弱性增加 互联性 自主 从司机转移责任 给车辆制造商 非驱动因素的富集 车内娱乐 非驾驶员的增加 车辆用户 总数的增加 行驶距离 Shared 出现 新的流动性服务 在车辆中下降 所有权 增加 车辆利用率 车辆变更 结构 影响变化 关于环境 车辆价值变化 Electric 能源的变化 &支持价值链 零件变更和维修 供应链参与者 来源：ArthurD.Little 图4.对保险的影响 已拥有  Numberof 可保单位 车辆 自有车辆下降（主要在城市地区） 由于从自有车辆转移到共享车辆车辆 Fleets 汽车共享/细粒度移动服务的兴起， 尤其是在城市地区 传统 电机  损耗频率 由于上升而减少事故频率 自动驾驶  总影响 单位风险 金额 损失严重程度 先进的安全措施和自动驾驶 减少事故影响的技术  保险值 由于电动汽车的减少，维修成本增加 组件化设计（与ICE相比）&电池成本 深度以内 车辆风险 与连通性有关的网络风险 与新平台相关的负债 新出现的风险 跨越宽度 新的流动性 与道路和天空相关的独特风险 飞行汽车 来源：ArthurD.Little -责任从司机转移到对保险的影响 制造商。增加对 自动驾驶将增加责任 事故案例中的车辆制造商并逐渐影响对保险的需求覆盖率。 -改进了数据流。随着汽车成为 连接更多，保险公司可以使用来自评估驾驶员行为和定制车辆 相应的保险费。这将 促进安全驾驶和降低风险， 导致保费下降。我们已经看到了这一点通过基于使用的保险来发展 (UBI)和按需付费的资费利用远程信息处理设备或应用程序。 -汽车制造、维修、 和维护成本结构。Electric 车辆(EV)具有更简单的变速器 和冷却和较少的移动部件。然而，电池制造和维护将 影响成本结构和拖车援助 （例如，新的需求，如电池充电）。 -新的风险。风险（例如，网络威胁）将随着车辆融入外部 平台。专业保险产品 电动汽车、自动驾驶汽车和共享移动提供商将出现以覆盖独特的 与这些技术相关的风险。 -增加新的移动平台。Wewill 看到共享服务提供商的崛起 将出行需求与车辆供应联系起来。 -新法律.监管机构将适应这一点景观与法律法规 关于自动驾驶，数据隐私和保险。 -提高客户参与度。Thiswill 由于增加了风险管理而增加服务。 承包传统电机风险 案件的演变将导致电机保险市场将大幅收缩 时间。因为汽车保险在许多发达国家国家是一个成熟的、高度竞争的国家市场，风险需求的进一步收缩可能对利润率施加压力，最终挤出 现任球员。 在许多情况下，车辆所有权将从个人对企业，嵌入保险 通过汽车共享服务。共享平台将成为保单持有人，聚集最终客户接入，保险产品将被分发 通过这些平台，要求保险公司嵌入客户访问中的产品(并与之集成) 平台。这些发展意味着 从零售到车队的传统汽车保险 和商业保险。在零售领域，我们预计按需和付费的持续增长- 提供承保范围的每次使用保险模型只有当车辆在使用时。 事故的频率和严重程度将 随着自动驾驶取代人类而下降- 引导驾驶行为。先进的改进安全装置将减少冲击和损坏 Whenconflictsdooccur.However,EVrepaircosts 高于内燃机(ICE) 车辆。电池是关键的电动汽车部件，并在抢救电池的同时修复电池 车辆的其余部分增加了维修成本。有趣的是，我们正在学习删除 损坏的电池是困难的，当他们紧密集成到车身(以 实现生产效率并最大限度地提高 汽车空间)。在某些情况下，电池损坏会导致在总亏损中，创造了约20%的更高溢价 与同类ICE车辆相比，电动汽车。 新出现的风险2.Excel中的“嵌入性”Theshiftfrom 车辆所有权至车辆共享/ 作为传统汽车保险市场 下降，新的风险将出现与车辆的连接和共享性质 future.Forexample,connectedvehiclefeatures 通过网络与车外服务集成，使他们暴露于任何网络风险自己的脸。车辆故障造成 通过黑客或恶意软件将触发制造商产品责任。 移动服务有潜力去 将来超越陆路运输。对于 例如，日本正在寻求商业化 2025年大阪的飞行汽车服务 世博会，将游客运送到各个世博会地点电动垂直起降(eVTOL) 车辆。由保险公司组成的财团，旅行社、银行和贸易公司将 现场论证商业可行性 eVTOL车辆，包括新型飞机 insurance. 机会 对于保险公司 保险公司可以通过几种方式建立竞争优势和发展业务， 尽管传统电机预计会下降风险: 1.了解和管理电动汽车电池风险。较高的EV保费主要源于 较高的维修成本，尤其是电池组件。鉴于相对未知的 与ICE相比，EV电池的性质组件，保险公司犹豫不决 与修复或挽救EV相关的任何风险 batteries.Abetterunderstandingofbattery 技术和电动汽车电池价值链 将帮助保险公司管理风险并增加可修复性，从而降低索赔成本和 有竞争力的电动汽车保费。最近的一个例子 这样的举动是TokioMarineKiln的合作伙伴关系以电池为中心的保险技术 公司Altelium。 订阅将更改主要触摸 当它到来时，与最终客户的观点保险分销/维护和 典型的承保条款。舰队业务管理共享移动服务将是 与客户连接的主要平台 并提供服务。保险公司可以嵌入报价/绑定/策略维护移动平台的功能和 提供与风险相关的增值服务将有竞争优势。 3.扩展到新的流动性风险类别。如前所述，移动域将扩展从陆地运输到空中交通。尽管空中机动性可能会被 航空保险的修改，它提出了 不同的风险，量身定制的产品将 beneeded.Insurersareactivelypartnering 使用(和投资)移动服务 开发人员。例如，MS&ADInsurance 集团控股公司投资于Volocoptor 了解周围风险的目的eVTOL运营和发展保险产品。 对于OEM OEM可以利用现有优势来构建在不断变化的保险中的竞争优势景观: 1.从一个 保险视角。的高成本EV保险索赔来自高部分成本(由于更复杂/高级技术和零件数量减少 用于车辆)和较低的可修复性损坏的组件。而任职者 保险公司正在建立电池专业知识通过合作伙伴关系来优化成本 在索赔中，原始设备制造商可以最大限度地提高可维修性和可挽救性，降低索赔成本 通过更好地了解电池风险和 将碰撞数据反映到车辆设计中。 VIEWPOINT 2.交付集成车辆/保险-购买经验。OEM已经创新购车体验， 尤其是在电动汽车销售方面。迎合数字原生/ 精通技术的细分市场，电动汽车销售经验专注于在线之间的最佳平衡 ARTHURD.LITTLE 和离线体验。使用本地客户 数据/交互数据，OEM可以提供定制的，综合保险产品作为 购车经验。 3.在案例驱动保险中发挥主导作用。随着无人驾驶汽车的兴起，责任将 从司机转移到原始设备制造商。造成的事故车辆故障可能是由于 到系统黑客，软件升级失败/修复，导航系统故障，由于卫星中断，自主功能故障 驾驶软件，使用手册失败超驰以避免事故。 4.OEM作为保险公司合作伙伴的角色将可能从分销合作伙伴转移到 产品合作伙伴。大量的数据由联网车辆生成(例如，汽车性能,驾驶员行为,维护 需求)可以帮助创建更好的UBI产品与创新产品紧密相连 与相应车辆的 技术或简单地由OEM在数据分析服务的形式 保险公司更好地评估(和定价)风险。 案例CONCEPTS将 EVENTUALLYCOME 作为水果 PRIMARYMODEOF 汽车使用 案例未来变量 案件的演变将导致重大技术和应用的进步。它 也将极大地影响保险公司增加的方式对客户和社会的价值。案例概念 最终会实现，无论是 自动驾驶、飞行出租车或汽车共享作为汽车使用的主要模式。然而，CASE里程碑的时间表将是唯一的跨地域，有不同的观点 关于每个市场中的这些里程碑。自在新的市场机会中取得成功需要 战略和投资的转变，两家保险公司 OEM将需要考虑几种情况确定战略选择(见图5)。 图5.方案规划 与以下有关的流动状况 战略规划期 未来 跨优先级聚合选项 驱动程序形成视图的可能 1 建立未来状态 根据CASE趋势 战略时期的情景 4 2