2021中国柠檬茶行业发展白皮书

2021中国柠檬茶行业发展白皮书 × 研究方法报告正文 第一部分：概述篇 1.柠檬茶简介 2.柠檬茶起源 3.柠檬茶分类 4.现制柠檬茶的制作方法 5.柠檬茶行业的特点 6.柠檬茶与新茶饮 第二部分：行业篇 7.2013—2021Q1中国餐饮市场总收入（亿元） 8.2017—2021中式新茶饮市场规模及预测 9.2017—2021中式新茶饮消费者规模及预测10.2011—2020柠檬茶搜索指数 11.2017—2021中国手打柠檬茶消费者规模及预测 12.2019—2020中国柠檬茶门店数量 13.2020中国柠檬茶门店分布 14.2020中国柠檬茶销量 15.2020中国手打柠檬茶外卖销量占比 16.柠檬茶主要经营模式对比 17.中国柠檬茶门店类型 18.广州柠檬茶地图 19.2020中国部分柠檬茶品牌客单价对比（元） 20.2020中国部分柠檬茶品牌门店数对比 21.柠檬茶行业存在的主要问题 第三部分：用户篇 22.2021中国柠檬茶消费者性别分布 23.2021中国柠檬茶消费者年龄分布 24.2021中国柠檬茶消费者学历分布 25.2021中国柠檬茶消费者职业分布 26.2021中国柠檬茶消费者收入分布 27.2020中国奶茶消费者最担心因素调查 28.2020不同性别奶茶消费者担心因素对比 29.2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶优势认知调查 30.2021中国柠檬茶消费者奶茶消费情况调查 31.2021中国柠檬茶消费者对柠檬茶了解渠道调查 32.2021中国柠檬茶消费者月均消费数量 33.2021中国柠檬茶消费者月均消费数量（不同性别） 34.2021中国柠檬茶消费者选择柠檬茶的考虑因素 35.2021中国柠檬茶消费者消费场景分布 36.2021中国柠檬茶消费者的柠檬茶消费首选场所 37.2021中国柠檬茶消费者最喜欢搭配的美食分布 38.2021中国柠檬茶消费者首选含糖量分布 39.2021中国柠檬茶消费者首选含糖量分布（不同性别） 40.2021中国柠檬茶消费者首选含冰量分布 41.2021中国柠檬茶消费者首选含冰量分布（不同性别） 42.2021中国柠檬茶消费者首选柠檬茶温度分布 43.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布 44.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布（不同性别） 45.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的茶底分布（不同年龄） 46.2021中国柠檬茶消费者最喜欢的柠檬（品种及颜色）调查 47.2021中国柠檬茶消费者柠檬茶消费时段调查 48.2021中国柠檬茶消费者可接受价格分布 49.2021中国柠檬茶消费者可接受价格分布（不同性别） 50.2021中国柠檬茶消费者冬季消费行为调查 51.2021中国柠檬茶消费者冬季消费行为调查（不同性别） 52.2021中国柠檬茶消费者下单形式分布 53.2021中国柠檬茶消费者对柠檬茶制作方法的认知调查 54.2021中国柠檬茶消费者对纸吸管的态度调查 55.2021中国柠檬茶消费者对纸吸管的态度调查（不同性别） 56.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查 57.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查（不同年龄） 58.2021中国柠檬茶消费者开店意愿调查（不同性别） 59.2020柠檬茶夏季销量TOP4 第四部分：柠檬茶重度消费者洞察 60.2021柠檬茶重度消费者性别分布 61.2021柠檬茶重度消费者学历分布 62.2021柠檬茶重度消费者消费场景分布 63.2021柠檬茶重度消费者月收入分布 64.2021柠檬茶重度消费者最喜欢的茶底 65.2021柠檬茶重度消费者选择柠檬茶的考虑因素 66.2021柠檬茶重度消费者首选的柠檬茶类型 67.2021柠檬茶重度消费者首选含糖量分布 68.2021柠檬茶重度消费者首选含冰量分布 69.2021柠檬茶重度消费者对柠檬的要求 70.2021柠檬茶重度消费者对柠檬茶优点的认知 71.2021柠檬茶重度消费者冬季消费态度调查 第五部分：中国柠檬茶行业未来发展趋势第六部分：案例篇（以TANING挞柠为例） 法律声明 关于NCBD 本报告主要采用行业深度访谈、桌面研究以及用户调研等方法，结合NCBD自有的餐饮数据监测系统。 •对部分公开信息进行筛选，通过对行业专家、相关餐饮企业、投资机构、餐饮服务企业与消费者等进行深度访谈，了解行业主要情况，获得需要的数据与观点。 •对相关的公开信息进行筛选、参照用户调研与访谈数据，最终通过桌面研究获得行业规模的数据。包括政府数据、行业公开信息、企业年报、行业专家公开发表的观点等。 •NCBD自有的数据监测系统，通过对线上消费者公开的消费行为进行监测，对相关公开数据进行网络爬取获得。 2017年前后，以香水柠檬为主要食材的手打柠檬茶饮品开始在广东地区流行，这种手打柠檬茶颠覆了原来传统港式柠檬茶的口感，柠檬的香气更浓，受到消费者的追捧。 柠檬茶有三大特点：①高毛利，大多数的柠檬茶饮品店毛利在75%以上；②季节性：夏季是柠檬茶消费的高峰，季节性明显；③健康性：作为水果茶的一类，柠檬茶自诞生起就比较健康，健康属性也备受消费者认可。 2021年中式新茶饮消费者数量达到3.65亿，其中柠檬茶消费者规模将突破3000万。 2020年全国柠檬茶专门店数量已经突破2500家，其中广州独占27.6%，深圳占比为4.7%。2020年全国柠檬茶专门店共卖出约2.8亿杯柠檬茶；其中，外卖销量占比达到33.1%。 柠檬茶行业存在的主要问题：供应链问题、行业标准缺失、假冒门店横行。 柠檬茶专门店总体数量偏少，而且主要集中于广东；广东企业正尝试联合打开全国市场；部分全国性茶饮品牌增加柠檬茶产品，对于柠檬茶走出广东有积极作用。 柠檬茶市场竞争格局：按门店数量来看，TANING门店数量领先，属于柠檬茶第一品牌。 柠檬茶专门店提供的产品口感最好，也最受柠檬茶消费者欢迎；柠檬茶专门店分为两类：一种是以TANING为代表的产品派，另一种是以Hi.TEA为代表的场景派。 柠檬茶门店不管是产品派还是场景派，两者在广州均有很大机会，但在广州以外的市场，这两者接受度不大相同：与场景派相比，产品派在全国范围内的接受度要高得多。 从主要柠檬茶品牌的单杯均价来看，TANING的只有15元，性价比较高；Hi.TEA由于其定位的特殊性，均价较高。 每5个柠檬茶消费者中就有3个是女性；柠檬茶消费者90后及95后占比达到54.7%；接近一半的柠檬茶消费者拥有大学本科及以上学历；柠檬茶消费者以白领为主，占比达到46.0%。 在柠檬茶消费者眼中，有65.8%的消费者认为柠檬茶比其他奶茶更健康；另有36.2%的消费者表示喝了柠檬茶不会长胖。有4.3%的柠檬茶消费者只喝柠檬茶。 34.9%的柠檬茶消费者月均消费在3~5杯之间，属于“主流”消费群体；5.0%的柠檬茶消费者几乎每天都喝柠檬茶，属于“柠檬茶重度消费者”。 在“重度”与“深度”（每月消费10杯以上）柠檬茶消费者中，男性占比明显较高，他们通常喜欢在玩游戏/抽烟时来一杯；重度柠檬茶消费者最关心口味口感，也比较在乎销量排名，对于活动优惠则不敏感。 重度柠檬茶消费者对口味相当挑剔，几乎只会选择柠檬茶专门店的柠檬茶；在冬季这样的淡季，79.2%的重度柠檬茶消费者会继续喝柠檬茶，几乎没有什么影响。 对于柠檬茶，口味口感以及品牌口碑最为关键，起着决定性的因素，分别有91.4%与75.0%的消费者表示在选择柠檬茶时会考虑这两个因素。 在柠檬茶的消费场景方面，高达78.3%的消费者表示，天热需要解渴时最常喝柠檬茶。 超过90%的柠檬茶消费者表示，会首选在专门的柠檬茶门店进行消费，柠檬茶专门店在产品专业性方面的优势已经得到消费者的认可。 在柠檬茶消费者的眼中，火锅、烧烤与烤肉是最适合跟柠檬茶搭配的美食，柠檬茶在“除腻解辣”方面表现不俗。 43.3%的柠檬茶消费者表示会首选少糖；女性更加热衷于“少糖”，这一比例远远高于男性。 在柠檬茶的冰量方面，超过一半的消费者表示会选择“少冰”，32.5%的消费者会选择“去冰”。从性别来看，女性首选去冰的比例高达36.2%，几乎是男性的两倍。 在柠檬茶的茶底方面，有近一半消费者表示最爱单丛茶，尤其是花香单丛和鸭屎香；此外，红茶也受到部分消费者的追捧；女性对于鸭屎香的喜爱程度要高于男性；男性对于红茶及乌龙茶的喜爱程度要高于女性。80与90后最热衷于鸭屎香配柠檬，红茶则更受00后青睐。 目前主流的柠檬茶企业纷纷采用香水柠檬作为主打柠檬，香水柠檬已经被消费者广泛接受。 66.1%的消费者可以接受柠檬茶的单杯价格在10~15元之间；只有0.9%的消费者可以接受柠檬茶的价格在20元以上。 夏季是柠檬茶的消费高峰，到了冬季，有近一半的消费者表示还是会继续喝柠檬茶，但频率会有所降低；只有2.7%的消费者表示不会在冬季喝柠檬茶。 超过一半的消费者会直接到门店进行下单；有23.9%的消费者会通过小程序下单；此外，有超过两成消费者会选择外卖。 高达85.4%的消费者认为手打柠檬茶更好喝；67.7%的消费者表示手打的柠檬茶更新鲜；对于柠檬茶的制作方法，“手打”已经深入人心，这也是柠檬茶专门店相对于其他奶茶店的柠檬茶更有吸引力的重要原因。 有61.4%的受访者表示支持环保，可以接受纸吸管；45.3%的奶茶消费者认为纸吸管影响喝奶茶的体验，建议替换；在对纸吸管的接受度方面，男性比女性更为包容。 在受访的用户中，有接近4成表示想过开一家柠檬茶饮店；在柠檬茶的消费者中，80后与90后开店欲望更强；70后开店欲望最低；对于创业开一家柠檬茶饮店，男性的冲动相对女性更为强烈。 中国柠檬茶看广州，广州柠檬茶看江南西。柠檬茶是广州餐饮市场的一大特色和亮点，已在一定程度上成为了广州的“餐饮名片”，未来三五年内，有机会出现能代表广州餐饮的企业。 目前，不管是全国还是广东的柠檬茶市场格局都未定，未来三五年内市场格局将逐渐清晰，一些具备品牌优势、供应链健全且运营能力强大的品牌将会出现。 数字化与零售化是优秀餐饮企业发力的方向，随着餐饮零售化的发展，头部的柠檬茶企业将会继续探索零售化之路，以便消费者能更便利地获取到好喝的柠檬茶；而数字化将助力柠檬茶企业走得更远。 第一部分：概述篇 柠檬茶（LemonTea）是一种以柠檬片加茶等配料冲制而成的饮料，可热饮，也可以冷饮。尤其是在夏季，喝一杯冰凉的柠檬茶，还有降暑解渴的“神奇功效”，因此，夏季也成为了柠檬茶的消费高峰期。 作为一种民间茶饮，柠檬茶在粤港澳比较流行，有一定的文化基础，也有比较固定的消费群体。在许多港式茶餐厅，柠檬茶几乎都是“标配”，可见其受欢迎程度。以广州为例，广州的柠檬茶饮品店非常火爆，很多热门区域会出现柠檬茶门店扎堆的现象；但在国内其他地方，柠檬茶饮门店普遍比较少。 上世纪50年代，受到西方文化影响，中式的茶档冰室开始供应柠檬茶。进入80年代，以阳光柠檬茶、维他柠檬茶等为代表的柠檬茶在香港深受欢迎，但这些柠檬茶并非手打，而主要以预包装饮品为主。在2017年前后，以香水柠檬为主要食材的手打柠檬茶饮品开始在广东地区流行，这种手打柠檬茶颠覆了原来传统港式柠檬茶的口感，口味偏淡，但是柠檬的香气更浓，搭配也更多元化，包装与设计更为时尚，受到年轻消费者的追捧。 近年来，受中国台湾省奶茶文化的影响，中国的奶茶行业也迎来了快速发展。目前国内柠檬茶饮品店的流行主要是受到国内茶饮行业的带动，也有一种说法是檬茶饮品店最早“借鉴”了台湾省一些饮品店的做法。 现有的柠檬茶主要分为现制柠檬茶（杯装为主）和预包装柠檬茶（罐装、盒装、袋装等）两种类型。 预包装柠檬茶 现制柠檬茶 发展时间 预包装柠檬茶起步早，认知度高，覆盖范围广 现制（手打）柠檬茶门店主要分布于南方地区，2017年左右开始爆发 销售渠道 预包装柠檬茶属于零售产品，销售渠道广泛，包括主流的