从“数”出发洞悉东南亚宠物市场电商格局

TMOGROUP出品 从“数”出发 洞悉东南亚宠物市场电商格局 2023年12⽉版 TMO电商⾏业洞察3 Shopee东南亚宠物市场份额4 东南亚六国市场概况5 Lazada东南亚宠物市场份额19 东南亚六国市场潜⼒6 ⽬录Shopee宠物市场细分7 Lazada畅销产品20 总结23 关于TMO24 关于东南亚电商⾏业洞察系列 从2022年12⽉起，TMOGroup开始发布⼀系列东南亚电⼦商务不同⾏业的洞察报告，分析该⾏业产品在各国的销售情况，如美妆、宠物、保健品等。 我们之后会研究更多热⻔⾏业和类⽬，敬请期待！ ⽅法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第⼀⼿数据为基础，采⽤多种专业化的分析⽅法为读者提供有价值的市场洞⻅。 货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美⾦⾦额作为分析的基准。 请注意本报告仅供市场参考之⽤，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。 TMO服务 TMO电商资源 ⾏业报告 数据报告 市场扫描与调研 对不同市场进⾏⼀个初步扫描，定义您在⽬标市场的竞争态势，选择适合您的市场进⾏跨境布局。 ⾏业数据定制 帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的⾏业标准。 市场进⼊策略与实施 汇总市场潜⼒和本地化相关知识，为您制定短期/中期和⻓期的市场进 ⼊和发展策略。 跨境指南 3 TMO洞察： • • • • 我们估算东南亚六国Shopee平台宠物⾏业的市场总规模约为6700万美元。（本报告中的所有估算均以⽉度销售额给出） 泰国和印度尼⻄亚是东南亚六国最⼤的两个宠物市场，销售额分别约为1693万和1666万美元，分别占所有市场的四分之⼀，养宠需求旺盛。新加坡因相对严格的养宠政策，市场规模最⼩，约为479万美元。 分不同品类看，宠物⻝品的销售额占⽐50%，占据主导地位，其次是宠物配件（21%）和宠物保健（11%）。 Shopee㲖擻-东南亚六国市场份额 其他 1% 宠物服饰与配件 3% 菲律宾 19% ⻢来⻄亚 13% 宠物美容 5% 猫砂、宠物厕所 9% 越南 11% 各国市场占⽐ 泰国 25% 宠物保健 11% 东南亚 宠物⻝品 50% 新加坡 7% 印度尼⻄亚 25% 宠物配件 21% 2023年12⽉ 4数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻:东南亚六国市场概况总览 TMO洞察： • • • • • 总览东南亚六国的宠物市场，可以 发现印尼市场兼具规模与收⼊，发展可观。 从产品数量看，印尼在Shopee平台售出的宠物产品数量最多，超出第⼆名越南两倍之多。 从销售量看，印尼宠物市场，在 Shopee的销售量位于东南亚第 ⼀，其次是菲律宾和越南。 从店铺数量看，印尼仍然排名东南亚第⼀，在Shopee上拥有宠物相关店铺数量为149,637个。 从销售额看，泰国站点为Shopee平台贡献了约1693万美元，位居该平台东南亚六国之⾸，是值得布 局的市场。 Shopee宠物：不同国家产品数量 1,759,568 Shopee宠物：不同国家销售量 6,661,294 5,616,402 5,263,419 4,170,909 647,712 834,483 774,270 701,901 692,044 297,118 14,672,799 印度尼⻄亚越南⻢来⻄亚泰国菲律宾新加坡印度尼⻄亚菲律宾越南泰国⻢来⻄亚新加坡 Shopee宠物：不同国家店铺数量Shopee宠物：不同国家销售额 149,637 16,932,018 16,656,300 69,849 68,155 63,473 56,791 30,704 印度尼⻄亚 ⻢来⻄亚 菲律宾泰国越南 新加坡 12,820,812 8,483,455 7,319,233 4,785,611 泰国 印度尼⻄亚 菲律宾 ⻢来⻄亚 越南 新加坡 2023年12⽉ 数据来源：Shopee&Lazada 5 Shopee㲖擻:东南亚六国市场潜⼒ TMO洞察： • • • • • 总览东南亚六国的市场潜⼒表 现，可以发现泰国、越南、印尼宠物市场发展潜⼒较⼤，值得关注。 从产品动销率看，泰国在 Shopee平台的产品动销率最 ⾼，为19.1%，其次是越南和印尼。 从店铺增量看，越南以在Shopee⼀个⽉新增78家店铺位居榜⾸，远⾼于其他五个国家。从产品增量看，印尼和越南养宠需求较⼤，印尼在Shopee平台新增产品数量最多，越南紧随其后。 从产品均价看，新加坡宠物产品均价最⾼，为7.4美元，印尼最 低，为1.1美元。 Shopee宠物：不同国家产品动销率 Shopee宠物：不同国家店铺增量 78 19.1% 17.8% 16.5% 15.3% 13.1% 11.6% 31 17 16 8 2 泰国越南印度尼⻄亚菲律宾⻢来⻄亚新加坡 Shopee宠物：不同国家产品增量 越南印度尼⻄亚菲律宾⻢来⻄亚泰国新加坡 Shopee宠物：不同国家产品均价（美元） 5,516 5,039 2,126 1,679 1,182 338 7.4 印度尼⻄亚越南 泰国菲律宾 ⻢来⻄亚 新加坡 3.2 2.0 1.9 1.3 1.1 新加坡 泰国 ⻢来⻄亚 菲律宾 越南 印度尼⻄亚 2023年12⽉ 数据来源：Shopee&Lazada 6 Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:泰国 Shopee宠物：泰国各品类动销率 宠物保健 7% 泰国 宠物服饰与配件 3% 宠物美容 5% 猫砂、宠物厕所 9% 22.6% 20.1% 18.4% 17.5% 17.0% 16.2% 13% 宠物⻝品猫砂、宠物厕所宠物美容宠物配件宠物保健宠物服饰与配件其他 Shopee宠物：泰国各品类均价（美元） 宠物配件 21% 宠物⻝品 56% 3.8 3.5 3.4 3.4 3.3 3.1 1.4 TMO洞察: • • • Shopee泰国站点宠物⻝品销售额⽐例最⾼，占据泰国56%的宠物市场。 从细分品类看，宠物⻝品倍受⻘睐，宠物⻝品近30天动销率最⾼，为22.6%，猫砂、宠物厕所紧随其后，动销率为20.1%。 从产品均价看，泰国在Shopee平台出售的宠物产品均价整体较⾼。其中宠物保 健产品的均价为3.8美元，在东南亚六国中位居第⼆。 宠物保健其他猫砂、宠物厕所宠物⻝品宠物美容宠物配件宠物服饰与配件 2023年12⽉ 7数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:泰国市场亮点 产品动销率东南亚第⼀ 销售额东南亚第⼀产品均价东南亚第⼆ •宠物产品在泰国受欢迎度最⾼。数据显示，泰国在Shopee平台宠物产品近30天动销率达到19.1%，居于六国⾸位。 •泰国消费者热衷于购买宠物产品，近30天创下了约1693万美元的销售额，其中宠物⻝品的市场规模最⼤，销售额占⽐55.6% •Shopee泰国站宠物产品均价为3.2美元，在六个国家中位列第⼆。从细分品类看，宠物保健和猫砂、宠物厕所产品均价较⾼。 •除宠物服饰与配件外，其余Shopee平台宠物产品的均价均在3美元以上。 TMO洞察: • • 泰国是⽬前东南亚最⼤的宠物市场，占Shopee平台25%的东南亚宠物市场，市场潜⼒巨⼤，从⻝品⽅向切⼊宠物赛道前景较为⼴阔。 产品动销率⾼、销售收⼊可观、产品均价相对较⾼是泰国宠物市场的三⼤亮点。 数据时间：2023年12⽉ 9数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:印尼 Shopee宠物：印尼各品类动销率 25.0% 宠物服饰与配件 2% 其他 2% 宠物美容 3% 印尼 猫砂、宠物厕所 6% 猫砂、宠物厕所宠物⻝品宠物保健宠物配件宠物美容宠物服饰与配件其他 Shopee宠物：印尼各品类均价（美元） 宠物保健 14% 21.7% 21.6% 17.9% 17.6% 13.8% 12% 宠物⻝品 49% 1.4 1.2 1.1 1.1 0.7 0.5 1.6 宠物配件 23% TMO洞察: • • • 印尼与泰国相同，均为⽬前东南亚最⼤的宠物市场，占东南亚市场总销售额的25%。 从细分品类看，印尼消费者更热衷于购买猫砂、宠物厕所产品，其近30天动销率最 ⾼，为25.0%，其次是宠物⻝品和宠物保健，动销率均约为22%。 从产品均价看，印尼在Shopee销售的宠物产品均价在东南亚六国中最低，其中均价 最⾼的宠物美容产品均价也仅为1.6美元，最低的为宠物服饰与配件，为0.5美元。 宠物美容宠物保健宠物配件宠物⻝品猫砂、宠物厕所其他宠物服饰与配件 数据时间：2023年12⽉ 10数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:ⷅ㶻市场亮点 宠物清理、保健产品动销率东南亚第⼀ •印尼宠物主⼈重视宠物护理和健康，猫砂、宠物厕所与宠物保健的产品动销率分别为25.0%和21.6%，远⾼于其余东南亚五个国家。 宠物保健产品店铺增量东南亚第⼀ •印尼宠物主对宠物产品的需求旺盛，相关店铺的增加量在东南亚六个国家中位列第⼆， ⼀个⽉内增加了31家店铺，店铺增量仅次于越南。 •印尼宠主对宠物的健康意识不断提⾼，从细分品类看，宠物保健产品店铺在⼀个⽉内新增数量最⾼，为19家。 产品均价东南亚最低 •东南亚六个国家中，印尼在Shopee售卖的宠物产品均价最低，平均价格仅为1.1元，并且各品类产品单价均低于2美元。 TMO洞察: • • Shopee东南亚六国中，印尼宠物产品市场份额与泰国均为第⼀，均占东南亚市场总销售额的25%，发展前景可观。 宠物清理、保健产品动销率⾼、宠物保健产品店铺增量⾼、产品均价低是印尼宠物市场的三⼤亮点。 数据时间：2023年12⽉ 11数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:菲律宾 Shopee宠物：菲律宾各品类动销率 其他 1% 宠物服饰与配件 5% 菲律宾 宠物美容 7% 15.4% 13.0% 12.8% 9% 19.0%19.0%18.9% 猫砂、宠物厕所 8% 宠物⻝品 43% 猫砂、宠物厕所 宠物⻝品 宠物保健 宠物美容 宠物服饰与配件 宠物配件 其他 宠物保健 17% Shopee宠物：菲律宾各品类均价（美元） 3.0 2.1 1.9 1.7 1.5 1.2 3.8 宠物配件 TMO洞察: • • • 整体上看，Shopee平台菲律宾站点宠物⻝品的销售额占⽐最⾼，为43%。 从细分品类看，猫砂、宠物厕所、宠物⻝品、宠物保健产品的动销率较⾼，均为19.0%。 从产品均价看，Shopee平台菲律宾站点宠物保健的产品均价较⾼，为3.0美 元。 18% 其他 宠物配件 宠物保健 宠物服饰与配件 宠物⻝品 猫砂、宠物厕所 宠物美容 数据时间：2023年12⽉ 12数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:虜䏱㳒市场亮点 宠物保健产品销售额东南亚第⼆ •宠物保健产品更受菲律宾市场欢迎。Shopee菲律宾站点宠物保健产品的销售额在东南亚六国中位列第⼆，约为217万美元，仅略低于印尼。 宠物保健和⻝品均价相对较⾼ •菲律宾在Shopee平台售卖的宠物保健产品和宠物⻝品均价相对较⾼。其中宠物保健产品的均价为3.0美元，宠物⻝品均价为2.1美元，在东南亚六国中均排在第三位。 TMO洞察: • • Shopee平台菲律宾宠物产品市场份额在东南亚六国中排名第三，占东南亚市场总销售额的11%。 宠物保健产品销售额⾼、宠物保健产品与⻝品均价较⾼是菲律宾宠物市场的两⼤亮点。 数据时间：2023年12⽉ 13数据来源：Shopee&Lazada Shopee㲖擻篱⮇䄬㏜:⻢来⻄亚 宠物服饰与配件 Shopee宠物：⻢来⻄亚各品类动销率 1% 宠物美容