【二手车】2022年12月及全年二手车市场深度分析

2022年12月及全年二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12022年12月市场概况 22022年1-12月市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2022年12月市场概况 2021-2022年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2022年交易量2021年交易量2022月度同比 180.00 160.00 3.71% 12.71% 20.00% 15.00% 161.82 140.00148.46 156.90148.92146.21 152.69 145.91046.71649.82 157.53154.37 145.64 10.00% 120.00 100.00 143.16 107.68 131.81 110.06 118.84 141.66 144.33 148.52 135.18 127.84 141.64 5.00% 0.00% 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 95.53 -15.99% -7.23% -18.72% -26.10% -1.08% -2.04% -5.72% -7.18% -17.18% -5.00% -10.00% -15.00% -12.47%-20.00% -25.00% -30.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年12月，全国二手车市场交易量141.64万辆，交易量环比增长10.79%，同比下降12.47%，交易金额为840.18亿元。疫情防控“新十条”颁布，对于市场消费心态有很大的促进作用，人们对放开后恢复到疫情前的生活状态充满期望和信心，市场活力大幅提升。另外，通常12月末二手车车商会进行促销，以降低车辆贬值风险，但是在需求不足的情况下，市场交易量同比依然呈现两位数的下降。 第一周二手车市场日均交易量5.44万辆，环比下降6.28%，与2022年12月同期相比增长2.6%；第二周二手车市场日均交易量5.85万辆，环比增长7.54%，节前的消费需求量在前两周体现比较明显，到店客流量明显增加，经销商清库存力度加大，因此第三周市场交易量下降幅度较大。另外，今年的春节相对较早，返乡潮也会随之提前，大部分车商提前回家过年，对总量也有一定影响。因此预计1月份因季节性因素二手车交易总量环比将呈现小幅下滑，1、2月份交易量整体与去 年持平或小幅增长。 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.12 85.30 17.80 8.54 2.82 8.62 11.17 0.48 0.98 3.26 2.68 2022.11 76.58 16.11 7.83 2.62 7.50 10.23 0.43 0.86 3.02 2.66 2022年12月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.12 2022.11 基本型乘用车共交易85.30万辆，环比增长11.38%，同比下降12.06%；SUV共交易17.80万辆，环比增长10.45%，同比下降11.02%；MPV共交易8.54万辆，环比增长8.98%，同比下降3.45%；交叉型乘用车共交易2.82万辆，环比增长7.72%，同比下降23.23%。 商用车情况：客车8.62万辆，环比增长15.04%，同比下降25.58%；载货车11.17万辆，环比增长9.25%，同比下降11.32%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.00% 50.39%50.18% 50.00% 40.00% 30.00% 23.88%23.73% 20.00% 2022.12 2022.11 12.81%12.83% 10.00% 6.96%7.15% 3.98% 4.06% 1.98%2.05% 0.00% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2022年12月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为50.39%，较上月增加了 0.21%，其次是B级轿车平均占比23.88%,较上月增加了0.15%。C级、D级轿车较上月分别减少了0.19%、0.07%。A00级、A0级轿车分别下降0.08%、0.02%。 12月，A级、B级轿车环比呈现小幅增长，其余各级别车型较上月均有所下降。 2022年12月交易使用年限分析 10年以上,11.7% 3年内,27.5% 7-10年, 21.8% 3-6年,39.0% 2022年11月交易使用年限分析 10年以上,12.4% 3年内,28.3% 7-10年, 21.1% 3-6年,38.2% 12月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比39.0%，环比增加了0.8个百分点，较去年同期增加了6.7个百分点；使用年限在3年内车型占比为27.5%，环比减少了0.7个百分点，较去年同期减少了0.8个百分点； 车龄在7-10年的车型占21.8%，环比增加了0.7个百分点，较去年同期减少了1.5个百分点； 车龄10年以上的车型占比为11.7%，环比下降了0.8个百分点，较去年同期减少了4.4个百分点。 2022年12月价格区间分布2022年11月价格区间分布 15-30万,8.4% 30万以上,1.9% 12-15万,4.0% 3万以下,32.5% 8-12万,12.1% 5-8万,16.6% 3-5万,24.5% 15-30万,9.2% 30万以上,2.5% 12-15万,4.1% 3万以下,32.8% 8-12万,12.4% 5-8万,15.5% 3-5万,23.7% 12月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占32.5%，环比下降了0.3个点。 3-5万价格区间的车辆占24.5%，环比增加了0.9个点； 30万元以上的二手车市场占比最小占1.9%，环比下降了0.6个点。 12月份，3-5万、5-8万区间的交易占比小幅增加，其他价格区间交易量占比有所减少。8万以内的二手车占73.6%，较上月增加了1.7%，其中5万元以内的占57%,较上月增加了0.6%。15万以上的占比较上月减少了1.3个点。 龙江 岛 2022.122022.11环比 60.0050.00%45.00% 50.0040.00%40.0035.00% 30.00%30.0025.00%20.00% 20.0015.00%10.0010.00% 5.00% 0.00华东中南华北西南东北西北0.00% 2022.1249.1941.2516.3522.008.903.942022.1146.0937.4614.3518.688.532.73 环比6.73%10.11%13.96%17.75%4.40%44.13% 南海 诸岛 黑 吉林 新疆 内蒙古 辽宁 甘肃 北京 天津 河北 青海 宁夏 ft西 ft东 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 华北 东北华东西北西南中南 贵州 福建 钓鱼 云南 广西 广东 台湾 香港 澳门 海南 2022年12月，随着国家对防控政策的进一步优化，全国六大区均呈现较为明显增长。华东地区环比上月增长了6.73%，二手车交易量为49.19万辆，浙江、山东两省环比增速明显，上海正处于感染高峰期本月出现两位数的下降。中南地区环比增长了10.11%，二 手车交易量为41.25万辆，其中河南、湖北、湖南三省环比均增长20%以上。华北地区较上月增长13.96%，二手车交易量为16.35万辆，北京、河北、内蒙古等地受到的疫情影响逐步缓解，客流明显回升，河北环比上月增长了33%，内蒙古增长了25%。西南地区环比增长17.75%，二手车交易量为22万辆，重庆、西藏、贵州市场逐步恢复正常增速较快，四川较上月出现小幅回落。东北地区环比增长 4.40%，交易量为8.90万辆，辽宁、黑龙江环比上月均有增长，吉林仍是下降趋势。西北是本月增速最快的地区，二手车交易量为3.94万辆，环比增长了44.13%，一方面因为西北地区基数相对较小，另外新疆、青海两地的疫情影响消除，市场需求开始回补，甘肃、宁夏已逐步恢复到正常水平。 02 2022年1-12月市场概况 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.1-12 952.37 203.83 96.92 35.07 104.03 129.59 5.07 10.73 33.47 31.70 2021.1-12 1059.11 197.63 100.86 40.23 132.03 145.38 5.01 13.38 29.51 35.38 2022年1-12月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.1-12 2021.1-12 2022年1-12月，全国二手车市场累计交易量1602.78万辆，同比下降8.86%，与同期相比减少了155.7万辆，累计交易金额为 10595.91亿元。 基本型乘用车共交易952.37万辆，同比下降10.1%；SUV共交易203.83万辆，同比增长3.1%；MPV共交易96.92万辆，同比下降3.9%；交叉型乘用车共交易35.07万辆，同比下降12.8%。 商用车情况：客车104.03万辆，同比下降21.2%；载货车129.59万辆，同比下降10.9%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.00% 49.76% 48.79% 50.00% 40.00% 30.00% 23.20%22.60% 20.00% 2022.1-12 2021.1-12 13.28% 14.56% 10.00% 4.44% 4.96% 7.31%7.11% 2.02%1.99% 0.00% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2022年1-12月，各级别轿车的整体销量来看，A级以上车型较去年同期呈现不同程度增长，其中A级轿车占49.76%，较去年 同期增加了0.97%，B级轿车占23.20%，同比增加了0.59%。C级轿车占比为7.31%，同比增加了0.20%；D级轿车微增0.03%。总体来看2022年1-12月，小微型车占比较去年同期有所下降，A级及以上车型占比较去年均有所增加。 2022年1-12月，新能源二手车中小微型车同比有所减少，其余车型均有不同程度的增长，其中SUV车型占比增长最为明显，较去年同期增加了16.7%，占比为35.3%。其次是B级车型占7.6%，较去年同期增加了2.9%。A00级车型下降明显，同比下降了20.9%，占23.7%。 2022年1-12月新能源车型占比2021年1-12月新能源车型占比 A,20.6% A0,8.8% B,4.7% C,0.8% A00,44.6% MPV,1.8% SUV,18.7% A,22.6% B,7.6% A0,6.7% C,1.3% MPV,2.7% A00,23.7% SUV,35.3% 注：数据不包含混动车型 2022年1-12月交易使用年限分析 10年以上,10.1% 3年内,30.0% 7-10年, 19.7% 3-6年,40.2% 2021年1-12月交易使用年限分析 10年以上,16.2% 3年内,23.6% 7-10年, 24.1% 3-6年,36.1% 1-12月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为40.2%，较去年同期增加了4.1个百分点；使用年限在3年内车型占比为30.0%，较去年同期增加了6.4个百分点；车龄在7-10年的车型占比为19.7%，较去年同期减少了4.4个百分点；车龄10年以上的车型占比为10.1%，较去年同期减少了6.1个百分点。 2022年新能源二手车使用年限分析 2022年1-12月新能源二手车使用年限分析 2022年 2021年 55.0% 45.0% 43.4% 40.4% 34.0%