电动车销量电话会纪要- 20240112

Q：A00级的份额在二三年上半年下滑了很多，但到四季度又有所回升，特别是12月份A01级环比增加了20%以上。五菱的销量也很好，请问怎么看待A00级的趋势？在2024年销量会恢复吗？还是继续保持较低的增速？ A：你说的是a零几？A00，首先来说这俩是两类市场，a00主要面对的是小城市限量市场，a0级化面向中型城市的家庭第二辆车的一个市场。因为有钱人的家庭现在来看买第二辆车基本大不了是买一个a0级的车，因为它这个车10万块钱左右，家庭承受力相对比较好，而且便利性也比较强，功能比较多，而a00级在。 Q：A00级的份额在二三年上半年下滑了很多，但到四季度又有所回升，特别是12月份A01级环比增加了20%以上。五菱的销量也很好，请问怎么看待A00级的趋势？在2024年销量会恢复吗？还是继续保持较低的增速？ A：你说的是a零几？A00，首先来说这俩是两类市场，a00主要面对的是小城市限量市场，a0级化面向中型城市的家庭第二辆车的一个市场。因为有钱人的家庭现在来看买第二辆车基本大不了是买一个a0级的车，因为它这个车10万块钱左右，家庭承受力相对比较好，而且便利性也比较强，功能比较多，而a00级在。4万到六七万之间，整个来看是一个老年代步或者是相对来说比较便利的一个小车。所以这两类相对不太一样，而a00过去在150~300公里的续航，而a零级基本来说在300~400左右。 Q：您认为24年电动车出口的情况如何？虽然12月份出口量环比增长了近20个点，同比增长了4010个点，但增速实际上有所下降。 A：24年的电动车出口总体来看，应该说还是一个中速到中低速的情况。它的表现应该说逐步的一个放缓情况，因为最简单一句话，目前来看出口已经面临着欧洲的房房补贴的影响。首先特斯拉出口就在减速，其次来看像上汽像这些出口都出现了明显的一个减速的情况，所以整个电动车的出口实际上面临一定的压力。 Q：孙老师，您认为24年电动车出口的增速会是多少？ A：电动车出口增速我们觉得至少还有20%以上的增长速度，毕竟我们现在出口还是逐步的全球放大市场。各个企业都把电动车出口作为一个核心的目标，包括哪咤，包括零跑，包括这些前面的都是说在海外市场的一个扩张，所以即使欧洲的一个压制情况，我们还是会往国外去走，关键是我们没有什么竞品。比如说它政策打压，但是你没有有效的产品，我们在海外都是跟国外的燃油车去打。所以我们像这些小型的像比亚迪元海鸥这些产品，你到哪去，它都有一些市场资料，只要我们卖出去。它就有一定自然的增量。所以这块电动化的一个趋势性的发展对我们出口是有很好促进的。 Q：第四个问题想请教一下，1月份和6月份的销量情况如何？ A：24年1月份的销量，我觉得总体来看应该说还是面临一定的压力。因为。24年1月份总体来说面临着今年12月份过度冲刺之后的一个影响，毕竟去年1112月份整个量还是比较小。基本来说我们在。有政策的时候，年末的冲刺环比在10%左右的一个水平上。这次冲刺力度也是比较大，所以这里头也是年末为了完成目标去的一个抢冲。1月份环比12月份肯定是出现一个下滑的趋势。下滑幅度我们应该说至少也在百分之15%以上，我觉得应该是有这个空间的。所以1月份出现一定的下滑。比如说在90万80多万的一个水平上，但是由于去年它只有39万的一个水平。所以在80万应该说就已经是翻倍的一个表现，而2月份也只有50万的一个规模，所以一二月份应该说整个来看处于一个还是一个高增长状态，尤其1月份怎么。也是一个倍增的增长的特征。 Q：电动车的库存情况如何？12月份的批发数是否比产量数稍微好一些？A：对厂家库存应该说稍有一些微降，实际来说渠道库存我们。觉得还是有一定的压力。因为今年。这个市场在12月份实际上价格走势是极其恐怖的一个情况。比我们预想的要严峻得多，传统燃油车价格一下子增了一个多点两个点。这是在历史上从没见过的一个促销增长的情况，而新能源车好一些，但是也是有一定的促销增长。所以这块基本来说是以价换量的一个后面到1月份这个。价应该说大家没有冲刺这么猛的一个信心，所以量化也是相对。来说稳一些的情况。这样1月份的去库存的速度相对比较慢一些，12月份还是有一定的个别企业的库存的积压，尤其像像个别企业。我们觉得还是会采取一些措施，12月份去抢冲去把这量做出来，去开票去完成指标，1月份再去卖，所以保险数据也是假的，大家提早买保险，大量的买保险，数据只要是，你有一个证明他的东西，你们只要信的东西。有人作假，所以现在也形成了大家规律性作假的特征。Q：现在整个经销商渠道库存加厂商库存大概有多少万辆电动车？A：这块我们没有做真正的一个统计，没有太大的一个把握去评价渠道库存加厂商库存具体有多少车，但是增长幅度还是比较惊人的。尤其是我们看到像自主这些基本来说现在都属于经销模式为主的一个情况。所以渠道库存实际上增长的还是比较迅猛的，只是他们手段比较聪明一些，把这些库存相对来说变成了保险弄完后出去了，或者是走平行出口去了，这块去做的一个增量，所以整个库存应该说特差的库存现在不大，比亚迪库存应该说还是有比较严峻的一个压力的。像五菱的库存是暴增的一个局面，像长安跟吉利这。月还比较谨慎，所以他们库存我觉得增加的还不够明显，他们今年没有太强的冲刺的力度。我觉得这个还是不错的情况。Q：现在日韩品牌等油车在全球其他地方销售创新高，而电车增长在放缓，但我国似乎趋势跟全球反着来。您认为这种趋势会持续下去吗？如果持续下去会造成什么局面？A：中国自主品牌发展比较快，尤其是我们芯片相对不够，相对比较宽松，导致汽车的芯片化实际上成本是并不高的。而品质来说相对也还能过得去，也有保险措施确保你出了问题，这些芯片也问题不大，所以这样导致我们。中国内卷比较严重，供给比较大，需求又相对不是特别强。新能源的需求又由于有两大企业，一个是比亚迪，一个是特斯拉，两大头部企业都属于只求量不求利润的情况。所以这样带来中国车企其他车企就在他们的低成本的一个压迫之下。无法实现有效利润的一个平衡的销售，所以只能是来说赔钱去销售。所以中国车企在这种头部车企的。优势成本的一个控制下，实现了全行业的一个增收不增利的一个情况，而日韩欧美目前来看供给相对比较好，欧美车企他们的。成本优势相对比较平稳，价格又比较高。所以他们利润比较好，他们的电动车又投入不大，所以他们又不亏什么钱，所以这样他们属于最后的一个快乐时光，也就是说属于快乐着并萎缩着。我们认为他们的压力会逐步的一个加大。转型的话应该面临巨大的压力，因为虽然说他们现在目前的核心的特征都是在盯着固态电池。希望在下一轮做一个翻盘，这轮希望在这能过一天算一天获取利润，但是中国车企的产品在。海外逐步的市场的增量，并对整个在欧洲或在其他方面形成更大的一个冲击。再一个来说，我们认为整个他们的产品的燃油车已经没有什么技术提升了。中国的电动车技术提升太快，加上我们现在出口的一个全面的协同效应。会有一个巨大的增量，所以在未来几年日韩车企将面临着巨大的一个海外市场被蚕食的一些压力。会重蹈整个耐用消费品家电领域的中国替代国际市场的供应商的角色。所以市场的压力对日韩欧美化将逐步的体现出来，未来两年他们日子会越来越难过的。