全球手游机会洞察

SensorTower 全球手游机会洞察 AGENDA 全球手游市场总览03 美日市场的新机会14 值得关注的新品动向21 27 2©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 全球手游市场总览 3©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 2019-2023年全球手游下 载量及内购收入变化 ●预计23年全球手游市场下载小幅下降 ●预计23年全球手游市场收入小幅增加 2019-2023年全球手游下载及内购收入变化趋势 4©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 关于收入统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国大陆开放。SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⼊商店中的IAP预估值，数据不包括⼊告变现收⼊、第三⼊安卓市场的收⼊以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量，2023年下半年收入为预测值 数据来源:SensorTower商店情报 T3地区下载量占比增加 亚洲地区收入占比增加 ●下载方面，拉丁美洲、东南亚部分国家及俄罗斯、土耳其等新兴市场 ，2023年*市场下载量占比增加 ●就收入而言，亚洲国家/地区在全球市场存在感增强 2023年*海外手游下载量与内购收入市场份额 5©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 关于收入统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国大陆开放。SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⼊商店中的IAP预估值，数据不包括⼊告变现收⼊、第三⼊安卓市场的收⼊以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量，2023年下半年收入为预测值 数据来源:SensorTower商店情报 街机和解谜手游是海外下载量最大品类 2023年H1海外手游下载量品类分布 以《SubwaySurfers》、《StumbleGuys》等为代表的街机手游，和以《CandyCrushSaga》为代表的解谜手游，是海外下载量最大的游戏品类，2023年上半年，分别有26%和18%的海外手游总下载量来自这两个品类。 关于下载量统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国大陆开放。 说明：数据统计2023年上半年海外手游下载量数据来源:SensorTower游戏情报 6©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved RPG和策略手游海外市场最吸金 2023年H1海外手游内购收入品类分布 以《赛马娘》、《崩坏：星穹铁道》等为代表的RPG手游，和以《ClashofClans》为代表的策略手游，海外营收最为亮眼，2023年上半年，RPG和策略游戏分别贡献了25%和17%的海外手游总收入。 关于收入统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⼊商店中的IAP预估值，数据不包括⼊告变现收⼊、第三⼊安卓市场的收⼊以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计2023年上半年海外手游收入数据来源:SensorTower游戏情报 7©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 中国手游出海-RPG日韩收入高策略美国收入高 ●2023年上半年，中国手游在美国和日本的内购收入分别超过20亿、16亿美元 ●不同市场的玩家对手游类型的偏好有所不同：出海策略手游在美国和东南亚市场的收入更高，而出海RPG手游在日本和韩国市场更吸金 8©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 关于收入统计的说明 SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应用商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三方安卓市场的下载量。GooglePlay未在中国大陆开放。SensorTower统计的数据为AppStore和GooglePlay应⼊商店中的IAP预估值，数据不包括⼊告变现收⼊、第三⼊安卓市场的收⼊以及厂商官网等支付渠道产生的直付收入。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 说明：数据统计2019年至2023年上半年海外手游下载量，2023年下半年收入为预测值 数据来源:SensorTower商店情报 美日市场的新机会在哪里？ 9©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 日本手游市场热门 品类下载分析 单 位单 百 单从下载量来看，偏轻度的解密类游戏下载量仍处于：位 ： 次 领先位置，到达了2千7百万。万增 速 下 载 但从右图可以看出轻度游戏的街机类以及解谜类下载 量同比均有下降。 RPG类游戏产品下载量增幅超过15%，下载量增长最 快的品类在2023年上半年来到博彩类游戏，有着25%的涨幅。 ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved RPG以及SLG仍占据日本玩家大部分时间,玩家群体生活习惯改变 13©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved IP在成熟品类的额外自然量导量能力有限 深度绑定IP可以额外增加10-15%的自然下载 解谜游戏品类尚处于IP可以大量带来用 户的阶段 ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 日本本土厂商在解谜游戏 的统治地位较低 欧美玩法一样可以被日本用户接受，且同质化 产品（暂时）较少 ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 二次元的机会只在东亚？ Isekai:SlowLife拿捏美国玩家的背后？ 16©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 二次元外表+大掌柜内核 模拟经营+RPG+AVG 模拟经营 挂机赚钱｜管理升级建筑增强赚钱能力 RPG 组队NPC互动剧情｜战斗胜负取决于数值｜付费部分集中在解锁角色 日式恋爱AVG好感度=>「家人」系统 17©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 二次元画风一定绑定亚洲市场？ 是什么让Isekai:SlowLife决心瞄准欧美 ●Isekai在美国的收入占 总收入的62% 游戏中占比逐渐增加 18 ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved ●与其他美术风格带来的下载相比，2D&3D卡通在美国模拟经营 净收入（分国家）｜全球｜双端｜全时 下载量市场份额（分艺术风格）｜美国｜双端｜2022/1-2023/11 慢在节奏&慢在运营 模拟经营+RPG+AVG 苹果商店运营活动对比｜美国｜2023/9-2023/11 ●自8月份发布以来，运营活动持续性一般，能否改善还需观察 ●结合收入、使用时间，评估运营活动拉收效果 19©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved “慢”下来的好处体现在哪里？ Isekai:SlowLife独树一帜瞄准欧美 留存&使用时长｜全球｜iOS｜全时 ●长留9%相对更为优异 ●超过4成的玩家会话的平均持续时间超过10分钟 20©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国：二次元手游的新金 矿？ 2©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 1 美国市场二次元游戏市场容 量并不大（暂时） +0.32% 与同期相比，2023年上半年下载量小幅增长(+0.32%) ，但是收入下降明显(-6.52%)。 虽然整体收入下降（头部游戏中，DRAGONBALLLEGENDS收入逆势增长），但是头部二次元游戏在用户粘性和使用时间方面有不错的表现。 -6.52% ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 悲报：美国市场正在变宅？ （MAU，花费时间，美国二次元游戏） 5,530,394 （Avg.MAU） 7,575,519.8 （+36.98%） 2023年H1下载量前十的游戏同比共增长了36.98%月 活用户，总使用时间增长了9.2%。 拥有了更多粘性更高的活跃用户，如何充分地利用活 跃用户撬动收入增长，依赖于精细化的产品及市场运营。 27,853 (TotalTimeSpent) 30,429 （+9.2%） ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国：二次元卡牌的新春 天？ ↑10% 24©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国：二次元卡牌的新春 天？ ↑7% 25©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 二次元RPG下载&收入遥遥领先 美国2023年H1二次元双端各品类下载&收入占比 2023年上半年，二次元品类中RPG以总下载1.9亿次和总收入高达3.5亿美金遥遥领先于其他品类。代表游戏有：崩坏，Herowars，亘古幻想，GachaClub等。 动作类游戏的收入和下载量稳定增长，收入份额超过 大盘20%。代表游戏有：原神，DragonBalls，幻塔等。 26©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 二次元属性加持，自然量占比高 2023年1-8月US二次元头部游戏下载来源占比 从获客的角度来看，4款头部游戏自然量占比远高于付费和网页浏览器。DargonBallLegends和GachaClub超82%的用户来自于自然量。 对于中重度游戏品类买量难、成本高的现状来说，二次元出海欧美也是不错的选择。 此外，网页浏览器的获客途径近年来也受到厂商关注，比如GODDESSOFVICTORY:NIKKE有9.4%的下载 来源于此。 27©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved 美国二次元用户逐渐走上主舞台 Crunchyroll，Netflix，Disney番剧版权大战 已经开打 流媒体大厂在版权烧钱大战，促使二次元在美国逐渐 获得更多受众与关注 Disney+ 28 ©2023SensorTowerInc.-AllRightsReserved SensorTower如何助力不同部门数据需求 战略部门 赛道选择 大盘分析&增长趋势；头部产品挖掘&竞争分析 项目组 立项&产品迭代 头部产品挖掘&竞争分析 中台部门 发行中心 投放规划 投放渠道；广告花费；素材；用户来源；ASO 运营部门 中后期市场运营 运营活动规划&运营玩法；细分人群&买量破圈分析 用研部门 产品受众调研 核