每日晨报
每日晨报│2024年1月3日 主要市场指数表现 今日要闻 港元拆息全线向下1个月拆息跌穿5厘 百度终止收购欢聚集团国内直播业务 中生制药(01177.HK)治疗非小细胞肺癌新药上市申请获受理 中国发放今年原油进口配额规模大增60% 嘉里物流(00636.HK)向顺丰多式联运收购阿拉山口国际快铁70%股权 市场回顾 主要货币表现 港股：港股在2024年首个交易日低收，恒生指数跌穿17000点关口，最多跌逾320点， 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 16,788 -1.52% -1.52% 恒生科技指数 3,714 -1.32% -1.32% 国企指数 5,672 -1.66% -1.66% 沪深300 3,386 -1.30% -1.30% 上证综合指数 2,962 -0.43% -0.43% 深证成份指数 9,401 -1.29% -1.30% 中小板指 5,924 -1.59% -1.59% 道琼斯指数 37,715 +0.07% +0.07% 标普500指数 4,743 -0.57% -0.57% 纳斯达克指数 14,766 -1.63% -1.63% 伦敦富时指数 7,722 -0.15% -0.15% CAC40指数 7,531 -0.16% -0.16% DAX指数 16,769 +0.11% +0.11% 收市报16788点，跌258点，跌幅1.52%，主板成交额逾766亿元。科技指数收报3714点，跌幅1.32%。新能源汽车股沽压较大，理想汽车及蔚来分别跌逾5%及逾6%。恒大汽 汇率 1M升跌 6M升跌 车急跌近12%，公司与纽顿集团协议失效。网易逆市升近4%收市，腾讯亦 人民币指数 97.420 -1.25% +0.96% 其余股份跌近1%至3%。内房、内需、医药股亦下跌，博彩股则造好。 升1%，ATMXJ 美汇指数 101.576 -1.78% -1.44% 港币/人民币 0.913 +0.07% +1.31% A股：内地股市在2024年首个交易日下跌，存储晶片及半导体相关股份等向下；煤炭、航 人民币/美元 0.140 -0.12% -1.55% 运概念及核电相关股份造好。上证综合指数收市报2962点，跌12点，跌幅0.43%。深证 欧元/美元 1.101 +1.84% +1.13% 成份指数报9401点，跌123点，跌幅1.29%。创业板指数报1855点，跌35点，跌幅 美元/日元 141.600 +3.98% +2.20% 1.87%。 英镑/美元 1.271 +0.90% +0.43% 美元/瑞士法郎 0.847 +3.29% +6.07% 美股：美股在2024年首个交易日个别发展，美国国债息率上升、加上晶片股下跌、苹果被 主要商品表现下调投资评级等，都拖累纳指显著下挫，道指则靠稳收市。纳斯达克指数尾段跌幅一度扩 大至逾2%，收市报14765点，跌245点，跌幅1.63%。标准普尔500指数收报4742点， (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 78.630 -0.42% -0.42% 天然气(1mnBtu) 2.620 -5.73% -5.73% 黄金（盎司） 2,076.37 +2.23% +7.96% 白银（盎司） 24.057 -1.77% +5.03% 玉米（1蒲式耳） 471.250 -0.95% -0.95% 大豆（1蒲式耳） 1,298.0 -4.94% -4.94% 沪港通和深港通每日额度余额情况 跌27点，跌幅0.57%。道琼斯指数一度跌近200点，临近收市转升，收报37715点，升 25点，升幅约0.1%。大型科技股普遍下跌，苹果低收3.6%，创7星期新低，巴克莱将公司评级下调至减持，担心需求仍然疲弱。微软、亚马逊跌逾1%。晶片股重挫，Arm大跌逾8%，Nvidia跌近3%，英特尔跌近半成，是表现最差道指成份股。 (亿人民币)沪港通深港通 欧洲：欧洲主要股市在2024年首个交易日个别发展。英国富时100指数收报7721点，跌11点，跌幅0.15%。法国CAC指数收报7530点，跌12点，跌幅0.16%。德国DAX指数收报16769点，升17点，升幅0.11%。科技股下跌，荷兰晶片设备制造商艾司摩尔(ASML)股价下跌近3%，较早时荷兰政府撤销公司部份出口中国的许可证。 北向 额度使用 -1.02 使用率 -0.20% 额度使用 -32.72 使用率 -6.29% 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 南向 31.71 7.55% 19.16 4.56% 19.00 34,000 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 29,000 24,000 19,000 17.00 15.00 13.00 11.00 9.00 14,000 2018 恒2生01指9数 2020五年预测P2/0E2(1x) 202-21个标准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 港元拆息全线向下1个月拆息跌穿5厘 港元拆息在今年首个交易日全线向下。隔夜拆息大幅回落约1.69厘，跌至约4.405 厘。楼按相关的1个月拆息跌穿5厘，连跌4个交易日，创1个半月新低，跌逾28 点子，跌至4.985厘。12个月拆息亦跌逾11点子，跌至约5.095厘，创近半年新低。 百度终止收购欢聚集团国内直播业务 百度宣布，终止收购社交媒体平台欢聚集团在国内视频娱乐直播业务，令3年前酝 酿的36亿美元收购计划宣告失败。 百度指，由于截至去年12月31日，即最终截止日，股份购买协议规定的交割前提条件尚未全部满足，因此终止协议，并将寻求与对方讨论下一步安排。 内地当局在2021年曾表示，正依法加强包括百度收购欢聚集团、京东收购猎芯科技等经营者集中案反垄断审查。路透其后报道，内地反垄断监管机构不大可能批准百度收购欢聚集团的国内视频直播业务。 中生制药(01177.HK)治疗非小细胞肺癌新药上市申请获受理 中生制药(01177.HK)公布，集团联合开发的KRASG12C抑制剂「Garsorasib(D-1553片)」的新药上市申请(NDA)已获得国家药监局正式受理，用于既往经一线系统治疗后疾病进展或不可耐受的、并且经检测确认存在KRASG12C突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)的治疗。目前，国内尚无靶向KRASG12C的药物上市。 中国发放今年原油进口配额规模大增60% 《路透社》引述中国行业咨询公司数据及消息人士报道，中国已发放今年1.79亿吨原油进口配额，按年大增60%。41间公司获得新配额，当中大部分是独立炼油厂，其中一些公司获分配全年配额。国内最大单一炼油企业浙江石油化工获得4,000万 吨配额，而另一间民营炼油企业盛虹石化则获得1,600万吨配额。 嘉里物流(00636.HK)向顺丰多式联运收购阿拉山口国际快铁70%股权 嘉里物流(00636.HK)公布，嘉里物流(中国)近日与顺丰控股附属公司顺丰多式联运订立协议，收购阿拉山口国际快铁的70%股权，预料有助释放嘉里物流在国际货运代理业务多式联运服务的价值。 阿拉山口国际快铁创建于新疆阿拉山口综合保税区内，主营业务包括国际班列、国际公路联运、跨境电商专线及内贸铁路运输。公司表示，此次收购预期可实现跨境多式联运全链路协同，进一步推进在中国通往中亚及欧洲陆路通道的高质量可持续发展。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 金沙中国有限公司 23.75 3.94% 5.51亿 五大跌幅 1 华润啤酒 31.35 -8.33% 6.52亿 2 网易 146.1 3.91% 20.17亿 2 龙湖集团 11.62 -7.04% 2.87亿 3 中国神华能源股份有限公司 27.5 2.80% 5.73亿 3 信义光能 4.27 -6.36% 6.98千万 4 银河娱乐 44.45 1.60% 3.08亿 4 李宁 19.68 -5.84% 6.05亿 5 中国海洋石油有限公 司 13.2 1.54% 12.8亿 5 九龙仓置业 24.95 -5.49% 7.41千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 农林低碳 0.067 48.89% 3.82百万 15.75万五大 跌 2.93千万幅1.45百万 46.63万 1 华科智能投资 0.16 -57.89% 1.72百万 五大升幅 23 建生国际南戈壁－Ｓ 1.01 3.4 38.36%36.00% 23 TEAMWAYINTLGP国富创新 0.139 0.24 -26.84%-25.00% 1.24万 95.97万 4 神话世界 0.068 33.33% 4 健世科技－Ｂ 17.1 -22.97% 4.01千万 5 生兴控股 0.084 33.33% 5 京基金融国际 0.4 -20.00% 6.01千万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价 五 (HKD) 1 腾讯控股 296.6 1.02% 69.62亿35.86亿21.33亿20.17亿18.28亿 大最佳 1 中国燃气 7.72 3.30% 7.718 2 盈富基金 16.94 -1.45% 2 银河娱乐 44.45 3.29% 44.215 3 阿里巴巴 74.7 -1.19% 3 电能实业 45.3 3.23% 44.996 4 网易 146.1 3.91% 4 金沙中国有限公司 23.75 3.04% 23.545 5 美团－Ｗ 79.4 -3.05% 5 新世界发展 11.72 1.43% 11.093 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1685.01 -2.37% 12.80亿 港股通︵沪︶ 1 腾讯控股 296.6 1.02% 15.62亿 2 隆基绿能 22.2 -3.06% 5.89亿 2 盈富基金 16.94 -1.45% 11.91亿 3 药明康德 70.5 -3.11% 5.84亿 3 中国海洋石油 13.2 1.54% 7.39亿 4 赛力斯 73.35 -3.74% 5.54亿 4 中国移动 64.25 -0.85% 4.49亿 5 紫金矿业 12.49 0.24% 5.39亿 5 美团-W 79.4 -3.05% 4.08亿 深股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 歌尔股份 20.75 -1.24% 7.73亿 港股通︵深︶ 1 腾讯控股 296.6 1.02% 20.00亿 2 美的集团 54.56 -0.13% 7.26亿 2 中国海洋石油 13.2 1.54% 4.97亿 3 比亚迪 192.6 -2.73% 7.08亿 3 美团-W 79.4 -3.05% 3.70亿 4 五粮液 136 -3.07% 7.02亿 4 南方恒生科技 3.66 -1.03% 3.62亿 5 宁德时代 156.83 -3.94% 6.31亿 5 理想汽车-W 139.4 -5.23% 3.01亿 来源：东方财富网、越秀证券研究部 主要板块表现及沽空情况（上个交易日） 港股主要板块表现 汽车多線零售 饮料 资本市场 银行纺织品、服装和奢侈品 互动媒体与服务 石油、天然气和消费燃料 -2.15% -1.8
