资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/1/15 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，乙二醇涨1.74%，低硫燃料油涨1.69%，沥青涨1.55%，20号胶涨近1%，原油跌0.55%。黑色系涨跌不一，铁矿石跌1.82%。农产品涨跌互现，豆粕跌1.36%，豆二跌近1%。基本金属多数收跌，沪铅跌1.31%，沪镍跌0.45%，沪铜跌0.37%，不锈钢跌0.29%，沪铝跌0.13%，沪锌涨0.17%，沪锡涨2.03%。沪金涨0.64%，沪银涨1.45%。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货收涨1.7%报2053.6美元/盎司，当周累计涨0.19%，COMEX白银期货收涨2.88%报23.36美元/盎司，当周累计涨0.19%。 3.国际油价全线上涨，美油2月合约涨1.03%报72.76美元/桶，周跌1.42%；布油3月合约涨1.25%报78.38美元/桶，周跌0.48%。 4.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.72%报8295美元/吨，周跌1.99%；LME期锌涨0.26%报2509美元/吨，周跌2.09%；LME期镍跌1.04%报16250美元 /吨，周跌0.75%；LME期铝跌0.87%报2215.5美元/吨，周跌2.55%；LME期锡涨0.82%报24755美元/吨，周涨0.54%；LME期铅跌0.21%报2091美元/吨，周涨0.72%。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.83%报1226.25美分/蒲式耳，周跌2.39%；玉米期货跌1.97%报448.75美分/蒲式耳，周跌2.6%；小麦期货跌1.12%报597美分/蒲式耳，周跌3.08%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.1月12日，中美“21世纪20年代强化气候行动工作组”启动会以视频形式顺利召开。双方对工作组顺利启动予以高度评价，并就能源转型、甲烷、循环经济、低碳省/州和城市等重点合作领域工作进行了深入、友好的交流。双方商定将按照《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》共识，在工作组机制下继续保持密切沟通，交流互鉴，深入开展务实合作。 2.海关总署副署长王令浚表示，最近的红海航运通道受阻等不确定、难预料因素，会对贸易活动形成干扰。但同时也要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，有集中力量办大事的社会主义制度优势，近期，我们对重点进出口企业的调查结果显示，超过3/4的企业预计今年进出口持平或增长，我们有信心、有能力、有条件、有底气推动今年外贸继续向好发展。 3.2023年，我国货物贸易进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，同比增长0.6%，进口17.99万亿元，同比下降0.3%。电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口首次突破万亿元大关，总体来看，进出口好于预期，实现了促稳提质目标。 4.据国家统计局，2023年12月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.5%；食品价格下降3.7%，非食品价格上涨0.5%。12月份，全国居民消费价格环比上涨0.1%。其中，城市上涨0.1%，农村上涨0.1%；食品价格上涨0.9%，非食品价格下降0.1%。 5.美国总统拜登就针对胡塞武装的联合打击发布声明，声明指出，美国军队与英国一起，并得到澳大利亚、巴林、加拿大和荷兰的支持，成功对也门胡塞武装使用的多个目标进行了打击。如有必要，将毫不犹豫地采取进一步措施。 6.据上海航运交易所，1月12日，上海出口集装箱运价指数为2206.03点，较上期增长309.38点或16.31%；中国出口集装箱运价指数环比上涨21.7%至1140.31点。 7.中国央行数据显示，2023年全年社会融资规模增量累计为35.59万亿元，比上年多3.41万亿元。12月末，广义货币(M2)余额292.27万亿元，同比增长9.7%，预估为10.1%，前值为10.0%。狭义货币(M1)余额68.05万亿元，同比增长1.3%。2023年全年人民币贷款增加22.75万亿元，同比多增1.31万亿元。分部门看，住户贷款增加4.33万亿元，其中，短期贷款增加1.78万亿元，中长期贷款增加2.55万亿元。12月份，人民币贷款增加1.17万亿元，同比少增2401亿元。 8.也门当地时间13日凌晨，美国和英国军队对也门首都萨那发动新一轮空袭，此外，也门荷台达港附近海军基地也遭空袭，但美官员对此否认。英外交大臣撰文称，若胡塞武装继续袭击红海船只，英国准备对其目标进行进一步打击。也门胡塞武装发言人表示，将作出强有力的有效回应。 9.油轮公司Hafnia和航运公司TORM暂停所有通过红海南部的运输。 【能化期货】 1.据马来西亚统计局数据，2023年11月天胶出口量同比增1%至51437吨，环比降8.9%。其中48.3%出口至中国，其他依次为德国8.9%、伊朗5.7%、美国4%、巴基斯坦2.8%。11月马来西亚天然橡胶库存为172335吨，环比增13.2%，同比降10.9%。11月国内天胶消费总量同比降11.7%至25096吨，环比降6.3%。11月可监控天胶总产量为30669吨，同比增9.3%，环比降6.9%。 2.据海关总署数据显示，中国2023年原油进口创下一年来新高，中国去年原油进口量比2022年增加了11%，达到5.6399亿吨，相当于1128万桶/日，高于此前2020年创下的1081万桶/日的纪录。中国去年12月原油进口总量为4836万吨，相当于1139万桶/日，高于11月的1033万桶/日。 3.上期所公告，自2024年1月16日交易（即1月15日晚夜盘）起，燃料油期货FU2403合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之零点三。 4.有投资者在互动平台提问，市场传言，贵司阿拉善一期3线12日即将满产，请如实回答！如果不知道，请说不知道！远兴能源回复称，请以公司发布的信息为准。 5.美国能源部：正在寻求为回补战储购买300万桶原油。 【金属期货】 1.据上期所数据，上周铜库存增加9955吨，铝库存增加30吨，锌库存增加3310吨，铅库存增加5662吨，镍库存增加729吨，锡库存减少91吨。 2.据海关总署数据显示，2023年中国铜进口量下降6.3%，原因是中国铜产量增加且美元走强提高了进口成本。去年未锻轧铜及铜制品的进口量为550万吨。2023年中国铜矿石及精矿进口量创历史新高，达2754万吨，较2022年增长9.1%。去年12月中国铜进口量为459338吨，较11月份下降16.6%，当时进口量升至近两年来的最高水平。 3.美联储博斯蒂克：美国通胀进展可能放缓；认为利率需至少保持不变直至夏季。 【黑色系期货】 1.Mysteel调研247家钢厂高炉开工率76.08%，环比上周增0.45%，同比去年增0.4%；高炉炼铁产能利用率82.56%，环比增0.97%，同比持平；钢厂盈利率26.84%，环比减3.46%，同比增3.9%；日均铁水产量220.79万吨，环比增 2.62万吨，同比减1.51万吨。 2.Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12621.11万吨，环比增376.36万吨；日均疏港量312.81万吨增7.53万吨。分量方面，澳矿5635.66万吨增 277.53万吨，巴西矿4720.82万吨降14.22万吨；贸易矿7259.59万吨增186.04万吨，球团565.43万吨增62.56万吨，精粉1052.52万吨增50.89万吨，块矿1718.97万吨增88.92万吨，粗粉9284.19万吨增173.99万吨。 3.上期所公告，自2024年1月16日交易（即1月15日晚夜盘）起，螺纹钢期货RB2501合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。 4.中国钢铁工业协会发布的数据显示，1月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存781万吨环比增加52万吨，上升7.1%，库存连续2旬上升，幅度扩大；比上年同期减少65万吨，下降7.7%。 5.住房城乡建设部和金融监管总局近日联合印发《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》，精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。通知明确，发挥城市人民政府牵头协调作用，在地级及以上城市建立城市房地产融资协调机制，研判房地产市场形势和房地产融资需求，协调解决房地产融资中存在的困难和问题，按照公平公正原则，综合房地产项目的开发建设情况及项目开发企业有关情况，提出可以给予融资支持的房地产项目名单，推送金融机构，做好融资支持。 6.据央视新闻，1月12日，记者从河南平顶山官方渠道获悉，天安煤业十二矿发生安全事故，有人员失联。事发于12日14时许，初步了解系进风巷外段发生一起煤与瓦斯突出事故，事故已造成多名人员被困失联。目前，平顶山市政府已组织多部门到场处置展开救援，现场救援及事故具体原因调查有序进行中。 7.钢银电商数据显示，本周城市总库存量为781.93万吨，较上周环比增加 8.48万吨（+1.10%），包含39个城市，共计149个仓库。其中，建筑钢材库存总量为386.88万吨，较上周环比增加13.41万吨（+3.59%），包含30个城市，共计87个仓库。 【农产品期货】 1.据海关总署数据显示，中国2023年12月大豆进口量不及预期，同比下降6.9%，但2023年进口总量出现三年来的首次增长。中国2023年12月进口982万吨大豆，略低于分析师预期的1000-1100万吨。数据显示，2023年全年中国大豆进口量较2022年增长11.4%，达到9941万吨。中国贸易商去年加大了对大豆的采购力度，特别是来自巴西的大豆，以利用巴西大豆丰收带来的价格优势。 2.国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年1月上旬与2023年12月下旬相比，14种产品价格上涨，32种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）下跌0.5元，跌幅3.5%。 3.国际谷物理事会（IGC）提高了对2023/24年全球玉米产量的预测，主要是上调了中国玉米产量。IGC将全球玉米产量预测提高了700万吨，达到12.3亿公吨。中国的玉米产量预计为2.888亿吨，高于此前预计的2.806亿吨，而俄罗斯（1700万吨，此前为1600万吨）和乌克兰（3000万吨，此前为2880万吨）也有上调。IGC还将2023/24年全球小麦产量预期上调了100万吨，达到7.88亿吨。 4.根据PatriaAgronegocios发布报告表示，巴西2023/2024年度大豆产量料为1.4318亿吨，比之前预测的1.507亿吨低750万吨。Patriasaid说，巴西的玉米总产量将为1.1029亿吨，低于此前预测的1.1251亿吨，理由是天气风险。 5.据农业农村部，2023年，中国大豆播种面积10470千公顷，比上年增加227千公顷，增2.2%；全国平均单产每公顷1991公斤，比上年增加11公斤，增0.5%；大豆总产量2084万吨，比上年增加56万吨，增2.8%。目前，国内生猪存栏处于相对高位支撑大豆饲用需求，春节临近，居民消费有所回暖，贸易商存在补库需求。国际方面，巴西部分地区遭遇干旱天气，大豆种植进度略慢，阿根廷土壤墒情充足，大豆播种顺利，南半球预计丰产，全球大豆供给仍保持宽松预期。 6.糖和乙醇咨询机构Datagro周五表示，虽然甘蔗供应减少，但巴西中南部地区2024/25年度的糖产量预计将跳增至4310万吨纪录高位。Datagro的主管GuilhermeNastari称，巴西中南部糖产量增加是因为糖厂优先生产利润更加可观的糖，而不是乙醇。 7.根据Mysteel农产品对全国主要油厂的调查情况显示，第2周（1月6日至1月12日）125家油厂大豆实际压榨量为173.35万吨，较预估低2.22万吨，开机率为50%。 8.据美国农业部1月供