全球宠物用品电商市场分析

PETENERGY PETEPENTSERGY GLOBALPETPRODUCTSECOMMERCEMARKETANALYSIS 全球宠物⽤品 电商市场分析 引⾔ Introduction Themoreurbanizedandfarawayfromnature,themoreimportantpetsbecomeinhumanlife 诺⻉尔奖得主芝伦兹在《宠物的历史》中曾写道：“⼈类愈都市化，离开⾃然愈远，宠物在⼈类⽣活⾥的重要性也愈增加。” 随着宠物⻆⾊定位转变，宠物愈发成为⼈们 ⽣活的家庭成员及精神寄托。“它经济”随之⽇益升温，细分赛道也不断丰富和创新，家居、玩具、出⾏、洗护等宠物⽤品领域快 速发展。 “它经济”，即宠物经济。当下，互联⽹宠 物市场发⽣快速裂变，宠物产业链条正在筑 基。在全球宠物经济⽇益成熟，尤其国内宠 物⽤品赛道竞争同质化的背景下，越来越多 的宠物⽤品企业寻求新的品牌营销打法，开 始尝试品牌出海之路。 为助⼒宠物赛道企业出海，本报告将从全球宠物⽤品市场趋势和消费者特征切⼊，分析全球主要宠物⽤品市场的特点，借鉴海外成熟品牌的市场策略，以剖析出海品牌痛点及解决⽅案、宠物⽤品赛道的未来趋势和潜⼒单品等，探索宠物⽤品⾏业的未来发展前景，帮助企业更好地应对海外市场挑战。 01. 全球宠物⽤品电商市场概况 02. 热⻔区域市场&消费者分析 03. 宠物⽤品DTC品牌案例分析 04. 宠物⽤品DTC品牌出海趋势 05. 宠物⽤品出海优质解决⽅案 ⽬录 全球宠物⽤品 电商市场概况 01 GLOBALPETSUPPLIESE-COMMERCEMARKETOVERVIEW 细分 1.1品类 类型多元化：每⼀种都LivesMatter 宠物已经不再只是宠物，更是成为家庭的⼀员，⽽不同的⼈与家庭有着不同的脾性与喜好。每个宠物物种都有其特殊的需求，因此市场上有许多专⻔为特定宠物设计的⽤品。随着不同类型宠物在⼈们⽣活中的不断融⼊，宠物⽤品市场也会继续不断创新和扩展。 狗 狗⻝品（⼲粮、湿粮、⽣⻝等） 狗玩具（球、绳索、软玩具等）狗床、窝、毯⼦ 狗项圈、链条、牵引绳 狗洗护⽤品（洗发⽔、刷⼦、⽛膏等） 狗服装（⾬⾐、冬季外套等） 猫 猫⻝品（⼲粮、湿粮等） 猫玩具（⼩球、⽻⽑玩具、猫薄荷袋等）猫窝、床、树 猫砂盆、猫砂猫刷⼦、指甲剪 猫服装、项圈、标签 ⼩型哺乳动物 ⼩动物⻝品 ⼩动物笼、运输箱 ⼩动物玩具、运动轮 ⼩动物床、窝 ⼩动物洗护⽤品 ⻦⻝、⻦笼、⻦窝、⻦玩具、⻦ 沙、⽯材、垫料、⻦洗澡⽤具等 ⽔族⻝品、⽔族箱、过滤器、⽓ 泵、装饰品、检测⼯具等 爬⾏类宠物⻝品、饲养箱、暖 灯、床铺、饮⽔设备等 服：宠物服装，如狗⾐服、猫⾐服等 饰：宠物项圈、链条、标签等配饰 居：宠物窝、猫树、⼩屋、笼⼦等 眠：宠物床垫、毯⼦等 察：宠物监控摄像头、机器⼈ 宠物背包、推⻋、汽⻋座椅等 球、挠板等狗猫玩具 适⽤于⼩动物的玩具，如仓⿏轮、⻦类 摆饰等 ⻦类⽔族爬宠 场景精细化：⾐⻝住⾏全覆盖 药：宠物药品，如驱⾍药、保健品等洁：宠物洗发⽔、洗澡液、⽑刷等护：猫砂、⼝腔喷雾等护理⽤品 粮：⼲湿粮、⽣⻝⻝品（BARF）、⼩动物⻝品（如仓⿏、⻦类等）、零⻝等饮：⽔碗、⻝物与⽔的⾃动供应器等 随着对宠物福利的⽇益关注，宠物⽤品的多元化和专业化⼤势所趋。从⻝品与饮⽔到健康与护理，再到寝具与娱乐⽤品，每⼀类产品都在满⾜宠物的⽣理和⼼理需求的同时，也为宠物主⼈创造了更美好的陪伴体验。 特征 1.2市场 “云吸宠物”⼤时代：电商渠道增⻓迅猛 宠物⽤品电商市场⼀直在迅速增⻓。宠物⽤品电商市场的增⻓受到多个因素的推动，包括数字化趋势、宠物主⼈对⾼品质产品的需求增加、宠物⾏业商业化等。特别是在COVID-19⼤流⾏期间，由于⼈们更多时间在家，对宠物的需求和关注进⼀步增加，也推动了在线宠物⽤品的销量增⻓。 20212026 200 医药/保健 ⾮⻝品产业 现付⾃提 折扣 ⼤型百货 电商 超市/便利店 150 100 50 0 Source：EdgebyAscential,Statista 单位：⼗亿美元 全球家居⽤品和宠物护理产品销售额预计规模 宠物⽤品是整个电⼦商务⾏业中快速增⻓的领域之⼀。 预计到2026年，家居⽤品及宠物护理产品相关类别的全球销售额将达到1195亿美元。虽然到 2027年实体店销售额仍将保持较⾼⽔平，但在线销售额预计将以10%的复合年增⻓率⼤幅增⻓。 ⽇渐成熟：⼤电商与独⽴站⻬头并进 宠物产品购物者正在跟上更⼤的消费者购物趋势，利⽤店内、在线、⼤众市场和专业渠道来购买宠物产品，并进⼀步推动全渠道趋势。据PackagedFacts于2022年的数据，51%的沃尔玛宠物产品消费者也在超市购买宠物产品，33%的⼈也在⽹上购买，27%的⼈还通过宠物专营零售商购买。 电商实体店 100 80 60 40 20 0 201520162017201820192020202120222023*2024*2025* Source：EdgebyAscential,Statista 单位：百分⽐ 电商及实体店占全球家庭和宠物护理零售额及预测 ⽆论是垂直领域在线零售商（如Zooplus、Chewy等），还是综合型的⼤电商平台（例如Amazon、阿⾥巴巴、eBay等），都通过提供⼴泛的产品选择、便捷的购物体验以及快速的物流服务，吸引了⼤量的宠物主。同时，许多以本地化或独⽴站形式对外的⼩型品牌，得益于他们的灵活性、个性化、创新性，在宠物⽤品⾏业中扮演了丰富多样化和重要的⻆⾊。 20222027 40 30 20 10 Amazon 阿⾥巴巴 京东 拼多多 Walmart Zooplus Costco eBay Target Coupang 0 Source：EdgebyAscential,Statista 单位：⼗亿美元 全球电商家居和宠物护理零售商规模及预测 1.3 全球宠物⽤品热销榜单（Shopify） 热销 榜单 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ 品名售价周销量 狗狗T恤 $3.59 狗狗裙⼦ $22.99 摇粒绒狗夹克 $22.99 防⽔垫 $16.98 狗狗睡⾐ $34 宠物拖⻋ $134 遛狗绳 $14.98 宠物垃圾袋 $17.98 数据来源：BigSpy 211 238 246 259 300 336 384 385 全球宠物⽤品热销榜单（速卖通） 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ 品名售价周销量 修⽑器替换⼑⽚$6.99 带背带保暖狗夹克$12.4 狗胸带 $6.58 猫项圈 $3 狗牌 $3.64 狗保暖夹克 $14.55 宠物汽⻋安全带$1.7 宠物窝 $17.84 猫玩具 $2.15 数据来源：BigSpy 1030 1060 1070 1207 1232 1771 1819 2120 2294 亚⻢逊-美国站宠物⽤品销量排⾏ 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 狗尿垫除臭喷雾狗背⼼ 宠物粘⽑滚筒宠物窝 狗沐浴露 美容梳 狗⽿⽤清洁剂宠物指甲剪储粮桶 预估⽉销量 60,695 53,191 28,299 26,935 26,929 26,843 26,728 24,279 23,072 21,916 BSR 190,700 7 52 63 39 90 108 83 176 146 售价 $53.61 $53.99 $14.99 $28.95 $69.99 $19.98 $14.97 $13.99 $29.95 $32.99 亚⻢逊-⽇本站宠物⽤品销量排⾏ 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 除菌湿⼱刮⽑滚刷按摩⽑梳狗沐浴露宠物⽑⼱猫T恤 宠物电热毯宠物窝狗T恤 除菌湿⼱ 预估⽉销量 5,220 5,217 2,897 2,669 1,877 1,849 1,684 1,679 1,587 1,574 BSR 93 84 118 248 460 645 484 769 772 383 售价 ¥1,312.00 ¥1,595.00 ¥32.00 ¥2,080.00 ¥1,799.00 ¥1,799.00 ¥4,680.00 ¥5,980.00 ¥900.00 ¥603.00 亚⻢逊-德国站宠物⽤品销量排⾏ 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 狗尿布脱⽑⼿套狗T恤 宠物监控摄像头 脱⽑⼿套狗卫⾐喂⻝器 宠物⽛⻮护理套装 跳蚤梳 除臭喷雾 BSR 44 296 297 875 944 967 1,709 1,731 1,840 1,855 售价 €80.00 €8.99 €17.80 €69.90 €7.99 €8.99 €6.99 €159.00 €5.28 €6.99 亚⻢逊-英国站宠物⽤品销量排⾏ 统计时间截⽌：2023年11⽉7⽇ # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 品名 宠物去污剂除臭喷雾拾便袋 宠物凉垫宠物汽⻋吊床尿液清洁剂 宠物凉垫 美容梳 宠物指甲剪 蜱⾍夹 BSR 35 52 62 74 76 80 81 85 87 94 售价 ￡3.99 ￡10.99 ￡9.99 ￡27.99 ￡21.99 ￡35.99 ￡25.99 ￡27.99 ￡7.95 ￡3.98 热⻔区域市场 及消费者洞察 02 POPULARREGIONALMARKETSANDCUSTOMERCHARACTERISTICS 成熟与迭代：多元之势涌动 在数字化时代的推动下，全球宠物⽤品市场呈现出多元的⻛貌，各⼤市场百花⻬放。北美、欧洲、亚太及拉丁美洲，各地区市场呈现出显著的特⾊。数字技术、全球供应链的整合和消费者需求的多样性共同推动着市场的快速崛起与竞争。 北美市场⼀直是全球宠物⽤品电商的巨⼤引擎。Chewy、PetSmart等平台在这⾥占据主导地位。随着线上销售的蓬勃发展，北美市场持续壮⼤，为全球宠物⽤品市场注⼊了强劲的活⼒。 欧洲市场以其对⾼品质和天然产品的关注⽽闻名。德国的Zooplus等平台通过提供多样化的宠物产品，引领了市场发展。在欧洲，消费者更加注重宠物的⽣活质量，这推动了市场的创新和多元化。 亚太地区的宠物⽤品电商市场在中国的崛起中愈发引⼈注⽬。京东、淘宝等平台通过数字技术和全球供应链整合，满⾜了中国宠物主⼈对于多样化、健康产品的需求。数字技术不仅改变了购物体验，也为宠物⽣活带来了新的可能性。 拉丁美洲宠物⽤品电商市场在⼀些国家逐渐崭露头⻆。MercadoLibre，作为拉丁美洲最⼤的电商平台之⼀，通过提供多元化的宠物产品和国际品牌的引⼊，迅速取得了市场领先地位。巴西、墨西哥等国的宠物⽤品市场也在逐步增⻓。 新兴市场如印度和东南亚也在宠物⽤品电商领域崛起。这些市场虽然相对较新，但呈现出⾼速增⻓的潜⼒，吸引着国际投资和本⼟企业的竞争。这⾥的新型发展模式为全球宠物市场带来了新的活⼒。 2.1北美 市场 1.美国宠物市场规模 美国市场 根据美国宠物⽤品协会（APPA）发布的2018-2022对美国宠物主进⾏的调查，2022年美国宠物⾏ 业总⽀出超过了1368亿美元，预计2023年美国将在宠物上花费1436亿美元。 $123.6B $108.9B $90.5B $97.1B 2018 2019 2020 2021 2022 $136.8B $100B $50B $0B Source：APPA,2023 单位：⼗亿美元 2018-2022美国宠物⾏业总消费 2.宠物市场年增⻓率 2021年美国宠物市场规模达1236亿美元，超过了预期的1096亿美元，与2020年的1089亿美元相 ⽐增⻓了19.31%。2022年美国宠物市场规模达1368亿美元，同⽐2021年的1236亿美元增⻓了 10.8%。增速所放