商用车应用场景电动化调研报告

致谢 感谢能源基⾦会对本项⽬的资⾦⽀持，感谢深圳市协⼒ 新能源与智能⽹联汽⻋创新中⼼、成都机动⻋环保技术有限公司对项⽬调研提供的⽀持和帮助，感谢各调研场站相关⼈员的分享。 报告作者 王雯雯、王姮 报告声明 本报告由能源基⾦会资助，报告内容不代表资助⽅及⽀ 持⽅观点。本报告所有结果仅供研究参考，不承担任何法律责任。 能源与交通创新中⼼（iCET） InnovationCenterforEnergyandTransportation北京市朝阳区东三环中路7号财富公寓A座27H室 邮编：100020 电话：00861065857324传真：00861065857394 邮件：info@icet.org.cn ⽹址:www.icet.org.cn I 混凝土搅拌站场景调研 调研城市：深圳、成都 深圳-东深环保 BestECV项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。 1 基本情况 32台纯电动充电⻋型，三⼀重⼯； ⻋辆规格：8*4，电池容量367kWh； 2023年3⽉投⼊使⽤，属于深圳⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的场站，其购⻋初衷为响应政策号召。 2 运⾏特性 单程20-25km左右，可⽀持每天往返4趟，之后要补电，没有固定路线，以施⼯场地位置为准； 因需要考虑卸料填料的时间，所以每趟总计运⾏时间不等； 分淡旺季，淡季（⾬季）有时候⼀天只能出⼀⻋，旺季可能⼗多⻋； 3⽉到6⽉，每辆⻋累计⾏驶公⾥数7000-10000km区间。 3 补能⽅式 充电⽅⾯：⾃建充电站，已建成15个快充充电桩，功率480kw双枪，需供电局审批资质，其中仅2个投 ⼊使⽤； 换电⽅⾯：未考虑换电，因要考虑换电站选址，⽬前在深圳尚未找到合适的地⽅以及客⼾。 操控性能 4 训，司机更愿意开电⻋。不会对⼈⼒成本造成额外 电⻋操控性能舒适很多，起步快，会对司机进⾏培 压⼒。 深圳-东深环保 BestECV项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。 5 运⾏成本 电⻋购置价是油⻋的两倍，电⻋重量⽐油⻋重两吨，载重量有差异，⼤概差1-2⽅的载重量，如：8 ⽅vs10⽅；整体核算下来，运营成本电⻋1.5元/km/ ⽅，油⻋3元/km/⽅； 电价成本：1.5元/km，1.2-1.5kWh/km。电价⽩天0.8元，⻋辆基本都在⽩天充电，快充； ⼯程量⼤的地区更适合推⼴，业务量多才能实现成本平衡。 6 地区差异 防⽔、防腐蚀等要求，⽐如深圳有⻋辆外观要求，需要冲⽔清泥⼟，有的地⽅会⽤海⽔冲；有些城市就没有这个要求； 温度差异，北⽅地区冬季冬歇，南⽅夏天温度过热等差异。 7 后市场 独买⻋；质保整⻋1年，电池（宁德时代）质保8 与⻋企的服务：可以充电站+⻋联合服务，也可以单 年； 场站有⾃⼰的维修站（要招专⻔能修电⻋的技术⼈员，涉及电路等问题），也有⻋企的售后⼈员。 成都-中建西部建设某场站 1 BestECV项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。 基本情况 共65台搅拌⻋，其中32台纯电动充换电⼀体⻋型，重汽、成商、⼀汽、三⼀、中联等品牌，以成商品牌为主（成商 享受地⽅补贴），第⼆代、第三代⻋型； ⻋辆规格：8*4，282kWh电池容量； 2022年投⼊使⽤，属于成都⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的试点场站； 2 运⾏特性 200-220km； 单边15km往返30km左右，每天往返6趟，每天⼤概运⾏ 春夏秋季单次电池运⾏220km，冬季180-190km； 没有固定路线，以施⼯场地位置为准；周边有13个场站，可互相协调运⼒ 3 使⽤周期6-7年（油⻋情况，电⻋考察试⽤中尚未可知）。 补能⽅式 换电，第三⽅公司（国电投旗下）建设换电站，7+2模式 （即7块电池+2个电池⼯位）； 换电站每天可以换216次电，满⾜50台⻋辆换电需求，对外开放，为成都⾸家换电站；建设成本1200万（电⼒外线接⼊+基建成本+固定成本），2022年7⽉投⼊使⽤。成都 4 ⽬前仅2个换电站对外开放。 运⾏成本 购置价是油⻋的两倍，重量电⻋⽐油⻋重2.4吨，载重量有差异，⼤概差1⽅的载重量，每辆⻋每天收益差额300元； ⻋电分离模式，电池需租赁，租赁费⽤7000元/块/⽉；电费：峰⾕平电费+服务费，平均1.2元/kWh； ⼯程量⼤的地区更适合推⼴，业务量多才能实现成本平衡。 成都-中建西部建设某场站 BestECV项⽬对混凝⼟搅拌站⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳和成都的⽰范场站。包含了充电和换电两种补能⽅式。 5 地区差异 载重是否计算电池重量，如宜宾则不计算电池重量，相对 ⽽⾔就⽐成都多⼀⽅⼟的载重额度，增加效益； ⻋型限制，如成都要求必须使⽤7⽅载重的⻋型（即18t总重）； 考虑补贴，成都本地都以成商⻋辆为主，但如果全国来看，该⻋型不具备市场竞争⼒。 6 后市场 施⼯场站、⻋企及第三⽅服务共同合作形式，保证补能及维修售后需求； ⽬前技术尚不成熟，三电参数配合不好，故障率⾼，主机 ⼚维修服务有保障，⼗⼏个⼚家总⼯驻扎，改进产品性能；⼈员需要有技术含量，⼈员组成会有所变化，⼈员成本没太⼤变化； 第三⽅公司建设换电站，需有30台以上⻋辆，对施⼯单位有业务量、经验、资⾦实⼒等多⽅考核要求。 购⻋初衷 7 响应成都市政策，近年陆续出台的《成都市优化交通运输结构促进城市绿⾊低碳发展⾏动⽅案》、《成都市优化交通运输结构促进城市绿⾊低碳发展政策措施》等；成都市 ⽬标：新能源重卡25年达到50%-60%； 路权优势，成都每年8000个通⾏证名额，优先新能源⻋辆。 有地⽅补贴：对报废或转出成都，并购买新能源混凝⼟运输⻋的，按照相关政策给予20-30万元/⻋资⾦奖励；对主机⼚给与⻋型研发补贴，每个⻋型5000万奖励； 小结 混凝⼟搅拌⻋型具有很好的电动化前景，挑战与机遇并存。 挑战与机遇 挑战主要来⾃于成本和⻋型成熟度，⽬前整⻋购买成本⾼出油⻋较多，对运营⽅资⾦压⼒较⼤，需要⼚家及⾦融机构提出合作⽅案；⻋型⽅⾯，⼚家⼯程师⼊驻运营场站，即时观测⻋型运⾏及故障情况，及时反馈调整参数，改进⻋型质量。 机遇来⾃于，具有固定的场站，具备充电或换电站 建设条件；每⽇运⾏公⾥数与电池续航能⼒契合，不需要24⼩时满负荷运⾏，能够满⾜补能需求。 总体⽽⾔，现阶段仍需政策端给与⼀定的⽀持，可以从资⾦补贴、路权、通⾏费减免、电池重量减免等⽅ ⾯，制定扶持和⿎励政策，以保障电动⻋型的推⼴应 ⽤，当然更需要汽⻋⽣产⼚家进⼀步完善产品质量，降本增效，早⽇实现纯电动混凝⼟搅拌⻋的市场化运转。 I 市政环卫场景调研 调研城市：深圳 深圳-城市管理服务罗湖站 BestECV项⽬对环卫市政场景的 ⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。 1 基本情况 垃圾转运⻋，7.5t和31t⻋型为主。⻋辆规格：7.5吨纯电 ⻋型（BYD23台118kWh、徐⼯29台72kWh）、31吨LNG ⻋型（4*8，共12台，开沃9台、东⻛3台）； 洗扫⻋：18吨252kWh电池容量，东⻛的⻋20+（中联改装⻋，东⻛底盘中联的上装），宇通6台包括洒⽔⻋12台、⼲扫⻋10台、洗扫⻋12台、雾炮⻋1台； ⼩型环卫设备：清扫、洗地、洗护栏三种类型，共42台宇通、中联（略多）不需要牌照； 2019年6⽉投⼊使⽤，深圳⾸家投⼊运营电动搅拌⻋的场站，负责三个街道。 2 运⾏特性 垃圾转运⻋（31吨）：没有固定时间，每天跑三⻋；超载管理很严格，超1公⽄都不可；不同区域磅秤还有不同；垃圾收运⻋（7.5t）：每天50km左右，在街道转10圈，早上3点、下午4点、晚上11点，⼀⼈⼀⻋，每天⼤概充⼀次电；平均电耗1kWh/km；所有功能都是⼤电池供电；也是早晚班各⾃跑各⾃的，不是同⼀批⻋； 洗扫⻋：扫地晚班晚上24点上班，早上5点下班；⽩班⽩天9点半出⻋，下午4点前回来；早班⻋晚班⻋分⼯，不是同⼀批⻋；固定线路，要上传到城管局，不能跨区域跑。 补能⽅式 3 充电，公共充电场站； 元/kWh。 充电费⽤：0.75-1.6元/kWh，综合平均1.1 深圳-城市管理服务罗湖站 BestECV项⽬对环卫市政场景的 ⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。 4 运⾏成本 成本可以持平，每⽉10号结账；电价优势能够抵充其他增加的成本； 整体⻋辆电动⻋型替代耗资约1.2亿，需两年内付清。 5 操控性能 电⻋操控性能舒适很多，会有培训，起步快，司机更愿意开电⻋； 不会对⼈⼒成本造成额外压⼒。 6 购⻋初衷 深圳城管局招标要求是新能源⻋辆； 招投标-城管局、街道发起公开招标，深圳有⼏百家环卫公司，⻩牌红牌，进⾏投标，购买城管局指定⼏个⼚家的⻋辆。街道会来检查⻋况。三年招投标⼀次，如果评价不 好，会解除合同。 后市场 7 好不能⽤，尽量选宁德时代和⽐亚迪； 全是改装⻋，质量很差，天天修，国轩电池质量不 徐⼯的货箱好，⽐亚迪电池好；不再买徐⼯的⻋； 电路故障多，下⾬天容易出故障；预计使⽤6年。 深圳-环卫⻋最⼤经销商南⼭站 BestECV项⽬对环卫市政场景的⻋辆电动化情况进⾏了实地调研，分别来到了深圳的两个⽰范场站。 1 基本情况 深圳最⼤的环卫⻋辆经销商。覆盖⻋型品牌宇通、中联、开沃、徐⼯等，包括环卫⻋辆与⼩型环卫机械（⾮上牌），⻋型更新换代较快，其中宇通和中联⼝碑相对可以。 2 ⾏业概况 环卫⻋辆的电动化替代主要源于招投标⽂件中所提要求。部分⽂件对于⻋辆有指定的参数规格，可以对标到相应品牌。深圳⼤概于2019年年中开始陆续更换电动⻋型，实际运营的约⼆三⼗家，⽬前深圳电动环卫⻋市场相对饱和。 3 配套服务 ⾃建充电站：每天可满⾜100百台⻋充电需求，晚上0.2元/kwh，12个桩双枪，共240kw，有的⻋型可以双枪⼀起充； ⾃建电动环卫⻋辆维修保养⽰范基地，需要专⻔培养可以维修电动⻋型的技师，⼈才短缺； 售后服务：宇通底盘和上装都是⾃⼰的，中联是拼装，售后的话更偏好⼀体品牌，拼装的要分开维护，如果没有全部授权，则会提供部分服务。 “需要培训维修电动⼤⻋的技师，修LNG⻋的更少；LNG⻋辆故障率更⾼，不是在修⻋就是在修⻋的路上。” 小结 轻型和中型的环卫⻋辆电动化都具有很乐观的前景，重型⻋和部分特定功能⻋辆电动化仍需时间。 挑战与机遇 市政环卫⻋辆具有很好的电动化应⽤前景。 优势在于，市政环卫属于政府采购服务，有基本的业务保障，在整个运营成本上能够实现尽快持平。 当然其中也存在较多挑战，⼀⽅⾯在于⻋型质量，电动环卫⻋型仍属于⾰新产品，更新换代较快，技术⽔平仍有较⼤进步空间；另⼀⽅⾯，电动环卫⻋型⻋价较 ⾼，批量替代对运营单位的经济实⼒有⼀定挑战；此外，招投标⽂件中对运营单位的服务质量也有考核，运营公司在完成任务同时需要保障服务质量，这就对电动 ⻋型技术⽔平也提出了要求。 总结来说，轻型和中型的环卫⻋辆电动化都具有很乐观的前景，深圳的案例可以很好的对其他城市做出⽰范，重型⻋和部分特定功能⻋辆电动化仍需时间。 I 物流运输场景调研 调研城市：深圳 凯东源物流深圳罗湖站 对于物流运输各细分场景的电动化情况，BestECV对以下企业展开调研，分别从城市配送、城际运输和⼲线运输的细分运⽤场景进⾏调研，了解不同应⽤场景对电动⻋型的需求和顾虑。 1 基本情况 快销品为主，客⼾主打商超如沃尔玛、京东、天猫等； ⻋型基本都能满⾜，⾯包⻋到牵引⻋都有； 仓储+配送模式分配：盈利⻆度看，以仓储运输为主，城配利润与⼲线相⽐较低；整体业务量⻆度看，仓⼩于 配，⽐例3:7； ⼤本营在深圳，⻋调配使⽤；通常晚上6点装货，早上出 ⻋，也可以灵活增加发货辆；有⾃⼰员⼯（司机），拿固定⼯资；也有外部个体司机合