中国工程咨询行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列

中国工程咨询行业市场规模测算逻辑模型 头豹词条报告系列 伍鑫童 发布日期：2023/09/01 工程咨询行业规模 1. 中国工程咨询行业规模 (结论图) P3 2.中国工程咨询行业规模 P4 3.工程监理行业规模 P5 4.工程招标代理行业规模 P6 5.工程勘察设计行业规模 P7 6.工程造价咨询行业规模 P8 7.四大细分领域行业规模占工程咨询整体行业规模比例 P9 8.法律声明 P10 9.头豹研究院简介 P11 10.头豹词条介绍 P12 11.头豹词条报告 P13 1.中国工程咨询行业规模(结论图)P3 2.中国工程咨询行业规模P4 中国工程咨询行业规模:（结论=(A+B+C+D)/E） 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 9,255.6 9,473.56 10,159.75 10,719.26 11,351.27 12,009.13 12,672.56 13,330.84 13,976.19 14,603.9 因子说明 工程监理行业规模：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 1,323.8 1,486.1 1,590.8 1,720.3 1,851.9 1,984.2 2,116 2,246.1 2,372.8 2,494.9 A1:增长率(b-a)/a*100% - 12.26% 7.05% 8.14% 7.65% 7.14% 6.64% 6.15% 5.64% 5.15% 中国工程咨询行业规模=（工程监理行业规模+工程招标代理行业规模+工程勘察设计行业规模+工程造价咨询行业规模）/四大细分领域行业规模占工程咨询整体行业规模比例 溯源信息 住房和城乡建设部，国家统计局 SIZE总览 工程招标代理行业规模：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 950.4 293.2 265 150.1 100 76.7 66.4 64.2 68.5 79.9 B1:增长率(b-a)/a*100% - -69.15% -9.62% -43.36% -33.38% -23.3% -13.43% -3.31% 6.7% 16.64% 3.工程监理行业规模 工程监理行业规模：A 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 1,323.8 1,486.1 1,590.8 1,720.3 1,851.9 1,984.2 2,116 2,246.1 2,372.8 2,494.9 A1:增长率(b-a)/a*100% - 12.26% 7.05% 8.14% 7.65% 7.14% 6.64% 6.15% 5.64% 5.15% 因子说明 2019年-2021年，中国工程监理行业规模整体呈现下降趋势，年均下降幅度达2.1%。2017年，住建部发布《住房城乡建设部关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》，中国工程监理行业逐步由规模扩张阶段转向服务质量升级阶段，因此行业规模增长率将逐渐放缓，假设2022年开始中国工程监理行业规模增长率每年下降0.5%。 溯源信息 住房和城乡建设部 P5 SIZE总览 4.工程招标代理行业规模 工程招标代理行业规模：B 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 950.4 293.2 265 150.1 100 76.7 66.4 64.2 68.5 79.9 B1:增长率(b-a)/a*100% - -69.15% -9.62% -43.36% -33.38% -23.3% -13.43% -3.31% 6.7% 16.64% 因子说明 目前，中国招标代理行业已进入成熟期。由于招标对代理企业资质具有硬性要求，中国招标代理行业不会出现参与企业增长的趋势，市场份额将逐渐集中于资质齐全、整体实力领先的代理机构。由于房地产行业的萎缩，2019-2021年中国招标代理行业大幅下降。未来，电力、交通等行业对招标代理行业的需求拉动将抵消一部分房地产萎缩对工程招标代理行业的冲击。假设2022年开始中国招标代理行业增长速度每年恢复10%。 溯源信息 住房和城乡建设部，中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会 P6 SIZE总览 5.工程勘察设计行业规模 工程勘察设计行业规模：C 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 5,524 6,081.8 6,508.8 6,848.3 7,171.3 7,473.6 7,751.3 8,000.6 8,217.9 8,400 C1:增长率(b-a)/a*100% - 10.1% 7.02% 5.22% 4.72% 4.22% 3.72% 3.22% 2.72% 2.22% 因子说明 随着全过程工程咨询的普及，中国勘察设计行业将逐步由单一业务转为多细分领域协同发展的模式，技术创新成为勘察设计业务的主要发展方向。中国勘察设计行业逐步转变为存量市场，且发展方向由规模扩张转变为技术创新，未来行业规模增长率将逐渐放缓。假设2022年开始行业规模增长率每年下降0.5%。 溯源信息 住房和城乡建设部 P7 SIZE总览 6.工程造价咨询行业规模 工程造价咨询行业规模：D 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(亿/人民币元) 772.49 892.47 1,002.69 1,143.02 1,297.27 1,465.86 1,649.02 1,846.83 2,059.13 2,285.54 D1:增长率(b-a)/a*100% - 15.53% 12.35% 14% 13.49% 13% 12.5% 12% 11.5% 11% 因子说明 2021年工程造价咨询市场中，房屋建筑工程类造价咨询业务规模达677.5亿元，占造价咨询整体行业规模比例为59.3%。未来，房屋建筑粗放型增长模式的结束将影响工程造价咨询行业规模增长速度，而水利工程、新能源电力等新兴绿色行业对造价咨询行业的带动作用将逐渐显现。因此，工程造价咨询行业规模将继续保持较高速度增长，增长速度缓慢减少，假设2022年开始工程造价咨询行业规模增长速度每年下降0.5%。 溯源信息 住房和城乡建设部 P8 SIZE总览 7.四大细分领域行业规模占工程咨询整体行业规模比例P9 四大细分领域行业规模占工程咨询整体行业规模比例：E 年份 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E 2026E 2027E 数据(百分比) 92.6% 92.4% 92.2% 92% 91.8% 91.6% 91.4% 91.2% 91% 90.8% 因子说明 2014年，中国工程监理、工程招标代理、工程勘察设计、工程造价咨询行业规模分别为963.6亿元、259.4亿元、6133.7亿元、479.3亿元。2014年中国工程咨询整体行业规模为8,373亿元。四大细分领域行业规模占整体行业规模比例为93.6%。其他工程咨询业务如绿色建筑、风险管理等普遍属于近几年开始发展的新兴行业，因此其他工程咨询服务行业规模占整体行业规模比例将逐年升高。假设2015年开始其他工程咨询服务行业规模占整体行业规模比例每年上升0.2%，则2018年四大细分领域行业规模占整体行业规模比例为92.6%，2018年后每年减少0.2%。 溯源信息 住房和城乡建设部，国家统计局 SIZE总览 法律声明P10 本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 头豹研究院简介P11 头豹是中国领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打造了一系列产品及解决方案，包括：报告/数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他以企业为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务等。 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展。 四大核心服务 研究咨询服务 为企业提供定制化报告服务、管理咨询、战略调整等服务 企业价值增长服务 为处于不同发展阶段的企业，提供与之推广需求相对应的“内容+渠道投放”一站式服务 行业排名、展会宣传 行业峰会策划、奖项评选、行业白皮书等服务 园区规划、产业规划 地方产业规划，园区企业孵化服务 头豹词条介绍 P12 头豹词条是行企研究内容在线搜索引擎和大数据库，它为你提供了强大的行企研究资源。无论你是从事市场调研、竞争分析、投资决策还是 战略规划，头豹词条都可以成为你的得力助手。 头豹词条还得到了专业领域的认可和支持。它采用了行企研究的8-D分析法和市场规模、竞争格局模型，其内容可溯源，让你对所使用的数据和观点有更高的信心。 研究模块溯源功能企业价值增长服务 头豹词条报告—原创行企研究内容搜索引擎及大数据库P13 创作全程溯源体量庞大创作效率高 独创溯源功能，每个研究模块均提供来源追溯功能 原创类内容溯源 创作过程中的一手调研资料、访谈纪要、数据底稿（数据来源、预测逻辑、模型公式等）文件均上传脑力擎系统存储，确保每个词条的数据/信息有据可查，目前已存储近100万条数据元素 第三方资料溯源 创作过程中的参考文献、权威机构名称及网址等内容精准溯源 AI生成类内容溯源 AI生成的内容进行区分标识 垂直、细分 上万个词条由概念级、产业级、行业级、产品级分层搭建，为垂直细分研究提供基础；词条目录基于全球行业分类标准、国际标准产业分类体系、证监会行业指引等标准制定 创作效率高、快速覆盖 脑力擎系统及头豹研究经验积累保障创作效率并可快速响应热点行企研究 方法论模型 真实可靠 科技赋能 脑力擎系统 系统提供词条数据库、写作标准及视频指南模块、溯源功能模块、写作助手功能、AI自动生成PPT功能、专家访谈工具