中国产量位列全球前10的农业相关产品生产及外贸分析简报

王家梅 首席分析师产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从国际地位来看，中国“⾕物、籽棉、⼤⾖、花⽣、油菜籽、⽢蔗、茶叶、⽔果、⾁类、化肥”10类产量常年位列全球前10的农业相关产品中，⾕物收获⾯积以及稻⾕、⼩⻨、⽟⽶等⾕物主要细分产品收获⾯积均居全球前3位，稻⽶、 ⼩⻨、饲⽤⽟⽶消费量均居全球⾸位；籽棉收获⾯积、棉花及棉籽消费量位列全球前3位；⼤⾖收获⾯积位列全球第5位，⼤⾖及⾖粕、⾖油消费量均居全球⾸ 位；花⽣收获⾯积位列全球第2位，花⽣及花⽣油消费量均居全球⾸位；油菜籽收获⾯积位列全球第3位，油菜籽及菜籽油消费量均居全球⾸位；⽢蔗收获⾯积位列全球第5位；茶叶、⽔果收获⾯积均居全球⾸位；猪、⽜、⼭⽺、绵⽺饲养 量均居全球前3位；化肥及细分的氮肥、磷肥、钾肥施⽤量均居全球前3位。 2.从国内⽣产分布来看，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，“⻘海”⽆稻⾕的规模化⽣产，“海南”⽆⼩⻨、⽟⽶的规模化⽣产；“云南、吉林、宁夏、⼴东、海南、西藏、辽宁、重庆、⻘海、⿊⻰江”⽆棉花的规模化⽣产；“⻘海” ⽆⼤⾖的规模化⽣产；“⻘海”⽆花⽣的规模化⽣产；“吉林、海南、⻘海”⽆油菜籽的规模化⽣产；“内蒙古、北京、吉林、天津、宁夏、⼭东、⼭西、新疆、河北、⽢肃、西藏、辽宁、⻘海、⿊⻰江”⽆⽢蔗的规模化⽣产；“内蒙古、北京、吉林、天津、宁夏、新疆、辽宁、⻘海、⿊⻰江”⽆茶叶的规模化⽣产；“北京、西藏”⽆农⽤化肥的规模化⽣产。 3.从国际贸易来看，中国虽是农产品⽣产⼤国，但受国内市场需求以及海外市场进⼝标准限制等综合因素影响，除“茶叶、化肥”外，其余8类农业相关产品进⼝规模远⼤于出⼝规模，贸易逆差态势明显。其中，⾕物贸易逆差连续两年在180亿美元以上；棉花贸易逆差在17.64亿美元~119.63亿美元之间不等；⼤⾖贸易逆差超600亿美元；花⽣贸易逆差连续3年在3亿美元以上；油菜籽贸易逆差连续2年在42亿美元以上；⽢蔗贸易逆差超1亿美元；⽔果贸易逆差在 12.6亿美元~87.7亿美元之间不等；⾁类贸易逆差连续3年在200亿美元以上。 1 ⽬录CONTENTS 1.⾕物5 2.籽棉7 3.⼤⾖.............................................................9 4.花⽣10 5.油菜籽12 6.⽢蔗14 7.茶叶15 8.⽔果16 9.⾁类18 10.化肥20 2 前⾔ 据国家统计局、联合国FAO数据库数据显⽰，1978年以来，中国主要有“⾕物、籽棉、⼤⾖、花⽣、油菜籽、⽢蔗、茶叶、⽔果、⾁类”9类农产品以及“化肥”1类农业相关⼯业产品产量常年位列全球前10位。从最新年度在全球位次来看，2021年，除“⼤⾖、⽢蔗”分别位列全球第4位、第3位外，“⾕物、籽棉、花⽣、油菜籽、茶叶、⽔果、⾁类、化肥”8类农业相关产品产量稳居全球第1位，结合2015年来这10类农产品产量在全球位次的波动情 况以及最新年度产量规模与同⽐涨跌幅来看，预计2022年位次将基本与2021年⼀致。 图表1：中国产量位列全球前10的主要农业相关产品位次及最新年度产量规模对⽐ （数据来源：国家统计局、联合国FAO数据库制图：农⼩蜂abeedata.com） 从全球贸易来看，中国既是全球农产品进⼝⼤国，⼜是全球农产品出⼝⼤国。据世界贸易组织数据库数据显⽰，2000年以来，中国农产品进⼝⾦额、出 ⼝⾦额均常年位列全球前10位；2015~2020年，中国农产品进⼝⾦额常年稳居全球前2位，出⼝⾦额常年稳居全球第5位。 3 图表2：中国农产品进⼝⾦额、出⼝⾦额在全球位次 （数据来源：世界贸易组织数据库制图：农⼩蜂abeedata.com） 结合中国农产品进⼝⾦额、出⼝⾦额变化趋势来看，据中国海关数据显 ⽰，2021~2022年中国农产品进⼝⾦额、出⼝⾦额均呈现逐年增⻓态势，贸易逆差进⼀步拉⼤，其中，进⼝⾦额增幅远⼤于出⼝⾦额增幅，推测2021~2022年中国农产品进⼝⾦额仍然稳居全球前2位、出⼝⾦额仍可能位列全球第5 位。2023上半年，中国农产品进⼝⾦额为1240.5亿美元，同⽐较2022上半年增⻓8.3%；出⼝⾦额为477.1亿美元，同⽐较2022上半年增⻓1.7%；贸易逆差为763.4亿美元，同⽐较2022上半年增⻓12.9%——整体保持正增⻓ 态势，预计2023年中国农产品进⼝⾦额、出⼝⾦额排名将与2020年⼀致。 4 图表3：中国农产品进⼝⾦额、出⼝⾦额变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的“⾕物、籽棉、⼤⾖、花⽣、油菜 籽、⽢蔗、茶叶、⽔果、⾁类、化肥”10类产量位列全球前10的农业相关产 品数据，从⽣产及外贸等⻆度进⾏分析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售、进出⼝等活动的主体及社 会服务机构提供参考。 1.⾕物 从国内⽣产分布来看，据国家统计局数据显⽰，中国⾕物种植⾯积和产量均以“中国第⼀⼤粮⻝作物”⽟⽶最⾼，作为“中国第⼀⼤⼝粮作物”的稻⾕居其次，作为“中国第⼆⼤⼝粮作物”的⼩⻨位列第三。全国31个省（⾃治区、直辖市）均涉及⾕物的规模化⽣产，其中，⿊⻰江省、河南省、⼭东省⾕物种植⾯积和产量稳居全国前3位，细分产品来看，稻⾕⽣产集中在⿊⻰江省、湖南省和江西省，⼩⻨⽣产集中在河南省、⼭东省和安徽省，⽟⽶⽣产集中在⿊⻰江省、吉林省和内蒙古⾃治区。 5 图表4：2021年中国⾕物种植⾯积与产量在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从国际贸易来看，据中国海关数据显⽰，中国⾕物进⼝规模常年⾼于出⼝规模，年出⼝量不到产量的1%，净进⼝量连续10年在1000万吨以上；贸易逆差已连续两年（2021~2022年）在180亿美元以上，2022年⾕物进⼝⾦额在全国农产品进⼝⾦额中⽐重约8.33%，出⼝⾦额在全国农产品出⼝⾦额中⽐重约1.22%，平均进⼝单价常年与出⼝单价相差100美元/吨以上。 6 图表5：中国⾕物进⼝量、出⼝量变化趋势对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.籽棉 籽棉，是指有籽的棉花。棉农摘下的棉花叫籽棉，籽棉经加⼯后去掉棉籽的棉花叫⽪棉，籽棉加⼯成⽪棉的⽐例是10:3，即每10吨籽棉可加⼯成3吨 ⽪棉。 通常说的棉花产量，⼀般都是指⽪棉产量。中国“国家统计局”发布的棉花产量指全社会的产量，包括春播棉和夏播棉，产量按⽪棉计算，不包括⽊棉。 中国是全球种植棉花较早的国家之⼀，⽬前国内所种植的棉花多为陆地棉种（细绒棉），新疆还种植有少量海岛棉（⻓绒棉）。从国际地位来看，据联合国FAO数据库数据显⽰，全球棉花⽣产集中在“中国、印度、美国”，中国籽棉收获⾯积位列全球第3位，在全球⽐重约9.21%；籽棉产量位列全球第1位，在全球⽐重近1/4（约23.55%）。 7 从国内⽣产分布来看，据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，常年有“新疆维吾尔⾃治区、河北省、湖北省、⼭东省、上海市”等21个省（⾃治区、直辖市）涉及棉花的规模化⽣产，但区域间单产差 异明显，主产区集中在新疆维吾尔⾃治区，以2022年数据为例，新疆维吾尔 ⾃治区棉花种植⾯积为3745.34万亩、产量为539.37万吨——在全国2022年棉花种植⾯积（4500万亩）与产量（598万吨）中⽐重分别⾼达83.23%、90.2%。 图表6：中国棉花种植⾯积与产量在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从国际贸易来看，中国不仅是棉花⽣产⼤国，也是全球最重要的棉花消费国和纺织品服装出⼝国，每年需要从国际市场进⼝⼤量棉花，通过纺织⼯业把棉花制成纺织品，再出⼝到全球各地。据中国海关数据显⽰，2010年以来，中国棉花年进⼝量在124万吨~541.3万吨之间不等，是同年出⼝量的32倍~672 倍；年出⼝量0.62万吨~5.45万吨之间不等，与同年进⼝量相差123.17万吨 ~539.54万吨。 8 图表7：中国棉花进⼝量、出⼝量变化趋势对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.⼤⾖ 从国内⽣产分布来看，据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、 直辖市）中，除“⻘海省”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及⼤⾖ 的规模化⽣产。其中，种植⾯积在500万亩以上的有“⿊⻰江省、内蒙古⾃治区、安徽省、四川省”4个，受单产差异的影响，⼤⾖产量在500万吨以上的仅“⿊⻰江省”1个。 9 图表8：2021年中国⼤⾖种植⾯积与产量在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从国际贸易来看，中国进⼝⼤⾖主要⽤于补充⻝⽤植物油和饲料蛋⽩的缺 ⼝，近年来，随着作为饲料主要配料的⾖粕消费量的迅速增加，促进了中国⼤ ⾖进⼝的增加。据中国海关数据显⽰，2022年，中国⼤⾖相关产品进⼝量为9107.89万吨，较出⼝量（12.12万吨）⾼出9095.77万吨；进⼝⾦额为 612.29亿美元，在2022年全国农产品进⼝⾦额（2360.6亿美元）中⽐重约25.94%（1/4以上）；出⼝⾦额为1.42亿美元，在2022年全国农产品出⼝⾦额（982.6亿美元）中⽐重约0.14%；贸易逆差达610.87亿美元。 4.花⽣ 10 从国内⽣产分布来看，花⽣在中国分布⼴泛，各地都有种植，据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“⻘海省”外，其余30 个省（⾃治区、直辖市）均涉及花⽣的规模化⽣产。主要产区为“河南省、⼭东省、⼴东省、辽宁省”。 图表9：2021年中国花⽣种植⾯积与产量在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 从国际贸易来看，中国虽然是花⽣⽣产⼤国，但2019年以来，花⽣相关产品进⼝量常年⾼于出⼝量，净进⼝量在27.35万吨~103.81万吨之间不等。 11 12 图表10：中国花⽣相关产品进⼝量、出⼝量变化趋势对⽐ （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 5.油菜籽 从国内⽣产分布来看，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“吉林 省、海南省、⻘海省”外，其余28个省（⾃治区、直辖市）均涉及油菜籽的规模化⽣产。主要产区为“四川省、