2023年半导体芯片行业系列研究：中国存储芯片行业概览

摘要 研究目的 市场竞争格局未来有望呈现国产化加速的局面 本报告为半导体芯片系列报告，将梳理半导体芯片的应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。 从全球存储芯片竞争格局来看，DRAM存储芯片及Flash存储芯片头部市场主要被三星电子（韩）、SK海力士（韩）、美光（美）、西部数据（美）、铠侠（日）等国际厂商垄断。从中国存储芯片上市企业竞争格局来看，2022年江波龙的存储芯片业务收入最高。兆易创新整体研发创新能力较强，聚辰股份毛利率最高。中国电子信息产业集团有限公司旗下的子公司，长江存储、长鑫存储作为中国新兴的存储芯片企业，也正在快速发展壮大。 研究区域范围：全球地区 研究周期：2022年6月-2023年12月 2022年中国存储芯片市场规模周期性下滑至828.4亿美元。 研究对象：中国存储芯片行业 2018年中国存储芯片市场规模提高至843.6亿美元，同比增长为27.4%，增速迅猛。2019年，随着中美贸易战持续发酵，全球经济下行，消费电子等下游市场需求萎缩，NAND Flash市场价格跌幅逼近30%，中国存储芯片市场规模降至589.7亿美元。2020年至2021年行业逐渐复苏，2022年中国存储芯片市场再次出现行业周期性下滑，随着国内外消费能力的下降，存储芯片厂商纷纷减产去库存，NAND Flash和DRAM芯片产品的单价也出现较快下跌，最终导致2022年中国存储芯片市场的规模降至828.4亿美元。 此研究将会回答的关键问题： ①存储芯片的主要产品及分类依据？ ②存储芯片应用于哪些领域？ ③存储芯片行业的市场现状？ 中国存储芯片大存储量、高稳定性的发展趋势 ④存储芯片行业的竞争格局如何？ 随着人工智能技术的不断升级以及大众路面安全意识的持续提高，中国智能汽车数量不断增长。2021年，中国智能汽车渗透率增至63.8%，智能汽车数量增至1,512万台。除应用于智能汽车娱乐系统、语音识别系统、导航系统外，智能驾驶技术等级的提升要求汽车存储芯片具有更快的数据处理速度、更大的数据存储量；同时稳定性较强的车载存储芯片是安全智能驾驶的关键，存储芯片向更高稳定性趋势不断发展。 ⑤存储芯片行业有何发展趋势？ ⑥存储芯片厂商各自有何竞争优势？ Terms 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 21 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 目录 CONTENTS Overview of Industry Definition and Classification Market Status Related Policy Analysis Market Size Chain Analysis Supply Chain Overview Upstream：Supporting Industry Mid-stream：Manufacturers ofMemory Chip Downstream：Applications The Divers and Trends Diver: Data growth Trend: High Capacity and Security Competitive Landscape and Recommended Companies Competitive Landscape NETCOM GigaDevice Shenzhen Technology Methodology Legal Statement 名词解释 DRAM：Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器，每隔一段时间需要刷新充电一次，否则内部的数据即会消失。 SRAM：Static Random-Access Memory，静态随机存取存储器，不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据，但其集成度较低，功耗较DRAM更大。 WSTS：World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。 EPROM：Erasable Programmable Read Only Memory，可擦编程只读存储器。 EEPROM：Electrically Erasable Programmable Read Only Memory，带电可擦可编程只读存储器。 MMI：Manufacturing Market Insider，知名电子制造服务研究网站 EMS：Electronic Manufacturing Service，电子制造服务行业 ADAS：Advanced Drive-Assistance System，高级驾驶辅助系统，分为三个阶段五个级别，五个级别从L0-L5，分别为无自动化、驾驶支持、部分自动化、有条件自动化、高度自动化和完全自动化。 第一部分：行业综述 主要观点： 存储芯片又称半导体存储器，是电子数字设备用来存储的重要部件；存储芯片按照性能可分为易失性和非易失性两种，其中DRAM存储芯片和Flash存储芯片是存储芯片的主流产品 2022年，全球存储芯片市场规模达到1,344.1亿元，约占整体半导体产品的23.2%；存储芯片是存储器中的核心组成部分，其容量和速度直接影响存储器的性能和功能 DRAM、NANDFlash、NORFlash合计约占整体存储器芯片市场的97%；自2022年初起，下游需求市场的萎缩以及宏观环境进一步恶化导致存储芯片市场不断承压，存储芯片价格持续下滑 近年来，国家出台一系列政策强化储存芯片等集成电路行业市场化和产业化引导，加强重点领域核心技术短板重点突破和集中攻关，有利于推动行业标准化、健康化、创新化发展 受全球宏观经济影响，2022年中国存储芯片市场规模周期性下滑至828.4亿美元；预计未来智能终端设备对数据存储容量、稳定性、寿命、运行速度等要求的提升，2027年市场规模将达到1,511.7亿美元 中国存储芯片行业综述——定义与分类 存储芯片又称半导体存储器，是电子数字设备用来存储的重要部件；存储芯片按照性能可分为易失性和非易失性两种，其中DRAM存储芯片和Flash存储芯片是存储芯片的主流产品 存储芯片的分类 存储芯片在半导体行业中的地位 头豹洞察 存储芯片又称半导体存储器，是电子数字设备中用于存储和读取的重要部件。半导体产品主要可以分为分立器件、光电器件、传感器和集成电路等四大类。其中存储芯片以及逻辑芯片、微处理芯片、模拟器件等是集成电路的主要组成部分。 集成电路（82.8%） SRAM 静态随机访问存储器 存储芯片 DRAM 易失性存储器 动态随机访问存储器 光电器件 半导体产品 Flash+DRAM=99% 存储芯片 逻辑芯片 根据掉电后数据是否可以继续保存在器件内，存储芯片可分为易失性和非易失性两种。易失存储芯片主要包含静态随机存取存储器(SRAM)和动态随机存取存储器(DRAM)；非易失性存储器主要包含可编程只读存储器(PROM)、闪存存储器(Flash)、可擦可编程只读存储器(EPROM/EEPROM)等。其中Flash和DRAM存储器是主流存储产品，合计市场份额约达99%。 Flash快闪存储器 微处理芯片 分立器件 NAND Flash NOR Flash PROM 模拟器件 非易失性存储器 可编程只读存储器 传感器 EPROM/EEPROM擦可编程只读存储器 中国存储芯片行业综述——行业现状（1） 2022年，全球存储芯片市场规模达到1,344.1亿元，约占整体半导体产品的23.2%；存储芯片是存储器中的核心组成部分，其容量和速度直接影响存储器的性能和功能 半导体产品的主要构成，2022年 存储芯片与集成电路市场，2021-2022年 2022年，全球存储芯片市场规模达到1,344.1亿元，约占整体半导体产品的23.2%。根据世界半导体贸易统计协会数据，2022年全球半导体行业的整体规模达到5,801.3亿美元，同比增长4.4%；其中集成电路的市场规模约为4,799.9亿美元，是半导体产品中规模最大的子行业，约占82.8%。存储芯片在集成电路市场占比中仅次于逻辑芯片。 分立器件 亿美元 303.4 341.0 12.4% 光电子器件 亿美元 434.0 437.8 0.9% 存储芯片是存储器中的核心组成部分，其容量和速度直接影响存储器的性能和功能。存储器的设计需要根据应用场景和需求选择合适的存储芯片以达到最佳的性能和成本效益。随着存储器的容量的扩充以及读取擦写运行速度不断提升，市场对于存储芯片的技术及工艺水平要求随之不断提高。 传感器 亿美元 191.5 222.6 16.3% 半导体合计 亿美元 5,558.9 5,801.3 4.4% 中国存储芯片行业综述——行业现状（2） DRAM、NAND Flash、NOR Flash合计约占整体存储器芯片市场的97%；自2022年初起，下游需求市场的萎缩以及宏观环境进一步恶化导致存储芯片市场不断承压，存储芯片价格持续下滑 主流存储芯片现货平均价，2021年 半导体存储器芯片市场份额，2021年 DRAM、NAND Flash以及NOR Flash是现代电子设备中常见的三种存储芯片，合计占比约为整体存储器芯片的97%。不同类型的存储芯片都有其独特的构成，适用于不同的应用场景。 下游需求市场的萎缩以及宏观环境进一步恶化导致存储芯片市场不断承压。由于俄乌冲突和全球通胀高企，全球经济下行风险加大，市场需求持续低迷。消费电子的市场需求快速下降，尤其是智能手机和PC等产品，终端市场库存居高不下，下游压力传导至半导体存储产业。 DRAM是计算机内存的核心构成，用于临时存储数据和指令。它是一种基于电容器的半导体存储器芯片，需要定期刷新以保持数据的完整性。 自2022年初起，DRAM芯片及Flash芯片现货平均价格持续下滑。存储芯片下游市场的萎缩以及厂商的竞相出货导致存储价格持续下探。2023年7月，DRAM DDR416Gb(2Gx8)eTTMbps、DDR48Gb(1Gx8)eTT、3DFlashTLC256Gb的单价分别降至2.4、2.1、1.1美元，价格逐渐跌破历史最低位置。 NANDFlash和NOR Flash是闪存存储器的两种主要类型。它们都是非易失性存储器，可用于长期存储数据。NAND Flash被广泛用于固态硬盘和便携式设备中，而NORFlash通常用于嵌入式系统中。 中国存储芯片行业综述——相关政策 近年来，国家出台一系列政策强化储存芯片等集成电路行业市场化和产业化引导，加强重点领域核心技术短板重点突破和集中攻关，有利于推动行业标准化、健康化、创新化发展 储存芯片行业相关政策，2021-2022年 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 鼓励促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国 一体化大数据中心体系，推进5G规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。 中国存储芯片行业综述——市场规模 受全球宏观经济影响，2022年中国存储芯片市场规模周期性下滑至828.4亿美元；预计未来智能终端设备对数据存储容量、稳定性、寿命、运行速度等要求的提升，2027年市场规模将达到1,511.7亿美元 中国存储芯片市场规模及预测，2017-2027年预测 头豹洞察 单位：[亿美元] 随着AI、物联网、云计算等技术不断赋能中国新兴产业，手机、PC等消费电子产品、智能汽车、服务器等终端设备对于存储容量需求持续增长，2018年中国存储芯片市场规模提高至843.6亿美元，同比增长为27.4%，增速迅猛。2019年，随着中美贸易战持续发酵，全球经济下行，消费电子等下游市场需求萎缩，NAND Flash市场价格跌幅逼近30%，中国存储芯片市场规模降至589.7亿美元。2