2023信创产业新发展趋势报告及100强

2023信创产业新发展趋势报告及100强 亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEOIntelligence,December2023 01 信创三年新发展趋势和供需变化洞察 1.1信创三年大发展的整体情况和市场竞争表现 1.2信创三年大发展的供需变化 1.3信创三年大发展下的新商业范式 目录 CONTENTS 信创产业新发展趋势全产业链大洞察 02 2.12023信创产业图谱 2.22023信创新发展趋势 2.32023信创100强TPAE模型指标体系 2.42023信创产业新发展趋势100强企业图谱 03 信创产业新发展趋势预测和洞察 3.1趋势一：AI浪潮下，将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用 3.2趋势二：行业信创将加速向业务系统演进，整体解决方案能力是关键 3.3趋势三：数字经济大背景下，信创产业与数字经济加速生态融合 01信创三年新发展趋势和供需变化洞察 1.1信创三年大发展的整体情况和市场竞争表现 1.2信创三年大发展的供需变化 1.3信创三年大发展下的新商业范式 目录 CONTENTS 信创产业新发展趋势全产业链大洞察 02 2.12023信创产业图谱 2.22023信创新发展趋势 2.32023信创100强TPAE模型指标体系 2.42023信创产业新发展趋势100强企业图谱 03 信创产业新发展趋势预测和洞察 3.1趋势一：AI浪潮下，将进一步助推信创产品在各垂直行业的深入应用 3.2趋势二：行业信创将加速向业务系统演进，整体解决方案能力是关键 3.3趋势三：数字经济大背景下，信创产业与数字经济加速生态融合 经过信创三年大发展，国产化持续深化，信创产业进入“真替真用”阶段 从2020年信创产业“元年”，我国信创产业进入发力期，在党政信创的引领下行业，信创行业开始全面爆发和整体布局。2023年是进入信创全面推广的第三年，也是信创突破的关键之年，市场活跃、业绩增长、标杆项目频出,“适配生态“、”竞标中标“、”产品迭代”成为行业关键词。经过信创三年大发展，信创产业正式迈入应用深化落地阶段，进入“真替真用”阶段。 1993年 起步阶段 2007年 发展阶段 2016年 可用好用阶段 2019年 全面推广阶段 2023年 真替真用阶段 预研起步 加速发展 •1993年，中软推出第一代基于UNIX为底层的国产Linux操作系统“COSIX1.0”，国产操作系统横空出世； •1993年，浪潮研发SMP2000系列服务器； •2000年，红旗Linux发布； •2001年，方舟1号CPU问世； •2006年，《中国中长期科学和技术发展规划（2006-2020）将“核高基”列为16个重大科技专项之一； 在科研机构和企业的共同努力下，芯片、操作系统等关键技术领域开始出现自主创新的实践结果； 自主创新的思维意识和发展方向形成，但道路漫长且艰难； •2008年，阿里巴巴内部IT信息技术升级，全面进行自主和可控研发； •2010年，民用“中标Linux”和军研“银河麒麟”合并； •2013年底，银监会明确提出国产化安全要求，同年浪潮天梭K1小型机系统上市，标志着中国掌握新一代主机技术； •2016年，信创工委会成立； 《国家信息化发展战略纲要》提出，到2025年形成安全可控的信息技术产业体系； 民用实践下，国产软硬件产品可用性提升，加速发展； 国家政策顶层设计、信创工委会统筹组织，为信创产业营造了良好的发展环境； •2017年，核高基重大专项第二批工程启动会召开； •2019年，国产CPU迎来收获期，兆芯KX6000亮相，性能极大提升，飞腾发布新一代桌面处理器FT-2000/4； •2019年，完成多个重点专项试验工程； •2019年，中国建设银行与中软合作开发的国产化办公自动化系统在境内外分支机构全面部署上线； 国产自主化产品性能提升，产业生态日益丰富，为信创试验实践提供良好基础； 政府率先开启自主安全项目，同时重点行业积极推动信创局部试验和部署； •2020年，中国电信、中国移动招标指定国产化标包；各省份信创项目已逐步启动，进行招标； 试验实践 应用落地 •2020年9月，发改委、科技部、工信部等联合发布《指导意见》，要求加快关键芯片、关键软件等核心技术攻关，大力推动重点工程及项目建设，积极扩大合理有效投资； •2021年4月，建设银行信用卡核心系统全栈信创体系以优异成绩通过验收，性能提升超10%； 金融、电信、电力、交通、教育等重要行业逐步开始信创产品和项目的应用落地； 供给侧市场活跃，需求侧认可接纳，从小范围试验到大信创，市场空间进一步扩大； •2023年7月，麒麟软件中标中国邮政集团数万套服务器操作系统 应用深化落地 •2023年8月，统信软件成为中国邮政桌面操作系统集采项目主选供应商，成功中标几十万套桌面OS •2023年8月，中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》招标开标，规模超五十亿元 全年任务既定，下半年招标带 来信创行情。 当前处于等待订单落地阶段，相关招标已经开启。 信创产业作为战略性新兴产业，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持。十四五”规划中明确指出到2025年行政办公及电子政务系统要全部完成国产化替代。2022年9月底国资委下发79号文，全面指导并要求国央企落实信息化系统的信创国产化改造，要求央企、国企、地方国企全面落实信创国产化。总体目标是在重点推进行业央、国企2027年底实现100%信创替代。 随着信创产业的不断深入发展，各行业、各地信创政策呈现爆发式增长，2022-2023年多地信创政策开始从宏观支持转为专项政策奖励，均提出对于国产软硬件的支持，针对信创项目引入、企业培育、研发投入、生产销售、应用示范、人才引入等，进行补贴支持。 总体目标：重点推进行业央、国企2027年底实现100%信创替代 全面替换 OA、门户、邮箱、纪检、党群、档案、经营管理 时间 各省市 政策 相关内容 2023年 10月 福建省福州市 《关于扶持信创产业发展 壮大的措施》 扶持入驻福建省信创产业园区的信创产业企业，主要围绕租金补助、增产增效奖励、园区招商奖励等方面做出奖补规定 2023年5月 北京市 《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》 涵盖技术创新、生态建设、开源项目、行业信创解决方案、行业信创标准制定、行业信创应用推广、信创研发中心引进、信创园区建设、信创企业上市、信创人才引进等，并通过资金奖励、补贴、展示推广、贷款贴息、信创生态产业基金、融资、风险补偿、孵化培育、免租金等不同形式支持信创产业发展，最高不超过3000万。 2022年 11月 浙江省金华市 《支持信息技术应用产业 发展的若干政策意见》 在“支持信息技术应用终端产品推广应用“部分提到：在充分竞争的前提下，鼓励在政府采购中积极采购信息技术应用企业所开发的产品。 2022年 11月 山西省太原市 《小店区“信创产业集聚区”专项奖励办法》 涉及企业入驻、企业成长、研发投入、应用示范、基础支撑、生态营造、市场开拓、市场开拓共9条，最高奖励150万元。 2022年8月 江苏省苏州市 《苏州吴中经开区关于促进信息技术应用创新产业发展的若干政策》 15条专项政策对信创项目引进、龙头企业培育、产业基础提升、信创产业集聚、研发能力提升、标准体系建设、学术交流等给与相应的补贴支持 2022年5月 湖北省武汉市 《黄陂“信创8条”专项政策措施》 每年设立5000万元信创产业专项支持资金，用于对从事信息技术应用创新产业发展的相关项目引入、自主研发、应用创新、生产销售、人才引育、融资服务等奖励政策的兑现保障，引导推动信创产业发展 2021年 12月 天津市 《中国信创谷九条》 包括设立百亿规模信创产业基金和每年10亿元的专项扶持资金等。政策重点聚焦企业培育、企业成长、研发投入、核心环节、应用示范、投资基金、信创人才、生态营造、突出贡献等九个方面 2021年 10月 广东省广州市 《广州市软件和信创产业链高质量发展三年行动计划（2021-2023年）》 实施大信创工程，推动产业链基础高级化。打造“信创支撑、软件定义、应用带动”的万亿级软件产业集群。 亿欧智库：国资委79号文 应替就替 战略决策、ERP、风控管理、CRM管理系统 2027年底 全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作 2023年1月 能替就替 生产制造、研发系统 每季度报送信息化系统信创改造的最新进度 2022年11月 完成信创改造方案 规划并报送国资委 2023年7月28日，中国信息安全测评中心正式发布了《安全可靠测评工作指南（试行）》，意味着在国家权威主导，信创产品测评开始朝着规范化、标准化、常态化的方向稳步发展，信创供给能力将会持续提升。 从国测中心近期陆续发布的《安全可靠测评工作指南》以及安全可靠测评、信息技术产品自主原创测评等服务通知，以及财政部会同工信部研究起草的七项基础软硬件政采需求标准来看，可以预见，未来国内信创产业的发展将会更加科学化体系化标准化。 亿欧智库：《安全可靠测评工作指南（试行）》 《便携式计算机政府采购需求标准 （征求意见稿）》 《台式计算机政府采购需求标准 （征求意见稿）》 《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》 《数据库政府采购需求标准（征求意见稿）》 产品测评开始朝着规范化、标准化、常态化的方向稳步发展，围绕相关产品的测评标准和技术规范也会越来越成熟、越来越丰富 规范化标准化常态化 标志着信创领域核心基础软硬件产品的安全可靠测评工作得到了国家有关部门的高度重视，国家级的权威测评机构合力主导推进 权威主导 安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。 亿欧智库：七项信创采购需求标准陆续发布 《通用服务器政府采购需求标准 （征求意见稿）》 《一体式计算机政府采购需求标准 （征求意见稿）》 近期财政部陆续发布了面向通用服务器、工作站、台式计算机、一体式计算机、便携式计算机等硬件整机及数据库、操作系统等基础软件的《政府采购需求标准》，这一系列的新举措将有利于提升国内信创基础软硬件的性能与质量；有利于信创产业市场化规范化发展。 《工作站政府采购需求标准（征求意见稿）》 未来将会有更多的供给侧产品型企业参照测评指南研制产品，参与信创相关业务，整个信创产业的供给生态将会加速繁荣和壮大。 加速生态发展 “十四五”期间，随着我国加强关键技术创新应用，聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域，加快推进基础理论、基础算法、装备材料等研发突破与迭代应用，信息技术应用创新产业正在迎来新一轮的增长曲线，步入高速发展黄金期。 回顾2023年，信创从党政信创走向全面信创（2+8+N），叠加政策催化及疫情预期转变，泛信创领域有望成为发展主线，行业信创正由试点转为全面铺开，真正的万亿级市场即将打开。伴随信创产业政策坚定支撑与外部环境不确定性的双重促进，以及信创核心品类不断打磨成熟，国产化推进逐步由政策驱动转向政策+市场双驱动，信创产业后续将不断向“横向拓宽”和“纵向下沉”两方面持续发展，整体市场空间突破万亿。 单点启动 规模化启动 市场化驱动 市场驱动 政策+市场双轮驱动 建筑/烟草/地产/汽车等 教育/医疗 政策驱动 政策驱动 石油/交通/航空航天 金融/电信/电力 党政 亿欧智库：信创产业发展进程和趋势变化 201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027… 真正的万亿级信创市场打开在即 结合进入三