专用的云优先规划技术

电子书 通往现代规划的道路 专用的云优先规划技术： 如何利用它的巨大潜力。 规划是敏捷性的发射台。 在当今竞争优势的竞争中，现代计划是业务敏捷性的强大来源 。最有能力利用现代计划的原则，流程和技术的公司始终处于领先地位。 现代规划是连续的、全公司的、云优先的。正如我们将在本书中探讨的那样，您需要在所有三个要素之间保持统一。即使是最先进的财务规划能力和授权的部门规划师，也可能在没有正确的规划技术的情况下陷入困境。简而言之，只有在单个连接的规划环境中才能做出更好的规划决策。 虽然金融确实需要建立新的伙伴关系并实施流程来支持运营规划领导者，但它还必须支持投资，以确保积极支持规划的规划技术，而不是放慢或拖延规划。 这就是我们在这本电子书中探索的内容。继续阅读以发现： •变通办法解决方案的规划真空 •为什么现代规划技术支持规模、灵活性和可用性 •内置计划平台的巨大潜力 •如何确保对新技术规划解决方案的支持让我们跳进去。 Section1 伟大的规划技术真空 。 规划结果一直是由用来实现它们的工具塑造的。长期以来，技术限制对规划意图的愿景 、复杂性、质量、远见和深度施加了严格的上限。 如今，对于利用云计算的现代规划者来说，情况恰恰相反：技术正在解放。 至少，这是桌上的潜力。但是对于许多企业来说，计划技术仍然是制约因素，而不是推动者。 当今的竞争环境要求和奖励-复杂的现代计划，但大多数计划人员可用的工具无法胜任这项任务。您所依赖的工具-电子表格和电子邮件，可能是传统的公司绩效管理（CPM ）或企业绩效管理（EPM）系统-从未为增强现代计划而构建。它们的发展速度不够快 ，无法跟上步伐。 “ [计划技术]将使我们更接近计算机适应个人的渴望状态，而不是要求个人适应计算机的缺点。 罗伯特·库格尔 高级副总裁和研究总监 VentanaResearch “2021年金融市场议程办公室：加快数字技术的采用”；2021年2月 但是，就像沸腾的青蛙的寓言一样，大多数企业直到在滚烫的水中才注意到危险。 尽管大多数高级决策者都会同意计划对绩效有直接影响，但过时计划的迹象是分散的，通常很难发现。当然，除非您知道自己在寻找什么，否则他们很难归因于一个特定的原因。 这就是为什么为现代规划和为其提供动力的技术建立一个令人信服的商业案例如此重要 ：这样你就可以从 C-suite和IT。但稍后会有更多内容。 不幸的是，决策者经常接受计划痛苦作为现状，例如： •缓慢的手动流程和对账 •庞大的系统和数据孤岛 •合作不力，挫折感上升 •错过竞争机会 •普遍的低效率和无效的解决方法 •战略错位 他们接受这些问题是企业规模的先天结果，而不是一旦识别出根本原因（即过时的计划技术）然后确定优先级就可以解决的问题。 一旦您认识到这些分布式规划难题与缺乏复杂的现代规划解决方案之间的联系，您就会看到问题的真正含义-动荡的规划技术真空在您的运营核心。代替现代云规划平台，每个规划人员都在自己的功能范围内工作，以实现自己的目标，而与他们所在的业务环境的连接有限。 一种变通方法的文化。 当您使用不同或过时的工具将计划流程拼凑在一起时，您就默许了这种解决方法的文化。计划继续分布在整个企业中，而没有任何标准化的流程或提高效率的协作；财务继续浪费时间，将脱节的计划协调成没有持久价值的东西。 这个过程不仅仅是缓慢、手动和低效的。它本身也是无效的和向后看的。专用的规划技术使公司范围内的可见性和协作原则成为可能-没有它，规划必然是脱节的、零散的和零散的。 解决方法意味着战略和运营决策者都无法依靠不完整，孤立的数据来做出几乎定义为不完美的决策。这就像看着后视镜来决定采取哪个出口。 这些决定的交流也受到不合适技术的限制。大型企业仍然试图完全通过基本的通信和生产力技术来创建、执行和衡量多维的、跨职能的计划——也就是说，不是专门用于计划的技术，比如电子表格。当组织使用专用工具时，通常是传统的EPM和CPM系统，无法适应真正的现代计划。让我们仔细看看为什么常见的替代品。 专门的规划解决方案达不到标准。 电子表格。 电子表格简单而强大，有才华的用户可以很快实现很多事情。但它们也很麻烦，回顾性，并且对技术不太精通的业务用户无法访问，因此在 扩展困难。仅版本控制就需要太长时间，更不用说进行复杂的分析了。作为一种解决方法，传统的计划系统总是限制客户的计划方式。 首先是传统的内部部署计划工具，旨在支持小型高级财务受众在宏观层面对业务进行建模 ，与涉及每个功能和每个人的主动计划的概念完全正交。 然后云供应商试图解决这个问题。如何解决？通过限制客户如何使用他们的工具，包括 ： 旧版ERP、CPM和EPM。 大型事务系统，如ERP、CPM和EPM，包含大量脱节的数据。大多数未能实现其潜力。这些遗留系统作为静态的、回顾性的记录系统，而不是动态的、前瞻性的规划平台。 简而言之，这种策略无法推动当今商业环境所需的结果。领先的组织已经大幅调整了计划，增强了实时决策和敏捷性。 下一级现代规划需要可扩展、灵活且易于使用的技术—一个平台，可供整个企业的每个规划人员访问，以实现跨每个功能的协作式实时规划。 •用户数量 •模型中的维数 •型号数量和版本数量 •客户与数据和报告交互的方式 一些供应商甚至采取了创建单独的报告多维数据集以提供更快的报告的概念，这意味着客户没有看到实时结果。 在当今快节奏的世界中，这种类型的计划环境是不够的。显然，需要新一代的计划技术 。 使用电子表格进行计划和预测可以比作仅使用晴雨表来预测天气-这是一种提供有限洞察力的老派方法。现代计划平台 “ 为您提供了当今天气预报员从强大的基于计算机的建模和多普勒雷达中获得的所有优势。这些平台所采用的预测工具变得越来越复杂和强大，人工智能和自动化功能正在兴起和发展。 DougHenschen 星座研究副总裁和首席分析师 “现代规划平台推动业务敏捷性和更好的成果”；2021年1 月。 Section2 为什么现代规划技术都是关于规模的 。 最有效的现代规划是一个持续的全公司流程，允许财务和其他部门设计自己的成功 。它还将功能领域连接成一个有凝聚力的整体，从而实现更好的日常运营和战略决策，以及至关重要的敏捷性和加速性。 连续。 现代规划工具，如滚动预测和 假设分析，由不断重新校准的实时绩效数据提供。计划人员被赋予动态且不断发展的预测性洞察力，以指导决策。 全公司范围。 人力资源、销售、营销和运营等分散部门的运营规划师使用相同的底层实时数据跨职能协作，因此他们可以测试理论并在完整的业务环境下做出决策。 在实践中，只有在云优先的情况下，持续和全公司范围的规划才会起作用。换句话说，它需要一个专门构建的规划平台来利用最大的规模和性能。 这是因为现代规划的核心是将更有效的规划实践提升到更广泛的受众。换句话说，它为更广泛的受众加深了业务中规划的复杂性。 那么，连续的，全公司范围的计划都是关于规模的。让我们来探索一下这是什么样子 ，因为要进行大规模计划，您需要适应五个因素： 支持数百甚至数千用户。 传统上，计划在财务中处于孤立状态：只有少数计划人员参与计划过程并手动协调数据 ，而不需要计划在工作时重新校准。现代计划可能会看到数百个并发用户，所有这些用户都使用相同的基础数据和互连模型进行近乎实时的计划。 任何现代规划平台都必须在不损失性能的情况下容纳此卷。 还有一个同样重要的UX考虑因素。金融可能会对密集的金融工具和复杂的技术界面感到满意，但是随着您在整个业务中扩展，您将需要一个更直观，更易于访问的平台。如果用户被迫依靠技术专家来执行复杂的计划活动，则采用将停滞不前。 提供无限的场景建模。 传统计划很少看到分散的运营计划人员进行复杂的分析，例如假设情景建模。使用脱节 ，过时的工具需要太长时间；即使是基本的计划也需要巨大的努力。 相比之下，现代计划使整个组织的计划人员能够根据内聚的基础计划数据，在需要时运行假设方案。您可能会看到数百名计划人员，跨财务和运营，每周对方案进行建模。 您将需要一个能够大规模适应复杂性的平台，而不仅仅是大规模的数据输入。这又是关于性能和可访问性的。现代规划使数据驱动的决策民主化，而不是对少数技术思考者的洞察。 使复杂的集成变得简单和快速。 传统计划通常依靠财务来手动导入和协调来自不同计划的数据，这些计划是由分散的计划人员使用不同的系统和数据创建的。另一方面，现代计划在整个公司中在一个统一的平台上连续发生。手动地，这将成为进展的障碍。 为了在整个业务中创建真正的可见性，现代计划需要一个平台，该平台可以自动合并来自任何系统的交易和运营数据，例如您的CRM，ERP，行业特定应用程序，甚至更深奥的特定功能软件。现代计划平台必须 具有深刻的适应性，并且能够与您的业务所依赖的系统进行大规模集成，以确保不排除任何计划情报来源。 提供多样化的指标。 传统计划-因此，传统计划工具-是为基本财务计划而设计的，因此通常将建模功能限制为GL帐户。公司范围的计划需要一个可以对更广泛的指标集进行建模的平台。 为了使计划对分散的决策者有价值，您需要一个平台，该平台可以从构成业务脉搏的基础运营指标中整合和运行模型。 例如，销售计划人员可能希望对赢得主要客户帐户对下个季度区域分配的影响进行建模 ，而劳动力计划人员可能会对计划中的重组对组织绩效的影响进行建模。这些要求两种截然不同且广泛的指标-现代规划平台必须适应并连接这些以及数百种其他可能的情况 。 提供多种尺寸。 传统的计划要求掌握财务数据，但其他要求很少。现代计划要求您以更多的方式折射更多的数据，以监视，衡量和报告支持您的直接用例的任何因素组合的性能，包括整个业务中成千上万个可能的用例。 这既是一个复杂性问题，也是一个灵活性问题，需要一个能够以管理业务的方式对数据进行细分和分析的平台。 例如，按地区、实体、渠道、产品SKU、客户类型等。 正如这些因素所证明的那样，现代计划的连续性和全公司范围的质量与规模的概念内在地交织在一起。现代规划是规模化规划。这意味着任何未来的现代规划技术平台都必须是云优先的，才能可行。使用传统的内部部署规划解决方案无法满足规模需求，更不用说我们在第一节中讨论的遗留系统了。 现在让我们来看看一个专门构建的、云优先的规划平台可以提供什么。 Section3 超灵活、直观的规划平台的价值。 我们已经研究了现代规划平台需要支持的五种类型的可扩展性，以便为公司范围的连续规划提供支持。 无缝、实时规划。 当您使用专门构建的现代云优先规划平台时，规划将从周期性和孤立性转变为持续、并发和统一。组织中的每个团队都使用相同的当前和准确的性能数据，在细粒度和更大的环境中做出明智的决策。 计划根据其他相关计划的变化实时更新，毫不费力地形成一个无缝、互联的系统。决策者 ——包括运营和战略决策者——不断接触更新的、相关的和上下文相关的数据，以支持更有效的决策。 无限建模。 现代云优先规划平台为整个企业的每个规划人员提供数据和功能，将规划从功能性必要性提升为增加价值的探索性练习。 正确的平台平衡了强大的建模功能与自助服务可访问性，因此您不需要技术程序员来促进 。分散的计划者可以更复杂地进行计划，不断测试他们的假设，并根据业务驱动因素的任何组合对性能进行建模，预测变化并更好地识别下一步行动，同时全面了解业务。 地方自治。 现代计划要求并增强了更好的跨公司协作-但是协作不应该以地方自治为代价。现代计划不是要创造同质性，而是要保持一致。维护分散的领导者日常使用的流程和系统至关重要，否则您可能会剥夺计划的所有权并产生阻力-两者都违反直觉。 现代的云优先规划技术通过支持联合架构来实现这一目标，使整个组织的规划人员能够在自己的专用实例中自主规划，同时保持与共享规划数据