2019中国咖啡原产地研究与消费趋势报告

前言 咖啡是世界上最受欢迎的饮品之一，在全球范围内的需求十分广泛。2017/18年，全球咖啡共 生产1.5856亿袋（60千克/袋），合计951.36万吨。目前全球约有80余个国家种植咖啡，至少56个国家和地区参与咖啡生产与出口（ICO成员国）。2018年，全球咖啡第一大生产国巴西 咖啡（豆）年产量为306万吨，根据数据，生产量排名前12的国家咖啡总生产量占ICO56个成员国咖啡生产量的92.7%。 中国咖啡产业起步较晚，2018年全国咖啡种植面积超过180万亩，生豆产量超过15万吨，仅 占同期全球总产量的1.5%，位列亚洲第4位、全球第13位。从消费环节来看，中国咖啡消费正在快速增长，但总体及人均消费量仍远低于其他咖啡消费大国。可以看到，全球咖啡的传统消费市场仍然是北美、欧盟、日韩等国家，中国属于非传统咖啡消费国。 云南是我国产量最大、品质最好的咖啡豆产出地、贸易集散地和出口基地。2017/18收获季，云南114万咖农和12万公顷种植面积生产了230万袋咖啡豆，占全国咖啡种植面积的98%以上，帮助中国成为全球第13大咖啡生产国和第9大阿拉比卡咖啡生产国。随着政府和私营部门将更多资源投向咖啡行业，预计未来云南咖啡产业仍将保持高速的增长。 前言 咖啡消费规模 ——全球 ——中国 咖啡生产分布 ——全球产地分布 ——中国核心产区 中国咖啡原产地研究 ——中国云南 咖啡消费趋势 ——产品形态与消费者画像 ——线上与线下趋势 ——核心城市 ——演变与趋势 2 研究及撰稿人关于唯恒 规模与分布 从市场容量分析来看，咖啡作为世界三大饮料作物之一，其世界消费量约比茶叶多4倍，比可可多3倍。2017/2018年度全球咖啡消费总量934.8万吨。 欧洲、美国、日本是咖啡最大的贸易和消费市场：欧洲咖啡消费约为300万吨，欧盟占世界咖啡豆进口量的37%以上，主要供应商包括巴西、越南、洪都拉斯和哥伦比亚；美国咖啡消费占世界咖啡产量的20%左右，约190万吨，同时是世界咖啡第二大进口国，主要供应商包括巴西、哥伦比亚和越南；巴西消费量为150万吨；亚洲咖啡消费最大的国家是日本，咖啡消费约150万吨，其次是韩国，咖啡消费约30万吨；亚洲是世界咖啡消费增长最主要的区域。 从国际市场看，目前全球咖啡市场处于稳步增长的态势，世界咖啡消费增长速度约为1.5%~2%，全球有15亿以上人口饮用咖啡，年消耗量与生产量基本持平，目前世界咖啡消费市场规模大约为12万亿元人民币。 2018年中国咖啡消费规模 目前我国的咖啡消费市场规模在1000亿元左右，占全球市场比重较小，但我国咖啡消费年增长率在15%左右，预计2020年，中国咖啡市场销量规模将达到3000亿元人民币，2025年有望突破一万亿元。 从人均饮用量上看，目前我国咖啡人均年饮用量仅为0.03公斤，远远低于欧盟的5.6公斤和美国的4.2公斤， 和1.25公斤的全球平均水平也有较 大差距，因此市场存在较大发展空间。从绝对数量而言，中国咖啡消费量仍呈低迷态势，未来咖啡消费量的增长仍将与经济社会因素相关，依赖于中国经济的整体繁荣。 全球咖啡产地分布 咖啡树的种类有500多种，品种有6000个，其中多数都是热带树木和灌木。全球主要的咖啡树品种有四种，真正具有商业价值而且被大量栽种的只有两种，所产的咖啡豆品质亦冠于其它咖啡树所产的咖啡豆。 阿拉比卡主要用在单品或精品咖啡，罗布斯塔则用来做成速溶咖啡。虽然可以将阿拉比卡定义为高级咖啡，罗布斯塔为次级，但此种分级并非绝对，以消费者喜好口味来区分较为适当。从口味的取向来看，美国与日本较常饮用阿拉比卡冲泡的淡咖啡，欧洲则是偏好混合阿拉比卡与罗布斯塔做成的意式浓缩。 全球咖啡主要产区 南美洲：巴西是世界最大的咖啡生产地，约占世界咖啡生产量的40%，但基本缺乏特别名优的咖啡品种，故一般作为咖啡混合品种用以生产速溶咖啡和即饮咖啡；哥伦比亚为世界第二大咖啡产地，分布有众多咖啡名品，约占世界咖啡产量的12%。 拉美中美加勒比海地区：牙买加以出产蓝山咖啡著名；墨西哥是中美洲主要咖啡生产国，咖啡主要销往美国，其口感舒适，芳香迷人，香味与酸味特优；危地马拉种植着世界知名、风味绝佳的好咖啡，这里的咖啡豆多带有炭烧味与可可香，唯其酸度稍强；萨尔瓦多多为大颗咖啡豆，香浓口感温和；哥斯达黎加的高纬度地方所生产的咖啡豆香气浓郁，味道温和， 但极酸，尤其以克拉尔山为代表。 其他区域：夏威夷出产可那（Kona）咖啡，质感中等，酸味不错，有非常丰富的味道，而且新鲜的可那咖啡以香味著称；印尼咖啡以曼特宁咖啡、爪哇占皮咖啡为代表，黏稠的质感，深埋在复杂滋味里的酸味，阴暗浓烈的药草或野菇气息，以及深入喉咙绕梁三日的回甘余韵最有代表性；也门以摩卡咖啡为代表，摩卡带有生姜的狂野泼辣气息、明亮独特的滋味、令人愉悦 的水果酸性，以及丰厚如酒般的质感。 此外，著名的咖啡产地还有加纳、几内亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、多明尼加、 中国云南等。 生产核心——云南 中国咖啡产量在过去数年呈增长态势，咖啡产量由2001年的1.7万吨增长到2017年的14万吨。中国咖啡产量仅占世界产量的1.5%，而云南省年咖啡产量占全国98%以上，除海南、广 东、广西以及四川（攀枝花）等的少数产区外，云南咖啡生产水平基本可以代表中国咖啡生产水平。近十年，中国咖啡平均单位面积产量呈增长态势，平均单产达1730.85千克/公顷，成为世界单产最高的国家。 生产核心——云南 1980年国务院南亚热区办将云南保山列为国家咖啡生产基地时，云南咖啡仅集中于保山潞江坝种植，面积0.3万亩；经“九五”实施“18生物资源工程”，1999年云南咖啡布局由保山扩 大到普洱、玉溪、临沧、德宏、版纳、红河、文山、大理9州市，面积11.69万亩；截止2017年，云南省咖啡种植面积达177余万亩，咖啡生豆产量13.6万吨，占全国咖 啡总面积和总产量的98%以上，种植面积占全球的1.1%，产量占全球1.5%，排名全球第13位，亚洲第4位。 云南咖啡种植品种超过100个，种植最多的是蒂姆种（Timor）与波邦突变种卡杜拉（Caturra）混合改良形成的卡蒂姆7963及其系列，约占总面积的90%，萨奇姆约占5-10%，以及少量铁皮卡（Typica）、波邦（Bourbon）、S288等。云南省有种植小粒种咖啡的优越自然条件和悠久种植历史。经过近70年的发展，云南已经成为中国最大的咖啡种植地、贸易集散地和出口地，“云咖”已成为独具特色的“云农”农产品的重要组成部分。 目前云南省咖啡种植分布于12个州（市）44个县（区），集中于普洱、临沧、德宏、保山、西双版纳等五个核心区。拥有地理标志产品“保山小粒咖啡”、“德宏小粒咖啡”、“普洱小粒咖啡”和“思茅咖啡”等。 保山市 保山市从上世纪50年代开始规模化发展种植咖啡，17年种植面积19.11万亩，产量2.28万 吨，产值2.57亿元，96%的品种为卡蒂姆，少量品种为铁皮卡(Typica)和波邦(Bourbon)，保山市的咖啡种植分布集中，主要种植区域集中在隆阳区潞江镇，2017年隆阳区咖啡种植面积 16.67万亩，收购均价为7.5元/公斤，农业产值2.17亿元。目前保山市有7户咖啡省级龙头企业、15户咖啡市级龙头企业、68户咖啡专业合作社。加工方式普遍采用�法加工，70%的产量以生豆销售为主。咖啡是保山出口最多的农产品，每年出口产值约3000万美元。保山咖啡通过电商销售，每年销售量约3750吨，产值约1.2亿元人民币。 普洱市 普洱市地处云南省西南部，北回归线穿境而过，为低纬度、南亚热带山地�润季风气候为主体的高原气候区，是咖啡种植的黄金地带。普洱市咖啡产业化发展始于上世纪90年代，雀巢咖啡公司进驻普洱试种咖啡，其试种品质指标均达到或超过雀巢公司全球采购标准，自此雀巢咖啡 与普洱市签订了长期购销合同。2017年普洱咖啡主要栽种品种为阿拉比卡种（小粒种咖啡），咖啡栽种面积达78.92万亩，投产61.02万亩，产量5.86万吨，预计2018年采季，全市咖啡种植覆盖面积可达到79.5万亩，采摘面积62.71万亩。目前普洱全市约有咖农7.5万余户30余万人，2017年普洱市全年咖啡产业综合产值24.69亿元，同比增长21.11%。其中农业产值 10.88亿元，同比增长34.42%；工业产值9.02亿元，同比增长12.52%；第三产业产值4.79亿元，同比增长12.03%。 9 德宏傣族景颇族自治州 德宏州咖啡种植以卡蒂姆（Catimor）7963品种为主，2016年全州咖啡种植面积已达20.46万亩，总产量约7.5万吨。咖啡种植涵盖全州28个乡镇168个村委会1000多个村民小组36913户178817村民。2017年德宏州咖啡产业实现总资产95.86亿元、销售收入56.91亿元、进出口额6.83亿美元、税收贡献1.01亿元。 临沧市 得益于大量的热土资源，临沧正在逐步成长为云南咖啡产业的后起之秀。上世纪90年代初期，临沧开始大面积种植咖啡，至2016年全市咖啡累计种植面积61.52万亩，占全省33.6%。全 市8县（区）都有种植咖啡，镇康、耿马、云县三县种植面积均超过10万亩。截至2017年， 临沧建成咖啡种植面积10000亩以上的乡镇28个，全市咖啡豆产量2.3万吨，全省排名第四位。2014年5月，临沧被中国供销社果品流通协会咖啡豆分会授予“中国精品咖啡豆示范区”。 其他种植区域 除上述主要产区外，西双版纳、文山、怒江、红河、大理、楚雄的部分地区也有种植，总面积超过10万余亩。 原料与技术 原料供应体系——从云南咖啡产区原料供应体系来看，云南咖啡产量仅占世界咖啡产量 的1.5%，同时因其品质的不稳定，在国际期货交易市场上缺少话语权。作为面向中国市场最直 接的原料供应基地，伴随着国家及地方宏观规划、农业农村发展经济规划的相继出台，云南地区的咖啡产业面临种植布局、规模的调整，更多的跨国企业与许多国内中小企业加入到咖啡市场原料的争夺中来。国际咖啡企业在云南的原料种植与采购正在面临挑战，对于国内特别是本地咖啡企业将会是机遇与挑战并存。从咖啡种植与原料采购角度来看，云南本土咖啡企业依靠地缘优势产生天然的种植与采购优势，但其标准化采购管理体系与国际咖啡企业相比仍然存在较大差距。确保咖啡原料分类的标准化，实行统一的鲜果收购及初加工标准，保证咖啡生豆品 质的一致性稳定，将极大地提升云南咖啡原料产品在内贸与外销市场中的话语权。 加工工艺体系——从加工工艺的环节与流程来看，部分龙头企业通过引入国外先进设备 与技术，同时结合自身研发体系，已逐步成为中国咖啡产业自主品牌的技术前端，但就总体而 言，头部效应并未得到充分发挥，大量的小型代工企业技术水平仍旧落后。目前云南大多数产区的咖啡果实采收及初加工体系均依赖人工，与国际优秀产区相比缺乏作业标准化管理与品质分级分类逻辑。作为咖啡第一生产大国的巴西，咖啡的采收与加工体系已基本实现了机械化作业，在提高生产效率的同时也提升了咖啡产品品质。咖啡原料的分级、脱皮、脱胶、干燥、清理分选、脱壳、咖啡豆分级等一系列操作均实现机械化流程管理。为提高咖啡豆的商品价值，提高经济效益，一般需对脱壳后的混合咖啡豆进行分选分级，巴西等国在商品咖啡豆分选过程中普遍选择机械完成，通过按粒度大小、密度、颜色等的分选分级，将原料中的缺陷豆拣除，将咖啡质量提高1—2个等级，咖啡的品质因此得到很大的提升。目前云南咖啡生产企业一般采用人工分拣，以拣除杂物及缺陷豆，并根据销售要求，用人工过筛分级。 核心企业 ——后谷咖啡 种植生产企业+合作社（农户） 公司在德宏州内推行“一控、二免、三保、四统”措施，保障农民利益，即控制种植程序和标准，免费为农户提供种苗和技术服务，保证农民每亩咖啡园农资投入成本的上限、每亩产量下限、保底收购价以上收购农产品原料，再统一收购、加工、品牌及销售。二是加强产前、产中、产后支持力度，减轻农民负担。产前由德宏后谷咖啡有