2022东南亚网文漫画市场出海洞察报告

2022年度 WEZO维卓 东南亚地区网文漫画市场出海洞察报告 【智慧营销驱动未来】 关注我们，获取最新出海营销干货报告 维卓市场调研团队出品 报告亮点 •全球网文漫画类出海市场趋势洞察 •东南亚市场趋势洞察 •最新出海营销玩法创意 •维卓优秀出海案例 •年度行业重点报告、资讯整合 报告涉及的主题包括年度全球阅读发展趋势、热门市场概况以及推广营销策略 数据来源：SensorTower|Appmagic|全球第三方行研机构数据 20222023 Part3媒体篇 WEZO维卓 目录 Part1榜单篇 Part2地区篇 01全球热门网文漫画类应用榜单 01印度尼西亚 01媒体营销打法 02网文漫画类应用市场趋势 02泰国 03越南 02 维卓案例 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 20222023 WEZO维卓 Part01 全球网文漫画类应用市场 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 畅销榜 由Kakao子公司KakaoJapan开发的漫画APP《Piccoma》位居第一，该应用2016年上线，主要市场为日本地区，以“免费”“独家”为宣传点，创收能力极强，Rpd高达 $52.04，其后为韩国公司LINE开发的《LINE漫画》，TOP10中共计5个为漫画类阅读应用，可以看出网漫在全球的强力吸金能力。 WEZO维卓 免费榜 字节跳动开发的《番茄小说》位列第一名，全球下载量超2KW，主要下载地区为中国地区，同样由字节跳动开发的《番茄畅听》为第二名，另外《得间小说》猛升192位，进入2022年免费榜前10，该应用由掌阅科技开发，主打“免费阅读”，抢占用户。 全球网文漫画类应用2022年下载＆收入榜单TOP10——iOS 畅销榜 安卓榜单头部与iOS一致，《Audible》依靠7500W美元收入跻身安卓畅销榜第三，该应用主要收入来源于美国地区；第五位《KakaoPage》新上年榜，该应用由Kakao发行，主打免费的网络漫画和网络小说服务，支持个人作者和品牌自行上传内容，进行收费，费用平台会进行抽成； WEZO维卓 免费榜 有声阅读应用《PocketFM》位列第一名，其中下载量的最大增长由印度地区用户拉动，第二名为字节跳动发行的海外阅读应用《FizzoNovel》，主要面向东南亚地区用户，TOP10中上升较快的《BILIBILICOMICS》及 《KukuFM》的用户增长均源自东南亚地区及印度，其中《KukuFM》为印度本土公司开发的有声阅读应用。 全球网文漫画类应用2022年下载＆收入榜单TOP10——安卓 以女性用户为主要对象的《Dreame》占据安卓投放榜榜首，该应用由STARY发行，并⾯向美国、印度尼⻄亚、菲律宾、巴⻄等不同细分市场，发⾏了本地化阅读应⽤。 《Audible》为亚马逊旗下Audible公司发行，该品牌为美国老牌有声读物生产商和零售商，主投Facebook及GoogleAdmob渠道。 iOS投放榜单上，排名第一为新阅时代旗下的网文阅读应用 《GoodNovel》，该应用主打美国及东南亚地区，依靠海量的投放素材触及了极大范围的网文用户，营收表现十分强劲。第二为同样新阅时代出品的《BueNovels》，内容以“言情、浪 漫”为卖点，与《GoodNovel》进行差异化，其次主要针对南美用户，以助于完善新阅时代的全球阅读应用矩阵。 WEZO维卓 全球阅读类应用2022年投放榜单 *数据来源：《广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书》 阅读类应用投放地图 北美 •头部投放产品主要为：网文、有声书 •视频素材占比超过68%，图片素材占比 •约29% 欧洲 WEZO维卓 •头部投放产品主要为：网文 •视频素材占比较高，超过70%，图片素材占比约 •29% •代表产品:Dreame、Joyread、GoodNovel 日韩 •头部投放产品主要为：网文、漫画 •视频素材占比超过66%，图片素材占比约28% •代表产品:Dreame、Joyread、 iReader •代表产品:Dreame、GaodNovel、Joyread •其中Dreame北美全年投放量约13.4W •其中Jovread欧洲全年授放量约85.9K 东南亚 •其中iReader日韩全年投放量约25.8K 南美 •头部投放产品主要为:网文、漫画 •头部授放产品主要为：网文 •视频素材占比超过70%，图片素材占比约30% •代表产品:Dreame、Joyread、Novelenders •其中Novelenders东南亚全年投放量约41.3K *数据来源：《广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书》 •视频素材占比超过71%，图片素材占比约29% •代表产品:Dreame、Joyread、Caminovela •其中Caminovela南美全年授放量约23.8K 阅读类应用投放观察 Q1-Q4双端广告主数量呈明显增长趋势 Android端广告主数量略高于iOS端，2022年平均素材量约为iOS端的1.68倍 广告主总量峰值出现在Q4；Android平均素材量超出iOS端约68%。 58% 各系统广告主占比 42% WEZO维卓 58% 各系统素材量占比 70% iOSAndroid 58% 2022年 安卓渠道广告主占比 iOSAndroid 1348 2022年 iOS渠道平均素材量 *数据来源：《广大大&TopOn-2022全球移动应用白皮书》 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME/////////////////////////////////8 传统电子书籍全球渗透率稳步增长但整体较低； 小说、漫画满足用户线上阅读需求，引领电子读物发展 WEZO维卓 •据易观分析数据，2022年传统电子书籍于海外昂贵且渗透率极低，限于高额的版税、出版商成本等因素，海外电子书价格高企，印刷、运输成本的降低并未使得用户从中获益。 •基于此，大量用户线上阅读需求难以满足。小说漫画等线上读物的兴起极大满足了各国用户，引领数字化读物行业发展，弥补用户线上阅读需求。 •小说（含有声书）为用户主要下载品类，其次为漫画。年龄方面，小说漫画用户呈现年轻化趋势。 2022年1月各地区主要国家电子书籍用户渗透率 地区规模： 东南亚市场多国份额较高且稳步增长 WEZO维卓 •除中国、美国市场外，日本以33.5亿美元的贡献规模远超其他主要国家，同比增长33.1%。小说漫画内容的多样、精品化促进行业繁荣，规模可观。相较之下，绝大部分国家该品类市场规模均为千万美元级，量级相对较小但多处于快速发展阶段； •以东南亚地区为例，印尼、越南等国家均实现超过50%的同比增长，泰国历经数年的快速增长已步入头部梯队行列。中资小说漫画App为东南亚地区行业规模发展贡献了主要力量。如主打PUGC的Wattpad，立足女性内容的Dreame等。东南亚市场环境成熟但已逐步步入红海市场，墨西哥、南非等新兴市场同样快速增长，存在开发空间。 出海地区： 新兴市场上榜率高，东南亚国家居于前列 东南亚地区上榜率为23.6%，小说类App占比更高 WEZO维卓 Dreame—12个国家中-Top15上榜率83.3% •平台通过签约当地作者创作本土化言情小说打开本地女性市场，面向印尼，墨西哥，菲律宾等地区分别推出Innovel、Sueñovela、Yugto平台，提供针对性服务; •平台收入主要来自美国用户，东南亚用户下载量占比较高; Webnovel—12个国家中-Top15上榜率41.7% •起点中文旗下的海外推广平台，以内容翻译出海与海外本土作者创作为主要内容产出形式; 海外国家市场趋势： 印度下载量显著下滑，印度尼西亚下载量增幅最大 WEZO维卓 全球书籍漫画应用主要下载市场中，大多数呈现下滑趋势。 其中印度是全球用户数量最大的书籍漫画应用市场，2022年1-8月下载量达到1.1亿次，占全球份额的11.7%，⽐去年同期下降45%。 2022年1-8月，印度尼西亚贡献了8.5%的全球下载量，同比增长9.1%，是增幅最为显著的市场之一。 *数据来源于SensorTower 20222023 WEZO维卓 Part02 国家篇——东南亚市场 •印度尼西亚•泰国•菲律宾 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// WEZO维卓 印度尼西亚 •印度尼西亚人口结构 •当地设备基建 •当地文化氛围 •当地用户常用媒体平台 •热门阅读应用 •重点应用营销 当地人口构成 印度尼西亚人口超过 2.7亿 WEZO维卓 为世界上人口第四多的国家 也是人口数量最多的穆斯林国家 *数据显示，印度尼西亚的人口在2021年至2022年间增加了280万（+1.0%）。 性别占比： 50.3% 地域分布： 49.7% 印度尼西亚57.9%的人口居住在城市中心，而42.1%的人口居住在农村地区。 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 设备基建 •Kepios分析表明，印度尼西亚的互联网用户在2021年至2022年间增加了210万（+1.0%）； WEZO维卓 •从长远来看，这些用户数据显示，印度尼西亚有7,305万人在2022年初没有使用互联网，这意味着26.3%的人口在年初仍处于离线状态 互联网用户数量 2.047 亿 73.70 互联网普及率 % 互联网用户未使用互联网 WEZOMARKETINGREPORT|GLOBALMOBILEGAME///////////////////////////////// 印尼文化氛围 • • 尊重本地宗教 印尼86.7%的人口为穆斯林 •印度是世界上受宗教影响最深的国家之一，宗教的影响深入到它的社会与文化的每一部分； •其中伊斯兰教是最大的宗教。总共有86.7%的人口是穆斯林，是世界上穆斯林人口最多的国家。 韩流文化 • • 在印尼年轻一代中大行其道 WEZO维卓 •Twitter的2020年#kpopTwitter报告中，“全球用户讨论度前20大市场”印尼位居第4，这表明印尼有大量的韩国娱乐文化受众。 当地媒体使用习惯 ——互联网用户数量—— •2022年1月，印度尼西亚有1.914亿社交媒体用户。 WEZO维卓 •2022年初，印度尼西亚的社交媒体用户数量相当于总人口的68.9%。 ——常用的媒体平台—— FacebookYouTube Instagram •Kepios分析显示，印度尼西亚的社交媒体用户在2021年至2022年间增加了2100万 （+12.6%）。 *数据来源于datareportal 1.299亿用户 TikTok 9207万用户 *该用户数据仅收录为18岁及以上 1.39亿用户 FacebookMessenger 2840万用户 9915万用户 Linkedln 2000万“会员” 印度尼西亚2022年网文漫画类应用排行榜（iOS+安卓） 畅销榜多为韩国网漫应用，字节跳动旗下的FizzoNovel夺得免费榜年度榜首 国内出海字节跳动 韩国网漫 LINE 可阅读可撰写小说平台 国内出海新阅时代 漫画&小说 韩国网漫 看视频领金币 美国市场 WEZO维卓 韩国漫画 Kakao Kakao 国内出海BLIBILI国内出海 国内出海STARY 国内出海STARY 日本漫画 漫画&小说 Kakao 热门APP观察——FizzoNovel 应用名称：FizzoNovel类型：小说阅读 厂商：字节跳动（