2023第三季度护肤行业复盘报告

2023第三季度护肤行业复盘 SKINCAREMARKETREVIEW(Jul-Sep) CONTENT 01 02 03 04 天猫护肤概览 重点类目洞察 行业品牌聚焦 站外社媒分析 TMALLSKINCARE CATEGORY BRAND MEDIA OVERVIEW PERFORMANCE PERFORMANCE PERFORMANCE 天猫护肤概览 TMALLSKINCAREMARKETOVERVIEW 12,000,000,000 天猫护肤市场近三年销售表现 300,000,000 10,000,000,000250,000,000 8,000,000,000200,000,000 6,000,000,000150,000,000 4,000,000,000100,000,000 2,000,000,00050,000,000 -- 7月8月9月 排名品牌 交易金额 排名变化销售同比 1 495,817,914 0 -7.81% 2 456,912,256 2 2.19% 3 402,532,832 -1 -18.58% 4 398,149,574 -1 -13.00% 5 396,896,060 0 -3.79% 6 303,196,902 0 -25.68% 7 299,528,619 1 -2.93% 8 298,609,905 -1 -8.16% 9 255,771,487 4 15.82% 10 252,690,829 -1 -10.32% 2023Q3Top10品牌：市场占比21.6% 2021年 2022年 2023年 交易金额访客人数 交易金额访客人数 交易金额访客人数 2023Q3，天猫护肤市场总量约165亿，整体生意下滑。二级类目中，仅卸妆、身体护理、旅行装/体验装同比增长。 液态精华类目占面部精华的93%，主导市场整体趋势，但细分类目精华油仍保持比较亮眼的增长。 类目交易金额市场份额Y0Y 面部护理套装 3,407,675,951 20.67% -6.91% 面部精华（新） 2,284,926,501 13.86% -12.64% YOY 10.00% 2023Q3护肤细分类目市场格局 身体护理套装 +124% 精华油 +80% 旅行装/体验装 53% 乳液/面霜 1,947,997,986 11.82% -8.68% 面膜（新） 1,595,884,903 9.68% -27.13% 洁面 1,461,816,691 8.87% -10.62% 防晒（新） 1,065,983,580 6.47% -10.57% 化妆水/爽肤水 872,140,634 5.29% -8.74% 卸妆 726,310,176 4.41% 2.22% 身体护理（新） 691,822,617 4.20% 4.21% 眼部护理（新） 638,513,717 3.87% -22.93% 男士面部护理 489,335,921 2.97% -34.46% 其他 1,302,931,100 7.90% -14.83% 总计 16,485,339,777 / -12.60% 0.00% 卸妆 护手霜 市场份额 -5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0% 止汗露 -10.00% -20.00% 沐浴露 防晒喷雾化妆水/爽肤水身体乳/霜防晒霜 润唇膏 眼霜脱毛膏 乳液/面霜 洁面 液态精华 面部护理套装 身体磨砂 -30.00% 涂抹面膜 贴片面膜 眼膜 鼻贴 -40.00% 气泡大小代表交易金额 排名 店铺名称 交易金额 YOY 1 珀莱雅官方旗舰店 388,202,334 9.21% 2 Lancome兰蔻官方旗舰店 387,466,050 -18.39% 3 欧莱雅官方旗舰店 327,592,925 -2.28% 4 olay官方旗舰店 299,117,078 5.91% 5 EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 290,226,930 -25.22% 6 LAMER海蓝之谜官方旗舰店 272,477,223 -11.07% 7 薇诺娜官方旗舰店 268,278,846 -6.66% 8 SK-II官方旗舰店 257,210,489 -22.12% 9 HR赫莲娜官方旗舰店 246,859,019 14.84% 10 至本旗舰店 246,354,303 12.82% 11 KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 229,752,151 -17.33% 12 HBN官方旗舰店 206,350,632 11.91% 13 自然堂旗舰店 176,888,067 -13.33% 14 修丽可官方旗舰店 170,424,752 2.30% 15 溪木源旗舰店 167,111,501 24.82% 16 谷雨官方旗舰店 156,920,735 17.32% 17 法国娇韵诗官方旗舰店 141,997,548 -8.18% 18 SHISEIDO资生堂官方旗舰店 120,622,161 -26.23% 19 orginese旗舰店 115,294,083 183.59% 20 CHANEL香奈儿官方旗舰店香水与美容品 114,946,286 -3.49% 至本舒颜修护洁面乳120g温和清洁氨基酸表活保湿洗面奶泡沫绵密 至本舒颜修护卸妆膏100ml温和清洁植萃养护敏感肌适用易乳化冲洗 SK-II神仙水晶透随行星品水乳套装护肤礼物skllsk2 GMV：81,425,038GMV：59,688,352GMV：47,625,861 SK-II神仙水面部精华礼盒修护保湿礼盒礼物skllsk2 雅诗兰黛第五代小棕瓶抗蓝光熬夜眼霜淡化细纹 谷雨光果甘草水乳套装减黄提亮干皮混油皮补水保湿全套化妆护肤品 GMV：44,934,217GMV：44,658,455GMV：43,511,051 重点类目洞察 CATEGORYPERFORMANCE 249元 （-6.71%） ATV 202元 （-16.39%） ATV 4.14% （+0.39pts） CVR 8.75% （+0.21pts） CVR 855万 （+10.32%） Buyer 1686万 （+11.34%） Buyer Q3市场平淡，8月流量与销售较突出，买家数上涨未能带动整体市场 2023vs.2022Q3液态精华表现 天猫GMV 淘宝GMV 2023访客人数 2022访客人数 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 2.06亿 （-18.10%） UV 1.93亿 （+8.57%） UV 面部护理套装Q3市场GMV达34亿元，同比下滑6.91%。液态精华市场销售额达21亿，同比下滑15.55%。在保持流量规模与转化的情况下，客单价的大幅下跌导致总体销售额下滑 34.08亿 （-6.91%） GMV 2023vs.2022Q3面部护理套装表现 天猫GMV 淘宝GMV 2023访客人数 2022访客人数 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Jul-22 Aug-22 Sep-22 21.24亿 （-15.55%） GMV 国际品牌占比较大，头部品牌多呈现疲缓之势 同比增长 80.00% Kans/韩束 +115.39% 韩束热推红蛮腰、白蛮腰水乳套装，并与李佳琦直播间合作，Q3实现超高速增长。理肤泉在超头直播间推出多盒面膜组合装，推动品类销售额的增长 头部品牌中兰蔻、SK-II、海蓝之谜等呈现下降趋势，OLAY、珀莱雅与欧莱雅仍保持增长趋势 LarochePosay/理肤泉 60.00% Kiehl＇s/科颜氏 40.00% 20.00% DR.ALVA/瑷尔博士 Clarins/娇韵诗 OSM/欧诗漫SKINCEUTICALS/修丽可 HBN（美妆） 谷雨 HR/赫莲娜 L＇oreal/欧莱雅 PROYA/珀莱雅 Olay/玉兰油 0.00% DYLANSNOW/黛兰雪 0.00% EveLom 溪木源 Shiseido/资生堂 Winona/薇诺娜 LAMER/海蓝之谜 5.00% -20.00% Chanel/香奈儿 Laneige/兰芝 PECHOIN/百雀羚 CHANDO/自然堂Thehistoryofwhoo/后 EsteeLauder/雅诗兰黛 Lancome/兰蔻SK-II 市场份额 -40.00% -60.00% CosmeDecorte/黛珂SULWHASOO/雪花秀 Curel/珂润 A.H.C/爱和纯 气泡大小：交易金额 -80.00% *去年未上榜，今年超速增长，设为0%同比，并标红 头部店铺增速放缓，水乳套装热销；韩束增速超171%进入TOP15 国际国内品牌分庭抗礼，TOP品牌多呈轻微下跌趋势，第二梯队品牌增速较快。热销商品以水乳套装为主，含有提亮、修护 等功效的产品热销 SK-II神仙星品水乳套装 店铺 排名变化 GMV YOY 市场份额 Lancome兰蔻官方旗舰店 0 157,955,830 -15.97% 4.64% LAMER海蓝之谜官方旗舰店 1 132,892,905 -3.15% 3.90% olay官方旗舰店 1 124,934,625 9.78% 3.67% SK-II官方旗舰店 -2 120,127,787 -27.05% 3.53% 欧莱雅官方旗舰店 4 99,937,055 34.64% 2.93% 珀莱雅官方旗舰店 1 98,209,236 30.03% 2.88% 薇诺娜官方旗舰店 -2 94,173,250 -10.99% 2.76% HR赫莲娜官方旗舰店 0 84,710,042 12.63% 2.49% 谷雨官方旗舰店 4 78,703,407 37.91% 2.31% 雅诗兰黛官方旗舰店 -4 75,631,319 -26.47% 2.22% SHISEIDO资生堂官方旗舰店 -1 65,954,982 -10.85% 1.94% 溪木源旗舰店 -1 65,005,559 -8.30% 1.91% HBN官方旗舰店 3 64,961,215 35.63% 1.91% KIEHL'S科颜氏官方旗舰店 3 62,280,040 44.66% 1.83% 韩束官方旗舰店 15 52,262,197 171.55% 1.53% 功效：控油、修护 海蓝之谜精粹水乳套装 功效：淡纹焕亮、补水修护 谷雨光果甘草水乳套装 功效：补水保湿、提亮 韩束红蛮腰水乳套装 功效：抗糖抗老、淡纹 OLAY美白水乳套装 功效：减黄、透亮 OLAY大红瓶水乳套装 功效：保湿、抗皱紧致 DataSource:SYCM,2022Q3&2023Q3 SK-II、海蓝之谜保持优势，多品牌发力液态精华类目，实现超速增长 可复美5月与李佳琦、新世相合作，探索中国原料的故事，并通过老爸抽检核验。Q3在超头直播间推出胶原棒次抛与修护面膜组合，销售额增长超507% 可复美 同比增长 80.00% GALENIC/科兰黎 YOY+507.23% 60.00% 40.00% 20.00% OSM/欧诗漫 大水滴 CHANDO/自然堂 L＇oreal/欧莱雅 LAMER/海蓝之谜 SK-II +9.28%yoy YOU&PURE/羽素 UFACE/优斐斯 Murad/慕拉得ElizabethArden/ 市场份额7.68% 0.00% 0.00% ORGINESE 至本1.00% Kiehl＇s/科颜氏 伊丽莎白雅顿 HR/赫莲娜 2.00%3.00%4.00% Clarins/娇韵诗 OLAY/玉兰油 -15.63%yoy 5.00% 市场份额 -20.00% DR．WU/达尔肤 Guerlain/娇兰 Lancome/兰蔻 市场份额5.34% -40.00% Shiseido/资生堂 Winona/薇诺娜theordinary 润百颜 SKINCEUTICALS/修丽可 Es