可交换私募债跟踪：私募EB每周跟踪

可交换私募债跟踪 私募EB每周跟踪 固定收益快评 证券分析师： 王艺熹 021-60893204 wangyixi@guosen.com.cn 执证编码：S0980522100006 证券分析师： 董德志 021-60933158 dongdz@guosen.com.cn 执证编码：S0980513100001 联系人： 吴越 wuyue8@guosen.com.cn 我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债（私募EB）项目情况，对私募可交换债项目做基本要素跟踪，私募发行条款发行过程可能有更改，请以最终募集说明书为准，发行进度请与相关主承销商咨询。 本周新增项目信息（部分项目因合规原因未予列示）： 1.广州港集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理，拟发行规模为30亿元，正股为广州港（601228.SH），主承销商为中金公司，交易所更新日期为2024年1月11日； 2.浙江日发控股集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目被交易所终止，拟发行规模为12亿元，正股为日发精机（002520.SZ），主承销商为红塔证券，交易所更新日期为2024年1月9日； 风险提示 项目获批进度不及预期，经济增速下滑。 表1：私募EB每周跟踪(2024-01-12) 债券名称主承销商规模标的股票项目状态更新日期深圳明德控股发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 华泰联合 80 顺丰控股 通过 2023/12/19 国泰君安证券 3.8 乐普医疗 通过 2023/11/30 中信建投证券 27 城发环境/豫能控股/中航 通过 2023/11/24 光电 国元证券 4 全柴动力 通过 2023/11/10 中国船舶重工集团公司第七二五研究所（洛阳船舶材料研究所）2023年面向专业投 资者非公开发行科技创新可交换公司债券 河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券 深圳华强集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 金圆统一证券、红塔20深圳华强通过2022/10/18证券 中国航发资产管理有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券9中航沈飞通过2022/9/28 新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券12.8新乳业/兴源 环境 通过2023/9/5 山西潞安矿业（集团）有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司中信证券、国泰君安 证券、中信建投证40 债券券、海通证券 潞安环能/凯赛生物 通过2023/8/29 中信证券 3.5 国卫通 中国海防 通过 2023/8/24 红塔证券 3 万泽股份 通过 2023/7/31 万和证券 2 京山轻机 通过 2023/7/28 中天国富证券 3 灵康控股 通过 2023/7/25 国泰君安证券 8 新华网 通过 2023/7/22 申万宏源证券 12 明阳智能 通过 2023/7/18 国泰君安 10 大连重工 通过 2023/5/25 中国航天科技集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中金公司61航天软件/中 江苏杰瑞科技集团有限责任公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 万泽集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 京山京源科技投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 灵康控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 明阳新能源投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 大连重工装备集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 通过2023/8/29 云南能投资本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券招商证券、红塔证 券、中信证券 10电投产融通过2023/5/25 山东省商业集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东方投行10鲁商发展/银 座股份 通过2023/4/25 建安投资控股集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券申万宏源、国元证券10国元证券通过2023/4/24福建金森集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华福证券4福建金森通过2023/1/20黑龙江创达集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中德证券10珍宝岛通过2022/12/2福建奥华集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华金证券2广生堂通过2022/11/18山西焦煤集团有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券25山西焦煤通过2022/9/15 广汇能源/广 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换 公司债券 东方投行15 汇物流/广汇汽车 通过2022/8/24 深圳华强集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信建投20深圳华强通过2022/8/12 建发股份/法 厦门建发集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券兴业证券25拉电子通过2022/8/11 南山集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券金圆统一证券30南山铝业通过2022/7/29盐城市国能投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券东海证券7.5江苏新能通过2022/7/26杉杉集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券联储证券60杉杉股份通过2022/7/26深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（第二期）国都证券15盛新锂能通过2022/6/28中国希格玛有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券国都证券4神州数码通过2022/6/16重庆小康控股有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券15赛力斯通过2022/6/10开山控股集团股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华英证券15开山股份通过2022/5/27 国泰君安证券、中德 云南省投资控股集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 同方国信投资控股有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 证券、平安证券20贵研铂业通过2022/4/22 国都证券、星展证券50民生银行通过2022/3/22 （中国）有限公司 湘财股份有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券红塔证券、湘财证券16大智慧通过2022/3/29云南省能源投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、五矿证券60长江电力通过2022/3/24双鸽集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券华创证券6济民医疗通过2022/3/7山东能源集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券50兖矿能源通过2022/1/27中兵投资管理有限责任公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券8内蒙一机通过2022/1/26 广西投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券、国海证券18桂冠电力/中 恒集团 通过2022/1/18 中信证券、国泰君安上海复星高科技（集团）有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债 证券、德邦证券、华 券泰联合证券 25.5海南矿业通过2022/1/4 泰格林纸集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券中信证券18岳阳林纸通过2021/12/14 深圳盛屯集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 国都证券 15 盛新锂业 通过 2021/10/27 广州越秀集团股份有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券 中金公司、中信建投 50 越秀金控 通过 2021/10/15 福建金森集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 华福证券 4 福建金森 通过 2021/9/16 上海康德莱控股集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 光大证券 4 康德莱 通过 2021/9/1 中山润田投资有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 30 中炬高新 通过 2021/5/6 山东省商业集团有限公司非公开发行2021年可交换公司债券 东方投行、申万宏源 15 鲁商发展 通过 2021/4/23 许继集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 国泰君安、开源证券 10 许继电气 通过 2021/4/16 中建新疆建工（集团）有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 中信证券 9 西部建设 通过 2021/4/8 西部矿业集团有限公司2021年非公开发行可交换公司债券 银河证券 20 西部矿业 通过 2021/4/6 天壕投资集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 红塔证券 3 天壕环境 通过 2021/1/4 山东省鲁信投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 中泰证券 30 鲁信创投 通过 2020/12/17 深圳市钜盛华股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 安信证券 8 华侨城A 通过 2020/12/11 万泽集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 华金证券 7 万泽股份 通过 2020/11/9 福建丰琪投资有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 华福证券 5 东百集团 通过 2020/10/26 海南省农垦投资控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券 国泰君安证券 40 海南橡胶 通过 2020/10/22 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券太平洋证券10广汇汽车/广 汇物流 通过2020/8/3 山西煤炭进出口集团有限公司非公开发行2020年可交换公司债券东方投行20山煤国际通过2020/7/17深圳华强集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券平安证券30深圳华强通过2020/7/13 中国希格玛有限公司2020年非公开发行可交换公司债券国都证券8神州数码通过2020/5/12 陕西黄河矿业（集团）有限责任公司2020年非公开发行可交换公司债券（面向专业投资者） 天风证券8陕西黑猫通过2020/4/29 北京诚通金控投资有限公司非公开发行2020年可交换公司债券中信建投、中信证券14通过2020/4/27比亚迪股份有限公司2020年非公开发行可交换公司债券天风证券、平安证券15合力泰通过2020/4/17盈峰控股集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信证券10盈峰环境通过2020/4/17浙江中泰钢业集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中天国富2中泰股份通过2020/3/3苏州华纳投资股份有限公司2019年非公开发行可交换公司债券申万宏源承销保荐5华昌化工通过2020/2/18绍兴市盛洋电器有限公司2019年非公开发行可交换公司债券（面向合格投资者）中天国富证券4.5盛洋科技通过2020/3/6新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司2019年非公开发行可交换公司债券国开证券15广汇能源通过2020/2/17陕西烽火通信集团有限公司2020年非公开发行可交换公司债券中信建投、海通证券6烽火电子通过2020/1/17浙江恒逸集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券中信证券、国信证券20恒逸石化通过2019/12/18新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司非公开发行2019年可交换公司债券东方花旗证券30广汇能源通过2019/11/21南山集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债