2024 年支付最高趋势

付款 TOPTRENDS2024 22024年支付热门趋势 CONTENTS 趋势1：实时资金授权客户的决策和 现金管理能力8 趋势2：卡替代品-由银行和BNPL支付-正在增加10 趋势3：云原生可组合平台实现后端重新想象12 趋势4：数字化将简化应付账款/应收账款流程14 趋势5：地方和地区支付计划可能会挑战 卡方案和互联支付网络16 趋势6：监管举措激发了支付创新和强大的安全性18 趋势7:即时付款提供了潜在的效率提升20 趋势8：央行拥抱CBDC以最大化金融包容性22 趋势9：代币化为价值创造开辟了新的前沿24 趋势10：支付服务的人工智能优势包括生产力和客户满意度26 前文 支付是发展最快的金融服务领域。生成式人工智能（geAI），中央银行数字货币（CBDC）计划的全球扩展，全球互操作性，BigTech积极入侵以及消费者期望的上升需要重新发明。只有承认并灵活适应中断的支付公司才能利用变化来激发可持续增长。 到2024年及以后，客户体验焦点将变得更加尖锐。随着便利和购物者选择的优先考虑，支付替代方案如银行支付和现在购买以后支付将扩大。在支付应用和钱包方面，传统支付参与者可以期待来自BigTechs和PayTechs的更强大的竞争挑战。 在零售领域，为了扩大客户选择和优化效率，即时支付的潜力现在在全球备受关注。在公司支付领域也是如此，在公司支付领域，实时资金解决方案扩展了效率主题，成为更快的决策和更好的现金管理的推动者。 支付玩家正在积极采用最新技术，这些技术通常是由新时代的玩家推动的。全球央行正在探索CBDC，以利用支付互操作性和降低金融包容性的障碍，同时促进金融稳定和主权。现在，随着公司将人工智能引入支付价值链，预计生产率会提高。由生成式AI和AI推动的自动化授权的劳动力副驾驶将有助于支付。 提供商简化工作流程，减少归因于手动流程的错误，并提供有意义的见解，所有这些都可以提高效率和客户体验。 随着可组合结构的持续采用，越来越多的企业流程和后端工作流程正在合理化或简化。云市场和软件即服务技术现在对于优先考虑灵活性和可扩展性的提供商至关重要。数字化转型正在快速跟踪应付账款/应收账款的变化。 一些区域举措正在影响全球可互操作和统一支付网络的迅速发展；如果没有标准化标准——国际清算银行(BIS)称之为单一规则手册——无缝跨境支付和国际贸易将继续面临障碍。然而，监管计划正在促进创新，因为PSD3(欧盟更新的支付服务指令)、ISO20022(电子跨境支付和现金报告的新标准)以及各种CBDC指令在2024年及以后生效。 未来几个月将为支付行业带来重大希望，因为支付公司、企业客户、PayTechs和价值链利益相关者将受益于人工智能、新的支付方法和生产率的提高。 AnirbanBose 金融服务战略业务部首席执行官凯捷 INTRODUCTION 在人工智能(AI)工具和新的创新方法的支持下，支付行业正在重塑自身，以提高性能、便利性和盈利能力。支付服务提供商、金融机构和PayTechs 不断发展，通过利用新时代的技术来提高价值链效率、提高生产率并最终取悦客户，从而提供新的支付选项。 市场动态 随着数字钱包和即时支付等工具越来越受欢迎，主要市场的即时支付基础设施扩张和开放银行框架的持续采用正在推动数字支付增长。 •根据凯捷的《2023年世界支付报告》，到2023年，全球非现金交易量将达到近1.3万亿，同比增长16.6%。到2027年，非现金交易量预计将达到约2.3万亿，2022年将翻一番。 •虚拟卡、账户到账户支付和数字钱包等支付工具正在获得消费者的认可。 BigTechs通过成为分销合作伙伴和对现有支付参与者的潜在威胁来进行创新。X，前身为Twitter，暗示了一款专注于支付的超级应用程序。这意味着在争取消费者注意力和忠诚度的斗争中竞争加剧。X正在努力确保在美国各地的汇款许可证。1在中国，BigTechs开发了基于电子钱包的支付服务 ，允许用户通过QR码或NFC使用智能手机进行支付。这些电子钱包与银行帐户，信用卡或预付余额相关联。 回首2023年 去年，我们探讨了嵌入式金融的兴起，以及支付参与者如何满足B2B现在购买（BNPL）的需求。我们还讨论了中央银行数字货币作为加密货币的受监管替代品的重要性，以及ISO20022等标准化计划如何为客户创造价值流。 我们讨论了可组合架构如何使银行过渡到一流的IT系统和基于云的模型，实时跨境支付如何改善流动性和现金流，以及业务和支付中心现代化计划如何关注实时支付，互操作性和API启用。这些最新趋势塑造了我们对2024年的预期。 2024年的趋势 我们的2024年支付趋势基于三大主题的分析： •客户至上详细介绍了新的支付工具，如即时支付，如何提供更好的客户体验，以及越来越多地接受替代支付方式，包括银行和BNPL支付。它还谈到了 BigTech在支付行业中的重要地位。同样，在B2B方面，新兴的实时资金管理服务正在使企业客户的现金管理更加高效。 •企业管理专注于支付行业创新，通过可组合的架构重新构想后端来提高效率，数字化应付账款/应收账款流程以降低成本，创建全球兼容的网络以实现更快的跨境支付，并遵守不断变化的全球法规。 •智能产业描述了支付提供商如何大规模利用新时代的技术，包括用于数据协调的ISO20022，用于互操作性的CBDC，用于数据安全的令牌化以及用于提高生产力的AI。 SignifiCan 支付最高趋势2024-优先级矩阵 客户first 企业管理 智能产业 1 实时资金支持企业客户的决策和现金管理能力 2 替代卡-通过银行和BNPL支付-正在增加 云原生可组合平台实现后端重新想象 3 4数字化将简化 应付账款/应收账款处理 本地和区域支付计划可能会挑战卡计划和互联支付网络的主导地位 5 监管举措激发了支付创新和强大的安全性 6 7即时付款可带来潜在的e-of效率提升 8中央银行拥抱CBDC以最大化 fi金融包容 9 令牌化为价值创造开辟了新的前沿 10 支付服务的AI优势包括生产力和客户满意度 介质 高 SignifiCan 7 8 6 4 5 2 9 1 103 收养优先事项2024 介质 高 业务影响2024 资料来源：凯捷金融服务研究所分析，2023年 上述优先级矩阵显示了Capgemini在运营环境中的2024趋势优先级，包括： •通胀趋软，利率高企，再加上滞胀趋势 •地缘政治不稳定 •动态监管活动 •由于新时代玩家的影响，激烈的竞争和对以客户为中心的关注增加 •运营成本超支和高资本锁定 收养优先权-由于其行业重要性，采用2024年趋势以最大限度地创造价值的重要性。 业务影响-趋势对该行业2024年业务的影响，涉及客户体验、卓越运营、监管合规或盈利能力。 Circumstanceswillvaryforeachfirmdependingonbusinesspriorities,geographicallocation,andotherfactors.Formore 信息，请随时通过payments@capgemini.com与我们联系。 3 云原生可组合平台实现后端重新想象 3 全球采用ISO20022为数据货币化打开了大门 4 中央银行准备试点和实施CBDC 4 数字化将简化应付账款/应收账款处理 5 本地和区域支付计划可能会挑战卡计划和相互联系的主导地位支付网络 6 监管举措引发支付创新和强大的安全性 7 即时付款可带来潜在的e-of效率提升 5 可组合的体系结构创造竞争优势e_sc 6 实时跨境支付轨道将提高区域贸易的速度和数量 7 端到端生态系统方法简化fies支付中心现代化 8 PayTech创新和生态系统合作伙伴关系专注于改进SMB支付 9 令牌化-可扩展的多管齐下的方法和安全的卡支付基础设施 10 环保卡，数字支付和基于云的支付中心将提高可持续性 8 中央银行采用CBDC以最大化fi金融包容性 9 令牌化为价值创造开辟了新的前沿 10 支付服务的AI优势包括生产力和客户满意度 从2023年到2024年，发生了什么变化，没有发生什么变化？ 趋势2024 趋势2023 1 实时国库赋予企业客户权力决策和现金管理能力 2 替代卡-由银行和BNPL支付-正在上升 1 在大流行后的宏观经济学中，B2B立即购买（BNPL）的势头回升 2 嵌入式fiNance提供商利用客户数据和可操作的见解来解锁新的用例 新趋势 •实时资金将是有效现金管理和智能决策的绝佳工具。 •通过采用即时付款，将增强E-ciency 。 •人工智能和数字化的使用将提高客户满意度并简化后端流程。 •去全球化将是全球支付Web定制服务的挑战。 趋势演变 •包括BNPL和A2A在内的新支付方式继续获得消费者的认可。 •CBDC仍然是各国央行关注的重点领域 。 •可组合的架构因其e-ciencies而在支付fi 均方根中获得认可。 •交易安全性继续 随着DeFi和标记化的发展。 降低优先级的趋势 •嵌入式金融已被完全采用，以获得客户洞察。 •实时跨境支付已被全球支付公司采用。 •PaymentsfiRMS已成功与PayTechs建立合作伙伴关系，以改进SMB付款。 •付款fiRM优先考虑产品的可持续能力 。 资料来源：凯捷金融服务研究所分析，2023年。 支付最高趋势20247 趋势1 实时资金支持客户的决策和现金管理能力 应用程序编程接口(API)和连接是实时资金的核心推动因素，帮助企业客户更快地做出决策，同时优化现金管理。 上下文 实时支付系统正在迅速取代传统的现金管理和支付对账方法。从运营（静态）到战略（动态）国库的过渡将重点从缓慢的帐户管理流程转移到动态的资产负债表管理和现金定位。 •根据摩根大通(J.P.Morgan)的2023年报告，全球跨国公司将约30%的流动性持有闲置现金，实时资金流程可以释放这些现金。2 •金融服务部门正在向实时流动性迈进，因为企业国债通过分析其整体现金状况以及额外一天的利息对付款的积极影响。 •人工智能（AI）通过整理比基于规则的逻辑系统更大的数据集来改善现金流预测。AI可以帮助可视化有关付款运行时间、付款人行为、返利计划和其他历史模式的数据。 •货币转换和对冲将很快变得实时，从而减少对日内汇率波动的敞口，并提高对转换率变化的可见性。例如，德意志银行的对冲解决方案Maestro对实时汇率波动做出反应。Maestro自动化程序外汇，如股票类对冲，投资组合对冲，外汇资金流动和系统的外汇现货交易。 催化剂 传统的资金管理效率低下正在推动支付提供商实施实时资金管理功能。凯捷的《2023年世界支付报告》显示，多个行业的超过50％的企业财务主管表示，全球化的兴起和最近的供应链中断需要有效的资金管理服务。 •我们调查的70%以上的企业财务主管面临收款和对账流程的问题。 •超过70％的人表示，低于标准的财务管理服务会导致更高的运营成本，延迟的现金池和高债务水平。 在一个NUTSHELL 银行和支付公司正在利用实时资金功能来帮助企业客户实现现代化并提高运营效率。 •在德国，德意志银行与全球银行API聚合商FinLync合作，在2022年提供嵌入式实时支付和现金管理，为企业客户提供实时国库券的即时访问。 •2023年，美国银行推出了在线第三方支付/资金解决方案市场，即ConnectedPartnershipNetwork。美国银行旨在帮助公司资金团队识别和整合美国银行提供的服务和功能。 •2021年12月，德国制造商西门子与JPMorganChase合作开发了基于区块链的支付系统，该系统可在慕尼黑公司的帐户之间自动转移资金。到2023年第一季度，西门子已在公共Polygon区块链上发行了6000万欧元（6300万美元）的一年期数字债券，以减少文书工作并直接接触潜在客户。6