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2023年度业绩预告点评：业绩环比逐步改善，先进封装业务放量可期

2024-01-24 耿琛,岳阳华创证券玉苑金山

华创证券对长电科技2023年度业绩预告进行了点评，认为公司业绩环比逐步改善，先进封装业务放量可期。预计2023年公司实现归母净利润13.22~16.16亿元，同比-49.99%~-59.08%；预计实现扣非后归母净利润10.92~13.35亿元，同比-52.83%~-61.41%。2023Q4公司预计实现归母净利润3.48~6.42亿元，同比-17.50%~-55.26%，环比-27.14%~+34.36%；预计实现扣非后归母净利润3.45~5.88亿元，同比-8.80%~-46.47%，环比-6.15%~+59.91%。公司产能利用率有望持续提升，考虑到封测行业重资产属性，我们认为规模效应下公司业绩弹性有望持续释放。同时公司持续开拓HPC、Chiplet、汽车电子等领域，长期成长空间有望打开。

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