中芯国际2023年一季度财务简报

中芯国际2023年第一季度 FinancialPresentation 联交所：00981 上证之星市场：688981 中芯国际投资者关系2023年5 月 前瞻性陈述 除历史信息外，本演示文稿还包含前瞻性陈述。这些前瞻性陈述基于中芯国际对未来事件或业绩的当前假设、期望、信念、计划、目标和预测。中芯国际使用的词语包括但不限于“相信”，“预期”，“打算”，“估计”，“期望”，“项目”，“目标”，“前进”，“继续”，“应该”，“可能”，“寻求”，“应该” ，“计划”，“可能”，“愿景”，“目标”，“渴望”，“目标”，“目标”，“期望”，“目标”，“时间表这些前瞻性陈述是中芯国际高级管理层根据其最佳判断做出的估计，涉及重大风险，包括已知和未知的风险，不确定性和其他可能导致中芯国际实际业绩的因素，财务状况或经营结果与前瞻性陈述所建议的情况存在重大差异，包括与半导体行业的周期性和市场条件相关的风险，半导体行业的激烈竞争，中芯国际客户及时接受晶圆，及时引入新技术，中芯国际将新产品提升到数量的能力，半导体代工服务的供应和需求，行业产能过剩，设备短缺，零件，原材料和软件的风险，尚待进行的生产能力诉讼， 除本演示文稿所载资料外，阁下亦应考虑我们不时向香港联合交易所有限公司(“联交所”)及上海证券交易所(“上交所”)提交的其他文件所载资料。其他未知或不可预测的因素也可能对我们未来的业绩、业绩或成就产生重大不利影响。鉴于这些风险，不确定性，假设和因素，本演示文稿中讨论的前瞻性事件可能不会发生。请注意，您不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至所述日期的情况，如果没有说明日期，则说明截至本演示文稿日期的情况。除适用法律要求外，中芯国际不承担任何义务，也不打算更新任何前瞻性声明，以反映该声明发布日期之后的事件或情况，或反映该声明发布日期之后可能发生的或实际发生的意外事件，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。 关于非国际财务报告准则(“非国际财务报告准则”)财务计量 除非另有说明，否则合并财务信息是根据国际财务报告准则（“IFRS”）编制的，并根据IFRS列报。 在此演示期间，对中芯国际财务指标的引用将包括对非IFRS财务指标的引用，包括非IFRS运营费用和调整后的EBITDA以及EBITDA利润率。有关最直接可比IFRS财务指标的解释，请参阅我们的收益报告。 1Q23财务要闻（未经审计） 收入为14.63亿美元 –季度环比下降9.8%，低于第四季度的16.213亿美元 –同比下降20.6%，低于2012年第一季度的18.419亿美元 毛利率为20.8% –与第四季度的32.0％相比 –与2012年第1季度的40.7%相比 运营利润为8300万美元 –与第四季度的2.82亿美元相比 –与2012年第一季度的5.36亿美元相比 归属于中芯国际的利润为2.31亿美元 –与第四季度的3.86亿美元相比 –与2012年第一季度的4.47亿美元相比 息税折旧及摊销前利润为9.51亿美元 –与第四季度的10.63亿美元相比 –与2012年第一季度的11.36亿美元相比 损益表 （千美元） 1Q23 4Q22 QoQ 1Q22 YoY 收入 1,462,288 1,621,270 -9.8% 1,841,894 -20.6% 毛利润 304,669 518,689 -41.3% 750,255 -59.4% 毛利率 20.8% 32.0% 40.7% 营业收入（费用） (221,386) (236,343) -6.3% (214,284) 3.3% 研究与开发 (167,668) (197,455) -15.1% (165,269) 1.5% 一般和行政 (99,877) (127,338) -21.6% (94,591) 5.6% 销售与营销 (8,053) (7,850) 2.6% (9,130) -11.8% 其他业务收入 54,856 96,917 -43.4% 54,294 1.0% 运营利润 83,283 282,346 -70.5% 535,971 -84.5% 其他收入，净额 192,627 136,777 40.8% 38,179 404.5% 所得税抵免(费用) (8,790) 6,351 N/A (4,989) 76.2% 归属于中芯国际的利润（亏损） 231,102 385,534 -40.1% 447,227 -48.3% 归属于非控股权益的利润（亏损） 36,018 39,940 -9.8% 121,934 -70.5% 收入2013年第1季度为14.623亿美元，季度环比下降9.8%，较2012年第4季度的16.213亿美元下降。下降主要是由于2013年第1季度晶圆出货量下降。 毛利率1Q23年为20.8%，而4Q22年为32.0%，原因是1Q23年的晶圆出货量和产能利用率下降。研发费用从第四季度的1.975亿美元降至第一季度的1.677亿美元 。这一变化主要是由于第一季度的研发活动水平较低。 一般和行政费用从2012年第4季度的1.273亿美元下降至2013年第1季度的9990万美元。这一变化主要是因为新的多数拥有的晶圆厂于第4季度投产，并且启动成本有所下降。 的变化其他营业收入主要是由于与政府拨款和处置固定资产损益有关而确认的收入变动所致。 资本结构 （千美元） Asof 2023年3月31日 2022年12月31日 现金和现金等价物 8,703,465 6,932,587 限制性现金-流动 512,687 676,937 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-当期(1) 405,426 375,776 按摊余成本计算的金融资产(2) 9,632,629 10,676,151 库存现金总额 19,254,207 18,661,451 借款-当前 1,787,053 1,268,218 借款-非流动 6,872,271 6,718,304 租赁负债 94,924 109,531 应付债券 598,561 598,379 债务总额 9,352,809 8,694,432 净债务（3） (9,901,398) (9,967,019) Equity 29,584,682 28,961,421 债务股本比率（4） 31.6% 30.0% 净负债与股本比率（5） -33.5% -34.4% (1)主要包含结构性存款和货币资金。 (2)主要包含3个月以上的银行存款。 (3)债务总额减去手头现金总额。 (4)债务总额除以权益。 (5)净债务除以权益。 现金流量 经营活动产生的现金净额（百万美元） 1593 1069 802 563 （千美元） 结束的三个月 2023年3月31日 2022年12月31日 期初现金及现金等价物 6,932,587 7,544,774 经营活动产生的现金净额 801,520 563,308 投资活动产生(使用)的净现金 22,611 (2,419,975) 筹资活动产生的现金净额 920,864 1,135,197 现金及现金等价物净变动 1,770,878 (612,187) 现金及现金等价物，期末 8,703,465 6,932,587 2122 1Q222Q223Q224Q221Q23 3012 1660 799 1019 5348 20182019202020212022 按地理划分的总收入分析(1) 欧亚美国中国 19.0% 5.6% 4.9% 5.6% 4.4% 4.4% 19.6% 20.5% 18.9% 25.3% 75.5% 69.1% 75.1% 76.7% 75.4% 1Q222Q223Q224Q221Q23 中国美国欧亚大陆 millions) 1,200 1,000 800 600 收入（美元 400 200 0 4Q221Q23 (1)向总部位于该地区的公司提供收入，但最终向其全球客户销售和运输产品。 按应用划分的晶圆收入分析 28.7% 25.4% 26.0% 28.6% 23.5% 17.7% 18.1% 20.6% 15.0% 16.6% 24.2% 26.7% 32.2% 33.2% 其他消费电子物联网智能手机 27.8% 28.6% 25.9% 25.8% 27.9% 27.5% 1Q222Q223Q224Q221Q23 1,200 millions) 1,000 800 600 收入（美元 400 200 0 智能手机物联网消费电子产品其他 4Q221Q23 按大小划分的晶圆收入分析 12"晶圆8"晶圆 64.4% 66.5% 68.4% 68.3% 71.9% 28.1% 35.6% 31.6% 31.7% 33.5% 1Q222Q223Q224Q221Q23 1,200 millions) 1,000 800 收入（美元 600 400 200 0 12"晶圆8"晶圆 4Q221Q23 容量、利用率和发运 100.4%97.1%92.1%79.5%68.1% 利用率（1） Monthly容量 (8英寸等效晶片) 649,125 673,750 714,000 706,000 732,250 1Q222Q223Q224Q221Q23 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 晶圆出货量 1,840,189 1,886,530 1,797,671 1,574,068 1,251,715 (1)容量利用率是根据总共8英寸等效晶片除以估计的季度总容量来报告的。 2023年第二季度指南和2023年资本支出指南 2023年第二季度指南 2023年资本支出 收入 季度环比+5%至+7% 与2022年相比大致持平 毛利率 19%至21% Appendix 1Q结果vs指导 1Q2023指南 2023年第一季度业 绩 收入 -10%至-12%QoQ -9.8%的季度环比 毛利率 19%至21% 20.8% 资本支出和折旧 （百万美元） 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 资本支出 869 1,672 1822 1987 1259 折旧与摊销 534 557 576 604 631 谢谢！ 联系我们：ir@smics.com