2021中国身体塑形市场行业发展白皮书

中国身体塑形市场行业发展白皮书2021 2021年1月 目录 报告综述和工作方法4 第一章：中国医美行业发展现状5 第二章：中国塑形行业发展现状11 第三章：全球塑形市场案例分析37 第四章：中国塑形市场发展前景及展望47 卷首语 随着“颜值经济”的蓬勃发展、生活和审美观念的精细化转变以及医美科技的迭代，中国医美塑形行业正以超过20%的速度增长，并预计2030年达到千亿规模，成为医美行业全新的增长驱动力。 中国塑形市场目前主要有三大类技术流派，分别为非侵入式医美塑形、侵入式医美塑形以及生活美容塑形，虽然手术塑形仍然是当前主流，但是随着非侵入性技术的引入，其更高的安全性、舒适度以及精准性正快速推动该细分领域扩容。在非侵入性减脂技术中，综合考量价格、疗效、安全性、舒适度以及消费者反馈，冷冻减脂综合评分相对较优。美国（目前全球最大的塑形市场）的发展历程也印证了相应的发展趋势：美国从2014年开始引入非侵入性塑形技术，在之后的5年间实现了30%以上的增速，而手术塑形疗程数量则显现减少。在所有的非侵入技术中，冷冻减脂最受欢迎。中国塑形行业的生态圈和商业模式日趋 完善。政策监管的加强和行业协会的成熟推动了行业大环境的改善；领先的设备厂商、医美机构以及线上平台合作更加深入，通过相互赋能、相互背书的方式，为行业长远的规范化、持续化发展保驾护航。与此同时，各大医美机构纷纷布局塑形行业并且积极探索，在项目的选择、定位、服务的设计、既有客户的开发以及老客转新客的客流优化、商业运营等方面不断提升。 未来塑形行业将主要有几个方面的趋势： •持续迭代的非侵入式塑形技术使消费者获得了多元化选择，并可助力机构开发亮点项目、获客和加速扩张，非侵入技术的发展将会重新定义塑形市场； •随着塑形市场规模化增长，专业化的塑形中心和科室将会应运而生，为提供更加专业化、全方位、全周期的塑形解决方案； •随着监管的趋严和行业的整合，未来市场份额将向正规机构和正版设备回归，行业的发展将更加健康有序 •消费者对医美的理解将逐渐加深，消费决策更加成熟、理性，将倾向于选择设备正规、提供优质服务、具备美誉度的专业医美机构 中国身体塑形市场行业发展白皮书2021|5.配套设施 本报告工作方法 德勤联合全球塑形行业解决方案提供商艾尔建美学及医美互联网平台美团独家发布《中国身体塑形市场行业发展白皮书2021》 （以下简称“白皮书”），旨在通过系统性研究，梳理国内医美及塑形行业发展现状与趋势、估算医美及塑形行业市场总体规模、解析医美消费者行为偏好，从而解决医美行业各利益相关者的核心痛点，是一本关于医美及塑形行业的全景式研究报告。 本白皮书包含行业大数据研究，同时结合桌面研究与专家定性访问等方式，力求结论的客观与完整。其中，行业数据部分由艾尔建美学和美团共享行业数据资源，并联合德勤大数据研究中心平台进行数据挖掘；桌面研究包括国家统计局、Euromonitor等数据援引；定性访问环节，重点针对领先塑形行业的高级管理层、上游设备厂商、中游民营机构、公立医院、互联网信息平台等行业参与者进行访问交流。 4 中国身体塑形市场行业发展白皮书2021|第二章：中国塑形行业发展现状 第一章： 中国医美行业发展现状 中国医美行业市场规模 2020年中国医美市场规模预计为1,975亿；受到新冠疫情影响，2020年行业增速有所放 缓，但后期会逐步回暖，增速上升到2023年的18% 图1.1中国医美行业市场规模单位：亿元人民币 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 40% 市场规模 年增速 34% 30% 29% 22% 16% 18% 15% 3,115 12% 2,643 2,274 1,769 1,975 648 841 1,124 1,448 35% 30% 25% 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 201520162017201820192020E2021F 2022F 2023F 20% 15% 10% 5% 0% 年化：29% 年化：15% 来源：Frost&Sullivan，德勤研究与分析 随着中国经济水平的提高、技术手段的多样化以及人们对于医美更加开放的态度，中国医美行业在2015-2019之间维持了29%的高速增长，显著高于世界平均水平的8%。未来，随着监管趋严以及生态圈各参与方的逐步成熟，行业将逐步进入有序发展状态，终端的医美需求还将持续拉动行业保持约为15%的快速增长。 中国医美行业产业链 中国医美行业正处于加速发展的上升时期，产业链以及各参与方不断完善 上游供应 下游获客渠道 中游医美服务机构 器械生产厂商 直销 /代销 诊所 门诊部 医院 民营机构1 专科医院 综合医院 整形/医美科室 公立机构 医美消费者 药品/耗材生产商 医学院校 图1.2中国医美产业链一览 监管机构 卫健委 药监局 商务部 各地协会 …… 传统渠道 媒体广告地推宣传异业/美容院引流 新兴渠道KOL线上引流 线上垂直及综合医美平台 支持机构 培训机构 第三方支付 保险 …… 备注：1.医美机构需持《医疗机构执业许可证》，医疗机构按科室设置、人员数、床位、设备等分为医院、门诊部和诊所，标准依次降低 来源：德勤研究与分析 从业人员 合规人员快速增长，将推动行业更加有序地发展 中国合规人才供给紧缺，以整形外科医生为例，中国每十万人拥有的整形外科医生仅为0.5人，同美日等国存在巨大差距。 随着中国医美市场快速发展，执业合规医师数已在快速增加，2013-18年符合增长率高达18%。协会和医美领先企业也纷纷助力人才培养。2020年，中国整形美容协会宣布启动“全国百万医美人才培养培训工程”。领军企业也在发力，2018年艾尔建美学创新中心在成都正式奠基，将提供线上、线下多样化培训课程，每年计划培训~3千名医美医疗专业人士。 图1.3中国整形外科医院及美容医院执业医师数量，2013-2018 单位：% +18% 6,597 2,849 20132018 来源：卫生健康统计年鉴；德勤研究与分析 中国医美行业产业链 医美机构 获客渠道 医美服务机构以民营为主且竞争激烈、良莠不齐；市场向正规机构回归 中国医美服务机构行业格局极为分散，竞争激烈。截止2018年底，中国已有>1万家已注册的医美机构。其中公立机构，尤其是前列的三甲医院，具有顶尖和完备的医师团队、正规渠道的仪器、设备和治疗流程，因而具备良好的口碑，但由于其扩张受限、对新项目引进的态度相对保守，市占率相对较小。 民营机构是医美服务提供主体，但其数量繁多，良莠不齐，激烈的行业竞争导致行业普遍盈利性不高。根据Frost&Sullivan报告，中国前五的大型民营医美机构市占率小于10%，显示民营市场极为分散。此外，市场存在大量非法经营机构，按更美数据，2017年中国黑诊所数量已超6万家，是正规诊所的6倍。激烈的同业竞争以及“黑医美”的存在导致行业普遍盈利性较低，例如2019年华韩和利美康的毛利率分别为51%和33%，但净利率仅为10%和-45%。 长远来看，随着国家监管趋严，消费者日渐成熟以及互联网/大数据逐步推动行业的透明化，非正规医美机构将逐步被取缔，市场逐步回归正规、高美誉度的医美机构，让下游的盈利空间更加合理化。 互联网赋能有望加速消费者教育并节约获客成本、重塑行业生态 传统医美下游获客营销模式存在单向交流、信息不透明及消费者维权难、纠纷频发等问题，且获客成本高，2018年，中国医疗美容行业总获客成本为313亿元，占医美行业总收入26%。传统模式转化率也相对较低，根据Mobdata数据，通过百度等搜索引擎引流到医美官网的用户平均停留时间只有 ~40秒，跳出率高达90%。 大数据时代，新兴渠道有望重塑下游生态、提升消费者的认知和行业透明度，降低医美机构获客成本。 对消费者 •提升信息透明度：通过案例分享、医生机构过滤、方案推荐等方式，将价格、医师机构资格、效果评价等信息公开，推动了医美知识的普及和深化 •多维度服务保障消费者权益：相较于传统模式和KOL引流，线上平台可提供事故先行赔付、分期付款等增值服务，有助于保护消费者权益，提升消费能力 对机构 •垂直平台通过大数据分析，可以实现精准营销、降低获客成本，并为中小型诊所带来流量 •多元化获客渠道和市场教育的方式，可以更加有效地触达广泛的潜在客群 医美市场值得关注的细分品类 同成熟市场美国的发展历程相似，中国医美需求正从脸部向身体延展，身体塑形项目 成为新的增长点 医美需求逐步从脸部向身体转移 在医美市场发达且较为成熟的美国，呈现需求逐步向身体拓展的趋势，2015-2019年，身体类项目数量的占比在总医美项目数量（去除注射类项目1）的占比从59%上升到68%。 而在中国，也出现了这种趋势，根据美团数据，2018-2020年中国消费者在身体类项目的花费金额占医美项目总花费金 额的比例逐年提升，从28%增至46%，在身体方面投入的意愿度正快速增长。 图1.4中国消费者头脸部及身体医美支出比例（2018，2020）单位：% 图1.5美国头脸部及身体医美项目次数（2015-2019）单位：百万次；% 68% 59% 2.70 2.67 1.30 1.32 480% 28% 46% 54% 72% 3 头脸部数 2 身体数 40% 1 身体占总数 (除注射外) 头脸部 信息来源：美团 2018 身体 2020 的比例0 信息来源：ISAPS 2015 0% 2019 “中国目前市场类似5-10年前的欧美，消费者普遍开始更关注身体塑形与精雕，未来有疗效确切性的技术将受到更大的青睐” ——院长，某大型医美机构 “身体塑形，发展趋势会很强劲、市场容量大，消费者还在被唤醒中” ——董事长，某大型医美机构 注释：注射类项目相对便宜且数目较多，因而从计算中去除减少偏差信息来源：美团；德勤访谈、研究与分析 医美市场值得关注的细分品类 美体塑形项目的排名增长及消费增加均较明显 图1.6中国医美细分品类订单量及排名变化趋势（2018、2020）：TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升 订单量以2020年“皮肤美容”订单量为基准 皮肤美容医疗美容 脱毛 肉毒素玻尿酸水光针眼部整形 口腔美容美体SPA 半永久鼻部整形抗衰老1 自体脂肪填充 15.1 7.7 100.0 52.9 6.3 26.3 4.7 3.3 2.6 1.8 1.6 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 14.7 12.9 11.6 9.5 6.3 9名 ~200% 订单量年均增长 14名 植发养发 0.6 0.5 皮肤美容脱毛 肉毒素水光针抗衰老玻尿酸 眼部整形植发养发 4.6美体塑形 4.2鼻部整形 3.8口腔 2.2自体脂肪填充 1.9私密整形 1.9半永久 1.0胸部整形 美体塑形 2018年2020年 图1.7中国医美细分品类客单价（2018、2020）：TOP15细分品类中美体塑形品类排名上升单位：元 耳部整形胸部整形鼻部整形 私密整形抗衰老面部轮廓 自体脂肪填充 眼部整形 8,577 5,661 5,016 4,862 4,236 3,329 3,161 3,016 9名 纹绣玻尿酸植发养发肉毒素水光针 瘦身纤体 2,308 1,421 1,420 1,301 1,107 883 786 美体塑形 23,525 11,735 9,332 8,776 8,144 胸部整形 鼻部整形 自体脂肪填充面部轮廓 抗衰老 6名 ~80% 客单价年均增长 7,242 5,408 2,940 2,470 2,425 1,728 1,561 1,428 1,384 1,333 眼部整形耳部整形私密整形玻尿酸唇部 植发养发肉毒素美学方案 口腔 美体塑形 2018年2020年 中国身体塑形市场行业发展白皮书2021|第二章：中国塑形行业发展现状 第二章： 中国塑形市场发展现状 中国塑形市场规模和前景 中国塑形市场