笃学不辍，不负韶华——2023巨量引擎教育行业研究报告

2024 巨量引擎教育行业研究报告 巨量算数|央视市场研究联合发布 CONTENTS: Part.1 Part.2Part.3Part.4 教育行业发展现状洞察01 挖掘教育行业背景现状 抖音教育行业生态洞察10 需求供给共筑平台内容创作分析与指导价值 抖音教育商业生态洞察46 围绕三大核心模式探究抖音教育商业生态 教育行业趋势前景洞察61 展望未来教育行业发展新趋势 Part.1 教育行业发展现状洞察 1/第一章 背景从四大宏观层面洞察教育行业发展现状 E Politics政策Economy经济 学科教育进一步被限制，职业教育地位显著提升 T 推进教育数字化，深化教育改革，赋能“双减” Technology技术 互联网技术赋能，短视频助力教育企业数字化转型 居民教育文化娱乐支出增长，对教育有更高的投资 S 投资格局整体偏向职业教育、素质教育、智能教育等赛道 Society社会 家庭教育、素质教育、个性化教育 需求增加 人才供需结构性矛盾，职业教育市场需求旺盛 Part.1教育行业发展现状洞察02 政策学科教育进一步被限制，职业教育地位显著提升 2023年双减政策再度升级，“禁补令”出台再度缩减了学科教育的发展空间，以学科补习为主的教育机构需要重新审视自己的商业模式，寻找新的发展方向。 国家大力扶持职业教育，从高位布局深化产教融合到扩建职业教育教学资源、加强师资队伍建设，以人才培养为中心积极推进职业教学改革；正在蓬勃发展的职业教育行业地位不断提升，将迎来黄金时代。 双减政策再升级，学科教育受限 2023 根据教育部发布的通知，我国将从2023年10月 STEP.1 国家发展改革委、教育部、人力资源社会保障部等8部门联合印发《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》，统筹解决人才培养和产业发展“两张皮”问题，推动职业教育产教融合高质量发展。 15日起正式实施《校外培训行政处罚暂行办法》，全国范围内禁止补课，违规者将受到法律制裁。 政策利好，推动职业教育高质量发展 2023年3月政府工作报告中指出：职业教育适应性增强，职业院校办学条件持续改善；推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化，大力发展职业教育，推进高等教育创新。 STEP.2STEP.3 年职业教育发展现状 STEP.4 教育部在《教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》提出持续建设职业教育专业教学资源库、建设职业教育信息化标杆学校、建设职业教育示范性虚拟仿真实训基地、开展职业教育一流核心课程建设等。 教育部等四部门联合印发《职业学校兼职教师管理办法》，鼓励吸引技术技能人才到职业学校兼职任教，加强职业学校高素质“双师型”教师队伍建设。 教育部印发了《全国职业院校技能大赛执行规划（2023—2027年）》和“设赛指南”，以提升全国职业院校技能大赛专业化、制度化水平。 职业教育亮点打造掀起新高潮 师资队伍高质量发展进入新阶段 提升关键办学能力取得新进展 深化产教融合形成新格局 *数据来源：教育部、国家发改委、公开信息 Part.1教育行业发展现状洞察03 政策推进教育数字化，深化教育改革，赋能“双减” 2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，教育工作要坚定主攻方向和重点任务，谱写加快建设教育强国新篇章。全国教育工作会议上指出，要加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制，继续把“双减”摆在突出位置来抓，纵深推进教育数字化战略行动，重点做好大数据中心建设、数据充分赋能、有效公共服务、扩大国际合作四件事，不断深化教育领域综合改革，以评价改革牵引教育领域综合改革，持续深化新时代教师队伍建设改革等。 010203040506 建立长效机制高质量发展基础教育深化职业教育改革着力发展高等教育推进教育数字化深化教育综合改革 坚决做到“两个维护”，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神进教材进课堂进头脑，推动立德树人根本任务取得新的重要进展，加快建立健全促进学生身心健康、全面发展的长效机制。 持续办好更加公平、更高质量的基础教育。学前教育、特殊教育突出“普惠发展”，义务教育突出“优质均衡”，高中阶段学校突出“多样化”，继续把“双减”摆在突出位置来抓。 加快构建融通融合融汇的现代职业教育体系。以深化产教融合为重点、推动职普融通为关键、促进科教融汇为新方向，构建“一体两翼”工作格局推动职业教育提质升级，通过服务学生全面发展、服务经济社会发展引领职业教育人才培养，为各类人才搭建发展成长的有效通道。 着力发展支撑引领国家战略实施的高等教育。在全面提高人才自主培养质量、造就拔尖创新人才和服务区域经济社会发展、优化布局结构上先行先试，进一步加强高校分类管理的顶层设计，加快探索高校分类评价改革。 统筹推进教育数字化和学习型社会、学习型大国建设。纵深推进教育数字化战略行动，重点做好大数据中心建设、数据充分赋能、有效公共服务、扩大国际合作四件事。主动服务学习型社会、学习型大国建设，树立“大教育”观，加快构建服务全民终身学习的教育体系。 以评价改革牵引教育领域综合改革，持续深化新时代教师队伍建设改革，全面推进依法治教，完善与教育强国建设相匹配的战略性投入机制，以高质量开放、高水平合作的大格局构筑发展新优势，不断增强教育改革的系统性、整体性、协同性，始终让教育成为改革开放的先行者。 Part.1教育行业发展现状洞察04 经济居民教育文化娱乐支出增长，对教育有更高的投资 近五年我国居民人均教育文化娱乐支出并没有受到政策环境影响，在居民人均消费支出中仍然持续稳定在10%以上，成为家庭消费中重要组成部分。 我国居民普遍认为教育是自我成长和职业发展的重要保障之一，2023年前三个季度居民人均教育文化娱乐支出相比去年同期均呈现上涨趋势，人们对教育的投入不断增加，对提升教育水平有显著的意向和行动。 近五年城镇居民人均消费支出 人均消费支出（元）教育文化娱乐支出占比 居民人均教育文化娱乐支出 人均教育文化娱乐支出（元）同比增长率 26112 28063 12% 27007 3030730391 2022Q1 7% 583 -21% 454 1% 753 -7% 679 9% 637 25% 568 17% 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 11%11% 10%10% 20182019202020212022 2023Q2 2023Q3 879 *数据来源：国家统计局，2018年-2022年、2022年1月-2023年9月 Part.1教育行业发展现状洞察05 经济投资格局整体偏向职业教育、素质教育、智慧教育等赛道 随着双减政策落地，职业教育投资重回资本视野。2023年，职业教育和素质教育赛道依旧火热，受到资本的广泛关注。随着教育数字化转型的推动，创新智能、智慧教育类项目也颇受资本青睐，逐渐向人工智能领域的研发与应用发力。 0 项目 业务 轮次 地域 时间 金额 2023年1-11月教育行业各细分领域融资次数占比 2023年上半年TOP细分领域融资金额 2023年千万元级别以上融资事件TOP10 24% 20% 12%8% 0.6亿 01 02 03 04 职业教育 企业服务 素质教育 早幼教 高等教育 05 8% 留学服务 6%6%4% 06 07 08 高等教育语言培训教育综合服务 8.4亿 职业教育 0.4亿 企业服务 0.3亿 素质教育 粉笔 职业教育考试服务平台 IPO上市 北京市 2023.01.09 约1.2亿港元 青椒课堂 职业教育在线教学平台 拟收购 北京市 2023.01.16 8000万人民币 量子之歌 成人个人兴趣在线学习服务提供商 IPO上市 北京市 2023.01.25 4063万美元 牛客网 数智化校园招聘服务商 B轮 北京市 2023.02.24 5000万美元 恒洋瓦教育 新型职业教育数字化服务商 Pre-A轮 北京市 2023.05.29 5000万人民币 一点马 人工智能物联网教育科技公司 天使轮 北京市 2023.09.19 5000万人民币 蓝图公考 公考领域培训服务商 天使轮 安徽省 2023.09.28 5000万人民币 云梯科技 教育出版产业互联网服务平台 B+轮 浙江省 2023.10.18 近亿人民币 迈越科技 综合IT解决方案服务提供商 IPO上市 广西省 2023.10.11 1.48亿港元 羊驼教育 语言培训机构 A轮 湖南省 2023.11.07 2.3亿人民币 *数据来源：黑板洞察，2023年，CTR分析整理 Part.1教育行业发展现状洞察06 社会教育市场结构变化，素质教育、个性化教育需求增加 家庭教育是孩子成长过程中至关重要的一环，在双减政策的驱动下，家庭教育更拥有了不可或缺的重要地位，也越来越受到重视。新时代家长对孩子的教育培养更注重“德智体美劳”全面发展，尤其是对孩子的素质教育、个性化教育有着更高的关注。 素质教育、个性化教育需求增加 “禁补课”政策出台，大量校外培训机构将面临严格的监管和限制，生存空间变狭小，竞争更为激烈。 素质教育个性化教育 教育市场的结构发展变化，以往以培训机构为主的市场，在新规实施后，将让位于学校教育和家庭教育。 市场需求放大，家长和学生对于素质教育、个性化教育的需求逐渐增加。 搜索指数同比增长 125% 搜索指数同比增长 180% 新规的影响为教育机构转型提供了方向，顺应趋势，成为学校教育的有力补充。 *数据来源：算数指数，2022年7月-12月、2023年7月-12月 Part.1教育行业发展现状洞察07 社会人才供需结构性矛盾凸显，职业教育市场需求旺盛 高校毕业生人数逐年上涨，2023年再创新高，然而严峻的经济形势让就业市场承压。近几年，专科毕业生的就业率不断攀升而本科毕业生的就业率却持续走低，在产业升级对人才技能提出更高要求、就业市场竞争持续加剧的双重背景之下，劳动力市场就业和招工两难问题并存。劳动力市场供给由“人口红利”转向“人才红利”，职业教育成为填补人才缺口的重要手段。 普通高等学校毕业生人数2023届高校毕业生就业率 毕业生人数（万人） 1076 1158 909 874 820 834 795 769 94% 93% 92% 91% 90% 89% 88% 87% 专科毕业生就业率本科毕业生就业率 20162017201820192020202120222023E 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 *数据来源：《2023中国职业教育行业发展趋势报告》，2010年-2023年，CTR分析整理 Part.1教育行业发展现状洞察08 技术互联网技术赋能，短视频助力教育企业数字化转型 随着互联网的不断发展，短视频用户规模不断增长，短视频用户几乎成了网民的代名词，正所谓“无视频，不网络”。在疫情背景的助推下，“互联网+”掀起新高潮，互联网平台特别是短视频平台成为许多传统行业转型发展的重要引擎。尤其是教育行业受到环境冲击，更加注重在线教育的发展和推广，以提高教育服务的便捷性和高效性。技术与教育相结合，赋能教育企业数字化转型。 中国移动互联网短视频行业月活跃用户规模中国移动互联网学习教育行业月活跃用户规模 10.59亿 10.93亿 2.24亿 2.88亿 2023年9月 2023年12月 2023年9月 2023年12月 *数据来源：CTR-Xinghan（星汉）移动用户分析系统，2023年9月、2023年12月 Part.1教育行业发展现状洞察09 Part.2 抖音教育行业生态洞察 2/第二章 生态2023年抖音教育生态格局 抖音多引擎驱动教育内容生