2024年中国无人驾驶商用车应用分析：多场景落地，技术革新引领行业新篇章

团队介绍 头豹是国内领先的行企研究原创内容平台和创新的数字化研究服务提供商。头豹在中国已布局3大研究院，拥有近百名资深分析师，头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+注册用户，6,000+行业赛道覆盖及相关研究报告产出。 头豹打造了一系列产品及解决方案，包括数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，研究课程，以及分析师培训等。诚挚欢迎各界精英与头豹交流合作，请即通过邮件或来电咨询。 报告作者 袁栩聪 首席分析师 oliver.yuan@Leadleo.com 饶立杰 行业分析师 arjen.rao@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：18916233114（李先生）电话：15999806788（袁先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告| 2024/04 中国无人驾驶商用车行业 摘要 中国无人驾驶商用车行业现状如何？ 2019年，中国无人驾驶商用车正式商业化。 2019-2023年，中国无人驾驶商用车市场规模从271亿元增长至1,088亿元，年均复合增长率为41.6%。从融资的角度来看，2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资，总计金额达205亿元。 无人驾驶商用车在从高速场景下，包括干线物流和同城物流，其特点是有效提升物流运输的效率和安全性。而在低速场景下，包括港口、矿区、园区、市政环卫和末端配送等场景。随着商用车L4级自动驾驶技术的快速发展，中国无人驾驶商用车逐渐在特定场景下实现商业化应用。值得注意的是，无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统。 从细分赛道的角度来看，中国港口无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模为20亿元，预计2028年将达到254亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。2023年中国矿区无人驾驶商用车市场规模为14.9亿元，预计2028年将达到104.5亿元。 中国无人驾驶商用车市场规模如何？ 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为41.6%。预计2028年，中国无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%。 到2030年，中国将提高整车智能化水平、网联式高度无人驾驶以及智能网联汽车大规模应用，同时中国L4和L5级别车辆占当年汽车总销量比例将达20%。 中国无人驾驶商用车细分赛道发展如何？ 目前，中国已建成18座自动化集装箱码头，在建（含改造）自动化码头27座，在港口自动化运输方案中，无人驾驶集卡比重为55%。截至2023年11月，中国港口已有超1,000台无人驾驶车辆投入运营。 目前，矿区无人驾驶技术在煤矿中应用最为广泛，市场规模占比超过60%。截止2023年底，中国无人驾驶矿用车约为1,100多台。 公路运输是中国最主要的运货方式，而商用车作为公路运输的主要载体。目前，中国干线物流使用的无人驾驶商用车主要为L3级别。 Chapter 1 中国无人驾驶商用车行业大概览 行业现状 行业发展历程 行业产业图谱及说明行业相关政策 中国无人驾驶商用车行业大概览——行业现状 无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上，主要应用于港口、矿区、干线物流等场景 中国汽车驾驶自动化分级 根据工信部的《汽车驾驶自动化分级》标准，在评估自动驾驶技术时，主要依据车辆纵向和横向运动控制、目标与事件探测与响应、以及动态驾驶任务接管三个维度的综合考量，将驾驶自动化划分为六个等级，从0级到5级，以此明确驾驶员和系统在不同自动化级别下所承担的角色和任务。L3级别被视为无人驾驶技术的重要分界线，L3级别以上的技术被称为“高级别无人驾驶”，而L3级别以下的技术则被称为“无人驾驶辅助驾驶”（ADAS）。 无人驾驶商用车是指不需要人类驾驶员接管驾驶，且车辆对结果负责的载货汽车和9座以上的客车，且技术等级为L4级别及以上。 中国无人驾驶商用车应用场景 无人驾驶商用车的应用场景可从行驶速度和场景开放程度两个维度进行分类。在高速场景下，干线物流和同城物流是无人驾驶商用车的主要应用领域，其特点是有效提升物流运输的效率和安全性。而在低速场景下，无人驾驶商用车则更适用于港口、矿区、园区、市政环卫和末端配送等场景。 高速 干线物流 同城物流 低速 港口、矿区、园区、机场 市政环卫 末端配送 目前，无人驾驶商用车在港口、矿区、园区、机场等封闭式场景中的应用较为普及。 封闭场景 开放场景 中国无人驾驶商用车行业大概览——行业发展历程 中国无人驾驶商用车行业经历三个阶段：起步阶段、技术研发与政策支持阶段和商业化应用与市场发展阶段 中国无人驾驶商用车发展历程 行业发展迅速，开启商业化 2019 随着技术的进步和政策的支持，无人驾驶商 国第一辆无人驾驶汽车 中国无人驾驶商用车行业经历三个阶段：起步阶段、技术研发与政策支持阶段和商业化应用与市场发展阶段。 起步阶段：自1980年后，中国开始研究无人驾驶汽车，多所高校和机构参与其中。 国防科技大学、哈尔滨工业大学和沈阳自动化研究所携手合作，研制出中国第一辆无人驾驶汽车。这标志着中国正式开启无人驾驶汽车领域的探索之旅。 技术研发与政策支持阶段：自2000年后，众多汽车厂商开始试运行无人驾驶商用车。 随着中国无人驾驶商用车的技术不断提高，无人驾驶商用车企业的融资事件和金额显著增长。 商业化应用与市场发展阶段：自2019年后，中国政府发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，提出高级别自动驾驶商业化落地目标。随着商用车L4级自动驾驶技术的快速发展，中国无人驾驶商用车逐渐在特定场景下实现商业化应用。 中国无人驾驶商用车行业大概览——产业图谱及说明 无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，上游环境感知环节中摄像头及雷达等传感器领域未来发展迅速 无人驾驶商用车产业图谱 完整版登录59www.leadleo.com 无人驾驶商用车产业的核心环节在于上游零部件及系统，上游环境感知环节中摄像头及雷达等传感器领域未来发展迅速。 随着ADAS技术的持续创新，车载摄像头与雷达的数量将显著增加。至2023年，全球平均每辆汽车搭载的摄像头将从2018年的1.5颗提升至3颗。值得关注的是，在车载摄像头领域，舜宇光学全球市占率第一。 中国无人驾驶商用车行业大概览——行业相关政策 中国无人驾驶商用车行业在政策的引领下，正朝着更加规范化、智能化、高效化的方向发展 中国无人驾驶商用车行业相关政策 主要内容 立体仓库、引导运输车、智能输送分拣和装卸设备。构建综合交通大数据中心体系，完善 综合交通运输信息平台。 中国一系列多领域的政策，不仅明确无人驾驶技术的发展方向和目标，还从多个方面对无人驾驶商用车的技术要求、运行环境等进行系统规范。以上政策要求涵盖卡车性能、安全控制、通信设施等多个方面，旨在提升无人驾驶商用车的安全性和可靠性。中国无人驾驶商用车行业在政策的引领下，正朝着更加规范化、智能化、高效化的方向发展。 Chapter 2 中国无人驾驶商用车市场分析 中国无人驾驶商用车市场规模 中国无人驾驶商用车企业融资情况驱动因素——需求驱动 驱动因素——技术驱动 中国无人驾驶商用车市场分析——市场规模 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，预计2028年无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8% 中国无人驾驶（L4-L5）商用车市场规模，2019-2028E 2023年中国无人驾驶商用车市场规模为1,088亿元，从2019至2023年，其年均复合增长率为41.6%。由于2018年，中国首次量产“金龙阿波龙”无人驾驶巴士100辆，市场上无人驾驶商用车还未商业化普及。自2019年起，中国商用汽车销量的增长为无人驾驶商用车市场的扩大提供坚实的基础。同时，无人驾驶商用车在低速封闭及低速半封闭场景的使用需求增加，带动无人驾驶商用车渗透率上升，从而驱动其市场规模增长。 由于2022年货运和客运市场需求疲软，导致商用车需求下降，其销量骤减，进而导致中国无人驾驶商用车市场规模下降。2022年，中国商用车产量和销量分别为318.5万辆和330万辆，分别同比下降31.9%和31.2%。受到国际地缘政治冲突加剧及原材料价格高位震荡的影响，货运行业呈现出货源匮乏、运营成本高昂、盈利难度加大的特点。同时，居民的出行及旅游意愿显著下降，导致客运市场出现一定程度的下滑。 未来中国无人驾驶商用车渗透率将大幅度提高，从而提高其市场规模。根据《智能网联汽车技术路线2.0》颁布内容，到2030年，中国将提高整车智能化水平、网联式高度无人驾驶以及智能网联汽车大规模应用。预计到2030年，中国L4和L5级别车辆占当年汽车总销量比例将达20%。预计2028年，中国无人驾驶商用车市场规模将为14,492亿元，年均复合增长率为67.8%。 中国无人驾驶商用车市场分析——企业融资情况 2022年中国自动驾驶领域累计披露125起融资，融资金额超200亿元，面向特定场景的商用车无人驾驶领域共披露22起融资，涵盖干线物流、矿区、港口及无人环卫等多个应用场景 中国无人驾驶领域融资情况，2014-2022年 2022年中国自动驾驶领域共披露125起融资，比2021年增加14起。然而，融资总额却大幅下滑，主要原因在于大额融资数量的减少。从行业发展阶段的角度来看，中国整体自动驾驶领域的侧重点已转向新车量产交付及落地应用。因此，在融资规模上已从金额大、数量少的研发融资逐渐过渡到金额小、数量多的生产融资。 从L4级别无人驾驶企业的融资情况来看，2022年中国面向特定场景的商用车无人驾驶领域共披露22起融资，涵盖干线物流、矿区、港口及无人环卫等多个应用场景。 中国无人驾驶商用车市场分析——需求驱动因素 无人驾驶商用车可解决司机大龄化严重，劳动强度大、车辆运营成本高，运营效率低以及人为因素导致事故发生的困境 中国无人驾驶商用车需求驱动因素 司机大龄化严重，劳动强度大 中国货车司机劳动力大龄化严重。2022年，货车司机年龄集中在36-45岁之间，且46岁以上司机数量增加较快。中国货车司机劳动力强度较大。2022年，超过75%的司机日均工作时长在8小时及以上。无人驾驶技术能替代人工驾驶，降低对货车司机的依赖，从而缓解劳动力大龄化和劳动强度大的问题。 非无人驾驶车辆运营成本高，运营效率低 特定场景采用无人驾驶车辆产生的效益 自动导引车（AGV）与无人驾驶集卡对比 指标 同力宽体车 大型矿卡车 指标 AGV 无人驾驶集卡 运输效率 提高30% 提高30% 车辆成本 350万-400万/台 120-万-180万/台 利润 增加34万元/年 增加115万元/年 车辆售价 500万-800万/台 售价有下降空间 人力成本 节约30万元/年 节约45万元/年 设施要求 铺设数万枚磁钉 无特殊要求 油耗 节约10%油耗 节约10%油耗 运营维护 轨迹固定，难维护 独立管理，易维修 相对于传统商用车和低于L4级别的商用车，无人驾驶车辆可降低人力成本、油耗及投入维护成本，同时提高运输效率和经济效益。 人为因素导致事故发生比重最高 车辆事故原因归因图，单位：% 在车辆事故原因中，司机因素导致车辆事故发生比重最高，达37%，其中77%的事故因司机激进驾驶导致，15%的事故因司机疲劳驾驶导致。 4% 9% 司机因素 车辆因素 37% 15% 环境因素 突发因素 无人驾驶商用车具备强大的感知能力、快速决策与反应速度，能显著减少因人为因素（如疲劳、分心、判断错误）导致的事