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金石期货研究所，2023年10月19日 商品期货中涨幅前三的品种为：尿素2401涨6.34%、玻璃2401涨2.36%和原油2312涨1.45%；跌幅前三：碳酸锂2401跌5.15%、烧碱2405跌2.24%和焦煤2401跌1.83%。 1、2023年9月我国进口棉花24万吨，同比增加15万吨，据海关总署，2023 年9月我国进口棉花24万吨，同比增加15万吨，增幅165%。2023年1-9月累 计进口棉花110万吨，同比减少36万吨，减幅24.7%。 2、2023年9月我国进口棉纱18万吨，同比增加9万吨，据海关总署，2023年 9月我国进口棉纱18万吨，同比增加9万吨，增幅107%。2023年1-9月累计进 口棉纱121万吨，同比增加26万吨，增幅26.5%。 3、新棉加工：截止10月18日2023/2024年度新疆棉累计加工44.98万吨，较 上一日增加5.22万吨，据全国棉花交易市场，截止10月18日2023/2024年度 新疆棉累计加工44.98万吨，较上一日增加5.22万吨，较去年同期增加12.61万吨，同比增幅39%。 4、中棉协：10月7日-10月15日当周全国籽棉平均收购价为8.1元/公斤，环 比下跌7.9%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，本周（10月7日 -10月15日），全国棉花现货价格有所回落，新棉上市量明显增长，加工企业理性收购，全国籽棉平均收购价为8.1元/公斤，同比上涨36.3%，环比下跌7.9%；新疆随着机采棉采收逐步展开，机采棉收购价格占比增加，带动均价环比下跌，全疆籽棉平均收购价为8.1元/公斤，环比下跌8%，同比上涨39.7%，其中手摘棉均价为9.2元/公斤，同比上涨33.3%，环比下跌1.1%；机采棉均价为7.9元/公斤，同比上涨37.8%，环比上涨3.9%；内地棉平均价格为8.3元/公斤，同比上涨16.6%，环比下跌3.5%。国庆节假期后，籽棉上市量持续增加，本周新疆范围内日均加工量约2.7万吨。棉籽价格基本保持稳定，报价在3.2元/公斤左右。 5、中棉协：截止2023年10月15日，全国皮棉累计加工量31.4万吨，同比增 长31.7%，据中国棉花协会发布的全国棉花收购加工周报，截止2023年10月15日，全国皮棉累计加工量31.4万吨，同比增长31.7%。新疆地区皮棉累计加工 总量30.2万吨，同比增长28.6%，其中自治区皮棉加工量20.5万吨，同比增长 45.6%；兵团皮棉加工量9.7万吨，同比增长3.3%。内地累积加工量为1.2万吨， 同比增长2.5倍，其中山东为8738.1吨，同比增长2倍；河北省521.6吨，去 年同期加工量15.75吨，同比增加32.1倍，湖南为1403.23吨，安徽223.56吨， 两省去年同期均未开工。甘肃824.4吨，去年同期270.65吨，同比增加2倍，湖北江苏本周及去年同期均未开工。 6、中棉协：9月纺织品产量环比略增，据中国棉花协会发布的棉纺织企业调查 报告（2023年9月），据中国棉花预警系统对全国90余家定点纺织企业调查显示，本月纺织企业开工率维持高位，产量环比略增，纱线库存增加，工业原料库存增加。9月是纺织传统消费旺季，下游订单在月初出现短暂回暖，但中下旬回归平淡，整体开机率维持高位，用棉量稳中有升，但产销率不佳，成品库存有所增加。本月产量环比增长了1.2%，同比高3.6%，其中：纯棉纱占比为51.6%，较上月下降了0.6个百分点；混纺纱和化纤纱占比为48.2%，较上月上升了0.6个百分点。布产量环比下降了1.9%，同比下降1.5%，其中：纯棉布占比较上月下降了0.8个百分点。纱线销售率为70%，较上月下降了1个百分点。当前纺织 企业纱线库存26.03天，较上月增加2.92天。坯布库存35.23天，较上月减少 0.89天。 7、中棉协：9月内外棉纱价格均上涨，据中国棉花协会发布的棉纺织企业调查报告（2023年9月），本月内外棉纱价格均上涨，国产32支纯棉纱9月均价为 24524元/吨，较上月上涨了198元，涨幅0.81%，较去年同期下跌12元，跌幅 0.05%；进口32支纯棉纱9月均价24570元/吨，较上月上涨了140元，涨幅0.57%，较去年同期下跌986元，跌幅3.86%。 8、中棉协：纺织企业用新疆棉比例减少，据中国棉花协会发布的棉纺织企业调 查报告（2023年9月），月内纺织企业使用新疆棉比例减少，地产棉比例减少，进口棉比例增加：1、纺织企业使用新疆棉占总用棉量的81.32%，较上月减少1.55个百分点，同比低4.65个百分点，其中：储备新疆棉占比为21.6%，2022/23年度新疆棉占比为70.2%。2、纺织企业使用地产棉比重为3.81%，较上个月减少 0.3个百分点。其中：储备地产棉占比为8.7%，2022/23年度地产棉占比为80.5%。3、纺织企业使用进口棉比重为14.87%，较上月增加1.85个百分点，同比高4.64个百分点。 9、新疆棉企收购价回调，采棉费大幅下降，据中国棉花网，据了解，受近两日 郑棉震荡回落、北疆大部棉区遭遇降雨降温天气、籽棉回潮率升高（部分地区水分超过17%甚至20%），因此棉花加工企业大多采取下调挂牌收购价0.10-0.15元/公斤（棉花经纪人地头收购价也普遍下调0.10元/公斤）、拒收高水分籽棉、 暂停籽棉收购等等方式应对。农民对8元/公斤以下的收购价惜售情绪仍很强烈， 北疆部分团队轧花厂收购持续处于有价无市状态（挂牌价7.50-7.80元/公斤）， 棉花经纪人的地头收购价8.10-8.20元/公斤，与轧花厂挂牌价倒挂的势头延续。 1、国家统计局：9月份，我国焦炭产量为4144万吨，同比增长3.6%，国家统计局10月18日发布数据显示；9月份焦炭产量为4144万吨，同比增长3.6%； 1-9月份焦炭产量36831万吨，同比增长2.6%。 2、钢铁企业生产释放力度呈现逐渐下降的态势，从目前高炉开工率变化来看，钢铁企业生产释放力度呈现逐渐下降的态势。据兰格钢铁网调研数据显示，2023年10月份前两周全国百家中小钢企高炉开工率的均值为78.9％，较9月份下降 0.6个百分点；全国201家生产企业铁水日均产量为228.1万吨，较上月同期减少1.3万吨，较9月全月均值减少1.1万吨，从8月中下旬以来，呈现连续7周的下滑态势。 3、智利Escondida矿三季度铜产量同比增加8.0%，必和必拓最新报告显示，2023 年第三季度旗下Escondida铜产量为27.33万吨，同比增加8.0%，环比减少7.0%。同比产量增加主要由于矿石品位提高至0.85%，去年同期品位为0.83%。在2024财年矿石品位预计在0.85%-0.90%之间。Escondida成功完成了与第2届监事工会的新集体协议谈判，该协议自2023年10月1日起生效，为期36个月。2024 财年铜指导产量保持108-118万吨不变，预计产量将向下半年倾斜。 4、Antofagasta2023年三季度铜产量环比增长16%，智利矿业公司安托法加斯塔 （AntofagastaPLC）发布2023年第三季度生产报告。报告显示，安托法加斯塔2023年第三季度铜产量为17.36万吨，环比增长16.0%，主要由于洛斯佩兰布雷斯和森蒂内拉的产量均有所增长。前三季度铜产量同比增长4.1%至46.91万吨。三季度黄金产量为5.74万盎司，环比增长30.5%；钼产量为3200吨，环比增长33.3%。2023年铜产量指导仍为64万-67万吨。2024年铜产量预计在67-71万吨之间，增加主要反映了洛斯佩兰布雷斯第一阶段扩建项目的进展情况。 5、硅锰供应高位，基本面信息环绕，据Mysteel，供应端，市场成交价格较低， 基本跌破宁夏成本线逐渐向内蒙古成本线靠找，厂家报价积极性不高，低价接受度十分有限，基本以完成长协订单为主，观望后市价格。需求端，近期下游个别钢厂展开检修减产，钢材端利润持续维徊在亏损阶段，钢广对原料采购价成本展开压缩，硅猛本轮钢招定价环比上轮下跌50-100元吨。整体来看，宁夏再度传出控耗方面文件或将近期发布，市场观望心态浓烈，短期硅锰市场维持窄幅下行。 6、WBMS：2023年8月全球精炼铅供应短缺0.62万吨，世界金属统计局（WBMS） 公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铅产量为117.87万吨，消费量为 118.49万吨，供应短缺0.62万吨。2023年8月全球铅矿产量为35.44万吨。 7、WBMS：2023年8月全球精炼锡供应短缺0.13万吨，世界金属统计局（WBMS） 公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼锡产量为2.62万吨，消费量为2.75 万吨，供应短缺0.13万吨。2023年8月全球锡矿产量为2.14万吨。 8、WBMS：2023年8月全球锌市供应短缺0.93万吨，世界金属统计局（WBMS） 公布的最新报告显示，2023年8月，全球锌板产量为111.42万吨，消费量为 112.35万吨，供应短缺0.93万吨。8月全球锌矿产量为101.14万吨。 9、WBMS：2023年8月全球锌市供应短缺0.93万吨，世界金属统计局（WBMS） 公布的最新报告显示，2023年8月，全球锌板产量为111.42万吨，消费量为 112.35万吨，供应短缺0.93万吨。8月全球锌矿产量为101.14万吨。 10、WBMS：2023年8月全球精炼铝供应短缺0.17万吨，世界金属统计局（WBMS） 公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铝产量为590.58万吨，消费量为 590.75万吨，供应短缺0.17万吨。2023年8月氧化铝产量为1205.74万吨。11、WBMS：2023年8月全球精炼铜供应短缺9.13万吨，世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2023年8月，全球精炼铜产量为230.41万吨，精炼铜消费量为239.54万吨，供应短缺9.13万吨。2023年8月全球铜矿产量为181.74万吨。 12、焦煤市场停产煤矿陆续复产，供应稍有恢复，据SMM了解，焦煤市场停产煤矿陆续复产，供应稍有恢复，但在安全检查严格执行的背景下，炼焦煤供应恢复 缓慢，供应端延续偏紧格局。下游焦钢企业维持按需采购，且贸易商采购积极性放缓，煤矿新增订单减少，叠加近期线上竞拍情绪转弱，竞拍存在流拍现象，部分煤种成交价格有所回落，部分煤矿库存有所增量。 13、LME有色金属现货升贴水，10月19日LME0-3铜贴水71美元/吨，LME0-3 铝贴水13美元/吨，LME0-3铅升水16.25美元/吨，LME0-3锌贴水16.75美元/吨，LME0-3锡贴水210美元/吨，LME0-3镍贴水248美元/吨。 1、美联储褐皮书：自9月以来美国经济活动几乎没有发生变化，美联储褐皮书 显示，自9月以来美国经济活动几乎没有发生变化；整体物价继续温和上升；消费支出呈现不稳定态势，尤其是汽车和一般零售业；全国劳动力市场紧张程度继续缓解。 2、CME“美联储观察”：美联储11月维持利率不变的概率为88.6%，据CME“美 联储观察”：美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为88.6%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为11.4%。到12月维持利率不变的概率 为64.6%，累计加息25个基点概率为32.3%，累计加息50个基点概率为3.1%。3、国家统计局：9月一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大，国家统计局数据显示，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比 涨幅扩大，二手住宅环比转涨、同比降幅收窄；二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看，9月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平，其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%，广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨，涨幅为0.2%，其中北京和上海
