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金石期货研究所，2024年1月9日 商品期货中涨幅前三的品种为：纤维板2402涨4.97%、线材2405涨1.31%和沪 镍2402涨1.00%。跌幅前三的品种为：氧化铝2402跌4.99%、燃油2403跌3.78%和原油2402跌3.16%。 1、外棉港口库存增加减缓，据中国棉花网，从调查来看，虽然近一周来，青岛等棉花主港仍有巴西棉、美棉、巴基斯坦棉等陆续到港，排队入保税库、中转库 的现象仍普遍存在，库容仍然有些紧张，但由于近期一口价人民币资源、保税棉资源出货先后企稳回暖，港口外棉出库、入库逐渐趋于平衡，压力有减缓的迹象。某国际棉商调查、预测，目前中国各主港棉花库存总量或在42-43万吨，整体仍呈“入多出少”的格局。 2、中棉协：2024年全国植棉意向面积下降1.5%，据中国棉花协会发布的全国棉 农植棉意向调查（2023年12月）报告，2023年12月，中国棉花协会对全国10 个省市和新疆自治区共2041个定点农户进行了首次2024年植棉意向调查。调查结果显示：2024年全国植棉意向面积为4088.1万亩，同比下降1.5%，其中新疆意向面积同比下降1.7%，长江流域意向面积下降2.2%，黄河流域意向面积增长3.3%。2023年全国棉花交售价格有所上涨，棉农新年度种植意向多保持不变，其中新疆地区由于目标价格政策支撑，棉农九成以上意向面积与去年一样，内地意向面积持平的占一半。 3、中棉协：新疆棉区2024年植棉意向面积同比下降1.7%，据中国棉花协会发 布的全国棉农植棉意向调查（2023年12月）报告，22023年12月，中国棉花协会对全国10个省市和新疆自治区共2041个定点农户进行了首次2024年植棉意 向调查。调查结果显示：新疆棉区2024年植棉意向面积为3663.5万亩，同比下降1.7%。植棉意向面积下降的主要原因是部分地区调减了棉花种植面积，增加粮食和油料等作物的面积，少部分棉农由于植棉成本增加，选择减少棉花种植。新疆目标价格政策保持稳定、棉花种植机械化程度高，九成以上种植户仍然选择种植棉花，被调查户中与去年面积持平的占91.8%，准备减少面积的占3.8%，准备增加面积的占1.5%；目前仍徘徊观望的占2.9%。 1、氧化铝新疆地区社会库存共计20.85吨，较上周一减0.26万吨，据SMM，截 至1月8日，氧化铝新疆地区社会库存共计20.85吨，较上周一减0.26万吨。 据调研，新疆地区氧化铝仓单总注册量较上周一增0.48万吨至12.94万吨，仓 单总注册量距上期所指定新疆地区总交割库容15万吨差2.06万吨，新疆区域非 交割品氧化铝库存较上周一减0.74万吨至7.91万吨。 2、Mysteel：2024年国内铜杆总供应量预计将以4.22%增速增加，Mysteel调研 117家国内铜杆企业样本（精铜杆61家，涉及年产能1414.5万吨；再生铜杆56 家，涉及年产能629万吨）数据显示，2023年国内铜杆总产量预计为1160万吨， 环比2022年实际数据增加约134万吨，但其中108万吨是2023年新增样本带来 的增量，剩余的26万吨则为2023年同样本对比下的增量，同比来看仅有2.5%的增幅表现，这也与去年预估的产量增幅步调基本一致。2024年铜杆总供应量预计将以4.22%的增速增加，增速环比有所下降，主要供应量来源于国内精铜杆企业产出，尤其是以部分新投产线为主。但从实际调研来看，2024年新投项目里依然有不少存在的后续资金稳定性的担忧，因此实际产量输出增量较为有限。而进出口端，随着海外需求的提升，未来几年内，国内可能将逐步演变成一个铜杆线出口国，但可能实际增量放眼到国内整体的供应量上是极为有限的。 3、中国煤炭工业协会：2023年全国原煤产量超过5000万吨企业集团达到17家， 据中国煤炭工业协会统计与信息部初步统计，2023年，全国原煤产量超过5000 万吨企业集团达到17家。17家企业原煤产量合计约为27.9亿吨，较2022年增加约0.7亿吨，增长约2.6%。 4、智利2023年12月铜出口收入为41.62亿美元，据外媒，智利央行周一表示， 2023年12月，智利铜出口收入为41.62亿美元，较去年同期减少8.14%。智利 央行补充称，该国12月录得17.29亿美元的贸易顺差。 5、预估2024年螺纹钢供应同比去年有2%降幅，实际消费量同比有2.39%降幅，Mysteel展望2024年建筑钢材价格走势，展望2024年，钢铁产品的结构将得到进一步优化，建筑钢材产量占粗钢产量的比重仍将下降，尽管供需双弱格局不改， 但在此格局中仍有一定机会。基于原材料供应增加，生产企业产量下降的判断，成本高企的矛盾将得到大幅改善，预计高炉企业生产低成本区间下移至3600元/ 吨至3800元/吨之间，同时电弧炉企业的生产成本成为价格底部的关键支撑。在供需缺口明显收窄的背景下，利润预期也将由弱转强，随着下游资金陆续到位，淡旺季需求节奏回归正常，生产企业有望扭亏为盈，利润水平前低后高。预计2024年一年时间中，以Mysteel螺纹钢价格指数为例，价格主要在3800元/吨 至4200元/吨之间震荡，下沿在3600元/吨，上沿在4500元/吨附近。预计全年 均价在4000元/吨附近。 1、欧元区12月工业景气指数为负9.2，欧元区12月消费者信心指数为负15.0。 2、欧元区12月经济景气指数为96.4，预期94.2，前值93.8。 3、纽约联储调查显示消费者对未来一年的通胀预期降至三年低点，纽约联储的调查显示，消费者对未来一年的通胀预期在12月份从前一个月的3.36%降至 3.01%。平均失业率预期下降1.4个百分点，至37.0%。家庭收入增幅预期中值下降0.1百分点，至3.0%，高于2020年2月新冠疫情前2.7%的水平。 4、美联储理事鲍曼：如果通胀的发展进程停滞仍有意愿加息，美联储理事鲍曼 表示，尚未达到降息适当的时机；仍然存在重大的通胀上行风险，仍需保持谨慎；如果通胀的发展进程停滞，仍有意愿加息。 5、2023年国内油气产量当量超过3.9亿吨连续7年保持千万吨级快速增长势 头，国家能源局表示，2023年，国内油气产量当量超过3.9亿吨，连续7年保 持千万吨级快速增长势头。年均增幅达1170万吨油当量，形成新的产量增长高 峰期。原油产量达2.08亿吨，与2022年相比增产300万吨以上，较2018年大 幅增产近1900万吨，国内原油2亿吨长期稳产的基本盘进一步夯实。海洋原油 大幅上产成为关键增量，产量突破6200万吨，连续四年占全国石油增产量的60%以上。页岩油勘探开发稳步推进，陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现。天然气产量达2300亿立方米，连续7年保持百亿立方米增产势头。