信创产业进入新发展机遇期

国家高层及重磅会议持续发声，强调科技自立自强刻不容缓 近年来，外部环境压力倒逼我国加快自主可控的步伐，《“十四五”规划》中把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。 《求是》杂志今年三次发表习总书记关于“科技强国”文章，强调科技攻关实现高水平自立自强的发展主线。2022年1月16日出版的第2期《求是》杂志发表习总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》、2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志再次发表习主席的重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》、2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》，确立科技事业在党和人民事业中的重要战略地位，强调加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。 从顶层规划上强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议中审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等重要政策，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力。我们认为，政策的落地直接催化行业的拐点来临。 信创是科技自立自强基座，党政领域信创已取得阶段性成果 信创即信息技术应用创新产业，信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。今年1月，国家发改委印发的《“十四五”推进国家政务信息化规划》中明确提到，2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。 关基行业集采国产化率不断提升，行业信创高景气趋势已现 信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。 根据各企业发布的服务器采购招标公告，运营商方面，中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率为38.76%，采用鲲鹏芯片的服务器达到52037台（占比20.61%），采用海光芯片的服务器达到45849台（占比18.16%）；金融信创方面，中国农业银行股份有限公司2022年第一批PC服务器共采购22850台服务器，均为海光芯片服务器。 国家开发银行、中国银行、上海证券交易所、安信证券等多家金融机构信创招标陆续落地；能源信创方面，国家能源集团国电电力内蒙古能源布连电厂顺利完成公用系统分散控制系统国产化升级，实现了全厂关键芯片100%国产。我们认为，随着信创订单陆续落地，行业景气度不断提升，相关公司有望进入新的发展机遇期。 建议关注 基础工具：普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、霍莱沃、概伦电子、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技。 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示： 1）疫情加剧降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加 1.本周行业观点 国家高层及重磅会议持续发声，强调科技自立自强刻不容缓 近年来，外部环境压力倒逼我国加快自主可控的步伐，《“十四五”规划》中把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。 《求是》杂志今年三次发表习总书记关于“科技强国”文章，强调科技攻关实现高水平自立自强的发展主线。2022年1月16日出版的第2期《求是》杂志，发表了习总书记的重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》、2022年5月1日出版的第9期《求是》杂志再次发表习主席的重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》、2022年9月1日出版的第17期《求是》杂志发表习主席重要讲话《新发展阶段贯彻新发展理念必然要求构建新发展格局》，确立科技事业在党和人民事业中的重要战略地位，强调加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。 从顶层规划上强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。9月6日，中央全面深化改革委员会第二十七次会议中审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等重要政策，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力。我们认为，政策的落地直接催化行业的拐点来临。 信创是科技自立自强基座，党政领域信创已取得阶段性成果 信创即信息技术应用创新产业，信创建设围绕党政、金融、教育、电信、医疗等关键领域，对其软硬件核心技术、技术标准等展开自主研发从而实现原创替代。今年1月，国家发改委印发的《“十四五”推进国家政务信息化规划》中明确提到，2025年国家电子政务网要基本实现政务信息化的安全可靠应用，建立安可应用推进长效机制，确保政务信息化建设和应用的全流程安全可靠。 关基行业集采国产化率不断提升，行业信创高景气趋势已现 信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展，行业信创开始发力。根据各企业发布的服务器采购招标公告，运营商方面，中国移动2021-2022年服务器采购整体国产化率为38.76%，采用鲲鹏芯片的服务器达到52037台（占比20.61%），采用海光芯片的服务器达到45849台（占比18.16%）；金融信创方面，中国农业银行股份有限公司2022年第一批PC服务器共采购22850台服务器，均为海光芯片服务器。国家开发银行、中国银行、上海证券交易所、安信证券等多家金融机构信创招标陆续落地；能源信创方面，国家能源集团国电电力内蒙古能源布连电厂顺利完成公用系统分散控制系统国产化升级，实现了全厂关键芯片100%国产。我们认为，随着信创订单陆续落地，行业景气度不断提升，相关公司有望进入新的发展机遇期。 建议关注：金山办公、海光信息、中国软件、龙芯中科、中科曙光、太极股份、中国长城、神州数码、东方通、宝兰德、致远互联、海量数据。 2.市场行情回顾 2.1.本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌2.95%，创业板指下跌7.10%，沪深300指数下跌3.94%。计算机行业指数下跌2.95%，跑赢上证综指1.21%，跑赢创业板指4.15%，跑赢沪深300指数0.99%。 横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第7，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第1。 表1：本周各类指数行情统计 图1：本周各行业涨跌幅统计 2.2.本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般，涨幅较大的个股主要聚焦在智慧城市领域。展望2022年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十和持仓占比前十保持不变。从增持比例来看，中望软件、天融信和同花顺增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 3.1.智能网联汽车 9月13号，中国汽车技术研究中心、中国信通院联合发布《汽车标准必要专利许可指引》。 包括核心原则、合理许可费的计算原则，以及解释权与声明等五个部分，这一指引的发布将加快推动汽车与通信等产业的跨界融合发展，保护市场公平竞争。《指引》中明确提出了“产业链任一环节均有资格获得许可”的重要原则，这也意味着，包括零部件在内的企业均有获得许可的权利，将进一步推动我国智能网联汽车产业健康可持续发展。（来源：中国经济网） 工信部公开征求对《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2022年版）》（征求意见稿）的意见，指南提出，到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准，涵盖组合驾驶辅助、自动驾驶关键系统、网联基础功能及操作系统、高性能计算芯片及数据应用等标准，并贯穿功能安全、预期功能安全、网络安全和数据安全等安全标准，满足智能网联汽车技术、产业发展和政府管理对标准化的需求。（来源：工信部官网） 2022全国智能驾驶测试赛（北京赛区）在国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区顺义基地举行。工业和信息化部装备工业发展中心主任瞿国春在发车仪式上指出，我国智能网联汽车产业取得长足发展。2022年上半年，我国L2级辅助驾驶乘用车新车市场的渗透率已提升至30%，全国已开放道路测试里程超过5000公里，3500多公里的道路实现了智能化升级。 目前，顺义区正在打造200平方公里智能网联汽车创新生态示范区，构建覆盖“制造、研发、测试、应用”的智能网联汽车创新生态体系。（来源：人民政协网） 3.2.云计算与IT基础设施 据工业和信息化部9月16日消息，工业和信息化部今日举行“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会。工业和信息化部节能与综合利用司司长黄利斌在发布会上称，下一步，工业和信息化部将着力推动利用大数据、5G、工业互联网等新兴技术与绿色低碳产业深度融合，加快推进人工智能、物联网、云计算、数字孪生、区块链等新一代信息技术在绿色制造领域的应用。（来源：上海证券报） 据雄安发布9月14日消息，日前，以“网塑世界〃数智未来”为主题、在雄安新区举办的新一代通信网络与人工智能技术展览会，使雄安再次成为业界关注的焦点，空天信息技术、新一代网络通信、人工智能等科技创新和商业应用也备受关注和期待。（来源：上海证券报） 3.3.数字金融 9月15日，深圳市地方金融监督管理局公开征求《深圳市金融科技专项发展规划(2022-2025年)(公开征求意见稿)》意见，其中提到，要打造数据开放共享与企业服务平台。加快推进深圳市数据交易场所建设，逐步建立健全数据权益、交易流通、跨境传输和安全保护等基础性制度规范，支持“数字政府+金融科技”模式创新，打造金融业等数据要素融合应用平台。 进一步整合工商、税务、社保、公积金、水电气等政务数据，帮助企业信用评级和风险画像，支持与银证保各类金融资源要素对接，打通政银企数据壁垒，强化基础数据支撑。支持运用隐私计算、区块链等关键技术，实现数据流通的“可用不可见、可控可计量”，为数据供需双方提供可信的数据融合计算环境。（来源：深圳市地方金融监督管理局官网） 丰台亮出数字金融示范区建设一年成绩单，目前丰台区六大行合计开通对公钱包超过4万个，个人钱包近80万个，应用场景超6000个，为北京建设全球数字经济标杆城市提供了“丰台实践”。丽泽数字金融示范区建设行动计划指出，丰台区将支持中国人民银行数字货币研究所加强技术研发投入，实现丽泽金融商务区数字人民币应用试点场景全覆盖，加速新技术、新业态落地转化。（来源：人民网） 3.4.网络安全 9月14日，国家网信办发布《关于修改〈中华人民共和国网络安全法〉的决定（征求意见稿）》，旨在进一步做好《中华人民共和国网络安全法》与相关法律的衔接协调，完善法律责任制度。修改内容包括完善违反网络运行安全一般规定的法律责任制度、修改关键信息基础设施安全保护的法律责任制度、调整网络信息安全法律责任制度、修改个人信息保护法律责任制度。（来源：网信中国公众号） 3.5.工业软件与数字化转型 日前，工业和信息化部公示了国家新型工业化产业示范基地工业互联网平台赋能数字化转型提升试点项目评选结果，宝安区“1+1+N”工业互联网平台集群赋能产业链数字化转型提升项目成功入选，是深圳市唯一入选项目、广东省唯一入选的“平台赋能基地产业链数字化升级”申报方向项目，彰显了宝安作为全国唯一五星级工业互联网产业示范基地的强大引领效能，其中腾讯双跨平台营收4820万元，服务全国客户42万家，宝安区客户超过5000家，未来三年推动区内2000家工业企业上云、10万台套工业设备上平台，重点赋能智能装备、消费电子、新能源等产业链，培育工业App或SaaS软件500余个，开发者3000余人；特