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Q4业绩超预期，海外积极布局新品，看好长期增长潜力

2024-01-24 罗岸阳信达证券 HEE

石头科技发布2023年业绩预告，预计实现归母净利润20~22亿元，同比增长68.99~85.89%。预计扣非后归母净利润18~20亿元，同比增长50.29～66.98%。Q4业绩维持高增，市占率稳步提升。海外市场方面，受益于海外消费需求快速增长，公司产品竞争力和品牌形象得到了进一步的认可和提升，同时公司也积极进行产品结构调整，海外营收实现了较快增长。我们看好石头科技作为清洁电器龙头在国内外的多价格段、多渠道布局。我们预计公司23-25年营业收入分别为85.87/102.16/119.88亿元，分别同比+29.5%/+19.0%/+17.3%；归母净利润21.18/23.21/26.76亿元，分别同比+79.0%/+9.6%/+15.3%,对应PE为17.61/16.07/13.94倍。

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