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金石期货研究所，2023年8月29日 商品期货中涨幅前三的品种为：菜籽2311涨3.16%、玉米淀粉2311涨3.16%和玉米2311涨1.22%；跌幅前三：纯碱2401跌8.72%、尿素2401跌4.28%和碳酸锂2401跌2.61%。 1、巴基斯坦新年度开局良好，棉花产量预计大增，据中国棉花网，由于天气条 件良好、种植面积增加，今年巴基斯坦棉花业正在恢复。巴基斯坦某研究机构最近的一份报告称，新年度开局良好，新棉已经上市。根据该报告，今年巴基斯坦棉花播种面积同比大幅增长34%，到6月份已超过276.7万公顷，预计产量将达 到1277万包，比去年的491万包大幅增加，单产预计达到785公斤/公顷，超过 了十年来的平均产量658公斤/公顷。 2、新疆博州地区棉花长势良好，部分棉田零星吐絮，据中国棉花网，8月23日，调研团来到新疆博乐市进行棉田调研，并与当地5家棉企负责人进行座谈交流。 交流会上，当地几家企业负责人介绍，今年博州地区植棉面积在130万亩左右，虽然播种、出苗期受低温天气的影响，苗期生长情况不及去年，但是考虑到种植品种因素以及一膜四行的种植模式，加上后期天气温度适宜、田间管理得当、水肥滴灌及时，极大地弥补了前期生长缓慢的不足。在博乐市达勒特镇的某块棉田，据种植者介绍，该棉田于4月7日开始播种，前期略有受灾，后期天气转好，管 理得当，目前每株平均8个棉桃，靠近地块边缘的棉花已零星吐絮。若后期天气 正常，预测棉花单产在450公斤/亩左右。 3、今年棉农对开秤收购价格期望值依旧较高，据中国棉花网，8月23日，调研团来到新疆博乐市进行棉田调研，并与当地5家棉企负责人进行座谈交流。据了 解，去年当地棉农平均交售价格含补贴约在8.0元/公斤左右，今年棉农对开秤收购价格期望值依旧较高，整个市场存在“僧多粥少”的现象。现在北疆地区，一旦大规模机采收购，预计15天就结束，收购企业常常面临艰难的抉择。目前内外棉价格倒挂，纺织市场销售不畅，织布、服装等形势也不容乐观，当地企业对未来市场走势感到迷茫，心态较为谨慎，认为相对稳定的价格波动更加有利于实体产业链的健康发展。 4、预计2023年棉花9月6日至13日进入吐絮期，据中国棉花协会，中国天气 网新疆站报道，综合分析阿拉尔棉花开花以来的农业气象条件和监测点的棉花生长发育状况、未来天气气候趋势及棉花吐絮期气象预测模型结果，预计2023年 棉花9月6日至13日进入吐絮期。 5、师市棉花发育进程较正常年份偏晚8-10天，据中国棉花协会，中国天气网新 疆站报道，当前棉花生长发育状况分析：根据棉花监测站点资料，师市棉花6月 下旬中后期陆续进入开花期，月末至7月上旬棉花陆续进入盛花期，开花普期与 常年相比，发育进程较正常年份偏晚8-10天，比去年偏晚12天。目前，师市大 部分团场棉花处于花铃生长后期。截止于8月24日16时，根据棉花跟踪监测站点的实测资料，当前棉花正常裂铃为10%，较常年和去年明显滞后。 6、7月我国棉纺织产品销售指数为49.5，较6月下降0.3，据中棉行协，7月， 产品销售指数为49.5，较6月下降0.3。从市场价格看，纱线价格上调困难，个别品种价格随行就市，坯布价格环比无明显变化。当月，32支纯棉普梳纱月均价23746元/吨，环比下降143元/吨，降幅0.6%，纯棉坯布（32*32130*702/147"斜纹）月均价5元/米，环比上涨0.02元/米，涨幅0.4%。从市场销售看，外贸形势依然严峻，出口订单下降，内销市场需求维持偏弱，订单不足。当月，纱销售量指数为49.1，较6月上涨0.7；布销售量指数为49.8，较6月上升1.5。 7、新疆棉花开始吐絮，据中国棉花协会发布的每周快报，上周，全国大部分棉 花处于裂铃吐絮期，西北地区、华北、黄淮等地光、温、水条件对于棉花生长发育和产量形成有利。预计未来10天（8月28-9月6日），新疆平均气温接近常年，中东部地区无明显高温天气，大部时段光温条件良好，对棉花生长发育有利。 8、2022/23年度全球油菜籽进口量创历史新高，据油世界报道，尽管今年4-6 月全球油菜籽进口量出现季节性下降，但仍大幅高于去年，达到437万吨。期间 中国是最大的油菜籽进口国，进口量为170万吨，而去年同期为30万吨。2022/23 年度全球油籽进口总量达到1850万吨的新高（与上一年度相比增加310万吨)， 其中中国购买创纪录的470万吨（增加270万吨）。然而，专家预测，由于中国对菜籽油的需求减弱以及国内油菜籽及其产品的高库存，2023/24年度全球菜籽油和油菜籽进口将放缓。 9、南疆籽棉产量有所恢复，据中国棉花网，调研团一行在尉犁县兴平镇、团结 镇随机对路边几块棉田实地调研。据当地种植合作社农业专家介绍，当地棉田4-5月受到低温、风灾等影响，前期受灾严重，棉田补种3-4次，当时补种的是 120-125天的早熟品种。根据5月底的出苗率，当时预估今年棉花产量将会很低， 每亩在300-350公斤左右，但随着后期天气转好，棉花生长进程提速，加上田间 管理得当，水肥充足，每亩有效株数在14000株左右，平均每棉株在8个棉桃左 右，靠近地块边缘的棉花，棉株底部已大量吐絮。若9月天气良好，计划9月 5-10日开始打脱叶剂，天气无问题的情况下，预测棉花单产在450公斤/亩左右， 产量远高于5月当初预测。农户对于收购价格期望值在8元/公斤左右（不含后期补贴）。 1、澳洲巴西铁矿发运总量2727.0万吨，环比增加59.5万吨，8月21日-8月 27日，澳洲巴西铁矿发运总量2727.0万吨，环比增加59.5万吨。澳洲发运量 1816.0万吨，环比减少23.3万吨，其中澳洲发往中国的量1521.0万吨，环比 减少27.2万吨。巴西发运量911.1万吨，环比增加82.8万吨。全球铁矿石发运 总量3289.1万吨，环比增加32.1万吨。 2、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，今年以来，全国煤炭产量持续增长，电煤中长期合同签订量明显增加，煤炭市场价格高位回落，中长期 合同价格基本平稳，煤炭市场供需继续保持基本平衡略显宽松态势。但煤炭行业深层次矛盾仍未完全缓解，矿区转型升级与行业高质量发展依然面临较大压力，为此发出如下倡议：一、全力确保安全生产。二、高质量做好煤炭保供稳价。三、加强行业自律。四、建立长效协作机制。 3、巴西CSNMineração与日本伊藤忠签署协议每年供应600万吨铁矿石，巴 西铁矿石出口巨头CSNMineração与日本伊藤忠商事签署协议，将在2026年至2054年期间，每年从卡萨德佩德拉铁矿的P15工厂向伊藤忠供应600万吨铁矿石。 4、Cochilco：智利采矿成本增长29%，据外媒，智利铜业委员会（Cochilco） 周一发布的一份报告显示，今年前三个月，全球最大铜生产国智利矿山的现金成本较2022年同期增长29%。成本压力来自于矿石品位下降，这意味着需要粉碎更多的岩石来提取同样数量的金属。其他因素还包括工资、能源和炼油费用提高。如果不是因为销售钼和黄金的副产品带来的应收账款增加，成本增加会更严重。尽管自第一季度以来，其中一些因素发生变化，但两个关键的成本驱动因素--矿石品位下降以及生产和项目中断--仍在继续，尤其是对国有巨头Codelco而言。 5、2023年二季度全球15大矿企铜产量环比增加16.1万金属吨，据SMM统计， 2023年二季度十五家矿企铜产量为297.1万金属吨，环比增加16.1万金属吨。 6、Mysteel：锰矿港口库存增加，市场情绪持续波动，Mysteel表示，周初锰矿市场保持观望氛围，锰矿后续到港给矿商情绪造成一定波动，价格保持盘整运行，工厂经历前期采购后周初恢复冷清，市场有零散成交，交投氛围一般。综合来看，锰矿库存增幅明显，多数为非主流矿，但港口库存的增加同样给市场情绪带来波 动，价格较前期支撑性下降，随着后期加蓬大船陆续到港，锰矿市场价格还将持续进行波动，短期市场还将盘整运行为主。 1、央行：7月，债券市场共发行各类债券57446.5亿元，央行发布7月份金融 市场运行情况，7月份，沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，环比减少12.4%；7月份，银行间货币市场成交共计 182.2万亿元，同比增加24.4%，环比增加7.5%；7月份，债券市场共发行各类债券57446.5亿元。国债发行9318.8亿元，地方政府债券发行6191.4亿元，金融债券发行8352.7亿元。 2、我国最大油田天然气累产突破6000亿，中国石油今天（8月29日）发布消 息，我国最大油气田——长庆油田累计生产天然气近日突破6000亿立方米，这 也是我国第一个累产超6000亿立方米的大气田。相当于我国2年的天然气消费 总量，可替代标煤7.2亿吨，减少碳排放16.57亿吨，对优化国家能源结构、改善生态环境具有重要作用。 3、CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为78.5%，据CME“美 联储观察”：美联储9月维持利率在5.25%-5.50%不变的概率为78.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为21.5%；到11月维持利率不变的概率为38.5%，累计加息25个基点的概率为50.5%，累计加息50个基点的概率为11%。