朗科科技交流纪要-调研纪要-20240111

20240111朗科科技交流纪要 朗科科技相关介绍：业务： 2021年开始启动韶关工厂建设，目前部分产能已经布局，工厂已开始生产，大概有200多工人；此外还有新建封测厂等其他动态。 财务： 从财务数据看，22年略有下滑，23年因为各方面原因实际可能还会（下滑）。但从经营层面数据来看，以资产负债表为例，朗科科技的财务较为稳健，结构在同行之中也较为优质，其中账上还有6亿的募集资金，近期将会启动用途变更，即公司有足够财力支撑新的业务布局。 客户及合作： 公司上下游合作伙伴众多，包括国外原厂以及长江存储等国内厂商。消费级产品销往全国60多个国家和地区（俄罗斯去年销售2个多亿），客户均在业内有相当的影响力。受此影响，公司海外业务营收占半数以上。总的来说，公司海外渠道较对手占绝对优势，当公司上游服务器布局完成后，海外客户将会进一步赋能，通过增加品类提高公司收入水平。 机遇： 韶关国资2022年6月完成工商登记变更，11月董事会席位过半，成为朗科科技实际控制人。而在此之前，市委市政府早已开始规划公司在韶关东数西算的定位，目前封测厂已经成立，相关计算公司也开始启动。 从战略角度，公司主业将包括：①原有的消费级存储存量市场，稳中有升；②增量的IDC+时空大数据+自建数据中心+能源。其中，韶关要打造算力全产业链，尤其关注制造业和下游应用，而朗科则是从上游吸引更多的合作伙伴进入生态中，即中游IDC作为甲方面向最终的客户。同时，算力成本主要是数据中心的电力，且国家明确了绿电比例，待120万亩基地建设完成后，电力缺口及新增电力需求将达到上千亿度。因此公司也将会把韶关绿电（风、光、地热、生物质）进行耦合，目前已经在和中科院广州能源所进行试点。 大数据市场测算： 按通用服务器计算（算AI服务器会更高），50万个机柜到2025年上架率达到100%，将近会是2万亿的设备采购。 朗科科技的定位： ①绿色数据中心；②华南算力中心；③国家要求的大数据产业聚集区（目前韶关在申报广东省数据要素聚集区城市，也在申请数据经纪人牌照）；④打造数据应用的下游场景；⑤产业数字化转型，如在城市开放教育、医疗、农业、工业等场景的应用。 项目进展： 全产业链已经签约的有59个。上游的数据中心（包括几大运营商）的项目一共13个，其中电信的已经封顶，移动的已经开工。具体而言，几大运营商自己拿地、投资、建设、运营，朗科科技在数据中心建设中提供本地化的智能制造支撑，如服务器。 目前朗科的硬件已经进入运营商采购的白名单了，但购买的决定因素主要包括：①运营商自行决定；②下游的用户希望某单位提供部署，这两个因素各占一半。同时，朗科在选择上游硬件合作伙伴的时候也会考虑其优势条件，以及其业绩，最终能够帮助合作伙伴降低销售费用及沟通时间。 韶关市算力产业协会： 2023年5、6月开始筹建，8月成立，以构建“一个中心、三个平台”（即粤港澳枢纽韶关集群中心、造算力产业资源分发平台、算力交易平台、政产学研用一体化平台）为目标， 对接IDC企业，打造韶关数据产业集群。具体而言，协会职能主要包括：①拿到政府一手信息分发给会员单位，帮助计划来韶关落地的上游硬件厂商进行业务开展；②推动韶关模式在其他地方复制，如后续在庆阳的建设；③产学研用的一体化平台，即在韶关成立合资公司之后，在现有的基础上针对这个行业的需要再进行二次研发，如服务器硬件、硬盘等方面，此时国家也会有一些专项支持，并整合公司已有的学术、专家资源，形成合力。 玄度时空云： 参与单位： 以下左侧为科研院所的支持和主持单位，右侧为参与企业，下方为金融机构。其中浪潮云近期公告换成了长空（董事均为浪潮高管），系浪潮过会时间久，用长空先行注册；合创廸安是TCL；宝华是广东白云（原国资）下属的农业企业；力维智联是原中兴子公司中兴力维；还有摩尔线程。 玄度时空云是服务时空大数据行业智慧应用范式的全国分布式弹性云一体化集成立体网格。三个总节点为京津冀、甘肃庆阳、粤港澳湾区的韶关，在此基础设施上形成算力加应用加协同；主节点为省会城市；次节点为东莞等基于场景的应用，先做示范，形成模型应用于各个节点。郑州节点时迁，即科学工程数据大模型，目前已经有黄河流域的；哈尔滨节点为天网地算；东莞为智慧交通，从而赋能整个产业。 总结而言，系统工程将基础设施网算力转化；工程实验室对模型算法进行迭代，从而将算力往应用上转；玄度时空云公司推动应用往产业落地。 下一阶段，会把整个卫星和地面数据中心组网，此时整体的中枢控制系统称为原计算机， 即玄度超级计算机。相关工作均存在相应国家的部委和政策的支持。 王家耀院士是时空大数据的提出人；郭仁忠院士是智慧城市里国内唯一一个院士；幺周石教授负责星地组网，原就职于航天五院，现为浙江大学航空航天学院教授，也是卫星激光载荷的国内首席专家；张耀南研究员时迁做科学工程数据的带头人；成秀珍教授是中国1000万年薪从美国挖回来的，做元计算的专家，目前负责时空计算机，也是国内图灵奖的候选人。 云边端中，云是三个总节点；边是基于应用场景的示范主节点；次节点会在卫星组网和地面数据组网后，将云和边的能力进行复制。 三个总节点的定位不同，庆阳是全国的时空大数据算力基地，系东数西算在庆阳，且绿电资源丰富，电费便宜，主要的非实时性算力需求都向其转移；京津冀产业聚集，更多是产业协同和创新的枢纽，以及天网地算的地面数据中心的承接点；韶关是应用中心，如东莞的基于场景的应用就在韶关落地，其基于热数据，对算力的实时性要求比较高。 庆阳节点： 玄度和众合已经在庆阳拿地，但开工过程中挖出了文物，因此需要等待文物勘测完之后才能进行下一步，市政府常务会要求2月份左右达到开工条件。 庆阳地貌结构稳定，玄度工程的整体设计都在地下，因此庆阳也是八个节点中唯一一个萨德导弹打不到的地方，承载着国家安全数据的定位。 同时，庆阳也是“西数西算”的中心。“西数西算”指一带一路的西部中心。韶关节点： 韶关数据中心承载泛在物联网感知系统，这是由于公司认为，数字经济发展到一定阶段，将逐步趋向于不需要算力。具体而言，人工智能的发展是仿人的，而人支配行为95%以上是靠潜意识，而无需大脑支持。未来人工智能的算力也将发展为通过端的泛在物联网感知系统解决算力，这也能缓解目前算力供应不足的现状。 Q：使用谁的GPU？ A：公司和摩尔线程、寒武纪、沐曦、燧原都有接触，系GPU太稀缺，不同国产厂商定位也不同，国家希望多支持一些。（没有华为，系华为生态太封闭了） 经营模式： 三个二级公司为玄度时迁（生态工程）、玄度知行（交通工程）、玄度恒星（星地组网工程），未来资源资金政策会往二级公司聚集。 此外，每一个玄度的二级公司都对应一个中央部委，在三级公司落地。玄度时迁对应自然资源部，目前已启动黄河流域九个省的科学数据共享，开发科学工程大模型；玄度知行以东莞试点，和东莞交投一起成立合资公司来推动交通部“一票制”试点，未来还会进一步开发智慧城市的内容（公司在东莞竞标时击败了华为）；玄度恒星在哈尔滨。 从数据角度，政府希望拥有数据的所有权，因此目前触的几个业务场景类的公司，数据都在国企手中，然后国企和公司形成新的运营主体。 东莞节点： 东莞每年财政预算100亿，由产业基金推动整个东莞交通领域的信息化/智慧化。同时，东莞交投是一个特殊的存在，即汇聚除了航天飞机以外的所有交通板块数据（包括巴士、地铁、轨道、水运），因此总体由政府立项，东莞交投投入，把资金（20亿）打到智慧交通开发中心，由深圳大学智慧城市研究院和玄度工程实验室进行业务范式的设计。 东莞交投规划2500个机柜，一期500个已经建成，二期我们再来去投资建设，最后通过三级SPV公司进行运营。东莞交投占股51%，玄度时空占股49%。 交通部推“一票制”也是为了打通数据平台信息壁垒和孤岛的问题，从而提高交通的则整体效率。交通部文件中提到，通过平台建立数据共享，推动数据向第三方有条件性的开发，这个条件要么是付费，要么是实力够强，能够提供大数据的分析应用支撑。举例而言，高德可能在道路拥堵判定上具备优势，其就是拥有大量的数据积累，利用大数据进行分析测算，从而建立了竞争壁垒。而玄度建立好智慧交通模型后，高德的优势将不复存在，百度只需要采购玄度的服务，即可拥有一样的功能。从这个角度看，玄度不是乙方，而是和政府合作一体化的甲方，通过打通各种政府部门，服务其他的应用场景。 目前，交通部直属公司中路高科牵头，中交信、奇安信、几大运营商、东航、南航、12306、铁路、滴滴、东莞、佛山参与，项目已经批复，近期将对外披露。 Q：具体的投入运营？ A：核心是把20个亿投入到数据模型，即大量应用泛在物联网感知设备，从智慧交 通数据源头开始采集，基于需要进行的模型开发和算法迭代。此时算力会用到2500个机柜支撑，不够的地方用户韶关算力支援。 应用场景举例：围绕城市主干道的小型追尾事故整体解决方案，保险公司和交通交警都愿意付费——原有交通事故需要交警出警和保险公司出险，这个过程会导致交通拥堵。而利用AI技术，可以根据交通密度设定无人机，通过算法划分责任由交警和保险公司确认，从而降低交警和保险公司的成本，节省的部分可以作为对公司服务的付费。 想象力的地方在于，时空大数据需要设备、算力和场景的完整闭环，启动资金高。但一旦玄度做好了技术能力基础工作，其他方开展相应的应用可以节省大量的成本，只需要提供相应的想法和思路，此时玄度工程实验室可以通过孵化的模式为场景提供解决方案。总的来说，即玄度提供一个范式或者平台，来帮助不同的商业模式进行实现。 郑州节点： 对应庆阳，62家正厅级以上单位，已经建成了黄河流域客运数据共享的联盟，数据已经开始共享，模型开始逐步演进。 哈尔滨节点： 星地组网融合智算中心，政府资金已到位，正等待科研进展，近期将推出并启动建设。同时，在哈尔滨的上空会有风筝恒星式骨干节点，即“天网天算”。“天网天算”会将卫 星数据、实时性要求非常高的数据在天上完成计算，而后再传输给地面，从而达到更小、更快的卫星传输效率，因此也需要一个算力中心进行卫星组网。 黑龙江哈尔滨龙江智算中心1万个机柜的项目中标单位为众合恒星，即未来的玄度恒星， 其一期2.6亿只是启动资金。黑龙江省政府、省委书记、省长均高度重视该项目，系其将作为国家远东战略（也是玄度被称为国家级系统战略的原因）。 太空云系统地面的中心产业赋能则是因为，目前国家发卫星是不划算的甚至亏损的，不管是从卫星制造还是卫星发射，以及上天之后的卫星运营，整体的经济性都不足以支撑对标美国。因此要利用地面数据中心数量和密度远比美国高的优势，充分利用地面数据中心的能力，提高天上卫星的使用效率。 玄度在这个系统中，承接天基设施的有效载荷、地基设施的算力网络和卫星互联网服务里的网络运营，覆盖空间段、地面段和应用段，全方位为产业赋能和服务。 应用举例：东莞需要用到卫星数据时，指令发上去之后先到哈尔滨，再从哈尔滨到北京，北京直连到韶关，然后再到东莞。 东莞、郑州、哈尔滨三个主节点对应通过模型训练及推理的三个不同定位。这就是从大模型到行业大模型，再到行业科学数据工程大模型的升级，从而实现更大的价值。 而构建科学数据工程大模型，需要三个核心的技术优势：①自有基础设施；②基于泛在物联网感知上的人工智能；③科学的工程学架构。三者合一能够支撑实现大模型的范式，即从底层的硬件，到选择时空运营集成网格，然后在集成网格上再去做开放的工程大数据行业基础模型，最后在基础模型之上才能去完成增值环节的模型，实现整体一站式的接入到发布的全流程。 举应用场景：黄河流域九个省的数据全打通之后，想看明年黄河一段是什么情况，从科学上可以给一个支撑和解释。 进度：总节点已经开始启动，主节点在2025年要完成建设任务，最后次节点在其他的社会城市进行复制。 玄度的商业板块核心：①天地空一体化的自有基础设施和算力组网能力；②一手的数据源，以及围绕数据源衍生出的数据加工、分析、