中国零排放公交车和卡车市场 ： 2022 年更新

工作文件2023-31 ©2023国际清洁运输委员会2023年12月 中国零排放客车和卡车市场：2022年更新 作者:长深和毛世越 Introduction 重型车辆（HDV）对中国温室气体（GHG）排放和空气污染做出了重大贡献。2019年，HDV排放的温室气体排放量约占所有道路车辆温室气体排放量的一半，约占中国所有行业温室气体排放量的3%(生态环境部，2020年)。尽管柴油发动机的排放性能取得了进步，但中国仍需要向零排放重型车辆（ZE-HDV）全面过渡，以实现其整个经济的脱碳目标。 本文基于我们最近的市场分析数据，该分析集中在2021年中国的ZE-HDV(Mao等人。，2023），这里我们分析了2022年中国的ZE-HDV市场。我们提供了对几个关键领域发展的见解，包括ZE技术在不同车辆细分领域的应用以及ZE-HDV采用的地理差异。我们还提供了ZE-HDV规格的详细分析，包括电池供应商，电池容量，范围，。 和原始设备制造商（OEM）级别的特定能量密度。此外，我们跟踪电池交换和燃料电池电动汽车（FCEV）技术的进步。2022年的HDV注册和车辆规格信息来自ZEDATA（2022）。在整个论文中，我们将HDV定义为车辆总重量超过3.5吨的所有卡车和公共汽车，电池电动汽车（BEV）是那些依靠插入式充电器进行充电的汽车，以及具有电池交换功能的电池电动卡车（BET）是那些使用电池交换技术的汽车。 多年来，中国一直是ZE-HDV生产和采用的全球领导者。2022年，它是占主导地位的市场，售出了大约11万辆ZE-HDV;约占全球市场的81%(Ch&Ci，2023年)。2022年中国ZE-HDV市场仍由BEV主导，占据了96％的市场。在BEV中，89％通过充电供电，而其余11％具有电池交换功能。FCEV仍然不那么常见，但其市场份额从2021年占ZE卡车总销量的2％增加到2022年的4％，绝对销量激增144%。 @theicct Acknowledgments:作者感谢ICCT的FelipeRodriguez，YidanChu和EamonnMulholland的慷慨帮助和宝贵的投入。我们也赞赏 TomasHusted在编辑本文时的工作。任何错误都是作者自己的错误。 2022年ZE-HDV市场概况 Overview 2022年，ZE-HDV在中国的总销量从2021年的128,000辆下降至113,000辆（图1）。这种下降可能是由于与COVID-19相关的严格封锁相关的经济放缓；这些扰乱了经济活动 在4月和5月，以及年底的一波COVID感染也恶化了中国的市场状况。同时，与2021年相比，2022年整体HDV市场（包括常规车辆）下降了51.8%（中国汽车工业协会，2023年）。这表明，在经济动荡期间，中国的ZE-HDV市场比传统动力汽车市场更具弹性。因此，尽管2022年ZE-HDV销量出现收缩，但ZEV在HDV市场的市场渗透率提升至9%。2022年电动卡车和牵引车的销量几乎是2021年的两倍；2022年的电动客车销量是前一年的一半。 车 客车卡不具体 201120122013201420152016 201720182019202020212022 250,000 200,000 Sales 150,000 100,000 50,000 0 注：由于数据的可用性，黄色是2011年至2016年的非特定ZE-HDV类别。 图1。2011年至2022年ZE-HDV销量。 图2和图3显示了前10家制造商在 ZE-HDV和柴油HDV市场分别。柴油HDV市场的前10家制造商在2022年合计占据了76%的市场份额，低于85% 2021年。ZE-HDV市场相对不那么集中，2022年排名前十的制造商占市场的61%，低于2021年的70%。领先的制造商在2022年的两个市场之间存在显着差异，只有东风，福田，上汽和中外运出现在前10名的榜单中。2022年ZE-HDV客车前五名制造商分别是宇通、金龙、中车、中通和比亚迪；这与2021年基本持平，尽管中国铁建超过中通至。 成为第三大制造商。在卡车领域，前五名也保持一致：东风，吉利，福田，上汽和宇通。但是，排名有所变化 ，吉利领先于福田成为第二大ZE-HDV卡车制造商，上汽超越宇通排名第四。 16,000 14,000 12,000 10,000 Sales 8,000 6,000 4,000 2,000 100% 多功能车 累计份额 拖拉机拖车Buses 刚性卡车 53% 49% 中通 福田 三一 金龙 45% 38% 29% 56% 21% 61% 58% 12% 90% 80% 70% 60% 50% 累计份额 40% 30% 20% 10% 宇通 00% 东风 图2.2022年ZE-HDV十大厂商。 多功能车 拖拉机拖车 Buses 刚性卡车 累计份额 75% 76% 70% 73% 65% 56% 47% 37% 26% 15% 福田 SinoTruck JMC SAIC 程力 180,000 160,000 140,000 120,000 Sales 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 吉利SAIC CRRC SinoTruck 100% 90% 80% 70% 60% 50% 累积份额 40% 30% 20% 10% 00% 一汽东风 图3.2022年十大柴油HDV厂商。 JAC 陕西汽车 中联重科 按部门划分的销售额 图4显示了2022年ZE-HDV在不同细分市场的份额。公共汽车细分市场的ZE份额为31％，这主要是由于城市公共汽车电气化的努力。尽管这一重要份额，但公共汽车仅占2022年在中国销售的所有HDV的12％左右。刚性卡车和牵引车拖车的ZE份额分别为7％，而多功能车的份额则为4％。1ZE刚性卡车领域的增长对于加速HDV电气化尤为重要，因为这些车辆在2022年售出的所有HDV中占41％。 1自卸车包括在刚性卡车类别中。 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 7%非ZEVZEV 4% 31% 7% 0 公共汽车,12%刚性卡车，41% 拖拉机拖车，15%多功能车，32% 注意：绿色数据栏右侧的百分比值是指每个区段中ZE-HDV的份额。区段名称旁边的百分比值是指区段在总HDV中的份额。 图4.按细分市场划分的HDV的ZE份额。 图5说明了按车辆类型划分的2022年ZE-HDV市场的构成。公交车占所有ZE-HDV销量的42%，比上一年的 73%的份额大幅下降。长度在10米至12米之间的公交车是售出的最常见的公交车类型(占所有公交车的20% 2022年ZE-HDV销量），其次是8米至10米之间的公交车（16％），以及短于8米的公交车（6％）。 卡车-包括刚性卡车，拖拉机拖车和多功能卡车-在2022年成为ZE-HDV市场中最大的类别，占所有销售车辆的58％。这比2021年27%的整体市场份额大幅增长。刚性卡车占所有卡车销量的一半，占2022年所有ZE-HDV销量的29%，高于2021年ZE-HDV销量的15%。2022年销售的刚性卡车中，约98%为毛重低于4.5吨的小型物流车；城市送货卡车是此类车辆的典型例子，并已成为政府各种激励措施和支持政策的目标，以促进电气化（毛等。，2023年）。城市送货卡车通常在5吨以下，一次充电可行驶约300公里至500公里。由于较低的运营费用和成都等城市的特权道路通行，电动城市送货卡车与柴油同行的竞争日益激烈（Mao等人。，2023年；毛&罗德里格斯，2021年)。 2022年，拖拉机拖车约占卡车销量的21％，其在整个ZE-HDV市场的份额显着增长，从2021年的4％增长到 2022年的12％。ZE拖拉机拖车在中国的普及有两个主要原因。首先，政府的“蓝天运动”试图敦促高污染行业减少排放。拖拉机拖车广泛用于港口物流，钢铁和采矿等行业，由于其巨大的减排潜力，已成为电气化工作的重点。其次，由于中国的牵引车主要用于短途运输，因此可以方便地进行电池交换。这种方法减轻了距离焦虑，消除了长时间充电的需要。 其余28％的卡车市场以及整个ZE-HDV市场的16％由通用卡车组成，其中大多数卡车是为特定目的而设计的 ，例如卫生和制冷。 巴士： 6-8米 ， 4% 总线: 10-12米长度，20% 总线: 8-10米，16% 总线: 小于6米，2% 卡车: 刚性卡车，29% 卡车: 多功能车，16% 卡车: 拖拉机拖车，12% Note:thepercentagevaluereferstothesegment’sshareoftotalZE-HDVsales.Figuresinthegraphicmaynotsumto100duetorounding. 图5.按部门划分的ZE-HDV销售细目。 ZE技术路径 图6描绘了2017年至2022年各车辆细分市场ZE-HDV的技术组成。带有插入式充电器的BEV仍然占据主导地位，但自2020年以来，它们的市场份额一直在下降，2022年下降到ZE-HDV销量的85%，当时售出了9.6万台 。相比之下，具有电池交换功能的BETs和FCEV已经增长，在2022年售出12,000和4,600辆，分别占ZE-HDV市场的11％和4％。与2021年相比，具有电池交换功能的BET（+8%）和FCEV（+1%）也有显著增长。 160,000 140,000 1% 99% BEV支持电池BETsFCEV 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2017 1% 99% 2018 3% 2019 2020 3% 1% 97% 3% 2021 4% 94% 99% 85% 11% 2022 图6。2017-2022年按ZE技术划分的市场份额。 Figure7showsthebreakdownofZE-HDVtechnologybyvehicletype.Forbus, BEV是主要技术，用于ZE巴士车队的97％。FCEV占剩余的3％，并且没有具有电池交换功能的ZE总线。在过去的几年中，当电池交换技术不太成熟时，中国许多主要城市在政府补贴的支持下对公交车队进行了电气化（Al-Alawi等人。2022年），电动汽车作为主要技术途径相对根深蒂固。这表明早期的技术决策和投资如何能够塑造并潜在地锁定未来的某些技术；这些决策会影响当前的实践以及长期的创新和采用趋势。 与公共汽车相比，刚性卡车和多功能车领域更多地采用了电池交换和FCEV技术，尽管这些仍然是市场的一小部分。在刚性卡车领域，可更换电池的BETs和FCEV分别占ZE市场的8%和2%，在多功能车领域，可更换电池的BETs和FCEV分别占市场的7%和8%。 同时，大多数牵引车都采用了电池交换技术，在2022年，此类车辆占ZE牵引车市场的61％。由于牵引车通常配备较大的电池组，使用大功率直流快速充电可能需要1.5至2小时充电-或缓慢充电约6至7小时- 电池交换已成为充电的更快替代方案(开元证券，2023年)。 BEV支持电池BETsFCEV 160,0001,2008104,600 140,000 120,000 2,900 1,3001,300 1,100 12,000 100,000 80,000 60,000 40,000 46,000 32,00014,000 8,000 96,000 20,000 性卡车32 功能车15% 0 巴士 42% 刚%多 3,900 拉机拖车12 舰队 拖% 图7。2022年ZE技术市场份额。 图8和图9分别突出显示了公共汽车和卡车ZE技术的主要销售城市和主要制造商。在这种情况下，2022年排名靠前的城市按每种技术的销量排名。颜色编码代表ZE技术的类型，灰色表示BEV，粉红色表示可交换电池的BET